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非織造布行業(yè)進(jìn)階之路：趨勢(shì)與展望

發(fā)布日期：2024-11-06 15:36:42

非織造布行業(yè)進(jìn)階之路：趨勢(shì)與展望

1、非織造布基本概念

根據(jù)《紡織品非織造布術(shù)語(yǔ)》，非織造布的定義為：定向或隨機(jī)排列的纖維，通過(guò)摩擦、抱合、或粘合，或者這些方法的組合而相互結(jié)合制成的片狀物、纖網(wǎng)或絮墊，不包括紙、機(jī)織物、針織物、簇絨織物以及濕法縮絨的氈制品。

紡粘非織造布是以合成聚合物切片為原料，利用化纖紡絲原理，在聚合物紡絲過(guò)程中形成連續(xù)長(zhǎng)絲，經(jīng)噴絲后延伸成纖維網(wǎng)，再直接粘合而制成。

雙組份（多組份）紡粘非織造布是采用兩種（多種）不同性能的聚合物切片原料由各自獨(dú)立的螺桿擠出機(jī)擠出后經(jīng)熔融復(fù)合紡絲成網(wǎng)、加固而形成的功能性非織造布。其技術(shù)優(yōu)點(diǎn)是可用不同原料，通過(guò)不同復(fù)合形式生產(chǎn)出不同性能的產(chǎn)品，極大地拓展了紡粘非織造布技術(shù)的發(fā)展空間。

非織造布常見(jiàn)的技術(shù)工藝為紡粘法、熔噴法、針刺法、化學(xué)粘合法、熱風(fēng)法等。不同工藝制出非織造布具有不同特征。非織造布有多種品類產(chǎn)品，不同類別產(chǎn)品分別具有防潮、透氣、柔韌、質(zhì)輕、不助燃、容易分解、無(wú)毒無(wú)刺激性、色彩豐富、可循環(huán)再用等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于過(guò)濾與分離、醫(yī)療與衛(wèi)生、土工與建筑、服飾與家紡、工業(yè)用材、裝飾裝潢等領(lǐng)域。

非織造布各領(lǐng)域內(nèi)具體產(chǎn)品

資料來(lái)源：普華有策

2、非織造布行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）非織造布產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資趨于穩(wěn)定，產(chǎn)量規(guī)模逐步走高

我國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)，一是受?chē)?guó)內(nèi)需求推動(dòng)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)能，且因環(huán)保政策趨嚴(yán)、勞動(dòng)力成本上升促使行業(yè)進(jìn)行智能制造升級(jí)、改造生產(chǎn)線及引進(jìn)自動(dòng)化系統(tǒng)而增加投資；二是2020年初公共衛(wèi)生物資生產(chǎn)用非織造布供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲吸引大量社會(huì)資本涌入，此后各年新增不同類型生產(chǎn)線及產(chǎn)能情況各異，如2020年新增多種生產(chǎn)線產(chǎn)能超300萬(wàn)噸，2021年保持較高投資規(guī)模，2022年投資趨于穩(wěn)定等，從長(zhǎng)期看，2014年至2018年產(chǎn)量年均增長(zhǎng)7.75%，2018年至2022年產(chǎn)量年均增長(zhǎng)8.22%，呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。

（2）非織造布出口保持增長(zhǎng)，進(jìn)口數(shù)量穩(wěn)步下降

海外市場(chǎng)是我國(guó)非織造布制造行業(yè)重點(diǎn)開(kāi)拓的領(lǐng)域，得益于全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，以及發(fā)展中國(guó)家人口增長(zhǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求，我國(guó)非織造布出口數(shù)量連續(xù)多年保持較高的增長(zhǎng)速度。根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)紡織品協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球市場(chǎng)對(duì)中國(guó)非織造布的需求依然強(qiáng)勁，但價(jià)格出現(xiàn)下滑，全年出口非織造布137.12萬(wàn)噸，出口額45.42億美元，出口金額同比下降10%。2022年受全球衛(wèi)生安全形勢(shì)變化的影響，我國(guó)非織造布的出口量和金額均出現(xiàn)10%左右的下降，但仍然高于2020年前的水平。2018至2022年，我國(guó)非織造布的出口量和出口金額年均增長(zhǎng)7.79%和11.03%，出口單價(jià)基本穩(wěn)定在3.0-3.5美元/千克的水平。

