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下游應(yīng)用領(lǐng)域需求量增加,推動金紅石行業(yè)快速發(fā)展
1、金紅石行業(yè)概況
金紅石是純度較高的二氧化鈦,主要用于生產(chǎn)金紅石型鈦白粉,也是提取鈦的重要礦物原料。鈦白粉主要成分為二氧化鈦,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,是一種性能優(yōu)異的白色顏料,廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、橡膠等。從金紅石中提取金屬鈦,具有密度小、比強(qiáng)度高、導(dǎo)熱系數(shù)低、耐高溫低溫性能好,耐腐蝕能力強(qiáng)、生物相容性好等突出特點,被廣泛用于航空、航天、生物醫(yī)療、化工冶金、海洋工程等領(lǐng)域。
受制于我國金紅石資源普遍具有礦石成分復(fù)雜、嵌部粒度細(xì)微、品位較低的特點,整體來看,金紅石選礦工藝流程長、加工成本高、選礦回收率低,經(jīng)濟(jì)價值具有局限性。尤其是榴輝巖型金紅石,因其成因較復(fù)雜,且它的礦物組合僅在異常條件下才是穩(wěn)定的,長期以來對榴輝巖型金紅石礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用僅停留在理論研究層面。
2、國內(nèi)外金紅石儲量與產(chǎn)量狀況
2019年至2023年,全球金紅石年產(chǎn)量較為平穩(wěn),約為60萬噸,各年變動較小。截至2023年,全球金紅石儲量5500萬噸,金紅石在全球的分布主要集中在澳大利亞,2023年澳大利亞的金紅石儲量約為3500萬噸,占全球金紅石儲量的63.6%?。其他主要儲量國家包括印度和南非,分別擁有約740萬噸和650萬噸?。
2019-2023年全球金紅石產(chǎn)量及儲量變化情況
資料來源:普華有策
3、金紅石行業(yè)市場需求狀況
金紅石是鈦工業(yè)產(chǎn)業(yè)中重要上游原料。鈦工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈有鈦白粉工業(yè)與鈦材工業(yè)兩個不同的分支,鈦白粉工業(yè)從金紅石和鈦鐵礦采選開始,通過化學(xué)過程生成中間產(chǎn)品鈦白粉,用于涂料、塑料、造紙等行業(yè);鈦材工業(yè)從金紅石和鈦鐵礦的開采出發(fā),制造海綿鈦,然后制成各種金屬產(chǎn)品,用于航空、航天、化工冶金、海洋工程等領(lǐng)域。
(1)鈦白粉工業(yè)
鈦白粉是一種重要的無機(jī)化工顏料,主要成分為二氧化鈦,廣泛應(yīng)用于涂料、塑料、造紙、印刷油墨、橡膠、化纖、陶瓷、化妝品、食品、醫(yī)藥、電子工業(yè)、微機(jī)電、汽車和環(huán)保工業(yè)等,其中涂料行業(yè)是鈦白粉的最大下游客戶。近年來,鈦白粉的消費已經(jīng)拓展到新能源、高端裝備、環(huán)保、醫(yī)用等領(lǐng)域,應(yīng)用前景十分廣闊。
鈦白粉按用途分為顏料級和非顏料級。顏料級鈦白粉性能最好,用途最廣,非顏料級鈦白粉主要用于電焊條、搪瓷和冶金工業(yè)等。在顏料級鈦白粉中按晶體形態(tài)可分為銳鈦型(A型)和金紅石型(R型)兩種,其中金紅石型鈦白粉具有更好的遮蓋力和耐候性,其光化學(xué)穩(wěn)定性和光澤均好于銳鈦型鈦白粉,是白色顏料中最好的品種,因而具有更大的實用價值。
近年來,由于涂料行業(yè)、塑料行業(yè)和造紙行業(yè)等下游行業(yè)的需求日益增加,全球鈦白粉消費量出現(xiàn)穩(wěn)定增長。展望未來,隨著全球宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和新興經(jīng)濟(jì)體需求的增加,預(yù)計全球鈦白粉消費量將保持穩(wěn)定增長,2026年將達(dá)到930萬噸,預(yù)計2021年至2026年的復(fù)合年增長率為3.5%。
鈦白粉下游需求較為集中,涂料、塑料及造紙占比達(dá)到87%,涂料業(yè)占據(jù)了鈦白粉下游的半壁江山,是鈦白粉最大的下游客戶,而建筑涂料作為涂料用量最大的品種,成為影響鈦白粉需求的重要因素。
2023年全球鈦白粉下游應(yīng)用場景分布
資料來源:普華有策
(2)鈦材工業(yè)
海綿鈦為鈦材工業(yè)的基礎(chǔ)原材料,是鈦金屬單質(zhì),一般為淺灰色顆?;蚝>d狀,是鈦材及其他鈦構(gòu)件的原料。海綿鈦(或海綿鈦加合金元素)經(jīng)熔煉形成鈦鑄錠,再經(jīng)鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鈦錠加工成才,即鈦材。
