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2025年紙包裝行業(yè)主要發(fā)展趨勢及相關(guān)玩家
紙張及紙制包裝的可回收性、各國政府對減少塑料制品使用的倡導(dǎo)政策以及消費者環(huán)保意識的提升,是全球紙和紙板包裝市場增長的主要驅(qū)動因素。2022年3月,第五屆聯(lián)合國環(huán)境大會續(xù)會在內(nèi)羅畢通過《終止塑料污染決議(草案)》,旨在2024年底前完成一項具有法律約束力的全球協(xié)議草案,意味著全球首個“限塑令”的即將誕生。在全球去塑的大勢所趨下,紙張包裝等環(huán)保包裝將保持高速增長。從應(yīng)用領(lǐng)域來看,紙張包裝可應(yīng)用于食品飲料、醫(yī)療保健、個人家庭護理、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域,預(yù)計食品飲料領(lǐng)域的紙制包裝將隨著預(yù)包裝食品行業(yè)的發(fā)展及紙制包裝材料的推廣取得較大的增長;從地理區(qū)域來看,亞太地區(qū)得益于相對較高的人口增速、終端行業(yè)的發(fā)展及零售行業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的提升,將是全球紙和紙板包裝市場的主要增長貢獻區(qū)域。
1、我國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)發(fā)展概況
目前,我國包裝產(chǎn)業(yè)已建成涵蓋設(shè)計、生產(chǎn)、檢測、流通、回收循環(huán)利用等產(chǎn)品全生命周期的較為完善的體系,分為包裝材料、包裝制品、包裝裝備三大類別和紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、竹木包裝五大子行業(yè)。近年來,包裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大,結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化,實力不斷增強,地位持續(xù)躍升,在服務(wù)國家戰(zhàn)略、適應(yīng)民生需求、建設(shè)制造強國、推動經(jīng)濟發(fā)展中的貢獻能力顯著提升,包裝工業(yè)已成為中國制造體系的重要組成部分。具體來看,我國包裝產(chǎn)業(yè)有以下的幾個特點:
(1)從我國包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模來看,產(chǎn)值和影響力與日俱增
自 2009 年開始,中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本,成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。我國包裝行業(yè)社會需求量大、科技含量日益提高,已經(jīng)成為對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要影響力的支撐性產(chǎn)業(yè)。
(2)從包裝行業(yè)的市場構(gòu)成來看,目前紙包裝是我國包裝行業(yè)最大的細分領(lǐng)域之一
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會 2023 年數(shù)據(jù),紙和紙板容器制造規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入占整個包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總營業(yè)收入的 23.25%。預(yù)計未來紙質(zhì)包裝行業(yè)市場將不斷走強。一方面,紙包裝產(chǎn)品與宏觀經(jīng)濟增長緊密相關(guān),隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步增長,包含紙質(zhì)包裝在內(nèi)的行業(yè)需求的不斷提升;另一方面,紙包裝具備環(huán)保性、成本具備優(yōu)勢,對其他包裝替代性強。隨著國內(nèi)對環(huán)保的日益重視,塑料包裝的占比將呈降低趨勢,預(yù)計塑料包裝將逐步由紙包裝、金屬包裝替代,未來紙包裝占比會進一步提高。
2、我國紙包裝行業(yè)規(guī)模
(1)行業(yè)各項規(guī)模指標(biāo)基本穩(wěn)定,波動較小
