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天然氣供需規(guī)模持續(xù)提升將帶動燃氣輸配設備的穩(wěn)定發(fā)展

1、燃氣輸配設備行業(yè)發(fā)展概況

天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為上游天然氣勘探開采、中游管道運輸以及下游城市門站、民戶、工業(yè)用戶等應用場景。

近年來我國天然氣輸配及應用能源裝備國產(chǎn)化進程不斷推進，產(chǎn)業(yè)技術水平和制造能力明顯提升，不斷在關鍵設備上實現(xiàn)技術突破，例如特大型 LNG、高端閥門等關鍵設備實現(xiàn)國產(chǎn)新技術突破，行業(yè)自主化水平穩(wěn)步提升，國產(chǎn)化程度顯著提高。伴隨著國家政策引導和國家重點工程項目應用示范，國產(chǎn)天然氣輸配及應用裝備在我國油氣管網(wǎng)設施建設中應用不斷增加。燃氣輸配設備行業(yè)的未來發(fā)展趨勢與天然氣的發(fā)展趨勢保持密切關系。

目前，我國能源結構中化石能源占比仍較高，尤其煤炭在 2020 年占比高達 57%，而作為清潔能源的天然氣發(fā)電量占總發(fā)電量比例卻較低。根據(jù)《BP 世界能源統(tǒng)計年鑒（2021 年版）》，2020年我國天然氣發(fā)電量、世界天然氣發(fā)電量占其總發(fā)電量的比例分別為 3.18%、23.37%，國內(nèi)天然氣發(fā)電量占比遠低于世界平均水平，擁有較大提升空間。

在當今氣候變化以及能源資源約束等全球問題日益嚴峻下，我國為實現(xiàn) 2030 年前二氧化碳排放達到峰值并爭取在 2060 年前實現(xiàn)碳中和這一目標，需要切實推動各行業(yè)深度脫碳，降低煤炭等高碳排放能源消費比例，提升清潔能源規(guī)?；瘧?。天然氣作為清潔低碳綠色能源，相比石油、煤炭在二氧化碳排放方面優(yōu)勢明顯，在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中持續(xù)發(fā)揮重要作用。在政策上，我國也陸續(xù)出臺了《大氣污染防治行動計劃》《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》等文件，明確提出采用清潔能源、燃氣、電加熱等方式取代傳統(tǒng)的燃煤方式。

目前，我國天然氣市場保持快速增長勢頭。2011 年至 2023年間我國天然氣產(chǎn)量與消費量分別從 1,062 億立方米、1,352 億立方米增長到2,460 億立方米、3,945 億立方米；2024年上半年，天然氣產(chǎn)量1235億立方米，同比增長4.4%，全國天然氣消費量2108億立方米，同比增長8.7%，天然氣進口量902億立方米，同比增長14.8%。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報告(2024)》預測，下半年，全球天然氣市場供需延續(xù)寬松態(tài)勢，但仍面臨地緣沖突、制裁與反制裁、極端天氣等諸多不確定性。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)回升向好，天然氣需求較快增長。預計2024年天然氣消費量4200億～4250億立方米，同比增長6.5%～7.7%；天然氣產(chǎn)量2460億立方米，增產(chǎn)持續(xù)超過100億立方米。

根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告（2021）》數(shù)據(jù)預測，我國的天然氣消費規(guī)模在 2025 年將達到 4,300億～4,500 億立方米，2030 年將達到 5,500 億～6,000 億立方米；同時，天然氣產(chǎn)量在 2025 年將達到 2,300 億立方米以上，其后繼續(xù)穩(wěn)步增長，預計在 2040 年及以后較長時期穩(wěn)定在 3,000 億立方米以上水平，將帶動燃氣輸配設備的穩(wěn)定發(fā)展。

2、行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策

資料來源：普華有策

3、行業(yè)細分產(chǎn)品及企業(yè)

