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精細(xì)化工行業(yè)正朝著高質(zhì)量、綠色發(fā)展的方向發(fā)展
1、精細(xì)化工定義
精細(xì)化工是指生產(chǎn)精細(xì)化學(xué)品的領(lǐng)域。精細(xì)化工是當(dāng)今化學(xué)工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一,是新材料的重要組成部分。精細(xì)化工產(chǎn)品種類多、附加值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,直接服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。大力發(fā)展精細(xì)化工已成為世界各國調(diào)整化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)、提升化學(xué)工業(yè)產(chǎn)業(yè)能級和擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)效益的戰(zhàn)略重點(diǎn)。
精細(xì)化學(xué)品目前在國際上尚無統(tǒng)一分類標(biāo)準(zhǔn),歐美國家一般將中國統(tǒng)稱的精細(xì)化學(xué)品分為精細(xì)化學(xué)品和專用化學(xué)品兩大類,其中精細(xì)化學(xué)品多為單一化合物,用途較廣,純度較高,多為非最終用途性產(chǎn)品;專用化學(xué)品一般為多種精細(xì)化學(xué)品組成的復(fù)配物,加工程度高,針對性強(qiáng),是最終使用性產(chǎn)品。中國與日本等則把這兩類產(chǎn)品統(tǒng)稱為精細(xì)化學(xué)品。
2、精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
精細(xì)化工最早誕生于德國,但興起于瑞士、日本等自然資源比較匱乏的國家,它們既缺少煤炭、石油、天然氣等化學(xué)工業(yè)所需的基本原材料,又缺乏通用化學(xué)品應(yīng)用的廣大市場,精細(xì)化工成為其發(fā)展化學(xué)工業(yè)的重要選擇。
20世紀(jì)90年代以來,隨著石油化工向深加工方向發(fā)展和高新技術(shù)的蓬勃興起,國際精細(xì)化工得到了前所未有的快速發(fā)展,年均增長率在5%~6%,增長速度明顯高于化學(xué)工業(yè)整體2%~3%的發(fā)展速度。進(jìn)入21世紀(jì),精細(xì)化工形成了產(chǎn)業(yè)集群,產(chǎn)品日益專業(yè)化、多樣化和高性能化。截至目前,全球精細(xì)化學(xué)品品種已超過了10萬種。
作為與國民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的重要基礎(chǔ)行業(yè),我國精細(xì)化工行業(yè)近年來一直保持著快速發(fā)展。全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的持續(xù)復(fù)蘇,以及近年來我國經(jīng)濟(jì)總量的增長為精細(xì)化工行業(yè)提供了較強(qiáng)的市場需求。我國的精細(xì)化工市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲趨勢,數(shù)據(jù)顯示,2021年中國精細(xì)化工市場規(guī)模約為5.5萬億元,2016-2021年的年復(fù)合增長率達(dá)6%,精細(xì)化率超過50%,預(yù)計(jì)2027年國內(nèi)市場規(guī)模有望達(dá)到11萬億元。
2019年-2023年中國精細(xì)化工市場規(guī)模
資料來源:普華有策
放眼全球,我國雖在精細(xì)化學(xué)品的規(guī)模占比上具有相對優(yōu)勢,然而由于研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)水平相對較低等原因,我國精細(xì)化率總體相對較低,與化學(xué)工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比,在產(chǎn)品種類、數(shù)量、質(zhì)量等方面仍存在一定差距,我國精細(xì)化工仍然有較大的發(fā)展空間。其中,“高質(zhì)量發(fā)展”與“綠色發(fā)展”已成為精細(xì)化工行業(yè)兩大重要主題。
伴隨我國環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高及“能耗雙控”政策影響,對精細(xì)化工行業(yè)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和技術(shù)水平不斷提出更高的要求,高污染、高能耗的產(chǎn)能、工藝和裝置將逐步被淘汰,具備較高安全環(huán)保水平、掌握清潔生產(chǎn)工藝以及較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)的競爭力將會得到進(jìn)一步提高,行業(yè)整合將會加快。
3、精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)
國內(nèi)外精細(xì)化工所處細(xì)分行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,已經(jīng)逐漸形成了一套較為完善的主流技術(shù)方案,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要研究方向是在主流技術(shù)方案的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)生產(chǎn)配方、優(yōu)化工藝流程以提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本。
我國精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,精細(xì)化工率相較于瑞士、日本、英國等發(fā)達(dá)國家還存在明顯差距。但隨著世界化學(xué)工業(yè)向以中國為首的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移,我國的化學(xué)工業(yè)和精細(xì)化工行業(yè)近年來得到快速發(fā)展,目前精細(xì)化工率已突破50%。
4、行業(yè)主要的經(jīng)營模式
在生產(chǎn)方面,精細(xì)化工行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般通過綜合考慮銷售訂單、銷售計(jì)劃、交付時(shí)間與安全庫存等因素安排生產(chǎn),并根據(jù)對應(yīng)生產(chǎn)計(jì)劃組織原材料的采購活動;在采購方面,行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要采取集中采購模式,其采購清單一般先由需求部門提出,然后采購人員負(fù)責(zé)對需采購物料進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、最終完成采購;在銷售方面,行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要通過專業(yè)展會、學(xué)術(shù)會議、行業(yè)會議、網(wǎng)絡(luò)推廣等方式向潛在客戶宣傳公司的技術(shù)和產(chǎn)品,目前隨著行業(yè)發(fā)展,部分企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)已經(jīng)獲得廣大客戶認(rèn)可,口碑傳播也逐漸成為重要客戶來源之一。