近年來,隨著全球宏觀經(jīng)濟(jì)變動和當(dāng)前國際經(jīng)濟(jì)政治格局復(fù)雜多變,“十四五”規(guī)劃和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)入加速期,軍工裝備等高端領(lǐng)域用鈦大幅提升,鈦材行業(yè)在穩(wěn)固擴(kuò)大傳統(tǒng)市場的同時,加速拓展在高新領(lǐng)域的應(yīng)用,傳統(tǒng)化工行業(yè)用鈦量穩(wěn)步增長,航空航天、船舶與海洋工程、醫(yī)療用鈦、消費電子等領(lǐng)域繼續(xù)保持高速增長從而推動我國鈦材的需求量持續(xù)快速增長。2018年至2023年間國內(nèi)鈦材消費量由5.7萬噸持續(xù)增長至18.31萬噸,年均復(fù)合增速達(dá)到26.29%。
鈦材使用以化工領(lǐng)域為主,占據(jù)鈦材工業(yè)的一半用量。近年來,國內(nèi)航空航天領(lǐng)域鈦需求量快速增長,航空航天需求占比從2010年的9.70%提升至2023年的18.04%。
4、金紅石行業(yè)壁壘
(1)資源壁壘
金紅石行業(yè)存在資源壁壘,一方面是礦產(chǎn)資源稀缺性,其在全球分布不廣,優(yōu)質(zhì)資源更稀缺,企業(yè)需大量時間和成本尋找、勘探、獲取,如澳大利亞、南非雖資源較豐富,但其他國家企業(yè)獲取面臨激烈競爭和高成本;另一方面是資源獲取難度,即便發(fā)現(xiàn)礦源,開采和選礦技術(shù)難度與復(fù)雜性高,金紅石礦常與其他礦物伴生,需特定技術(shù)工藝分離提純,對企業(yè)技術(shù)水平和經(jīng)驗要求高。
(2)技術(shù)壁壘
選礦技術(shù)是金紅石行業(yè)關(guān)鍵,浮選、重選、磁選等技術(shù)應(yīng)用需企業(yè)有豐富經(jīng)驗和專業(yè)團(tuán)隊,如連云港金紅礦業(yè)有限公司經(jīng)多年研發(fā)才實現(xiàn)選礦關(guān)鍵技術(shù)突破;加工技術(shù)方面,將金紅石精礦加工成鈦白粉、金屬鈦等產(chǎn)品需掌握先進(jìn)工藝技術(shù),如氯化法生產(chǎn)鈦白粉工藝復(fù)雜,對設(shè)備和操作要求高,企業(yè)需有較強(qiáng)研發(fā)和管理能力;環(huán)保技術(shù)上,金紅石生產(chǎn)會產(chǎn)生大量污染物,環(huán)保要求漸嚴(yán),企業(yè)需投入大量資金和技術(shù)滿足標(biāo)準(zhǔn),如廢水處理需先進(jìn)污水處理技術(shù)、廢氣排放需高效處理設(shè)備,增加了企業(yè)成本和技術(shù)難度。
(3)資金壁壘
礦山建設(shè)和開采中,金紅石礦的勘探、開采及礦山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需大量資金,像購買設(shè)備、建礦井、鋪運(yùn)輸?shù)缆返?,前期投資規(guī)模大且回收期長。生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié),金紅石加工生產(chǎn)需先進(jìn)設(shè)備與技術(shù),企業(yè)要持續(xù)研發(fā)和更新設(shè)備來提升產(chǎn)品質(zhì)量與生產(chǎn)效率,這也需大量資金,對資金薄弱企業(yè)挑戰(zhàn)大。
(4)市場壁壘
客戶認(rèn)證方面,金紅石下游客戶以鈦白粉、涂料、塑料等企業(yè)為主,它們對金紅石質(zhì)量和性能要求高,會對供應(yīng)商嚴(yán)格認(rèn)證審核,企業(yè)需有良好品牌、信譽(yù),提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)售后才能獲認(rèn)可與訂單。銷售渠道上,其是進(jìn)入金紅石行業(yè)的重要壁壘,企業(yè)要和下游客戶建立長期合作,了解需求和市場動態(tài)并調(diào)整產(chǎn)品與銷售策略,新企業(yè)建立渠道需耗費大量時間和精力。
(5)政策壁壘
礦業(yè)政策上,各國政府對礦業(yè)開發(fā)和管理有嚴(yán)格政策法規(guī),涵蓋礦產(chǎn)資源勘探、開采、加工、銷售等環(huán)節(jié),企業(yè)需遵守并辦理各類許可證和審批手續(xù),這增加了運(yùn)營成本和管理難度。環(huán)保政策方面,金紅石行業(yè)環(huán)保要求高,政府監(jiān)管日益嚴(yán)格,企業(yè)必須滿足要求,否則有停產(chǎn)、罰款等風(fēng)險。
《2024-2030年金紅石行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。(PHPOLICY:GYF)