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隨著大型義齒企業(yè)不斷拓展服務(wù)范圍,義齒行業(yè)集中度有望提升
1、義齒行業(yè)發(fā)展概況
(1)中國義齒行業(yè)市場
建國初期,義齒的加工和牙醫(yī)的診療工作緊密相連,公立醫(yī)院的口腔科大多配備制作義齒的技工室,而私營牙醫(yī)則是補(bǔ)牙兼做義齒。隨著中國口腔醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展,行業(yè)開始細(xì)分,出現(xiàn)了獨(dú)立的義齒生產(chǎn)企業(yè),口腔診療和義齒生產(chǎn)逐漸分離,但是市場需求少、技術(shù)落后、缺乏產(chǎn)業(yè)配套,行業(yè)發(fā)展較慢。在境外發(fā)達(dá)國家和地區(qū),口腔市場屬于剛性消費(fèi),加之個性化定制以及手工制造的特點(diǎn),在境外長期屬于高穩(wěn)定行業(yè)。90年代初,中國香港地區(qū)及臺灣地區(qū)的義齒行業(yè)從業(yè)者,在華南沿海地區(qū)投資建立義齒加工企業(yè),帶來了相對較強(qiáng)的技術(shù)力量,以及流水線化的生產(chǎn)模式,加上中國低廉的勞動力成本,背靠中國港澳地區(qū)高度發(fā)達(dá)的物流系統(tǒng),從而帶動義齒行業(yè)出口的迅速發(fā)展,依靠極高的性價(jià)比和生產(chǎn)效率,中國快速發(fā)展成為境外發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的首選供貨商。近幾年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平的提高,人們越來越重視口腔的健康,龐大的人口基數(shù)為口腔行業(yè)帶來了較大的發(fā)展機(jī)遇,使得國內(nèi)市場需求得以快速放大,依靠多年境外對高品質(zhì)產(chǎn)品的技術(shù)和病例經(jīng)驗(yàn)的積累,義齒出口生產(chǎn)企業(yè)也逐漸將發(fā)展重心向國內(nèi)市場轉(zhuǎn)移。隨著我國國民對牙齒健康和美觀的重視程度不斷提升,各類義齒的使用量也不斷增多,市場規(guī)模呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢。
(2)美國義齒行業(yè)市場
由于在人口基數(shù)大、醫(yī)療支出水平高和人口老齡化趨勢等因素的影響,美國發(fā)展成為全球最大的口腔市場之一。近幾年,美國老年人口數(shù)量繼續(xù)穩(wěn)步增長;隨著醫(yī)療保險(xiǎn)制度進(jìn)一步完善,廉價(jià)醫(yī)療法案的牙科護(hù)理保障覆蓋人群不斷擴(kuò)大,美國義齒市場規(guī)模趨勢穩(wěn)定且有小幅增長。
(3)歐洲義齒行業(yè)市場
2011年以來歐洲義齒市場規(guī)模較為穩(wěn)定。其中,德國是歐洲義齒消費(fèi)規(guī)模最大的國家,約占整個西歐市場的三分之一。隨著德國、法國、挪威、瑞典等歐洲國家老齡化程度不斷加深,國民口腔健康意識不斷提高及私人保單覆蓋范圍的擴(kuò)大,未來歐洲義齒市場規(guī)模有望繼續(xù)增加。
(4)中國義齒進(jìn)出口情況
近年來,我國口腔醫(yī)療市場發(fā)展迅速,國內(nèi)居民對義齒的需求穩(wěn)定增長的同時(shí)國產(chǎn)滲透率持續(xù)上升。根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年1-6月我國義齒進(jìn)口金額約3236萬元,重量13635千克。我國是全球口腔義齒生產(chǎn)大國,也是出口大國,2024年1-6月出口量達(dá)到1234069千克,主要出口至中國香港、美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。
資料來源:中國海關(guān)、普華有策
2、行業(yè)競爭格局
從境外市場看,歐美等發(fā)達(dá)國家的口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)以小型口腔診所為主,市場比較分散,義齒加工企業(yè)也以小型技工所居多。從境內(nèi)市場看,目前全世界的義齒加工業(yè)務(wù)有 60%-70%在中國。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國的義齒生產(chǎn)企業(yè)仍主要分布在以深圳為中心的珠三角區(qū)域,以及以上海為中心的長三角區(qū)域。由于義齒行業(yè)的特殊性,使得義齒生產(chǎn)企業(yè)在境內(nèi)數(shù)量眾多。義齒行業(yè)未來的發(fā)展將趨向于兩極分化,小規(guī)模的區(qū)域性義齒企業(yè)僅需幾十個至幾百個技工即可成立,資金投入少,進(jìn)入門檻較低,但受限于規(guī)模、資金、技術(shù)等要素,僅能服務(wù)當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療機(jī)構(gòu),主要以小型牙科診所為主;具有一定規(guī)模及競爭優(yōu)勢的全國性大型義齒企業(yè)對資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗藓头?wù)能力等方面的要求較高,擁有覆蓋不同地區(qū)和市場的生產(chǎn)能力以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò),可以服務(wù)全國范圍內(nèi)的大型公立醫(yī)院以及大型連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。隨著大型義齒企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢不斷拓展服務(wù)范圍,將進(jìn)一步提升市場份額,中小型義齒企業(yè)生存空間將逐步被壓縮,行業(yè)集中度有望提升。
目前國內(nèi)義齒加工領(lǐng)域已經(jīng)形成了以現(xiàn)代牙科、康泰健、申請人、佳兆業(yè)健康等為代表的覆蓋全國市場的義齒企業(yè)和眾多服務(wù)區(qū)域市場的義齒企業(yè)并存的競爭格局,其中現(xiàn)代牙科成立于1986年,擁有員工7,000人左右,是中國規(guī)模最大的義齒企業(yè);康泰健設(shè)立于1996年,擁有員工 1,300人左右;佳兆業(yè)健康的義齒業(yè)務(wù)核心主體深圳市金悠然科技有限公司設(shè)立于1994年,其員工人數(shù)為900人左右;贏冠口腔和家紅齒科為區(qū)域性義齒制造企業(yè),員工人數(shù)在200-300人之間。
總體而言,國內(nèi)口腔醫(yī)療器械市場正處于快速發(fā)展的階段,隨著人民收入水平的提高、口腔保健意識的增強(qiáng)以及口腔修復(fù)技術(shù)的發(fā)展,行業(yè)潛在市場空間較大。目前境內(nèi)外各類市場參與者持續(xù)加大資源投入,行業(yè)整體面臨著競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)。
目前行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)有現(xiàn)代牙科、康泰健、佳兆業(yè)健康、贏冠口腔、家紅齒科等。
資料來源:普華有策
3、義齒行業(yè)主要法律法規(guī)和政策
資料來源:普華有策
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年義齒行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、十四五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)