5、行業(yè)周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征
精細(xì)化工行業(yè)主要特征
資料來源:普華有策
6、精細(xì)化工行業(yè)競爭格局
精細(xì)化工行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè),優(yōu)秀的技術(shù)水平需要多年的積淀與大量資金投入,目前國際上著名的精細(xì)化工企業(yè)多集中于歐洲、日本、美國等精細(xì)化工率較高的國家?;诋a(chǎn)業(yè)配套需要、國內(nèi)巨大的市場潛力及生產(chǎn)成本優(yōu)勢等因素,世界精細(xì)化工中間體呈現(xiàn)不斷由發(fā)達(dá)國家向以中國為首的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢。我國精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)2021年總產(chǎn)值突破5萬億元,我國已逐漸成為全球精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)中的重要力量。
我國精細(xì)化工行業(yè)市場化程度較高,精細(xì)化工中間體種類豐富,行業(yè)內(nèi)企業(yè)憑借自身技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、客戶資源、地理區(qū)位等方面的差異化優(yōu)勢,選擇某個(gè)特定領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)研發(fā)并開展競爭,通過不斷改善產(chǎn)品品質(zhì)、豐富產(chǎn)品系列、提高環(huán)保水平等方式不斷加強(qiáng)競爭優(yōu)勢,提升行業(yè)地位。因此,行業(yè)格局較為分散。
近年來,在我國產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下,憑借國內(nèi)完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)成本優(yōu)勢及后發(fā)優(yōu)勢,部分企業(yè)逐步在規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化等方面構(gòu)建了優(yōu)勢地位。得益于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策支持、供給側(cè)改革推動的有利環(huán)境下,我國精細(xì)化工行業(yè)的細(xì)分行業(yè)中的小產(chǎn)能逐漸退出,而優(yōu)勢企業(yè)步入了快速發(fā)展階段,主動參與到了全球化的競爭中。
7、精細(xì)化工行業(yè)壁壘和衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)
(1)技術(shù)壁壘
精細(xì)化工行業(yè)的核心技術(shù)主要包括產(chǎn)品配方、工藝流程、過程控制等,生產(chǎn)商需要在掌握生產(chǎn)技術(shù)后,經(jīng)過多年的實(shí)踐摸索,不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝,提升產(chǎn)品品質(zhì),降低生產(chǎn)成本,從而生產(chǎn)出符合客戶要求,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的精細(xì)化工產(chǎn)品。
(2)環(huán)保壁壘
精細(xì)化工行業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜、工序繁瑣,在生產(chǎn)環(huán)節(jié)常伴隨對環(huán)境不利的污染物產(chǎn)生。企業(yè)排放的主要污染物必須達(dá)到國家或地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),工業(yè)固體廢物和危險(xiǎn)廢物必須安全處置。在投資、建設(shè)項(xiàng)目過程中,須預(yù)先執(zhí)行環(huán)境影響評價(jià)制度,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行相應(yīng)投資,并確保該類設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。
近年來,國家加大了環(huán)保治理力度,對不符合環(huán)保要求的精細(xì)化工企業(yè)采取限期整改、停業(yè)整頓等嚴(yán)厲措施,并出臺多項(xiàng)政策引導(dǎo)或強(qiáng)制化工企業(yè)改造升級,以完善綠色制造體系。
(3)市場壁壘
精細(xì)化工產(chǎn)品大多是工業(yè)生產(chǎn)中的中間產(chǎn)品,該類產(chǎn)品與下游行業(yè)的產(chǎn)品聯(lián)系和支持程度較為緊密,該類產(chǎn)品質(zhì)量對最終產(chǎn)品的性能影響至關(guān)重要。下游客戶一般對精細(xì)化工產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性、產(chǎn)品性能、供貨穩(wěn)定性及后續(xù)服務(wù)保障要求較高,選定供應(yīng)商后一般不輕易更換。同時(shí),下游客戶挑選供應(yīng)商需要對其綜合生產(chǎn)能力、提供的樣品進(jìn)行一系列考察、試驗(yàn)和測試,達(dá)標(biāo)后方可建立合作關(guān)系。這一評定過程將花費(fèi)大量時(shí)間與資金成本,這使得用戶極為注重合作的長期性和穩(wěn)定性。因此,上述情況為已建立完善客戶渠道的先入企業(yè)樹立了品牌效應(yīng),但對新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的市場壁壘。
(4)資金壁壘
精細(xì)化工行業(yè)屬于資金密集型行業(yè),技術(shù)研發(fā)、設(shè)備購置、工廠建設(shè)、人才招募均需要大量資金投入,并且隨著行業(yè)集中度逐漸提升、環(huán)保要求日趨嚴(yán)格、以及下游行業(yè)新產(chǎn)品新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn),精細(xì)化工企業(yè)在生產(chǎn)裝備、技術(shù)與管理人才、研發(fā)設(shè)備上的投入不斷增加,從而為行業(yè)準(zhǔn)入形成了較高的資金壁壘。
《2024-2030年精細(xì)化工行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)