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風電用裝備零部件行業(yè)競爭格局及下游風電行業(yè)發(fā)展情況

1、風電用裝備零部件行業(yè)競爭格局

（1）行業(yè)競爭格局

全球大型重工鑄件生產(chǎn)能力較強的企業(yè)主要集中在美國、歐洲、日本、韓國，主要企業(yè)包括美國精密機件公司、法國克魯索公司、日本新日鐵公司、韓國斗山重工等。上述企業(yè)裝備、工藝先進，生產(chǎn)能力和技術水平處于國際領先地位。

國有大型企業(yè)如中國一重、中國二重、中信重工等，內(nèi)部設有大型鑄造基地，主要為集團內(nèi)部成套設備提供配套服務，包括大型船舶、大型核電站、大型水電站等所需基礎配件，早期較少參與市場化競爭。隨著清潔能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，上述企業(yè)正大力拓展風力發(fā)電業(yè)務。國有大型重工企業(yè)具有強大的資金實力，起步較早，同時受到政府支持，上述企業(yè)向風力發(fā)電行業(yè)進軍將對以內(nèi)銷風力發(fā)電鑄件為主的企業(yè)產(chǎn)生一定的壓力。

大型鑄件民營企業(yè)，如日月股份、永冠集團、吉鑫科技等，一方面彌補國有成套設備制造企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)能缺口，另一方面抓住國際機遇，為海外市場化成套設備制造商提供基礎配件。我國行業(yè)內(nèi)企業(yè)相較于發(fā)達國家的精密鑄造業(yè)成本控制良好、人力資源豐富，因此在國際競爭中具有一定優(yōu)勢。行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)中主要產(chǎn)品為風電鑄件的民營企業(yè)與惠爾信構(gòu)成競爭關系，而目前行業(yè)內(nèi)直接競爭程度較低。一方面，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要經(jīng)過客戶的嚴格認證才能成為供應商，只有具備一定規(guī)模的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力及研發(fā)能力的鑄造件廠商才能進入國外大型客戶的供應鏈系統(tǒng)。另一方面，下游行業(yè)市場處于增長階段，國際市場對于風電鑄件的需求量很大且逐年增長，許多民營企業(yè)受制于產(chǎn)能尚無法完全滿足訂單。

（2）風電用裝備零部件行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)

資料來源：普華有策

2、風電用裝備零部件行業(yè)下游風電行業(yè)發(fā)展概況

（1）風電行業(yè)概況

風能作為一種清潔能源，比傳統(tǒng)能源具有資源分布廣泛、可再生、環(huán)保等多重優(yōu)勢，在全球氣候問題突出，“碳達峰、碳中和”逐漸成為全球社會經(jīng)濟發(fā)展共同目標的背景下，風能受到各國政府的政策鼓勵。風電行業(yè)具有發(fā)展速度快、整機制造商市場份額集中度高、產(chǎn)業(yè)鏈國際化程度高、各環(huán)節(jié)工藝流程復雜、重資產(chǎn)投資、研發(fā)投入高等特點，企業(yè)一旦通過固定資產(chǎn)投資、技術積累，形成技術壁壘和規(guī)模效應，在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)有利地位，就能夠構(gòu)筑堅實的進入壁壘，對新進入者形成一定的競爭難度。

（2）風電行業(yè)發(fā)展特點

風電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出高度國際化的特征，表現(xiàn)在全球范圍內(nèi)的廣泛合作和交流。產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，包括風電場開發(fā)與建設、風電機組集成、零部件供應鏈等，都在國際市場上形成了密切的合作網(wǎng)絡?？鐕麢C廠商，例如國際風電龍頭企業(yè)維斯塔斯、德國恩德、西門子歌美颯、GE（通用電氣）在全球范圍內(nèi)進行技術創(chuàng)新、資源整合、市場拓展，在各個環(huán)節(jié)都形成了多元化的國際供應鏈體系。國際化的產(chǎn)業(yè)鏈使得不同國家和地區(qū)能夠充分利用各自的優(yōu)勢，推動風電行業(yè)的全球協(xié)同發(fā)展。

