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“十五五”時期我國環(huán)保行業(yè)細分市場迎來新的發(fā)展契機

1、環(huán)保行業(yè)的概況

環(huán)保行業(yè)主要分為大氣污染治理、水處理、固體廢物處理和噪聲控制等領(lǐng)域。其中，公司業(yè)務(wù)涉及大氣污染治理、水處理、固體廢物處理三大領(lǐng)域。

（1）大氣污染治理是指對大氣中懸浮物和污染氣體的處理，其中懸浮物主要包括TSP（總懸浮顆粒物）、PM10（可吸入顆粒物）、PM2.5（可入肺顆粒物），污染氣體主要包括酸性氣體（二氧化硫SO2、氮氧化物NOX）、溫室氣體（二氧化碳CO2、氟氯碳化物）和對流層臭氧。

（2）水污染治理主要包括廢水與污水的處理，其目標主要是利用物理、化學(xué)或生物等方法對工業(yè)企業(yè)或居民生活產(chǎn)生的廢水、污水進行處理并使污染物減少、凈化，達到排放標準或重復(fù)利用標準的過程。廢水種類繁多且污染物成分復(fù)雜，例如電解鹽工業(yè)廢水中含汞；重金屬冶煉工業(yè)廢水含鉛、鎘等各種重金屬；電鍍工業(yè)廢水中含氰化物及各種重金屬；石油煉制工業(yè)廢水中含酚；農(nóng)藥制造工業(yè)廢水中含各種農(nóng)藥；生活污水富含氮、磷等營養(yǎng)物以及病菌、寄生蟲卵等。

（3）固體廢物處理是固體廢物處理是通過物理的手段（如粉碎、壓縮、干燥、蒸發(fā)、焚燒等）或生物化學(xué)作用（如氧化、消化分解、吸收等）和熱解氣化等化學(xué)作用以縮小其體積、加速其自然凈化的過程。

2、行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

近年來，我國環(huán)境治理逐漸轉(zhuǎn)向了大區(qū)域、大項目綜合模式，整個產(chǎn)業(yè)鏈也不斷延伸完善。環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要由原材料、設(shè)備供應(yīng)商構(gòu)成，中游是污染處理供應(yīng)商、運維服務(wù)商，在這一環(huán)節(jié)會涉及大量資源投入，下游主要涉及環(huán)境污染產(chǎn)出行業(yè)，如煤化工、石油化工、紡織、金屬等污染產(chǎn)出方，其示意圖如下：

資料來源：普華有策整理

3、行業(yè)市場規(guī)模情況分析

近年來，我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作力度不斷加大，在國家政府的鼓勵扶持下已進入快速發(fā)展階段，成為了支撐產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益增長的重要力量，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《加快推進生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，全力支撐碳達峰碳中和行動綱要（2021-2030年）》，明確到2025年生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年復(fù)合增長率不低于10%，各細分領(lǐng)域?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展契機。

（1）大氣污染治理領(lǐng)域情況

我國大氣環(huán)境形勢嚴峻，在傳統(tǒng)煙煤型污染仍未得到較好控制的情況下，以臭氧、可入肺顆粒物（PM2.5）和酸雨為特征的區(qū)域性復(fù)合型大氣污染問題日益突出，區(qū)域內(nèi)空氣重污染現(xiàn)象大范圍同時出現(xiàn)頻次日益增多，嚴重制約社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，危害居民身體健康。自2013年國家發(fā)布《大氣污染防治行動計劃》以來，我國大氣污染防治、減排與控制工作取得了長足進步，并間接帶動了該領(lǐng)域市場規(guī)模的快速增長。2021-2025年市場規(guī)模將達到1.6-1.8萬億元，其中VOCs治理年市場規(guī)模約1300億元-1500億元。隨著VOCs治理市場的高速增長，大氣污染治理方面會有很大的市場增長潛力。

