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汽車用塑料流體管路在政策及市場需求推動下逐漸成為行業(yè)應(yīng)用趨勢

1、汽車用塑料流體管路所處汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化

汽車零部件被譽(yù)為汽車工業(yè)的根基，與汽車工業(yè)互相促進(jìn)，協(xié)同發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，全球汽車產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅與國內(nèi)整車廠形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且在全球汽車配套市場扮演了越來越重要的角色。各大整車制造企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)綜合競爭力，逐漸開始在全球范圍內(nèi)采購零部件，構(gòu)建全球產(chǎn)業(yè)鏈。但受益于先發(fā)優(yōu)勢，歐美日韓等國家的零部件企業(yè)主導(dǎo)推動了產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展，中國汽車零部件企業(yè)國際市場影響力相對有限，即使在發(fā)展最快的中國市場，全球性的大型汽車零部件集團(tuán)受益更大。隨著汽車消費(fèi)主體的遷移，主要汽車整車企業(yè)的屬地化建廠消費(fèi)模式，帶動了當(dāng)?shù)仄嚵悴考髽I(yè)的發(fā)展，過去 10 年中，中國逐步成為全球第一大汽車消費(fèi)和生產(chǎn)國家，中國汽車零部件企業(yè)也逐步成長，憑借成本優(yōu)勢進(jìn)入國際整車企業(yè)的零部件配套體系。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年中國汽車用塑料流體管路行業(yè)投資前景專項(xiàng)報(bào)告》

（2）汽車生產(chǎn)本土化

跨國公司在實(shí)施全球化戰(zhàn)略的同時(shí)，積極推行本土化策略，即利用本土資源、在本土生產(chǎn)適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求的車型和零部件產(chǎn)品，同時(shí)提供營銷和金融服務(wù)，形成本土化的競爭力，以實(shí)現(xiàn)貼近本土客戶和市場的目標(biāo)。

隨著我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展，以及國外零部件企業(yè)進(jìn)入中國，汽車零部件本土化取得明顯進(jìn)展，目前國內(nèi)商用車及中低檔乘用車投產(chǎn)時(shí)國內(nèi)配套率基本達(dá)到100%。中國已基本建立了較為完整的零部件配套供應(yīng)體系和零部件售后服務(wù)體系，為汽車工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大支持。

我國是汽車零部件大國，但非汽車零部件強(qiáng)國，汽車主要核心零部件仍然掌握在外資手中。隨著全球汽車消費(fèi)進(jìn)入微增長、存量競爭階段，成本成為整車企業(yè)競爭的重要因素，我國汽車零部件企業(yè)憑借成本優(yōu)勢，逐步獲得合資品牌的合格供應(yīng)商資質(zhì)，進(jìn)入車企巨頭的全球供應(yīng)體系。同時(shí)，隨著我國自主品牌汽車參與全球競爭，我國自主零配件企業(yè)也跟隨出海，配套整車企業(yè)，我國汽車零部件行業(yè)將會繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢。

（3）汽車零部件輕量化

塑料零部件的應(yīng)用對于降低汽車重量、節(jié)約燃油、促進(jìn)環(huán)保以及可回收利用等方面均有顯著作用。汽車輕量化是未來節(jié)能減排工作的重中之重，因此在全球汽車制造業(yè)中呈現(xiàn)出汽車塑料化的趨勢，汽車塑料件的應(yīng)用推廣有望提速。汽車輕量化，使以尼龍、聚丙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、ABS 和聚乙烯等為原材料的塑料零部件市場得以迅速擴(kuò)大。對于最終用戶而言，塑料產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)勢越發(fā)顯著，其較輕的重量有利于節(jié)約燃油，同時(shí)，塑料的隔熱性能有利于汽車節(jié)能指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（4）汽車零部件行業(yè)趨于精細(xì)化、多層級化

