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2022-2027年工程機械行業(yè)細(xì)分調(diào)研及投資前景發(fā)展趨勢預(yù)測報告
工程機械主要是指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利電力工程以及流動式起重裝卸作業(yè)所需的機械裝備,是裝備工業(yè)的重要組成部分,行業(yè)范圍廣,門類多,與其他的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大,產(chǎn)業(yè)鏈較長,對國民經(jīng)濟的影響較大。工程機械產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括為工程機械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機行業(yè)和零部件制造業(yè),如工程機械用鋼材、內(nèi)燃機、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等;中游包括挖掘機、起重機、混凝土機等不同類型的工程機械制造企業(yè);下游廣泛應(yīng)用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國防等工程領(lǐng)域。
1、工程機械行業(yè)發(fā)展歷程概述
上世紀(jì)九十年代以來,隨著我國深化改革、擴大內(nèi)需和完善市場經(jīng)濟等一系列重大政策的推行,我國工程機械行業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)規(guī)模以及用戶服務(wù)水平等各方面發(fā)展迅速,能生產(chǎn)用于土方工程、筑路工程、水利工程、礦山工程、建筑工程、環(huán)保工程的機械裝備及移動式起重搬運機械等 18 大類 300多個小類 4,000 多種規(guī)格型號的產(chǎn)品,已經(jīng)基本形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)體系。隨著基建投資不斷增長的刺激,工程機械需求量大幅增長,同時也推動著我國優(yōu)秀的工程機械制造企業(yè)不斷向國際化、規(guī)?;途C合化的方向發(fā)展,我國現(xiàn)已成為世界工程機械制造大國。
我國工程機械行業(yè)近十年來經(jīng)歷了高速發(fā)展期、低谷期、復(fù)蘇期三個階段。2008-2011 年為高速發(fā)展期,鐵路、公路、機場、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資是拉動工程機械行業(yè)的重要增量。在此期間,我國工程機械各產(chǎn)品銷量增速保持在 20-35%之間。2012-2016 上半年,我國宏觀經(jīng)濟進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整時期,市場需求的下降疊加了前期市場被過度的滲透,工程機械行業(yè)隨之進入低迷期。2016 下半年至 2018 年,下游基建回暖,工程機械設(shè)備進入淘汰周期,大量工程機械設(shè)備面臨報廢和更新?lián)Q代的需求增加,以及“一帶一路”政策拓寬海外工程投資等因素綜合作用,我國工程機械筑底回暖,產(chǎn)能利用率逐步提升,產(chǎn)品銷量同比大幅提升。
2019 年來,面對復(fù)雜的國際環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大的局面,工程機械行業(yè)借助穩(wěn)定向好的宏觀經(jīng)濟和持續(xù)穩(wěn)定的固定資產(chǎn)投資,行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的成果進一步顯現(xiàn),在市場二手設(shè)備加快更新、大氣污染防治環(huán)保政策對市場產(chǎn)生的積極作用、“一帶一路”建設(shè)拉動出口增長、以及建設(shè)施工領(lǐng)域新技術(shù)新工法的推廣應(yīng)用等眾多因素疊加影響下,工程機械行業(yè)景氣度處于較高水平,下游行業(yè)需求旺盛,各產(chǎn)品銷量同比增長,其中挖掘機銷量增速持續(xù)保持高位。
數(shù)據(jù)顯示,我國工程機械行業(yè) 2017 年迎來了新的高速增長,全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入 5,403 億元,2017-2019 年同比增長均在 10%以上。2020 年營業(yè)收入突破 7,700 億元。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2027年工程機械行業(yè)細(xì)分調(diào)研及投資前景發(fā)展趨勢預(yù)測報告》
我國工程機械行業(yè)總收入及增長率情況
資料來源:普華有策
挖掘機、起重機、混凝土機以及裝載機四個工程常用機械占據(jù)了我國工程機械市場上絕大部分的份額,其中,挖掘機為工程機械中的明星產(chǎn)品,占據(jù)市場絕對主流地位。
2020 年國內(nèi)挖掘機制造企業(yè)共銷售挖掘機327,605 臺,同比增長 39.0%;裝載機制造企業(yè)銷售各類裝載機 131,176 臺,同比增長 6.1%。
2、市場集中度和競爭格局
