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康復(fù)器械行業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈強(qiáng)相關(guān)
1、康復(fù)器械行業(yè)發(fā)展概況
康復(fù)器械是指康復(fù)醫(yī)療中用于康復(fù)訓(xùn)練與治療、輔助人體功能提高或代償?shù)尼t(yī)療器具??祻?fù)器械按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同,可分為物理治療器械、康復(fù)評(píng)測(cè)器械、康復(fù)訓(xùn)練器械、康復(fù)教育器械和康復(fù)輔助器械。
資料來源:普華有策
全球康復(fù)治療需求極為龐大,需求人群存在種類多樣和體量龐大的特征??祻?fù)治療的終端受益者涵蓋了老年人、慢性病患者、殘疾人群體、術(shù)后人群、自閉癥兒童等群體。我國擁有龐大的骨關(guān)節(jié)肌肉疾病患者、神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者、老齡人口、產(chǎn)婦等需要康復(fù)的人群,衍生了巨大的康復(fù)醫(yī)療服務(wù)及康復(fù)醫(yī)療器械需求。隨著人口老齡化的加快、慢性病患者數(shù)量逐年增加及康復(fù)醫(yī)療體系逐步完善的推動(dòng),我國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)及康復(fù)醫(yī)療器械預(yù)計(jì)將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。除市場(chǎng)規(guī)模龐大外,我國康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)還呈現(xiàn)產(chǎn)品種類繁多、參與企業(yè)收入體量小且多聚焦單一品類的特征。產(chǎn)品格局上來看,現(xiàn)階段,我國康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)仍以輪椅、假肢、助聽器、無障礙設(shè)施、康復(fù)輔助器械等其他康復(fù)器械為主,產(chǎn)品種類繁多且呈現(xiàn)出集中度較低、單價(jià)不高的現(xiàn)象。
造成我國當(dāng)前康復(fù)醫(yī)療行業(yè)特征的原因包括:首先,康復(fù)醫(yī)療器械面對(duì)的患者群體龐大、疾病種類復(fù)雜,橫跨多個(gè)科室,產(chǎn)品類目繁多,且多數(shù)產(chǎn)品為中小型及家用型設(shè)備耗材,產(chǎn)品單值較低;其次,由于產(chǎn)品特性,中國康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)大部分研發(fā)企業(yè)更傾向于將研發(fā)及商業(yè)化能力重點(diǎn)聚焦在不同的細(xì)分領(lǐng)域,一方面減少成本支出,另一方面也可以在康復(fù)醫(yī)療器械賽道獲得差異化優(yōu)勢(shì)。除此之外,由于國內(nèi)醫(yī)院的康復(fù)??迫匀惶幵谠缙诎l(fā)展階段,康復(fù)醫(yī)療器械產(chǎn)品采購較依靠其他專科,一站式采購需求不足,從而保持了目前單一企業(yè)收入體量小且企業(yè)數(shù)量多的現(xiàn)狀。
2、康復(fù)器械行業(yè)發(fā)展前景與機(jī)遇
(1)康復(fù)需求人群龐大且持續(xù)增長(zhǎng),從需求側(cè)持續(xù)拉動(dòng)康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)擴(kuò)張
康復(fù)需求人群存在種類多樣和體量龐大的特征,終端受益者涵蓋了術(shù)后人群、老年人、殘疾人群體、慢性病患者、自閉癥兒童等群體。其中,術(shù)后康復(fù)群體的需求相對(duì)剛性。手術(shù)一般都會(huì)對(duì)患者心理和生理造成創(chuàng)傷,缺少術(shù)后康復(fù)容易導(dǎo)致術(shù)后疼痛和并發(fā)癥,而術(shù)后康復(fù)治療則有助于患者從手術(shù)創(chuàng)傷中快速恢復(fù),阻礙并發(fā)癥的發(fā)生,改善患者的精神狀況和恢復(fù)器官的功能。
(2)居民支付能力提升及醫(yī)保覆蓋范圍擴(kuò)大,從支付端驅(qū)動(dòng)康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)
康復(fù)醫(yī)療與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈強(qiáng)相關(guān)。過去,居民的消費(fèi)意識(shí)僅僅停留在治愈疾病,隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,居民人均收入及消費(fèi)水平的不斷提高,居民對(duì)于健康的需求升級(jí),對(duì)于康復(fù)的需求也隨之攀升。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展與居民健康意識(shí)的不斷提高,人們的健康消費(fèi)逐漸從疾病治療向全面康復(fù)轉(zhuǎn)變,從而推動(dòng)康復(fù)醫(yī)療發(fā)展。
另一方面,我國居民在康復(fù)醫(yī)療方面的支出情況在一定程度上受醫(yī)療保障支付范圍變化影響。近年來,納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目數(shù)量逐步增加,推動(dòng)康復(fù)患者的需求釋放,驅(qū)動(dòng)康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(3)我國康復(fù)醫(yī)療供給缺口明顯,多維度政策出臺(tái)支持康復(fù)醫(yī)療供給端發(fā)展,藍(lán)海市場(chǎng)廣闊
當(dāng)前,美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)已構(gòu)建了較為完善的康復(fù)三級(jí)醫(yī)療體系。如圖所示,美國康復(fù)機(jī)構(gòu)的數(shù)量為中國的10倍,康復(fù)醫(yī)師的數(shù)量為中國的3倍,人均康復(fù)費(fèi)用為中國的17倍。因此,相較于發(fā)達(dá)國家成熟完善的三級(jí)康復(fù)醫(yī)療體系,我國目前康復(fù)醫(yī)療體系分配到的資源仍然無法滿足市場(chǎng)需求,后續(xù)康復(fù)醫(yī)療體系的建設(shè)將為康復(fù)醫(yī)療器械帶來大量采購需求,從而帶動(dòng)整個(gè)康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。