2019-2023年我國(guó)非織造布的出口量和金額

資料來(lái)源：普華有策

2022年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)出口額441.5億美元，受基數(shù)效應(yīng)同比降15.9%，2019年來(lái)年均增長(zhǎng)率17.3%；當(dāng)年主要產(chǎn)品進(jìn)口需求普遍走弱，非織造布進(jìn)口額9.2億美元，同比降13.1%，進(jìn)口量同比降24.0%。我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品技術(shù)創(chuàng)新有突破，產(chǎn)品高端化，重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量近國(guó)外先進(jìn)水平，致進(jìn)口金額降低，非織造布增長(zhǎng)緩慢。這得益于我國(guó)非織造布技術(shù)進(jìn)步、本土企業(yè)優(yōu)勢(shì)及跨國(guó)公司設(shè)廠等，未來(lái)高端非織造布國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口將更明顯。

（3）紡粘非織造布產(chǎn)量占比大

非織造布制造依纖絲成網(wǎng)、固結(jié)定型方式分紡粘法、熔噴法等多種工藝。紡粘非織造布工藝成熟，下游應(yīng)用廣，涵蓋多領(lǐng)域，產(chǎn)量占比超其他工藝所產(chǎn)非織造布，2022年產(chǎn)量390.30萬(wàn)噸，占比47.98%居首。與針刺、水刺非織造布相比，它有諸多優(yōu)勢(shì)，且單機(jī)生產(chǎn)效率高、流程短等優(yōu)點(diǎn)突出，已成業(yè)內(nèi)主流，隨著下游行業(yè)發(fā)展，其產(chǎn)量規(guī)模有望提升。

（4）行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

現(xiàn)階段非織造布已經(jīng)成為過(guò)濾與分離、醫(yī)療與衛(wèi)生、土工與建筑、服飾與家紡、裝飾裝潢等領(lǐng)域不可或缺的材料，隨著新型纖維材料的應(yīng)用和生產(chǎn)工藝的出現(xiàn)，非織造布的應(yīng)用廣度和深度仍在擴(kuò)大。

我國(guó)經(jīng)濟(jì)體量較大，已成為全球最大、最具活力的內(nèi)需市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，環(huán)境保護(hù)力度不斷加大、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)與居民健康意識(shí)提高，促進(jìn)了過(guò)濾材料、建筑防水材料、土工材料、醫(yī)療衛(wèi)生材料、涂層織物等非織造材料的市場(chǎng)需求不斷提升，進(jìn)一步帶動(dòng)非織造布產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3、非織造布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

非織造布制造業(yè)上游主要為聚酯切片、聚丙烯、丙綸纖維、滌綸纖維等化工行業(yè)，下游主要是各類液體過(guò)濾、氣體過(guò)濾濾材/濾芯生產(chǎn)商；各類土工布、地板革、裝飾裝潢制造商；各類醫(yī)療器械、工業(yè)用材、紡織服裝制造商等。公司處于產(chǎn)業(yè)鏈中基材制造環(huán)節(jié)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括原材料準(zhǔn)備、擠出熔融過(guò)濾、計(jì)量紡絲、冷卻牽伸、鋪網(wǎng)、熱固結(jié)、卷曲成布等工序。

非織造布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：普華有策

4、非織造布行業(yè)特征

（1）周期性特征

非織造布行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中間位置，非織造布產(chǎn)品屬于過(guò)濾與分離、醫(yī)療與衛(wèi)生、土工與建筑、裝飾裝潢等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈重要的組成部分。非織造布行業(yè)的周期性與下游主要客戶所在行業(yè)周期性密切相關(guān)。短期內(nèi)非織造布行業(yè)周期性不明顯，長(zhǎng)期來(lái)看，隨著全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，人們生活水平的逐步提高，產(chǎn)品整體需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，長(zhǎng)期內(nèi)非織造布行業(yè)的周期性與經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展的周期性基本一致。