我國工程機械龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯,行業(yè)集中度高,市場份額逐漸向規(guī)模大、實力強的企業(yè)靠攏,據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2015-2019 年國內(nèi) CR3 從13.3%到 26.7%,CR9 從 17.2%到 34.0%。國內(nèi)龍頭在產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)、服務(wù)、規(guī)模、渠道等多方面優(yōu)勢明顯,與外資品牌相比性價比優(yōu)勢愈來愈突出,因而國際市場份額不斷提升。
我國工程機械行業(yè)市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。第一梯隊為四大巨頭企業(yè)三一重工、柳工、徐工機械和中聯(lián)重科,營收規(guī)模在 100 億以上,其中三一重工和徐工機械營收在 400 億元以上,產(chǎn)品遍布各個細(xì)分領(lǐng)域,技術(shù)水平領(lǐng)先,多項產(chǎn)品達到國際領(lǐng)先水平;第二梯隊為我國工程機械行業(yè)的潛在力量,在智能制造背景下,工程機械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機,營收規(guī)模在 40-100 億之間,具有一定的知名度,產(chǎn)品在某個細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢;第三梯隊為營收規(guī)模在 1-10 億的企業(yè),此類企業(yè)規(guī)模較小,產(chǎn)品研發(fā)投入較低,在某個細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度,如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊為眾多中小企業(yè),產(chǎn)品同質(zhì)化較高,技術(shù)含量較低,依靠價格優(yōu)勢搶占中低端產(chǎn)品市場。
3、發(fā)展趨勢
從政策端看,我國財政政策推動基建投資回暖,拉動工程機械行業(yè)新增需求;環(huán)保政策趨嚴(yán),加快舊機設(shè)備退出市場,為更新需求提供支撐;《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標(biāo)綱要》中提出:培育先進制造業(yè)集群,推動船舶與海洋工程裝備、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。在“制造業(yè)核心競爭力提升”有關(guān)重大技術(shù)裝備中提出推進先進工程機械研發(fā)應(yīng)用,各項政策的支持,利好工程機械行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。
從需求端看,工程機械產(chǎn)品需求及增長幅度與 GDP、基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模具有較強的相關(guān)性,行業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資的增幅基本上呈同步正相關(guān)的關(guān)系,未來重大項目和重大工程的啟動,以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的逐步形成,為機械行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展帶來了相應(yīng)的市場需求,特別是各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、區(qū)域發(fā)展布局、城市鄉(xiāng)村建設(shè)和民生保障工程等,都需要工程機械的參與,未來市場將保持持續(xù)增長。
報告目錄:
第一章 工程機械行業(yè)發(fā)展概述
1.1 工程機械定義及分類
1.2 工程機械行業(yè)特性
1.3 工程機械行業(yè)發(fā)展歷程綜述
1.4 工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖分析
第二章 2017-2021年國際工程機械行業(yè)發(fā)展分析
2.1 2017-2021年全球工程機械行業(yè)發(fā)展總況
2.1.1 全球工程機械行業(yè)現(xiàn)狀
2.1.2 全球工程機械銷量情況
2.1.3 全球工程機械市場格局
2.1.4 全球工程機械技術(shù)趨勢
2.2 歐洲
2.3 美國
2.4 日本
2.5 其他國家工程機械市場分析
第三章 2017-2021年中國工程機械行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
3.1 宏觀經(jīng)濟環(huán)境
3.2 政策環(huán)境
3.3 社會環(huán)境
3.4 技術(shù)環(huán)境
第四章 2017-2021年中國工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
4.1 中國工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析
4.2 中國工程機械行業(yè)上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
4.2.1 鋼鐵行業(yè)運行狀況
4.2.2 內(nèi)燃機工業(yè)運行狀況
4.2.3 軸承制造業(yè)運行狀況
4.3 中國工程機械行業(yè)下游需求分析
4.3.1 行業(yè)需求特性
4.3.2 行業(yè)需求狀況
4.3.3 行業(yè)需求態(tài)勢
第五章 2017-2021年中國工程機械行業(yè)分析