汽車產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)精細(xì)化分工的趨勢，整車廠從最初擁有全流程生產(chǎn)鏈條，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷Ｗ⒂谄囋O(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、核心部件生產(chǎn)，其余各類零部件均從其合格供應(yīng)商目錄中實(shí)施采購，不同零部件的供應(yīng)商遍布全球，充分發(fā)揮不同地區(qū)、不同供應(yīng)商的比較優(yōu)勢。

汽車零部件行業(yè)的多層級化主要體現(xiàn)在多層級的供應(yīng)商系統(tǒng)中。整車廠通常向其一級供應(yīng)商直接采購零部件，一級供應(yīng)商再向上游供應(yīng)商，即二級供應(yīng)商采購零部件，以此類推，形成汽車零部件行業(yè)的多層級分工。

（5）汽車零部件供應(yīng)商質(zhì)量控制不斷提高

整車廠采購零部件時(shí)，要求零部件生產(chǎn)企業(yè)滿足一系列質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)主要包括國際汽車工作組（IATF）制定的國際汽車質(zhì)量技術(shù)規(guī)范 IATF16949 質(zhì)量管理體系，以及各國行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系制定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，如我國的 3C 認(rèn)證。另外，整車廠對其零部件供應(yīng)商的考核標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高，整車廠在確定其零部件供應(yīng)商前會對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行長時(shí)間、多輪次的考核，部分整車廠還會對其零部件供應(yīng)商的整個(gè)生產(chǎn)流程進(jìn)行過程控制。

（6）我國汽車零部件行業(yè)毛利潤變動情況

隨著我國汽車產(chǎn)銷量、保有量的不斷提高，汽車零部件行業(yè)的毛利潤水平不斷提升。2016 年以來，我國汽車零部件行業(yè)毛利潤呈快速增長趨勢，2016 年同比增長率達(dá)38.86%；2017-2020 年，我國汽車零部件行業(yè)毛利潤增長率分別為 27.01%、10.57%、4.77%和-2.10%，增長率逐漸降低，行業(yè)毛利潤水平逐步趨于平穩(wěn)。我國汽車零部件行業(yè)毛利率水平較為穩(wěn)定，近 10 年來始終維持在 20%左右。

（7）我國自主零部件產(chǎn)品的進(jìn)口替代趨勢

從長期來看，我國汽車市場的容量仍將不斷提升，有利于我國汽車零部件行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。隨著研發(fā)水平和制造工藝的不斷提升，我國汽車零部件企業(yè)在諸多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破，由標(biāo)準(zhǔn)的被動接受逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃訁⑴c標(biāo)準(zhǔn)的制定。我國自主零部件產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性價(jià)比高，具備參與全球競爭及進(jìn)口替代優(yōu)勢。根據(jù) 2018 年前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，我國汽車零部件市場中，70%以上市場份額被外資背景企業(yè)占據(jù)，在汽車電子等高端汽車零部件領(lǐng)域，外資背景企業(yè)占據(jù)超過 90%以上的市場份額，替代空間巨大。

技術(shù)突破是全球競爭和進(jìn)口替代的前提。在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，許多由外資壟斷的零部件開始國產(chǎn)化，例如發(fā)動機(jī)、變速箱、電控系統(tǒng)等；在新能源汽車三電系統(tǒng)等領(lǐng)域，我國與全球領(lǐng)先的供應(yīng)商屬于相近水平，特別是電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代已經(jīng)成為全球第一大的汽車動力電池供應(yīng)商，向全球主要的汽車整車企業(yè)均配套供應(yīng)，在國內(nèi)乘用車市場，寧德時(shí)代和比亞迪在各自的細(xì)分市場基本處于寡頭地位。

