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2021-2027年醫(yī)療器械流通行業(yè)供需調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究分析報(bào)告

醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）行業(yè)逐步由分散走向集中是市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)

從發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)療器械流通行業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，降低物流成本、提高運(yùn)營(yíng)效率的長(zhǎng)期趨勢(shì)推動(dòng)行業(yè)持續(xù)向規(guī)?；?、集約化、專(zhuān)業(yè)化方向發(fā)展，以美國(guó)為例，美國(guó)是全球最大醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)總量約占全球總消費(fèi)量的 40%以上，20 世紀(jì) 80 年代至 90 年代，美國(guó)醫(yī)療器械流通領(lǐng)域也存在企業(yè)數(shù)量多、企業(yè)規(guī)模小等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)多次整合、轉(zhuǎn)型，已經(jīng)出現(xiàn)了三家醫(yī)療器械及藥品全品類(lèi)集成供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率超過(guò) 95%，并在醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、介入耗材等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域均已出現(xiàn)大型集成供應(yīng)商，其共同特點(diǎn)為產(chǎn)品線(xiàn)配置豐富、從事分銷(xiāo)及物流、渠道管理等多種增值服務(wù)，具備提供某類(lèi)產(chǎn)品流通領(lǐng)域整體解決方案的能力。受此影響，原有僅供應(yīng)單一或少數(shù)品類(lèi)醫(yī)療器械的中小型渠道商則在上述體系內(nèi)或轉(zhuǎn)型或被整合或被淘汰，呈現(xiàn)了醫(yī)療器械流通領(lǐng)域的集中態(tài)勢(shì)。

目前，我國(guó)醫(yī)療器械流通領(lǐng)域同美國(guó) 80/90 年代較為類(lèi)似，多級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商模式使得業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、格局分散，超過(guò) 50 萬(wàn)家醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)多數(shù)為區(qū)域性小型經(jīng)銷(xiāo)商，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品種類(lèi)較少，面向客戶(hù)局限于縣級(jí)或市級(jí)范圍少數(shù)醫(yī)院，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必然推動(dòng)行業(yè)逐步由分散走向集中。

對(duì)比國(guó)內(nèi)藥品 17,131 億市場(chǎng)規(guī)模，1.3 萬(wàn)家左右批發(fā)企業(yè)數(shù)量、前百名批發(fā)企業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò) 70%來(lái)看，醫(yī)療器械流通行業(yè)在市場(chǎng)整合、集中度提升方面存在較大潛力。

2019 年國(guó)務(wù)院下發(fā)《治理高值醫(yī)用耗材的改革方案》（國(guó)辦發(fā)[2019]37 號(hào)）明確提出提升高值醫(yī)用耗材流通領(lǐng)域規(guī)模化、專(zhuān)業(yè)化、信息化水平，疊加耗材購(gòu)銷(xiāo)兩票制推行、行業(yè)監(jiān)管力度加大等因素的影響，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)利用自身資金優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，努力提高行業(yè)組織化水平，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)，而規(guī)模較小、技術(shù)能力較弱的企業(yè)將逐步通過(guò)兼并重組、轉(zhuǎn)型等方式退出市場(chǎng)，逐步形成全國(guó)寡頭+區(qū)域龍頭、全品類(lèi)集成供應(yīng)商+專(zhuān)業(yè)化服務(wù)商的競(jìng)爭(zhēng)格局。

政策指引下，醫(yī)療器械流通行業(yè)整合加劇，資本介入趨勢(shì)明顯，嘉事堂通過(guò)組建北京嘉事盛世醫(yī)療器械有限公司進(jìn)入高值醫(yī)用耗材流通市場(chǎng)，并持續(xù)通過(guò)北京、上海、廣州、深圳等主要醫(yī)療大區(qū)的器械經(jīng)銷(xiāo)商整合，形成全國(guó)醫(yī)療器械物流配送網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，國(guó)藥控股、華潤(rùn)醫(yī)藥、九州通、上海醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥、海王生物、柳州藥業(yè)等上市公司也紛紛布局相關(guān)板塊，加速市場(chǎng)集中度的提升。

（2）醫(yī)改政策逐步深入，加快促進(jìn)行業(yè)降本增效提質(zhì)

醫(yī)保基金是目前我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)最大的支付主體，但長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)內(nèi)基本醫(yī)?；鸱殖闪硕鄠€(gè)池子，有衛(wèi)計(jì)委的新農(nóng)合、人社部的城居保和城鎮(zhèn)職工保等，其管理職能也分散在原衛(wèi)計(jì)委、人社部等多個(gè)部門(mén)，政出多門(mén)、多頭管理導(dǎo)致監(jiān)管機(jī)構(gòu)力量分散、難以控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，醫(yī)?；鹈媾R長(zhǎng)期支付壓力。

根據(jù)國(guó)務(wù)院改革方案，將人力資源和社會(huì)保障部的城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)職責(zé)，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委的新型農(nóng)村合作醫(yī)療職責(zé)，國(guó)家發(fā)改委的藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理職責(zé)，民政部的醫(yī)療救助職責(zé)整合，組建國(guó)家醫(yī)療保障局，直屬?lài)?guó)務(wù)院。

2018 年 5 月 31 日國(guó)家醫(yī)療保障局正式掛牌，統(tǒng)一管理醫(yī)?；?，其主要職責(zé)確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

