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鑄造

2021-2026年中國鑄造行業(yè)投資前景咨詢報告

【報告編號】IC12484

鑄造行業(yè)特點及主要壁壘構成分析

1、行業(yè)特有經營模式

鑄造行業(yè)下游分布普遍比較廣泛，對鑄件產品使用性能、使用環(huán)境等均要求各異，因此所需鑄件產品普遍具有多品種、多規(guī)格、非標準、定制化等特點。企業(yè)常常根據(jù)客戶需求為客戶研發(fā)生產專門的產品，在生產上主要采取“以銷定產”方式進行訂單式的生產，主要為毛坯鑄造與毛坯的加工，銷售上主要采用一對一直銷模式，根據(jù)所生產產品成本結合市場情況確定價格。其中，原材料成本如生鐵、廢鋼等易受市場影響而出現(xiàn)價格起伏，企業(yè)為了獲得更多利潤，努力降低市場風險，不斷地進行著產品技術創(chuàng)新，努力降低鑄造成本，完善自己的加工能力，借此來獲得高于行業(yè)平均水準的利潤。

2、行業(yè)的周期性、季節(jié)性及區(qū)域性特點

（1）周期性

鑄造行業(yè)屬于裝備制造行業(yè)的上游產業(yè)，與裝備制造行業(yè)的發(fā)展息息相關。而裝備制造業(yè)整體發(fā)展周期與宏觀經濟的發(fā)展周期基本保持一致。目前我國國民經濟保持著平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，且隨著新一輪基建設施的快速啟動，國家對于實體經濟的大力發(fā)展，裝備制造業(yè)的發(fā)展前景廣闊。因此，從中長期看，我國鑄造行業(yè)仍處于進一步發(fā)展時期。

（2）區(qū)域性

鑄造行業(yè)主要集中在經濟發(fā)達、裝備制造行業(yè)蓬勃發(fā)展的地區(qū)，有著較為明顯的區(qū)域性特征。我國鑄造企業(yè)主要集中在長三角、環(huán)渤海、珠三角等地區(qū)。

（3）季節(jié)性

鑄造行業(yè)行業(yè)下游主要應用于汽車、工程機械、風電設備、軌道交通、機床等領域，下游行業(yè)眾多，分布廣泛，因此無明顯的季節(jié)性特點。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）兩化融合和創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略將成為鑄造行業(yè)發(fā)展的新引擎

在工業(yè)化和信息化深度融合的大背景，將加速推進信息化技術與傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合，遠程設計、復合工藝開發(fā)、新材料運用、智能化鑄造設備、3D打印等快速成型設備和機器人應用、數(shù)字化智能化鑄造工廠建設將會加速鑄造行業(yè)轉型升級。

在制造強國戰(zhàn)略的引導下，更加適應高端裝備制造業(yè)發(fā)展的需要，將會形成一批以研發(fā)先進鑄造技術及裝備、攻克關鍵核心鑄件制造技術為主體的創(chuàng)新企業(yè)。關鍵鑄件行業(yè)的整體技術研發(fā)能力將顯著增強，特別是行業(yè)內企業(yè)的技術檢測和工藝控制能力、技術標準的貫徹執(zhí)行能力將會得到進一步加強。

（2）行業(yè)集中度持續(xù)提升，產業(yè)布局進一步優(yōu)化

經過上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達國家的行業(yè)集中度較高。發(fā)達國家的鑄造企業(yè)數(shù)量少，但是單個企業(yè)的規(guī)模大，專業(yè)程度高，在資金、技術、客戶資源等方面具有較強優(yōu)勢，形成一定的市場壟斷。隨著行業(yè)未來的整合與發(fā)展，我國鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點。

與此同時，鑄造行業(yè)的落后產能加速淘汰，全國鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。受京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經濟帶協(xié)作發(fā)展、東南沿海產業(yè)中西部轉移戰(zhàn)略及區(qū)域性的自由貿易區(qū)構件等的影響，我國鑄造行業(yè)的生產布局將會進一步優(yōu)化，鑄造行業(yè)的產能和企業(yè)數(shù)量的區(qū)域性分布將會發(fā)生較大變化。鑄造產業(yè)集群建設作為行業(yè)結構調整的戰(zhàn)略舉措和重要形式，將在區(qū)域經濟發(fā)展過程中發(fā)揮重要支撐作用。

（3）行業(yè)技術水平逐漸提升

由于鑄造機械價格昂貴，大部分企業(yè)仍舊以傳統(tǒng)方式在發(fā)展鑄造業(yè)，在更新先進技術與現(xiàn)代化機械設備上存在較大壓力。隨著激烈的市場競爭，擁有先進技術與現(xiàn)代化機械設備的企業(yè)將逐漸淘汰落后技術與設備企業(yè)，經過多輪優(yōu)勝劣汰，最終帶來整個行業(yè)技術與設備水平的提升。

（4）鑄造行業(yè)高端市場國際化競爭日益激烈

國內高端市場的競爭日趨國際化。雖然我國鑄件產量躍居全球首位已經多年，但是我國鑄件出口仍然以中低端產品為主，對于一些特殊的高端產品，我國目前以進口為主。未來隨著我國鑄造技術水平的提升，高端鑄件市場的國際化競爭將日趨激烈。規(guī)模企業(yè)在樹立品牌的同時，更多地會將目光投向國際市場。