成本優(yōu)勢是全球競爭和進(jìn)口替代的不竭動力。在技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破后，受益于我國工程師勞動力成本相對較低、行業(yè)競爭加劇倒逼整車降成本、企業(yè)內(nèi)部管理優(yōu)化等宏觀、中觀和微觀因素影響，自主汽車零部件產(chǎn)品逐步配套合資品牌，進(jìn)而加入其全球供應(yīng)體系，憑借價(jià)格優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢等因素，在汽車玻璃、輪轂、汽車內(nèi)飾等諸多領(lǐng)域，一旦實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破后，我國自主零部件產(chǎn)品將會實(shí)現(xiàn)對外資及合資產(chǎn)品的快速替代。

2、汽車流體管路行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

汽車流體管路是指連接各個(gè)功能件的軟管、硬管等管狀零件，其作用是在各功能件之間傳遞各種介質(zhì)（如油液、氣體等），從而保證部件實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的功能，使整車能夠安全平穩(wěn)地行駛。

資料來源：普華有策整理

（1）汽車產(chǎn)銷量增長帶動汽車流體管路行業(yè)的增長

目前，整車廠商對于流體管路的需求取決于全球汽車總體產(chǎn)量水平。根據(jù)全球大型汽車零部件集團(tuán)上市公司 TI 邦迪 2020 年年報(bào)，預(yù)計(jì) 2020-2027 年全球輕型汽車產(chǎn)量復(fù)合增長率約為 4.1%。自 2009 年以來，全球輕型汽車的產(chǎn)量增長主要是由新興市場貢獻(xiàn)，其中我國作為全球最大的汽車生產(chǎn)國，近年來汽車產(chǎn)量占世界汽車產(chǎn)量比重始終保持在 25%-30%之間。隨著全球汽車市場的逐步擴(kuò)大，我國汽車產(chǎn)銷量也將進(jìn)一步提升，從而帶動流體管路細(xì)分行業(yè)的持續(xù)增長；同時(shí)，隨著全球整車廠通過在新興市場建立工廠以降低其運(yùn)營的勞動力和物流成本，實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)，我國流體管路細(xì)分行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

（2）新能源汽車及汽車輕量化需求下，塑料流體管路將具備更大市場空間

2016 年，由國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會、工信部牽頭編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》明確提出：至 2030 年，乘用車新車油耗為 3.2 升/百公里，商用車油耗同步國際先進(jìn)水平。此外，2020 年開始逐步實(shí)施的《第六階段輕型汽車和重型汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)》也對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)作出了嚴(yán)格規(guī)定。隨著國家對于汽車節(jié)能減排要求的不斷提高，相關(guān)環(huán)保政策的陸續(xù)實(shí)施，要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，汽車的輕量化是必然的發(fā)展趨勢，耐高溫、耐高壓、耐腐蝕、質(zhì)量輕、防滲漏也是汽車流體管路發(fā)展的主要方向。

同時(shí)，近年來在我國大力推廣、發(fā)展新能源汽車背景下，新能源汽車的產(chǎn)銷增加，適用于新能源汽車的管路總成產(chǎn)銷量也隨之增加。新能源汽車由于其電驅(qū)動、動力總成體積較小、功率密度較高等特點(diǎn)，對適用于新能源汽車的管路總成在輕量化、耐高溫、導(dǎo)熱性及絕緣性等方面均提出了更高要求。

在上述汽車發(fā)展趨勢及管路總成發(fā)展需求下，塑料管路因與橡膠管路、金屬管路相比具備質(zhì)量輕、防銹蝕、防腐蝕、導(dǎo)熱系數(shù)低，并且具備較高的絕緣性和抗老化等優(yōu)點(diǎn)，將在汽車輕量化、節(jié)能化以及新能源汽車的發(fā)展中發(fā)揮更重要的作用，塑料汽車管路的市場規(guī)模也將不斷擴(kuò)大。