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的《中國紙和紙板容器行業(yè)年度運行報告(2023 年度)》,2023 年,我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè) 2,991 家,比去年減少 164 家;累計完成營業(yè)收入 2,682.57 億元,同比下降 4.44%;全國紙和紙板容器行業(yè)累計完成利潤總額 108.67 億元,同比增長 35.65%;全國紙和紙板容器行業(yè)完成累計進出口總額 85.94 億美元,同比下降 11.09%。2020 年至 2023 年,我國紙和紙板容器行業(yè)各項規(guī)模指標(biāo)總體變動較小,行業(yè)規(guī)模及行業(yè)盈利能力基本保持穩(wěn)定。
(2)紙質(zhì)印刷包裝是我國包裝行業(yè)中營業(yè)收入及利潤總額占比最高的品類之一
根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù),2020 年度至 2023 年度,我國紙和紙板容器行業(yè)營業(yè)收入占總體包裝行業(yè)營業(yè)收入比重分別為 28.66%、26.51%、24.77%、23.35%;行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額占包裝行業(yè)利潤總額比重分別為 23.63%、18.62%、18.03%、18.05%。紙質(zhì)印刷包裝已成為我國包裝行業(yè)的主力軍。
3、紙包裝行業(yè)政策支持與影響
(1)綠色包裝相關(guān)政策的影響
包括《綠色包裝評價方法與準(zhǔn)則》《關(guān)于進一步加強塑料污染治理的意見》《關(guān)于實施綠色印刷的公告》等在內(nèi)的多項政策,對包裝行業(yè)的綠色化發(fā)展從標(biāo)準(zhǔn)制定、實施途徑、發(fā)展規(guī)劃等多個方面提供了依據(jù)。
《深入推進快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型行動方案》到 2025 年底,快遞綠色包裝標(biāo)準(zhǔn)體系全面建立,禁止使用有毒有害快遞包裝要求全面落實,快遞行業(yè)規(guī)范化管理制度有效運行,電商、快遞行業(yè)經(jīng)營者快遞包裝減量化商識顯著提升,大型品牌電商企業(yè)快遞過度包裝現(xiàn)象明顯改善,在電商行業(yè)培育遴選一批電商快遞減量化典型,同城快遞使用可循環(huán)快遞包裝比例達到 10%,舊紙箱重復(fù)利用規(guī)模進一步擴大,快遞包裝基本實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型。
預(yù)計未來綠色包裝的理念在市場上將更加受到客戶及終端消費者的認(rèn)可,不符合綠色發(fā)展政策要求的包裝企業(yè)將逐步被淘汰。
(2)研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型相關(guān)政策的影響
包括《印刷業(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》《印刷業(yè)“十三五”時期發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加快我國包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見》《中國制造 2025》等在內(nèi)的多項政策,強調(diào)了包裝行業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、信息化技術(shù)運用、智能制造等方面應(yīng)加強投入。預(yù)計未來信息化、數(shù)字化、智能化將成為衡量包裝印刷企業(yè)競爭力的重要維度。相關(guān)企業(yè)需持續(xù)加強研發(fā)創(chuàng)新投入,印刷行業(yè)將從傳統(tǒng)的重資本行業(yè)發(fā)展為重研發(fā)行業(yè),只有維持技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域優(yōu)勢的企業(yè)方能在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。
4、紙包裝行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)消費升級帶來包裝產(chǎn)品升級
隨著社會經(jīng)濟水平的不斷發(fā)展,消費者普遍表現(xiàn)出對更高品質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)生活的偏好。在全球范圍內(nèi)來看,科技和通訊方面的支出上漲是普遍現(xiàn)象。部分消費電子品牌選擇通過提高產(chǎn)品品質(zhì)、提升產(chǎn)品價格、引入更多的高端產(chǎn)品等方式強化品牌的高端化定位。而使用外觀精美、個性突出、用材高端的包裝亦為提升品牌形象的重要方式。除前述功能外,高端、精美的產(chǎn)品外包裝物還起到了傳遞信息、吸引消費者眼球的作用。因此,高端、精美的包裝產(chǎn)品符合品牌塑造高端形象的需求,未來亦會有更多品牌選擇使用相對高端、精美的包裝產(chǎn)品。
