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下游多領(lǐng)域需求增長推動光學膜行業(yè)的發(fā)展機遇

1、光學硬化膜行業(yè)概況

光學硬化膜，簡稱光學膜，是以PET、CPI、TAC等基膜材料為基礎(chǔ)，利用涂布工藝使樹脂材料均勻附著于基膜表面，對基膜復合加工得到的膜材料。光學硬化膜可在保持基膜材料原有功能的基礎(chǔ)上，增加材料硬度，強化材料的抗刮、防爆功能；同時可改變光波在膜材料中的傳遞特性，從而賦予膜材料防眩光、低反射等光學性能。光學硬化膜是顯示模組的重要組成部分，廣泛應用于手機、電腦、電視等消費電子領(lǐng)域，并伴隨消費電子行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。

光學硬化膜產(chǎn)業(yè)鏈上游為塑料薄膜制造等化學化工企業(yè)；下游應用領(lǐng)域主要包括消費電子行業(yè)與光伏行業(yè)。光學硬化膜頭部市場在一定程度上由美國、日本、韓國等國的大型化工企業(yè)所壟斷，但國內(nèi)諸多廠商已在光學硬化膜基膜制造、涂布加工等方面掌握核心技術(shù)，逐步實現(xiàn)進口替代。

光學硬化膜產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

2、光學膜行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）伴隨消費電子行業(yè)發(fā)展，新型膜材料需求不斷涌現(xiàn)

光學硬化膜具有輕薄、透光性好等特點，可滿足消費電子對顯示面板輕薄化的需求。當前，消費電子產(chǎn)品多采用平板顯示器，其顯示模組實質(zhì)上為光源及各類型光學膜材料堆疊而成。

伴隨消費電子產(chǎn)品對其便攜性、顯示范圍、顯示亮度、清晰度等的更進一步要求，光學膜產(chǎn)品需求由傳統(tǒng)PET基膜逐步擴展至其他新型膜材料。例如，伴隨可折疊手機品類的崛起，CPI硬化膜的市場需求顯著提升；曲面屏手機的發(fā)展，催生了TPU材質(zhì)保護貼、UV后固化保護貼等可彎曲防護材料的市場需求；伴隨大尺寸LCD顯示器及OLED顯示器的普及，偏光片尺寸及光學性能持續(xù)提升，需求量同步增加，由此產(chǎn)生對TAC光學功能膜的巨大需求。

（2）光學膜領(lǐng)域逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代

光學膜制造技術(shù)發(fā)源于歐美，美國、日本、韓國企業(yè)在光學膜基膜制造及涂布領(lǐng)域積累了巨大的先發(fā)優(yōu)勢。光學基膜制造領(lǐng)域，PVA基膜、TAC基膜、CPI基膜市場當前被日本、韓國境內(nèi)的大型化工制造企業(yè)壟斷；光學膜涂布領(lǐng)域，美國3M公司、日本日東電工、大日本印刷公司等將膠粘工藝及精密涂布工藝作為其核心生產(chǎn)工藝，擁有全球領(lǐng)先的涂布設備，并在涂液配置、涂布技術(shù)等方面進行長期布局，具有較高品牌知名度，且在產(chǎn)品性能、工藝水平、生產(chǎn)效率等方面占據(jù)領(lǐng)先地位。美國、日本、韓國公司長期壟斷光學膜頭部市場。

在國內(nèi)消費電子行業(yè)高速發(fā)展的背景下，以及國家政策的支持下，國內(nèi)廠商引進國際先進生產(chǎn)設備及生產(chǎn)技術(shù)，并對精密涂布等核心工藝進行持續(xù)研發(fā)投入。國內(nèi)各廠商最初進口全套日韓光學膜產(chǎn)品，進行簡單包裝后出售；后可進口日韓基膜產(chǎn)品及光學涂液、涂布設備，自行加工光學膜；現(xiàn)階段，在PET材料領(lǐng)域，國內(nèi)部分廠商已可自行設計并定做涂布設備，實現(xiàn)涂液配置及精密涂布全生產(chǎn)流程國產(chǎn)化，逐步完成光學膜產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代。近年來，在下游消費電子的需求刺激下，國內(nèi)部分掌握核心生產(chǎn)工藝的光學膜制造廠商已開始布局CPI、TAC等高端材料的涂布加工工藝，向國外廠商長期壟斷的頭部市場發(fā)起挑戰(zhàn)。

（3）下游市場穩(wěn)步發(fā)展，為光學膜需求提供增長空間

光學膜廣泛應用于消費電子、顯示設備、照明系統(tǒng)、太陽能電池、汽車、醫(yī)療設備以及國防等領(lǐng)域。具體來說，它們在電視、手機、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設備等消費品中起到關(guān)鍵作用，提高圖像質(zhì)量和能源效率。隨著消費電子產(chǎn)品、顯示設備和照明系統(tǒng)等領(lǐng)域的需求持續(xù)增加，對光學膜的需求也在不斷增長。特別是在我國，由于液晶顯示產(chǎn)品產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移以及智能終端消費電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代頻率加快，市場需求持續(xù)增長。