（2）區(qū)域性特征

非織造布生產(chǎn)企業(yè)的原料主要為聚酯切片、聚丙烯、丙綸纖維、滌綸纖維等材料，東部沿海地區(qū)擁有較多的石油化工產(chǎn)業(yè)，且這些地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)，非織造布行業(yè)的下游客戶亦更多集中于此，因此我國(guó)非織造企業(yè)主要集中在浙江、廣東、山東等東部沿海省份。

（3）季節(jié)性特征

非織造布主要應(yīng)用于過(guò)濾與分離、醫(yī)療衛(wèi)生、土工與建筑、服飾與家紡、裝飾裝潢等領(lǐng)域。其下游領(lǐng)域消費(fèi)需求偏向剛性，行業(yè)季節(jié)性特征并不明顯。

5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高促使過(guò)濾用非織造布技術(shù)研發(fā)步伐加快

環(huán)保濾材是非織造布產(chǎn)業(yè)應(yīng)用重要部分，因國(guó)家重視環(huán)境、消費(fèi)者健康需求提高，驅(qū)動(dòng)大氣污染治理用非織造布及空氣凈化濾材需求增加，相關(guān)功能型濾材等技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用快速發(fā)展。同時(shí)，隨著工業(yè)化加速，水污染成重點(diǎn)環(huán)境問(wèn)題，液體過(guò)濾基材非織造布是治理基礎(chǔ)材料，近期國(guó)家推動(dòng)多種紡織基過(guò)濾材料技術(shù)開(kāi)發(fā)及相關(guān)工作，鼓勵(lì)液體過(guò)濾材料技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（2）技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)

近年來(lái)，紡粘非織造布在原材料和技術(shù)創(chuàng)新中不斷出現(xiàn)新的發(fā)展方向，新材料、新技術(shù)不斷應(yīng)用于紡粘非織造布生產(chǎn)技術(shù)中。原材料也不僅限于聚丙烯（PP）與聚酯（PET），聚乙烯（PE）、聚酰胺（PA）、聚苯硫醚（PPS）、聚乳酸（PLA）等諸多原料被采用。在技術(shù)創(chuàng)新層面，部分企業(yè)研發(fā)了雙組份紡粘復(fù)合非織造布生產(chǎn)技術(shù)，填補(bǔ)了我國(guó)聚酯紡粘雙組份復(fù)合紡絲技術(shù)的空白，并改變了熱固結(jié)工藝和纖維形狀，使得同種克重的產(chǎn)品透氣量提高3-5倍。在新的消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)下，紡粘非織造布的技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果將不斷面世。

（3）生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高

國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本逐步上升，制造業(yè)對(duì)年輕人的吸引力下降，國(guó)內(nèi)非織造布行業(yè)正積極布局智能制造升級(jí)等提高生產(chǎn)效率的工作，如增加噴絲板孔數(shù)、配置多模頭紡絲設(shè)備及改造現(xiàn)有生產(chǎn)線，在投料、在線檢測(cè)、打包、分切和包裝環(huán)節(jié)引入新的自動(dòng)化系統(tǒng)。

紡粘非織造布產(chǎn)品的生產(chǎn)通常會(huì)考慮外觀、手感和力學(xué)性能等因素。傳統(tǒng)紡粘非織造工藝紡絲的纖維細(xì)度在2旦以上，產(chǎn)品在外觀、手感及力學(xué)性能等方面相對(duì)較差，在一定程度上影響了產(chǎn)品的性能。降低纖維的細(xì)度，可以提高柔性和覆蓋率，有效改善產(chǎn)品外觀。部分公司加強(qiáng)了對(duì)牽伸器、噴絲板孔數(shù)、孔徑、冷卻條件等工藝條件的研究，將紡絲細(xì)度降低到1.5旦甚至更低，從而提高非織造布的手感和柔軟性能。