國(guó)家醫(yī)療保障局代表支付方，統(tǒng)管招標(biāo)、醫(yī)保、價(jià)格、監(jiān)管，確立了其在高值醫(yī)用耗材的定價(jià)以及采購(gòu)價(jià)格等方面的強(qiáng)勢(shì)地位，未來(lái)必將進(jìn)一步規(guī)范診療行為、降低產(chǎn)品價(jià)格，嚴(yán)格控制醫(yī)療機(jī)構(gòu)不合理的醫(yī)療費(fèi)用支出，確保醫(yī)保基金安全、健康運(yùn)行。

2020 年 3 月 5 日中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見(jiàn)持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革》，以醫(yī)保支付制度改革為抓手，持續(xù)撬動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的深入推進(jìn)。

高值醫(yī)用耗材單價(jià)相對(duì)較高、群眾費(fèi)用負(fù)責(zé)重，成為重點(diǎn)監(jiān)控和治理領(lǐng)域之一，國(guó)家醫(yī)保局《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革 2019 年重點(diǎn)工作任務(wù)》明確提出：對(duì)單價(jià)和資源消耗占比相對(duì)較高的高值醫(yī)用耗材開(kāi)展重點(diǎn)治理，改革完善醫(yī)用耗材采購(gòu)政策，取消公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材加成等。

受醫(yī)改政策推動(dòng)，高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域的帶量采購(gòu)、兩票制、醫(yī)院零加成及臨床專(zhuān)項(xiàng)整治等政策逐步落實(shí)，產(chǎn)業(yè)上下游更加重視成本管控、效率提升，加速推動(dòng)流通行業(yè)渠道加快向規(guī)?；?zhuān)業(yè)化、信息化、規(guī)范化趨勢(shì)發(fā)展。

第一部分行業(yè)發(fā)展環(huán)境

第一章醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展概況

第一節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)定義

第二節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展歷程

第三節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)應(yīng)用情況

第四節(jié) 醫(yī)療器械流通產(chǎn)業(yè)鏈分析

第二章 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2016-2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、宏觀經(jīng)濟(jì)

二、工業(yè)形勢(shì)

三、固定資產(chǎn)投資

第二節(jié) 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析

一、行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管體制

二、行業(yè)主要法律法規(guī)政策

第三節(jié) 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境分析

一、居民消費(fèi)水平分析

二、工業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

第四節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)技術(shù)發(fā)展環(huán)境分析

第二部分行業(yè)運(yùn)行分析

第三章 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模狀況分析

第二節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況分析

一、行業(yè)生產(chǎn)情況分析

二、行業(yè)銷(xiāo)售情況分析

三、行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況分析

第三節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)財(cái)務(wù)能力分析

一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測(cè)

二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測(cè)

三、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析與預(yù)測(cè)

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測(cè)

第四章中國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 醫(yī)療器械流通市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)

一、2016-2020年我國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)總產(chǎn)值分析

二、2021-2027年我國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)測(cè)

第二節(jié) 醫(yī)療器械流通產(chǎn)品產(chǎn)量分析及預(yù)測(cè)

一、2016-2020年我國(guó)醫(yī)療器械流通產(chǎn)量分析

二、2021-2027年我國(guó)醫(yī)療器械流通產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 醫(yī)療器械流通市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè)

一、2016-2020年我國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)需求分析

二、2021-2027年我國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

第四節(jié) 醫(yī)療器械流通進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析

一、我國(guó)醫(yī)療器械流通進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析

1、進(jìn)口分析

2、出口分析

二、2021-2027年國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械流通產(chǎn)品進(jìn)出口情況預(yù)測(cè)

1、進(jìn)口預(yù)測(cè)

2、出口預(yù)測(cè)

第三部分市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)

第五章醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展分析

一、全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展歷程

二、全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、全球醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展分析

一、2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析

二、2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

三、2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通行業(yè)市場(chǎng)供需分析

第三節(jié) 中國(guó)醫(yī)療器械流通產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第四節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)特性分析

第六章中國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)規(guī)模分析

第一節(jié) 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)規(guī)模分析

第二節(jié) 2016-2020年中國(guó)醫(yī)療器械流通區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分析

一、2016-2020年?yáng)|北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

二、2016-2020年華北地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

三、2016-2020年華東地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

四、2016-2020年華中地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

五、2016-2020年華南地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

六、2016-2020年西部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模分析

第三節(jié) 2021-2027年中國(guó)醫(yī)療器械流通市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

第七章醫(yī)療器械流通國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)及影響因素分析

第一節(jié) 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品2016-2020年價(jià)格回顧

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格及評(píng)述

第三節(jié) 國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格影響因素分析

第四節(jié) 2021-2027年國(guó)內(nèi)產(chǎn)品未來(lái)價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

第八章醫(yī)療器械流通及其主要上下游產(chǎn)品

第一節(jié) 醫(yī)療器械流通上下游分析

一、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

二、上游原材料供應(yīng)形勢(shì)分析

三、下游產(chǎn)品解析

第二節(jié) 醫(yī)療器械流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、上游行業(yè)影響及風(fēng)險(xiǎn)分析

二、下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示

三、關(guān)聯(lián)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析及提示

第四部分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

第九章醫(yī)療器械流通產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)分析

一、整體產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

二、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)結(jié)果分析

三、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)評(píng)價(jià)及構(gòu)建建議

第十章醫(yī)療器械流通行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

五、客戶(hù)議價(jià)能力

第二節(jié) 行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較

一、生產(chǎn)要素

二、需求條件

三、相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)

四、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

第二節(jié) 醫(yī)療器械流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

一、提高醫(yī)療器械流通企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的對(duì)策

二、影響醫(yī)療器械流通企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的因素及提升途徑

三、提高醫(yī)療器械流通企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的策略

第十一章醫(yī)療器械流通行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

第一節(jié) A企業(yè)