風電行業(yè)的工藝流程呈現(xiàn)出高度復雜的特性，表現(xiàn)在生產(chǎn)工藝中，先進材料科學、機械工程和電力工程等多學科交叉運用。從風電機組的技術路線選擇、設計與制造、風電場的規(guī)劃與建設，到電力系統(tǒng)的互聯(lián)與運維，每個環(huán)節(jié)都需要綜合考慮機械、電氣、電子、材料工程等多個領域的專業(yè)知識。而在風電場的建設過程中，需要對自然環(huán)境、土地利用、電網(wǎng)接入等進行復雜的規(guī)劃與協(xié)調(diào)。整個流程的復雜性還體現(xiàn)在運維過程中，需要實時監(jiān)測設備狀態(tài)、調(diào)整電力輸出，以應對風速的波動和電力需求的變化。

風電行業(yè)具有重資產(chǎn)投資的屬性，其核心在于需要大規(guī)模的資本投入用于設備購置、基礎設施建設以及項目開發(fā)。風電機組的建設涉及到造價高昂的電氣設備、傳動裝置、結(jié)構(gòu)鑄件等重要設備的購置，這些投資構(gòu)成了項目的主要資產(chǎn)。此外，風電場的規(guī)?；季滞ǔＰ枰竺娣e土地，進一步增加了資產(chǎn)投資的規(guī)模。這些資產(chǎn)投資不僅包括初建設投資，還包括運營和維護階段的資本開支，確保設備的穩(wěn)定運行和項目的長期可持續(xù)性。

風電行業(yè)需要進行高額的研發(fā)投入，以推動技術創(chuàng)新、提高發(fā)電效率、降低成本、增強可再生能源集成等方面的能力。這種高研發(fā)投入的需求源于行業(yè)對于不斷提升風力機組性能、適應復雜環(huán)境條件、提高可再生能源的可持續(xù)利用等方面的迫切需求。在研發(fā)階段，相關企業(yè)需要投入資金用于新型機組設計、先進材料的研究、風電場智能化控制系統(tǒng)的開發(fā)等領域。此外，研究機構(gòu)和企業(yè)還需要進行與風能預測、電網(wǎng)管理和儲能技術相關的研究，以提高風電系統(tǒng)的整體性能和可靠性。這些高研發(fā)投入有助于推動風電行業(yè)的技術創(chuàng)新，提高設備的效率，降低發(fā)電成本，增加可再生能源的整體貢獻。

綜上，在各國環(huán)保政策的支持、下游整機廠商技術要求的驅(qū)動下，上游零部件配套廠商需要不斷進行技術革新、資產(chǎn)投資，以滿足下游持續(xù)更新的需求。

3、風電用裝備零部件行業(yè)風電行業(yè)發(fā)展歷程

中國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了六個主要階段：早在2003年以前，國內(nèi)風電行業(yè)初步起步，探索階段，風電裝機規(guī)模相對較??；在接下來的2003年至2010年間，受到政策的推動，中國風電產(chǎn)業(yè)開始迅速蓬勃發(fā)展，尤其是自2006年起，中國風電規(guī)模建設大幅加速，新增裝機規(guī)模邁入千兆瓦時代；2011年至2012年，風電發(fā)展經(jīng)歷短暫的調(diào)整期，由于激烈競爭、風電并網(wǎng)和消納困難，以及風電設備質(zhì)量問題，許多風電企業(yè)不得不退出市場。在2013年至2015年，經(jīng)過短暫的調(diào)整，中國風電行業(yè)重新進入增長期；2016年至2017年，監(jiān)管力度加大導致行業(yè)出現(xiàn)調(diào)整，棄風率居高不下；自2018年以來，中國風電行業(yè)邁入全面加速期，2020受益于補貼政策，裝機容量激增，2021-2022年國補退坡，新增裝機容量有所下滑，但是隨著風電規(guī)模效應凸顯，2023風電新增裝機容量再創(chuàng)新高。

在實現(xiàn)“碳中和”和“碳達峰”的經(jīng)濟社會戰(zhàn)略目標的過程中，風電產(chǎn)業(yè)作為實現(xiàn)這一目標的關鍵手段之一，將在未來保持良好的發(fā)展趨勢。

資料來源：國家能源局、普華有策

4、風電用裝備零部件風電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

風電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢具有以下幾方面的特點：

（1）全球主要國家制定了明確的風電發(fā)展規(guī)劃，促進風電產(chǎn)業(yè)鏈全球布局

（2）風電整機大型化趨勢明確，帶動風電厚大斷面鑄件需求

（3）存量風電場進入升級改造或退役階段，進一步帶動產(chǎn)業(yè)需求

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年風電用裝備零部件行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、十四五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）