（2）水污染治理

水污染治理是主要受政策引導(dǎo)的行業(yè)，2015年4月頒布《水污染防治行動計劃》正式開展中國對于水污染的全面治理，隨后各類型政策密集頒布，全面促使著行業(yè)健康穩(wěn)健的發(fā)展。目前，水污染治理行業(yè)作為環(huán)保領(lǐng)域最為成熟的板塊，市場規(guī)模巨大。

（3）固體廢物處理

在固體廢物污染防治領(lǐng)域，未來我國將持續(xù)推進“無廢城市”的建設(shè)工作，開展“無廢城市”建設(shè)成效評估，加快“無廢城市”建設(shè)進程。在這個過程中，生活垃圾焚燒飛灰、廢鉛蓄電池、廢塑料、醫(yī)療廢物等污染物的綜合治理市場發(fā)展態(tài)勢良好，產(chǎn)業(yè)整體升級擴容。我國固體廢物產(chǎn)生量規(guī)模巨大，一般工業(yè)固體廢物、危險廢物、建筑垃圾、電子廢物、農(nóng)業(yè)固體廢物等產(chǎn)生量都比較大。2022年工業(yè)固體廢棄物綜合利用市場規(guī)模達25.6億噸，未來隨著中國工業(yè)固廢綜合利用市場需求量的增長，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達31.08億噸。

4、行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

（1）碳達峰、碳中和等政策為行業(yè)提供有力支撐，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿機遇

“雙碳”工作已被納入生態(tài)文明建設(shè)整體布局和經(jīng)濟社會發(fā)展全局,堅持降碳、減污、擴綠、增長協(xié)同推進成為主要路徑在實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標的背景下，我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型加速，由此催生的各類新業(yè)態(tài)、新技術(shù)將迎來巨大發(fā)展機遇，在推動生產(chǎn)方式、生活方式、消費模式加速轉(zhuǎn)型過程中，將創(chuàng)造巨大的綠色市場，從而釋放強大的經(jīng)濟增長新動能。作為改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量、加強生態(tài)文明建設(shè)的重要基礎(chǔ)，同時作為實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標的重要支撐，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將迎來重要的發(fā)展機遇。

（2）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點由單一環(huán)境要素末端治理轉(zhuǎn)向跨領(lǐng)域、多要素、系統(tǒng)協(xié)調(diào)的綜合治理

目前，我國環(huán)保行業(yè)進入系統(tǒng)性治理階段，生態(tài)環(huán)境治理從單一細分領(lǐng)域向系統(tǒng)性、復(fù)合性轉(zhuǎn)變，從單一污染源治理向多板塊綜合治理方向轉(zhuǎn)型，最終實現(xiàn)整體環(huán)境的綜合治理。我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更為合理，行業(yè)從以環(huán)保工程、設(shè)備為主的商業(yè)模式向環(huán)保工程、設(shè)備與環(huán)境服務(wù)業(yè)并存的商業(yè)模式發(fā)展。在此背景下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需要具備精準識別污染問題、解決單一污染源的能力，還要能夠通過整體化設(shè)計、模塊化建設(shè)及一體化運營，為客戶提供系統(tǒng)解決方案。

（3）從業(yè)門檻不斷提高，行業(yè)集中度進一步提升

我國環(huán)保行業(yè)企業(yè)數(shù)量多，但規(guī)模普遍偏小，低水平同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，導(dǎo)致市場集中度低，缺乏有一定規(guī)模實力的龍頭企業(yè)。近年來，隨著國家政策鼓勵和市場需求增長的雙重推動之下，我國環(huán)保行業(yè)已經(jīng)步入了快速發(fā)展時期，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸調(diào)整，市場對企業(yè)有更高的技術(shù)和服務(wù)水平要求，這就意味著環(huán)保企業(yè)的淘汰更新速度加快，整體行業(yè)的集中度會不斷提升，具備較強實力、能夠為客戶提供綜合環(huán)境治理服務(wù)的企業(yè)的市場競爭地位將會得到提升。

5、行業(yè)門檻及壁壘

資料來源：普華有策整理

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