（3）汽車流體管路國產(chǎn)化加速

近年來，隨著我國汽車行業(yè)增速放緩并出現(xiàn)下行壓力，汽車市場競爭加劇，各大整車廠成本壓力加大。我國汽車管路企業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，通過技術(shù)引進(jìn)、自主發(fā)展、研發(fā)創(chuàng)新，并在與各大合資、自主品牌整車廠就新產(chǎn)品、新需求進(jìn)行不斷實(shí)驗(yàn)、調(diào)整及匹配的過程中，已逐步縮小了與國外汽車管路生產(chǎn)企業(yè)之間的差距。在確保質(zhì)量的前提下，國產(chǎn)汽車管路具備價(jià)格低、物流便利等優(yōu)勢，在開發(fā)設(shè)計(jì)水平、制造工藝等方面具備進(jìn)口替代能力，正逐步被各大合資、自主品牌整車廠所使用。在當(dāng)前新冠疫情影響下，很多整車廠為避免海外零部件斷供風(fēng)險(xiǎn)，將本土優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商納入配套體系，進(jìn)一步加速了汽車流體管路國產(chǎn)化的進(jìn)程。

（4）汽車用塑料流體管路漸成趨勢

汽車流體管路單車用量相對穩(wěn)定，整體市場規(guī)模、增長速度及價(jià)值變化與整車市場發(fā)展趨勢直接相關(guān)。隨著新材料和技術(shù)的發(fā)展，如國六的動力系統(tǒng)管路會因?yàn)榕欧?、?dǎo)電等要求而采用更大規(guī)格、價(jià)值更高的管材及配件。汽車上傳統(tǒng)的液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，已經(jīng)大量被電機(jī)驅(qū)動的電動助力系統(tǒng)代替，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)上的液壓管趨于消失。隨著高性能特種塑料性能的提升，成本更低、更便于加工且更輕的塑料管路甚至有望替代汽車空調(diào)上部分高壓端的金屬/橡膠復(fù)合管。

3、行業(yè)競爭格局

（1）國際市場競爭格局

歐美零部件制造商一直占據(jù)世界領(lǐng)先地位。目前，汽車用塑料流體管路生產(chǎn)企業(yè)主要集中于歐洲、美國、東亞。國際上從事汽車用塑料流體管路生產(chǎn)的企業(yè)主要有 TI 邦迪、美國庫博標(biāo)準(zhǔn)、德國諾馬等。TI 邦迪主要生產(chǎn)塑料油箱及配套的燃油管路、空調(diào)管、散熱管等其他汽車零部件，庫博標(biāo)準(zhǔn)主要產(chǎn)品為密封件、燃油和制動管路系統(tǒng)、流體傳輸系統(tǒng)和減震系統(tǒng)等，諾馬主要生產(chǎn)卡箍、快速接頭、緊固件等。

（2）國內(nèi)市場競爭格局

汽車用塑料流體管路行業(yè)為整個(gè)汽車零部件行業(yè)的細(xì)分市場之一，國內(nèi)同行業(yè)公司數(shù)量相對較少，市場份額主要集中于少數(shù)幾家大型外資及大型國企汽車零部件生產(chǎn)商。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)包括邦迪管路、亞大汽車等。邦迪管路主要為國內(nèi)的歐美合資整車廠商提供配套產(chǎn)品，而亞大汽車隸屬于中國兵器工業(yè)集團(tuán)下屬的凌云股份，其與合資及內(nèi)資整車廠商均有合作，均為行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)。

大型整車制造企業(yè)傾向于選擇固定的零部件供應(yīng)商。整車廠要求供應(yīng)商通過IATF16949 認(rèn)證，隨后會對供應(yīng)商進(jìn)行多次質(zhì)量和技術(shù)評審，供應(yīng)商通過評審進(jìn)入整車廠供應(yīng)商目錄后，才能參與項(xiàng)目招標(biāo)，后續(xù)整車廠仍會定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、供貨能力等各項(xiàng)考核。整車廠需要投入大量精力選擇供應(yīng)商，且汽車用塑料流體管路屬于定制化產(chǎn)品，每款車型均需配套規(guī)格不同的各類流體管路，開發(fā)新車型需進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。