（4）產(chǎn)業(yè)集群化及規(guī)?；蔀闃I(yè)內(nèi)發(fā)展趨勢(shì)

非織造布行業(yè)集群化明顯，受多種因素影響向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中，如浙、粵、魯紡粘非織造布生產(chǎn)線數(shù)量居全國(guó)前列，東部沿海省份企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)量占全國(guó)65%以上。行業(yè)中小企業(yè)占比大但力量薄弱，存在重復(fù)建設(shè)中低端產(chǎn)品生產(chǎn)線致產(chǎn)能過(guò)剩情況。隨著下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)行業(yè)有新需求，中小企業(yè)因經(jīng)營(yíng)規(guī)模和資金實(shí)力難以支撐硬件投資與技術(shù)升級(jí)，在高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)環(huán)境下面臨挑戰(zhàn)，可能被大中型企業(yè)收購(gòu)兼并或淘汰，形成規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)。

6、行業(yè)發(fā)展前景

非織造布下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，提供了較大的市場(chǎng)空間。聚酯紡粘非織造布主要應(yīng)用于過(guò)濾與分離、土工與建筑、農(nóng)業(yè)與園林綠化、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織服裝等各類領(lǐng)域；高溫過(guò)濾材料主要用于液體和氣體過(guò)濾領(lǐng)域，如：石油化工、醫(yī)藥生物、飲料等工業(yè)中的液體過(guò)濾及天然氣管道、油氣管道過(guò)濾等。非織造材料應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛性，為產(chǎn)業(yè)的多樣化發(fā)展提供了有效的路徑。

國(guó)家對(duì)環(huán)保問(wèn)題的重視及大力支持，使得石油化工、冶金、食品飲料、電子工業(yè)對(duì)于過(guò)濾性能材料需求增加，非織造布在過(guò)濾與分離領(lǐng)域的市場(chǎng)應(yīng)用快速增長(zhǎng)。消費(fèi)者生活衛(wèi)生習(xí)慣的改變，使醫(yī)療衛(wèi)生用非織造布市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)層面，我國(guó)在鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)和港口等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域內(nèi)的固定資產(chǎn)投資保持較高的規(guī)模，從而為土工與建筑用非織造布提供了巨大市場(chǎng)。

7、非織造布行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

基于全球視角，非織造布產(chǎn)能不斷向亞洲轉(zhuǎn)移。中國(guó)人力、土地等成本具有比較優(yōu)勢(shì)，歐美國(guó)家的非織造布廠商陸續(xù)把生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至中國(guó)，或者將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包以降低成本，研發(fā)設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)則留在本國(guó)內(nèi)?，F(xiàn)階段中國(guó)非織造布產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，已成長(zhǎng)為全球主要的非織造布生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。

目前，國(guó)內(nèi)紡粘非織造布向東部等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集群效應(yīng)逐步突顯。我國(guó)在浙江、遼寧、山東分別建立了紡熔非織造裝備研發(fā)基地、雙組份紡粘超細(xì)纖維非織造生產(chǎn)技術(shù)與裝備研發(fā)基地、中國(guó)彈性非織造布研發(fā)基地等。從產(chǎn)能分布來(lái)看，浙江省、廣東省、山東省紡粘法非織造布生產(chǎn)線數(shù)量全國(guó)領(lǐng)先，實(shí)際產(chǎn)量也穩(wěn)居全國(guó)前列。

近年來(lái)，我國(guó)非織造布行業(yè)的發(fā)展主要側(cè)重產(chǎn)能規(guī)模和數(shù)量的擴(kuò)張，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)研發(fā)能力薄弱，依靠外購(gòu)生產(chǎn)線設(shè)備大批量生產(chǎn)低端同質(zhì)化產(chǎn)品，以低價(jià)作為主要競(jìng)爭(zhēng)手段，抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。部分傳統(tǒng)中低端非織造布產(chǎn)品已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情形，技術(shù)落后、資金實(shí)力薄弱的中小企業(yè)可能面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)隨著未來(lái)國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇和行業(yè)整合的展開(kāi)，預(yù)計(jì)非織造布行業(yè)的行業(yè)集中度將逐漸提高，掌握核心技術(shù)資源、綜合服務(wù)能力的廠商將有較大機(jī)會(huì)從競(jìng)爭(zhēng)中勝出。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）FreudenbergGroup（科德寶集團(tuán)）