5.1 中國工程機械行業(yè)發(fā)展綜述
5.1.1 行業(yè)發(fā)展成就
5.1.2 行業(yè)發(fā)展階段
5.1.3 行業(yè)發(fā)展形勢
5.1.4 行業(yè)商業(yè)模式
5.1.5 行業(yè)銷售模式
5.1.6 污染排放情況
5.2 2017-2021年中國工程機械行業(yè)企業(yè)運行狀況
5.2.1 企業(yè)營收狀況
5.2.2 企業(yè)市場份額
5.2.3 企業(yè)盈利能力
5.2.4 企業(yè)應(yīng)收賬款
5.2.5 海外營收情況
5.3 2017-2021年中國工程機械用戶滿意度評價調(diào)研分析
5.4 2017-2021年中國工程機械行業(yè)轉(zhuǎn)型升級
5.5 中國工程機械行業(yè)存在的問題
5.5.1 工程機械行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)
5.5.2 工程機械設(shè)備管理存在問題
5.5.3 工程機械后市場發(fā)展問題
5.6 中國工程機械行業(yè)發(fā)展策略建議
5.6.1 工程機械企業(yè)發(fā)展措施
5.6.2 工程機械行業(yè)發(fā)展路徑
5.6.3 工程機械設(shè)備管理對策
5.6.4 工程機械兩化發(fā)展策略
第六章 2017-2021年中國工程機械市場分析
6.1 中國工程機械行業(yè)市場運行狀況
6.1.1 市場指數(shù)走勢
6.1.2 市場營收規(guī)模
6.1.3 市場銷售情況
6.1.4 市場發(fā)展格局
6.2 二手工程機械市場發(fā)展分析
6.2.1 市場發(fā)展現(xiàn)狀
6.2.2 市場交易特點
6.2.3 市場銷售渠道
6.3 中國工程機械后市場維修服務(wù)發(fā)展分析
6.3.1 后市場維修服務(wù)需求
6.3.2 后市場維修服務(wù)方式
6.3.3 后市場維修服務(wù)特點
6.4 中國工程機械技術(shù)服務(wù)市場分析
6.4.1 技術(shù)服務(wù)市場構(gòu)成
6.4.2 市場主體格局分析
6.4.3 市場模式創(chuàng)新方向
6.4.4 創(chuàng)新發(fā)展的緊迫性
第七章 2017-2021年中國工程機械租賃行業(yè)發(fā)展分析
7.1 中國工程機械租賃行業(yè)壁壘分析
7.2 2017-2021年中國工程機械租賃市場發(fā)展現(xiàn)狀
7.2.1 行業(yè)發(fā)展特點
7.2.2 行業(yè)發(fā)展階段
7.2.3 市場滲透程度
7.2.4 行業(yè)市場規(guī)模
7.2.5 市場價格走勢
7.2.6 市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
7.2.7 企業(yè)市場格局
7.2.8 行業(yè)發(fā)展趨勢
7.3 工程機械租賃服務(wù)的商業(yè)模式分析
7.3.1 廠商租賃
7.3.2 實體租賃
7.3.3 杠桿與IRR
第八章 2017-2021年挖掘機行業(yè)分析
8.1 全球挖掘機市場運行分析
8.2 2017-2021年中國挖掘機行業(yè)運行分析
8.3 2017-2021年中國挖掘機市場格局分析
8.4 2017-2021年中國挖掘機市場需求分析
8.5 小型挖掘機市場發(fā)展分析
8.6 挖掘機行業(yè)發(fā)展存在問題
8.7 挖掘機行業(yè)發(fā)展對策分析
第九章 2017-2021年起重機行業(yè)分析
9.1 起重機行業(yè)概況
9.1.1 行業(yè)相關(guān)概述
9.1.2 行業(yè)質(zhì)量狀況
9.1.3 行業(yè)發(fā)展趨勢
9.1.4 行業(yè)發(fā)展展望
9.2 2017-2021年起重機市場運行狀況
9.2.1 市場銷售規(guī)模
9.2.2 市場銷量結(jié)構(gòu)
9.2.3 企業(yè)市場格局
9.4 履帶起重機市場
9.4.1 行業(yè)基本介紹
9.4.2 行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模
9.4.3 市場銷售情況
9.5 塔式起重機市場
9.5.1 市場銷售規(guī)模
9.5.2 市場需求分析
9.5.3 市場競爭格局
9.6 其他
9.6.1 隨車起重機
9.6.2 輪胎起重機
第十章 2017-2021年壓路機行業(yè)分析
10.1 壓路機行業(yè)發(fā)展概況
10.2 2017-2021年中國壓路機市場運行狀況
10.2.1 市場銷售規(guī)模
10.2.2 產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)
10.2.3 市場競爭格局
10.2.4 對外貿(mào)易情況
10.3 壓路機行業(yè)存在的問題及對策
10.3.1 中外壓實機械技術(shù)水平差異
10.3.2 壓路機行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
10.3.3 壓路機行業(yè)發(fā)展的對策建議
10.4 中國壓路機行業(yè)發(fā)展前景分析
10.4.1 市場需求態(tài)勢
10.4.2 行業(yè)發(fā)展趨勢
10.4.3 行業(yè)發(fā)展方向
第十一章 2017-2021年工程機械行業(yè)其他細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展分析
11.1 裝載機
11.1.1 市場產(chǎn)量規(guī)模
11.1.2 市場銷量分析
11.2 推土機
11.2.1 行業(yè)基本介紹
11.2.2 市場銷量規(guī)模
11.3 平地機
11.3.1 市場銷量分析