資料來源:普華有策
黨的十九屆五中全會(huì)、“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃綱要將殘疾人保障和康復(fù)工作擺在重要位置,納入整體部署,強(qiáng)調(diào)要健全老年人、殘疾人關(guān)愛服務(wù)體系和設(shè)施,提升殘疾康復(fù)服務(wù)質(zhì)量、提高康復(fù)輔助器具適配率;《“十四五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》亦設(shè)立“提高康復(fù)輔助器具助老助殘能力”專節(jié),計(jì)劃實(shí)施“康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程”。伴隨國家政策支持及醫(yī)保體系的建設(shè),康復(fù)的基本保障功能得以不斷完善。
另一方面,康復(fù)醫(yī)學(xué)科憑借其以醫(yī)療服務(wù)收入為主、資產(chǎn)投入相較于其他專科較少、人員專業(yè)性和學(xué)科風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低等先天特征,逐步受到公立醫(yī)院和民營機(jī)構(gòu)的關(guān)注,公立醫(yī)院主動(dòng)加強(qiáng)自身康復(fù)學(xué)科建設(shè),增加服務(wù)供給,民營機(jī)構(gòu)亦主動(dòng)加快規(guī)模化和連鎖化步伐。公立醫(yī)院和民營機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展,同時(shí)也有利于康復(fù)醫(yī)療體系的完善以及轉(zhuǎn)診通道的進(jìn)一步暢通。
(4)規(guī)?;?、品質(zhì)化和智能化為我國康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)
當(dāng)前我國康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、產(chǎn)品種類繁多、參與企業(yè)收入體量小且多聚焦單一品類的特征,而康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)具有很強(qiáng)的渠道共享性,形成規(guī)?;切袠I(yè)長(zhǎng)久發(fā)展的必然趨勢(shì),具有品質(zhì)保障的品牌優(yōu)勢(shì)企業(yè)會(huì)成為患者更首要的選擇。為了能與國際康復(fù)醫(yī)療器械企業(yè)抗衡,市場(chǎng)要求國內(nèi)企業(yè)向品質(zhì)化、品牌化方向發(fā)展,打造有競(jìng)爭(zhēng)力的國產(chǎn)自主品牌。
與此同時(shí),康復(fù)醫(yī)療器械主要用于機(jī)體功能有障礙的患者,因此康復(fù)醫(yī)療器械實(shí)現(xiàn)與患者之間的人機(jī)交互的智能化、數(shù)字化功能具有重要意義。隨著新興技術(shù)的不斷發(fā)展,康復(fù)醫(yī)療器械將與智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融為一體,朝著智能化的方向發(fā)展,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程溝通和遠(yuǎn)程醫(yī)療,有利于提高患者康復(fù)鍛煉的積極性和醫(yī)務(wù)人員跟進(jìn)患者的康復(fù)進(jìn)程,提高康復(fù)治療的效果。
3、康復(fù)器械行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
(1)康復(fù)人才短缺,民眾康復(fù)認(rèn)知不足
提升民眾認(rèn)知、培養(yǎng)專業(yè)人才,對(duì)推動(dòng)我國康復(fù)輔助器械行業(yè)發(fā)展具有重要意義??祻?fù)醫(yī)學(xué)在我國起步較晚,社會(huì)對(duì)康復(fù)醫(yī)學(xué)的優(yōu)點(diǎn)與特點(diǎn)缺乏系統(tǒng)了解,國民康復(fù)意識(shí)和對(duì)康復(fù)的接受程度相對(duì)較低,社會(huì)普遍存在“重治療,輕康復(fù)”的問題,對(duì)康復(fù)存在部分認(rèn)識(shí)誤區(qū)。因此,現(xiàn)階段我國康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一定程度受社會(huì)大眾的認(rèn)知教育有限所制約。
(2)產(chǎn)業(yè)法規(guī)有待完善
目前,我國醫(yī)療器械相關(guān)政策法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已建立,但針對(duì)康復(fù)醫(yī)療器械的相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)仍需逐步完善。康復(fù)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保的范圍還不全面,自費(fèi)比例仍相對(duì)較高??祻?fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)劣質(zhì)產(chǎn)品依然存在,這在一定程度上阻礙了康復(fù)醫(yī)療器械市場(chǎng)的發(fā)展。
4、康復(fù)器械行業(yè)壁壘
資料來源:普華有策
5、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征
經(jīng)銷模式為全球醫(yī)療器械行業(yè)普遍存在的經(jīng)營模式。醫(yī)療器械行業(yè)與生命健康息息相關(guān),在需求上具備持續(xù)性、確定性和相對(duì)剛性,經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)不會(huì)對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響,因此醫(yī)療器械行業(yè)周期性不明顯,亦無明顯季節(jié)性特征。同時(shí),放射治療普及程度受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、醫(yī)療資源分布等因素的影響,呈現(xiàn)出一定的區(qū)域性特征,需求相對(duì)集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)以及醫(yī)療資源較為豐富的一、二線城市。
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