隨著整車市場競爭加劇、汽車相關(guān)行業(yè)政策變化、汽車更新?lián)Q代加速，整車廠為了降低溝通、采購、研發(fā)等各項(xiàng)成本，傾向于與固定供應(yīng)商進(jìn)行長期合作。

3、行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

汽車用塑料流體管路主要應(yīng)用于汽車動力系統(tǒng)、空調(diào)及電動車三電熱管理系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、其他系統(tǒng)（車身及底盤等）的介質(zhì)傳輸，屬于影響行車性能、碳排放與安全的定制化關(guān)鍵零部件，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須擁有較為豐富的產(chǎn)品和制造技術(shù)積累，較強(qiáng)的自主研發(fā)和創(chuàng)新能力，并具有快速溝通響應(yīng)能力，能夠根據(jù)下游客戶的需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)、開發(fā)等方面為客戶提供全方位整體服務(wù)。

汽車工業(yè)所使用的流體介質(zhì)改進(jìn)更新較快，各國政府對汽車排放要求逐漸嚴(yán)格，這種應(yīng)用和環(huán)保要求的變化對汽車流體管路安全、清潔、節(jié)能、環(huán)保等性能提出了更高要求。符合不同整車廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能需求的流體管材和配件的研發(fā)需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人員嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮?，具有較高技術(shù)門檻。自主研發(fā)能力需要通過長期經(jīng)驗(yàn)積累、持續(xù)投入來逐漸提高，并且與國三、國四標(biāo)準(zhǔn)時(shí)期的照圖施工階段不同，現(xiàn)階段本土銷售的主要為原創(chuàng)車型，總成級產(chǎn)品的一級供應(yīng)商需要與主機(jī)廠進(jìn)行同步開發(fā)，這要求企業(yè)具備對自身產(chǎn)品絕大多數(shù)性能的自主試驗(yàn)驗(yàn)證能力，需要投資達(dá)千萬級別的專業(yè)流體管路實(shí)驗(yàn)室，并獲得各主機(jī)廠的認(rèn)可。就目前國六或者新能源車型的流體管路，對于新進(jìn)入者來說，即使能夠在沒有自主試驗(yàn)驗(yàn)證能力的條件下獲得業(yè)務(wù)，需要承擔(dān)的委外試驗(yàn)費(fèi)用單車可達(dá)百萬級別，超過大多數(shù)供貨車型一年的凈利潤，風(fēng)險(xiǎn)成本極高。

在制造環(huán)節(jié)，與普通塑料原材料不同，流體管路及零部件具有長時(shí)間耐各種腐蝕、耐高低溫、耐沖擊受力、導(dǎo)電、分子級阻隔等多種特殊性能，大量應(yīng)用各類定制級特種原材料，需要企業(yè)對原材料物性深度了解，根據(jù)原料特殊性定制特殊要求的設(shè)備、模具，與原材料、模具、設(shè)備供應(yīng)商深度配合試生產(chǎn)，任何設(shè)備、原料、客戶要求的工藝變更都需要大量的時(shí)間和物料投入才能拿出符合要求的批量產(chǎn)品。而產(chǎn)品后期的半成品成型、組裝、檢測更是需要對各項(xiàng)工藝和參數(shù)精細(xì)化控制來獲得交付狀態(tài)的總成產(chǎn)品。潛在進(jìn)入者難以通過短期內(nèi)購買先進(jìn)設(shè)備、簡單引進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)市場進(jìn)入。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)均通過加大研發(fā)投入、提升工藝和試驗(yàn)?zāi)芰?、申請專利保護(hù)、制定嚴(yán)格保密規(guī)定等措施來提升企業(yè)綜合競爭力。因此深厚的技術(shù)積累和強(qiáng)大的研發(fā)能力、技術(shù)實(shí)現(xiàn)能力，已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商的必備條件。