11.3.2 市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
第十二章 2017-2021年工程機械相關(guān)產(chǎn)品市場分析
12.1 混凝土機械
12.1.1 行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
12.1.2 市場銷售情況
12.1.3 市場發(fā)展格局
12.1.4 行業(yè)發(fā)展前景
12.2 工業(yè)車輛
12.2.1 行業(yè)發(fā)展概述
12.2.2 下游市場分布
12.2.3 市場銷量規(guī)模
12.3 工程機械專用零配件
12.3.1 專用零件分類
12.3.2 液壓市場分析
12.3.3 市場競爭分析
第十三章 2017-2021年中國工程機械進出口分析
13.1 2017-2021年中國工程機械進出口規(guī)模
13.2 “一帶一路”背景下中國工程機械產(chǎn)品進出口機遇分析
13.3 中國工程機械出口面臨的挑戰(zhàn)及對策
13.3.1 工程機械出口存在的問題
13.3.2 工程機械出口面臨的風(fēng)險
13.3.3 工程機械貿(mào)易措施應(yīng)對策略
13.3.4 擴大工程機械產(chǎn)品出口的策略
第十四章 2017-2021年中國工程機械行業(yè)營銷分析
14.1 工程機械營銷概況
14.2 工程機械營銷策略
14.3 工程機械細(xì)分產(chǎn)品營銷分析
14.4 工程機械行業(yè)新型營銷管理模式
14.5 工程機械企業(yè)營銷案例分析
第十五章 中國工程機械行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營狀況
15.1 A公司
15.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
15.1.2 經(jīng)營效益分析
15.1.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
15.1.4 財務(wù)狀況分析
15.1.5 核心競爭力分析
15.2 B公司
15.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
15.2.2 經(jīng)營效益分析
15.2.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
15.2.4 財務(wù)狀況分析
15.2.5 核心競爭力分析
15.3 C公司
15.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
15.3.2 經(jīng)營效益分析
15.3.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
15.3.4 財務(wù)狀況分析
15.3.5 核心競爭力分析
15.4 D公司
15.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
15.4.2 經(jīng)營效益分析
15.4.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
15.4.4 財務(wù)狀況分析
15.4.5 核心競爭力分析
15.5 E公司
15.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
15.5.2 經(jīng)營效益分析
15.5.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
15.5.4 財務(wù)狀況分析
15.5.5 核心競爭力分析
第十六章 中國工程機械行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)警及策略建議
16.1 工程機械行業(yè)投資機遇分析
16.2 工程機械投資特征
16.3 工程機械行業(yè)投資壁壘分析
16.4 投資風(fēng)險預(yù)警
16.4.1 宏觀政策風(fēng)險
16.4.2 經(jīng)濟波動風(fēng)險
16.4.3 產(chǎn)能過剩風(fēng)險
16.4.4 技術(shù)研發(fā)風(fēng)險
16.5 投資策略建議
第十七章 2017-2021年工程機械行業(yè)競爭分析
17.1 工程機械行業(yè)國際競爭分析
17.2 工程機械行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
17.2.1 上游供應(yīng)商
17.2.2 下游購買者
17.2.3 潛在競爭者進入
17.2.4 替代品的替代能力
17.2.5 行業(yè)內(nèi)競爭者競爭能力
17.3 中國工程機械企業(yè)競爭策略分析
第十八章 2022-2027年中國工程機械行業(yè)前景趨勢分析
18.1 工程機械行業(yè)未來發(fā)展趨勢
18.2 工程機械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
18.2.1 工程機械行業(yè)發(fā)展展望
18.2.2 行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展前景
18.3 普華有策對2022-2027年中國工程機械行業(yè)預(yù)測分析
18.3.1 2022-2027年中國工程機械行業(yè)發(fā)展因素分析
18.3.2 2022-2027年中國工程機械行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
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