(2)行業(yè)集中度提升
多年來,我國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)呈現(xiàn)企業(yè)眾多、規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較少的情況。近年來,紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的上游造紙行業(yè)在環(huán)保政策趨嚴(yán)、供給側(cè)改革等因素的影響下,大量中小規(guī)模造紙企業(yè)退出了市場;同時,紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、對包裝供應(yīng)商綜合服務(wù)能力的要求不斷提升;在前述供給側(cè)、需求側(cè)雙重因素的作用下,中小紙質(zhì)印刷包裝企業(yè)在采購端、銷售端均處于競爭劣勢,產(chǎn)能落后的中小企業(yè)面臨被淘汰的困境。隨著落后產(chǎn)能逐步實現(xiàn)自然出清,我國紙質(zhì)印刷包裝行業(yè)的集中度有望提升。
(3)智能化、數(shù)字化概念在印刷包裝生產(chǎn)模式及包裝產(chǎn)品上的應(yīng)用推廣
隨著云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)與人工智能的普及,數(shù)字化和智能化開始逐步改變包裝印刷產(chǎn)業(yè)的需求和生態(tài),建立了包裝印刷新的應(yīng)用場景、生產(chǎn)流程和經(jīng)營服務(wù)方式。
包裝印刷企業(yè)是品牌商實現(xiàn)定制化和智能化的關(guān)鍵,核心是包裝印刷企業(yè)突破智能化、集約化、數(shù)字化和定制化的諸多關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點。這種數(shù)據(jù)和智能驅(qū)動的定制屬性包裝,一方面為品牌商和包裝印刷企業(yè)帶來了“上云、用數(shù)、增智”的新產(chǎn)業(yè)生態(tài)、新應(yīng)用場景和新服務(wù)模式以及技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用需求。
隨著大數(shù)據(jù)、云計算、5G 和 AI 在包裝印刷中的應(yīng)用,包裝產(chǎn)品通過印刷、嵌入諸如 RFID 等數(shù)字信息組件的方式,不斷提升包裝的功能性,不斷深入大眾消費場景,不斷豐富社群體驗。進而使得包裝印刷行業(yè)在數(shù)字化和智能化領(lǐng)域建立了新的應(yīng)用場景,并為行業(yè)在用戶交互體驗與應(yīng)用等方面帶來了新的發(fā)展機遇。
(4)環(huán)保、綠色包裝將成為行業(yè)潮流
近年來,人類社會活動對于生態(tài)環(huán)境的負面影響日益突出,低碳生活概念深入人心,市場對包裝的要求也與時俱進,代表環(huán)境友好的綠色包裝概念逐漸進入大眾的視野。
未來,紙制印刷包裝企業(yè)不僅要關(guān)注包裝產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和成本,更要關(guān)注包裝產(chǎn)品對環(huán)境的影響和能源的消耗,綠色紙包裝成為紙制印刷包裝企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。
未來,隨著行業(yè)綠色印刷標(biāo)準(zhǔn)和綠色印刷評價體系的逐步完善與落地,對紙包裝企業(yè)的環(huán)??己藢⒏鼮橥晟?。在當(dāng)前政府強化環(huán)保監(jiān)管力度、淘汰落后產(chǎn)能的同時,勢必將加大強化綠色包裝政策的引導(dǎo)力度,對綠色包裝企業(yè)給予更大的政策扶持,最終加速推動我國包裝產(chǎn)業(yè)向綠色模式轉(zhuǎn)變。
5、紙包裝行業(yè)主要企業(yè)玩家
紙包裝行業(yè)主要企業(yè)玩家主要包括裕同科技(股票代碼:002831.SZ)、勁嘉股份(股票代碼:002191.SZ)、美盈森(股票代碼:002303.SZ)、中榮股份(股票代碼:301223.SZ)及高義包裝等。
紙包裝行業(yè)主要企業(yè)玩家
資料來源:普華有策制圖
《2025-2031年紙包裝行業(yè)細分市場投資新機遇及發(fā)展前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)近五年全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。