燃氣調(diào)壓設備、燃氣撬裝設備主要應用于天然氣勘探開采及輸配領域中，因此天然氣業(yè)務的發(fā)展對燃氣調(diào)壓設備、燃氣撬裝設備企業(yè)的發(fā)展具有重要影響。燃氣輸配領域中，真正體現(xiàn)核心競爭力的部分則主要集中在燃氣調(diào)壓系統(tǒng)中，而燃氣調(diào)壓系統(tǒng)的核心又體現(xiàn)在調(diào)壓器設備的技術和性能先進性上。行業(yè)具有較強的技術壁壘、行業(yè)資歷壁壘及資金壁壘。標準調(diào)壓箱主要用于城鎮(zhèn)終端用戶用氣場所，市場需求量大，技術門檻、市場準入門檻相對較低，細分行業(yè)內(nèi)參與競爭的企業(yè)較多，市場競爭激烈，參與市場競爭的企業(yè)主要包括河北瑞星燃氣設備股份有限公司、浙江春暉智能控制股份有限公司、上海飛奧燃氣設備有限公司等，市場集中度較低，未出現(xiàn)單一企業(yè)市場份額占比較高的情況；非標撬裝燃氣集成系統(tǒng)對產(chǎn)品研發(fā)、設計、工藝、制造、檢測及產(chǎn)業(yè)化的整個流程要求較高，行業(yè)內(nèi)只有少數(shù)技術成熟、經(jīng)驗豐富的企業(yè)具備提供上述一體化服務的能力，因此市場集中度相對較高，參與市場競爭的企業(yè)包括博思特能源裝備(天津)股份有限公司、水發(fā)派思燃氣股份有限公司、費希爾久安輸配設備（成都）有限公司、上海飛奧燃氣設備有限公司、特瑞斯能源裝備股份有限公司等；燃氣調(diào)壓設備核心部件及相關配套產(chǎn)品作為標準燃氣調(diào)壓集成設備和非標撬裝燃氣集成系統(tǒng)的配套產(chǎn)品，其中燃氣調(diào)壓核心部件調(diào)壓閥、調(diào)節(jié)閥和安全切斷閥具有較高的技術能力，市場競爭相對集中，參與市場競爭的企業(yè)包括吳忠儀表有限責任公司、天津貝特爾流體控制閥門有限公司、上海飛奧燃氣設備有限公司等；其他相關配套產(chǎn)品，種類較多，屬于天然氣輸配及應用裝備的配套部件，行業(yè)競爭充分且客戶相對分散。燃氣調(diào)壓設備、撬裝設備領域的主要競爭對手如下：

（1）河北瑞星燃氣設備股份有限公司

主要從事城市燃氣輸配系統(tǒng)中調(diào)壓設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，主營產(chǎn)品包括調(diào)壓器類產(chǎn)品、調(diào)壓裝置類產(chǎn)品和壓力容器類產(chǎn)品。

（2）浙江春暉智能控制股份有限公司

專業(yè)從事精密機電的研發(fā)和制造，現(xiàn)已形成石油天然氣控制、制冷供熱控制、精密機械為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。燃氣控制產(chǎn)品方面，春暉智控主要產(chǎn)品有燃氣調(diào)壓器、調(diào)壓箱、工業(yè)調(diào)壓撬、城市門站等，主要應用于城市天然氣輸配行業(yè)。

（3）特瑞斯能源裝備股份有限公司

主要從事于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售標準燃氣調(diào)壓集成設備、非標撬裝燃氣集成系統(tǒng)、燃氣調(diào)壓核心部件及相關配套產(chǎn)品三大類產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括長輸管線輸氣站調(diào)壓計量設備、城市門站、區(qū)域調(diào)壓站調(diào)壓計量設備、大型工業(yè)用調(diào)壓計量系統(tǒng)、箱式調(diào)壓計量站、樓宇調(diào)壓箱、閥類產(chǎn)品等。

（4）水發(fā)派思燃氣股份有限公司

主業(yè)以LNG業(yè)務和城鎮(zhèn)燃氣運營為主，燃氣設備制造和分布式能源為輔。以天然氣發(fā)電為主的燃氣設備制造，產(chǎn)品包括燃氣輸配系統(tǒng)、燃氣應用系統(tǒng)和備品備件三大類。

（5）上海飛奧燃氣設備有限公司

系由中國航天科技集團公司所屬的上海航天能源股份有限公司、意大利飛奧集團公司共同出資組建，是國內(nèi)專業(yè)從事燃氣調(diào)壓計量等智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務的中外合資企業(yè)。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年燃氣輸配設備行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。