（2）人才壁壘

汽車用塑料流體管路行業(yè)對技術(shù)研發(fā)能力要求較高，行業(yè)內(nèi)研發(fā)人員需要具備扎實(shí)的塑料管路制品相關(guān)知識和技能，并對車輛工程、材料科學(xué)、機(jī)械工程等行業(yè)相關(guān)知識有充分深入的理解。除此之外，技術(shù)研發(fā)人員需經(jīng)過多年的培養(yǎng)，在生產(chǎn)和實(shí)踐中進(jìn)行多年的積累，才可具備滿足整車廠需求的開發(fā)能力，保持企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和綜合競爭力。同時(shí)，汽車用塑料流體管路產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品種類繁多，企業(yè)須保持核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)的人員穩(wěn)定，才能保證自身持續(xù)具備優(yōu)秀的技術(shù)吸收、優(yōu)化、再創(chuàng)新和應(yīng)用能力。

（3）客戶供應(yīng)鏈體系壁壘

由于汽車用塑料流體管路屬于汽車安全件，其質(zhì)量直接關(guān)系到整車的質(zhì)量和安全，各大整車廠對其供應(yīng)商的選擇非常嚴(yán)格審慎，供應(yīng)商不但需通過獨(dú)立第三方的IATF16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，還要各整車廠質(zhì)量認(rèn)證、綜合評審考核等多道程序，考核通常需要持續(xù)一到兩年。供應(yīng)商通過考核后，從產(chǎn)品開發(fā)、制造樣件到最終批量生產(chǎn)，仍需一到兩年時(shí)間。由于涉及到整車性能及安全，流體管路的管材和連接件，都作為關(guān)鍵子零件進(jìn)行單獨(dú)的認(rèn)證管理。即使配方和結(jié)構(gòu)滿足客戶的圖紙，每一家主機(jī)廠新進(jìn)入的供應(yīng)商若是采用客戶未曾使用過的配件，都需要進(jìn)行單獨(dú)的認(rèn)證工作，包括壽命試驗(yàn)和長期路試，合資品牌整車廠甚至需要供應(yīng)商承擔(dān)費(fèi)用將產(chǎn)品拿到車型原設(shè)計(jì)國完成，收費(fèi)極高，而若采用其它供應(yīng)商的管材和連接件進(jìn)行組裝則會大幅增加成本和開發(fā)響應(yīng)時(shí)間。因此長期合作的供應(yīng)商會對客戶有更深入、完整的理解，可以快速熟練地響應(yīng)整車廠的開發(fā)要求，大幅降低生產(chǎn)成本。

基于以上原因，整車制造商更換供應(yīng)商成本和風(fēng)險(xiǎn)較高，在穩(wěn)定的合作關(guān)系下客戶更傾向于長期合作。這種行業(yè)特性給新進(jìn)入者造成了較大壁壘。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈壁壘

汽車塑料流體管路行業(yè)的上游包括顆粒原材料及關(guān)鍵零部件，下游主要是整車制造企業(yè)或零部件模塊供應(yīng)商。因?yàn)楫a(chǎn)品的技術(shù)特點(diǎn)，其主要原材料供應(yīng)商為日本、美國、歐洲少數(shù)幾家大型高分子材料公司，所需要的顆粒原料皆為專用牌號，不屬于大宗商品，價(jià)格較高，每年的產(chǎn)量是原材料供應(yīng)商經(jīng)提前拜訪主機(jī)廠就市場總量進(jìn)行調(diào)查，并與國內(nèi)細(xì)分市場頭部企業(yè)深度溝通了解其業(yè)務(wù)預(yù)期后確定。供應(yīng)時(shí)一般對主要客戶確認(rèn)意向性配額，在實(shí)際交付中會根據(jù)需要做出適當(dāng)調(diào)整，并優(yōu)先滿足規(guī)模較大的長期客戶。因?yàn)樾∽谏唐吩系牧魍ㄐ圆桓叩女a(chǎn)周期極長，計(jì)劃的準(zhǔn)確性有助于原料商控制成本，基于對長期客戶的深度了解，原料商可更精準(zhǔn)的進(jìn)行產(chǎn)能和生產(chǎn)計(jì)劃安排。行業(yè)新進(jìn)入者前期獲得原料配額的成本較高，且無法隨時(shí)滿足需要。