科德寶集團(tuán)在中國(guó)建立了數(shù)家工廠，生產(chǎn)非織造布及其相關(guān)產(chǎn)品，覆蓋服裝、紡織品、汽車(chē)以及電子、電力和建筑等行業(yè)，主要包括過(guò)濾材料、簇絨基布、醫(yī)療衛(wèi)生用材料、汽車(chē)內(nèi)飾、鞋材、吸音材料、阻燃材料、建筑材料和土工布等。

（2）BerryGlobal（貝利國(guó)際）

貝利國(guó)際總部位于美國(guó)印第安納州埃文斯維爾，立足打造成全球領(lǐng)先的非織造布產(chǎn)品供應(yīng)商。在亞洲市場(chǎng)中，貝利國(guó)際主要為高端衛(wèi)材市場(chǎng)提供高蓬松柔軟材料。

（3）MogulNonwovens

是知名的紡粘非織造布、熔噴非織造布、SMS復(fù)合非織造布的生產(chǎn)廠商。具備生產(chǎn)全系列的滌綸非織造布、丙綸非織造布品種的生產(chǎn)能力，是少數(shù)可以提供圓形或三葉形纖維扁平相粘合的細(xì)纖維聚酯紡粘非織造布制造公司之一，產(chǎn)品主要包括單組份及雙組份滌綸紡粘非織造布、天然或合成纖維制成的水刺非織造布、熔噴法非織造布及SM/SMS復(fù)合非織造材料。

（4）欣龍控股（集團(tuán)）股份有限公司（欣龍控股）

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為四大板塊，分別為非織造材料生產(chǎn)和銷(xiāo)售、研發(fā)/加工/銷(xiāo)售無(wú)紡深加工制品、研發(fā)/銷(xiāo)售中藥制劑及醫(yī)藥產(chǎn)品和石油、天然橡膠等產(chǎn)品的貿(mào)易業(yè)務(wù)。在非織造材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域，該公司產(chǎn)品主要為水刺非織造材料、熔紡非織造材料。產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)獒t(yī)療衛(wèi)生、個(gè)人護(hù)理、家居清潔、美容化妝、工業(yè)擦拭、高濾效口罩、包裝材料等領(lǐng)域。

（5）杭州諾邦無(wú)紡股份有限公司（諾邦股份）

致力于水刺非織造材料的技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，擁有4個(gè)系列，30個(gè)品種，1200多個(gè)規(guī)格的水刺非織造材料產(chǎn)品，涉及美容材料、工業(yè)資材、民用清潔、醫(yī)用材料等多領(lǐng)域多用途的系列化產(chǎn)品。

（6）安徽金春無(wú)紡布股份有限公司（金春股份）

該公司生產(chǎn)的無(wú)紡布產(chǎn)品主要應(yīng)用于濕紙巾、嬰兒濕巾、婦女衛(wèi)生用品、裝飾材料、革基布、汽車(chē)內(nèi)飾和醫(yī)療衛(wèi)生用品等領(lǐng)域。

（7）廈門(mén)延江新材料股份有限公司（延江股份）

是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售一次性用品材料的制造商，主要產(chǎn)品包括PE打孔膜、3D打孔無(wú)紡布、熱風(fēng)無(wú)紡布、ADL導(dǎo)流層、水刺、熱風(fēng)紡粘、熔噴、Spinform等無(wú)紡布，廣泛應(yīng)用于衛(wèi)生巾、紙尿褲、干巾、濕巾、過(guò)濾等領(lǐng)域。

《2024-2030年非織造布行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

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