3、光學膜行業(yè)競爭格局

美國、日本、韓國等國家的大型化工企業(yè)較早布局光學膜產(chǎn)業(yè)，具有較為深厚的技術(shù)積累，且其境內(nèi)消費電子行業(yè)發(fā)達，進一步促進光學膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當前，全球范圍內(nèi)，日本日東電工、大日本印刷公司、美國3M公司等大型企業(yè)在光學膜市場中擁有較強競爭力。這些企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設備等方面均擁有較強技術(shù)實力，產(chǎn)品品類齊全，品牌認可度高，占據(jù)了消費電子領(lǐng)域高端市場大部分份額。

我國光學膜產(chǎn)業(yè)起步較晚，生產(chǎn)企業(yè)較多，但多數(shù)以簡單涂布加工為主業(yè)，規(guī)模較小，產(chǎn)品種類較為單一且較為低端，市場競爭較為充分。近年來，在主管部門政策支持及以智能手機為代表的消費電子市場刺激下，以東材科技、樂凱光電、長陽科技、激智科技、新綸新材及惠之星為代表的本土高端光學膜生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)工藝及技術(shù)創(chuàng)新方面逐步實現(xiàn)突破，其產(chǎn)品已在部分細分產(chǎn)品領(lǐng)域取得競爭優(yōu)勢，逐步實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有東材科技、長陽科技、三菱化學、雙星新材、激智科技、惠之星、新綸新材、羽璽新材等。

光學膜行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策

4、光學膜行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

光學膜行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品制作工藝復雜，產(chǎn)品質(zhì)量要求高，需要生產(chǎn)廠商具備較高的技術(shù)水平。

光學膜生產(chǎn)過程涉及涂液制作、精密涂布、干燥固化等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對涂液各成分比例、基膜材料彈性系數(shù)、涂層厚度等技術(shù)參數(shù)均有嚴格要求，不僅需要嚴格的標準和流程管控，還需要專業(yè)和經(jīng)驗的長期積累。此外，光學膜多應用于消費電子產(chǎn)品的顯示模組中，產(chǎn)品質(zhì)量可對終端產(chǎn)品顯示質(zhì)量造成顯著影響，因此，下游客戶對產(chǎn)品原料、生產(chǎn)工藝等會提出更高要求，以確保產(chǎn)品質(zhì)量與性能。同時，為保證終端客戶生產(chǎn)進度，下游廠商對光學膜生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品交期具有較為嚴苛的要求，生產(chǎn)商需在短交付周期內(nèi)，采用先進生產(chǎn)技術(shù)，保障產(chǎn)品生產(chǎn)效率及生產(chǎn)質(zhì)量。

因此，光學膜行業(yè)下游客戶傾向于向生產(chǎn)技術(shù)水平高、制造能力強的企業(yè)訂購產(chǎn)品，光學膜行業(yè)具有較高技術(shù)壁壘。

（2）客戶壁壘

光學膜產(chǎn)品作為電子產(chǎn)品顯示模組的重要組件，其產(chǎn)品品質(zhì)將直接影響終端消費電子產(chǎn)品的質(zhì)量。終端客戶對生產(chǎn)商的技術(shù)水平、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)交期等方面的要求非常嚴格，一般會對生產(chǎn)商設置較長期限的考察期，進行全方位考核。由于考核程序復雜、流程繁瑣，生產(chǎn)商通過考核后，入圍客戶合格供應商名錄，并進行規(guī)?；a(chǎn)后，一般不會被輕易更換。光學膜行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往具有較強客戶粘性，對新進入者形成了較高的進入壁壘。

（3）資金規(guī)模壁壘

光學膜行業(yè)是資金密集型行業(yè)。首先，光學膜制造商生產(chǎn)前期需要投入大量金額，購置涂布機、烘干機等不同種類的配套設備，同時配套高端檢測設備以保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性；其次，光學膜生產(chǎn)原材料光學基膜產(chǎn)品由日韓大型化工企業(yè)壟斷，原材料采購成本較高；再次，光學膜生產(chǎn)商需要順應消費電子行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷對產(chǎn)品品類、生產(chǎn)工藝等進行升級改造，以保持產(chǎn)品持續(xù)競爭力。此外，光學膜產(chǎn)品交付及回款存在一定周期性，企業(yè)日常經(jīng)營需占用較多流動資金。因此，光學膜生產(chǎn)行業(yè)具有較高資金規(guī)模壁壘，新進入者需要擁有一定規(guī)模的資金儲備。

《2024-2030年光學膜行業(yè)細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）