以快速接頭為主的管路連接件作為系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，主要掌握在少數(shù)幾家外資（合資）緊固件品牌以及尼龍管路系統(tǒng)供應(yīng)商手中。對于不具備受主機(jī)廠認(rèn)可的連接件的生產(chǎn)能力的供應(yīng)商，除了采購成本較高之外，大批量供貨也需要較長的訂單周期，且較難獲得定制化的產(chǎn)品。而自主的連接件生產(chǎn)能力，不光需要在主機(jī)廠得到相關(guān)認(rèn)證，還需要建立較強(qiáng)的模具加工能力以滿足高性能、高精密的塑料連接件的開發(fā)和持續(xù)生產(chǎn)需求。

在排放法規(guī)、動力來源和技術(shù)要求不斷變化的汽車制造業(yè)，每一次的車型換代、技術(shù)更迭，對于流體管路而言，實(shí)際上都是頭部的原材料供應(yīng)商、關(guān)鍵子零件供應(yīng)商、總成一級供應(yīng)商和主機(jī)廠協(xié)同推動的結(jié)果，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作和整合程度決定了企業(yè)的成本和競爭力。

（5）資金壁壘

汽車流體管路行業(yè)需要較好的設(shè)備以滿足客戶的產(chǎn)能、質(zhì)量要求并產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)；需要長期投入大量資金滿足產(chǎn)品技術(shù)預(yù)研發(fā)，客戶項(xiàng)目開發(fā)；需要建立完整的流體實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證能力；需要建立大部分關(guān)鍵零部件自主能力和主要工裝模具的 IN-HOUSE（自制）加工維修能力。由于流體管路產(chǎn)品需要更長時(shí)間的實(shí)驗(yàn)認(rèn)證，而且前期基礎(chǔ)投入較大，產(chǎn)品本身單車價(jià)值不高，需要達(dá)到一定的批量才能得到足夠回報(bào)，因此對于新進(jìn)入者而言，投資大、周期長，且因質(zhì)量問題和車型的市場風(fēng)險(xiǎn)會造成回報(bào)的不確定性。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2020年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2021年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2016-2020年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2021年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 汽車用塑料流體管路行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 汽車用塑料流體管路行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 汽車用塑料流體管路行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第六節(jié) 所處汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

第二章國際汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家汽車用塑料流體管路行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2021-2027年國際汽車用塑料流體管路行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2020年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2027年行業(yè)前景展望

二、歐洲汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2020年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2027年行業(yè)前景展望

三、日韓汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2020年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2027年行業(yè)前景展望

四、2016-2020年其他國家及地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展分析

五、國外汽車用塑料流體管路行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2016-2020年中國汽車用塑料流體管路市場供需分析

第一節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路產(chǎn)能分析

一、2016-2020年中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)能及增長率

二、2021-2027年中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)能預(yù)測

三、2016-2020年中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路產(chǎn)量分析

一、2016-2020年中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)量及增長率

二、2021-2027年中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路市場需求分析

一、2016-2020年中國汽車用塑料流體管路市場需求量及增長率

二、2021-2027年中國汽車用塑料流體管路市場需求量預(yù)測

第四章中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國汽車用塑料流體管路產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2016-2020年汽車用塑料流體管路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對汽車用塑料流體管路行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2016-2020年汽車用塑料流體管路行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

第六章中國汽車用塑料流體管路行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)汽車用塑料流體管路行業(yè)分析