4、行業(yè)進入壁壘

（1）技術及專業(yè)生產經驗壁壘

經過長時間的發(fā)展，國內鑄造行業(yè)在技術方面經歷了引進、消化、吸收及再創(chuàng)新的發(fā)展過程，在各生產環(huán)節(jié)積累了較為豐富的技術和專業(yè)生產經驗。行業(yè)內優(yōu)秀企業(yè)均擁有核心技術，形成了自身的核心競爭力。同時，由于行業(yè)技術創(chuàng)新步伐不斷加快，產品升級換代周期縮短，鑄件企業(yè)需要不斷接受新材料、新工藝的挑戰(zhàn)。目前，行業(yè)內只有少數(shù)廠商具有較強的自主創(chuàng)新能力，可根據(jù)不斷變化的市場和客戶需求，開發(fā)出高性能、低能耗、能滿足客戶獨特需求的新產品，并率先占領市場，對于后進入的企業(yè)構成較高的技術壁壘。

專業(yè)生產經驗，包括精良的生產裝備、精細的現(xiàn)場管理和長期的技術經驗積累，這是生產高質量鑄件的核心要素。先進的生產設備在應用過程中不僅要精確控制相關技術參數(shù)，而且要求企業(yè)具備成熟的產品技術管理能力和精細的現(xiàn)場管理水平，這都需要在長期實踐中形成。

（2）人才壁壘

近年來，鑄造行業(yè)已發(fā)展成為涵蓋眾多學科的綜合性學科，如材料科學、化工、機械和電子技術等。由于客戶對于高端裝備配套鑄件的精度、使用期限等要求較高，使得客戶在選擇供應商時往往偏向于技術水平較高的企業(yè)。這就要求企業(yè)需要擁有大量的科研人才進行技術研究，不斷對新材料、新工藝、新技術進行深入研究，提高產品性能。同時，還需要招攬大量熟練技術工人保證產品的質量穩(wěn)定，而培養(yǎng)一名合格的技工需要適當?shù)呐涮自O施和較長時間。因此，人力資源的瓶頸直接制約鑄造企業(yè)的快速發(fā)展，本行業(yè)對于新進者有一定的人才壁壘。

（3）客戶認證壁壘

鑄造行業(yè)相較于其他行業(yè)，客戶出于對保障自身供貨渠道安全性、穩(wěn)定性等考慮，在進行鑄件企業(yè)選擇時往往需要鑄件企業(yè)達到其所要求的資質標準，更多的會建立一套自己的對于供應商的考核評審機制，對于供應商的產品質量、技術水平、工藝設備等進行嚴格的評估考量，還要求供應商在生產的安全性、環(huán)境保護是否到位等方面達到其提出的要求，整個考察期可能長達 1~2 年。由于考核成本較高且周期長，若合格供應商能長期穩(wěn)定提供質量達標的產品，則設備制造企業(yè)不會輕易更換供應商。隨著高端裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，客戶對于鑄件產品性能的要求越來越高，為了獲得客戶的認同，企業(yè)需要花費大量時間與資金提升自己的產品質量與服務水平。因此，對于新進入行業(yè)企業(yè)來說，很難獲得客戶的認同，形成了一定的客戶認證壁壘。

（4）資金壁壘

目前鑄造行業(yè)已逐步由大型企業(yè)主導，基本實現(xiàn)了規(guī)?；洜I，新進入者需要擁有充足的資金，形成較大規(guī)模，才能與規(guī)?；洜I企業(yè)競爭，而規(guī)?；a所要求資金數(shù)量較大，阻擋了大部分企業(yè)進入鑄造行業(yè)。此外，生鐵、廢鋼、鋁錠、樹脂等原材料采購占用大量資金，生產經營周轉需要較大金額的流動資金。因此，新進入者必須具備較強的資金實力，本行業(yè)具有一定資金壁壘。

第一章宏觀經濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經濟分析

一、2016-2020年全球宏觀經濟運行概況

二、2021-2026年全球宏觀經濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析

一、2016-2020年中國宏觀經濟運行概況

二、2021-2026年中國宏觀經濟趨勢預測

第三節(jié) 鑄造行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 鑄造行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產業(yè)政策解讀

第五節(jié) 鑄造行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際鑄造行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際鑄造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際鑄造行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家鑄造行業(yè)的經濟效益分析

三、2021-2026年國際鑄造行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)鑄造行業(yè)發(fā)展狀況及經驗借鑒

一、美國鑄造行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2020年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2026年行業(yè)前景展望

二、歐洲鑄造行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2020年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2026年行業(yè)前景展望

三、日韓鑄造行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2020年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2026年行業(yè)前景展望

四、2016-2020年其他國家及地區(qū)鑄造行業(yè)發(fā)展分析

五、國外鑄造行業(yè)發(fā)展經驗總結

第三章 2016-2020年中國鑄造市場供需分析

第一節(jié) 2016-2020年鑄造產能分析

一、2016-2020年中國鑄造產能及增長率

二、2021-2026年中國鑄造產能預測

三、2016-2020年中國鑄造產能利用率分析

第二節(jié) 2016-2020年鑄造產量分析

一、2016-2020年中國鑄造產量及增長率

二、2021-2026年中國鑄造產量預測

第三節(jié) 2016-2020年鑄造市場需求分析

一、2016-2020年中國鑄造市場需求量及增長率

二、2021-2026年中國鑄造市場需求量預測

第四章中國鑄造產業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國鑄造產業(yè)鏈結構

一、產業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國鑄造產業(yè)鏈演進趨勢

一、產業(yè)鏈生命周期分析

二、產業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國鑄造產業(yè)鏈競爭分析

第五章 2016-2020年鑄造行業(yè)產業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2016-2020年鑄造行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對鑄造行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2016-2020年鑄造行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)下游對鑄造行業(yè)影響力分析

第六章中國鑄造行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)鑄造行業(yè)分析