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下游新能源、數(shù)據(jù)中心、智能電網(wǎng)助推輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展

輸配電及控制設(shè)備是電力系統(tǒng)中重要的組成部分，其作用是接受、分配和控制電能，保障用電設(shè)備和輸電線路的正常工作，并將電能輸送到用戶。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在支持電力系統(tǒng)發(fā)展、提高電力系統(tǒng)安全、保障各項(xiàng)電力設(shè)備和專用裝備正常高效運(yùn)作、保證國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)安全方面發(fā)揮著重要作用。

輸配電及控制設(shè)備上游行業(yè)包括鋼鐵、有色金屬、化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，是輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的主要成本來源；下游企業(yè)包括電力公司、輸配電企業(yè)和工業(yè)企業(yè)等，是輸配電及控制設(shè)備行業(yè)收入的主要來源。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2028年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場分析及投資前景專項(xiàng)報告》

1、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持

輸配電及控制設(shè)備廣泛應(yīng)用于新能源、基礎(chǔ)設(shè)施、高端裝備、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。國家為鼓勵產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來，陸續(xù)出臺了《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020 年）》《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014－2020 年）》《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015-2020 年）》等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃，明確了對輸配電及控制設(shè)備下游行業(yè)的政策支持。配網(wǎng)投資、城鎮(zhèn)化建設(shè)、農(nóng)村電網(wǎng)改造等一系列產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布，為我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了良好的政策基礎(chǔ)。

（2）新能源行業(yè)蓬勃發(fā)展

風(fēng)電、光伏行業(yè)作為發(fā)展清潔能源的重點(diǎn)戰(zhàn)略領(lǐng)域，在替代傳統(tǒng)發(fā)電能源發(fā)揮著關(guān)鍵性作用。近年來，我國先后出臺一系列支持與引導(dǎo)風(fēng)電及光伏行業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)政策，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、財政補(bǔ)貼、金融服務(wù)等多方面對風(fēng)電及光伏行業(yè)進(jìn)行支持與引導(dǎo)，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到 71.67GW，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)在國家補(bǔ)貼取消催化下仍達(dá)到 68.61GW，海上風(fēng)電新增裝機(jī)達(dá)到 3.06GW，占全球新增裝機(jī)的50.45%；光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量市場規(guī)模從 2016 年的 77.4GW 增長到 2020 年的244.7GW，年復(fù)合增長率為 25.9%?！疤歼_(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出以及風(fēng)電、光伏建設(shè)成本的進(jìn)一步降低，為行業(yè)的快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

（3）電力市場需求持續(xù)增長

輸配電及控制設(shè)備被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域的配電設(shè)施中，受社會用電需求增長和固定資產(chǎn)投資規(guī)模的直接影響。2020 年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為1,013,567 億元，比上年增長 2.2%，受疫情影響增速有所下降，但我國宏觀經(jīng)濟(jì)的長期持續(xù)發(fā)展趨勢并未發(fā)生變化。同時，作為推動 GDP 增長的主要動力之一，我國國民經(jīng)濟(jì)各部門的固定資產(chǎn)投資也保持了快速增長的勢頭。在我國宏觀經(jīng)濟(jì)長期向好的背景下，社會用電需求和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長，將帶動輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。

（4）產(chǎn)品更新?lián)Q代需求旺盛

近年來，我國輸配電及控制設(shè)備進(jìn)入更新?lián)Q代周期，產(chǎn)品升級換代的需求旺盛?！?021 年能源工作指導(dǎo)意見》《關(guān)于 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》等文件的相繼出臺，加速了可再生能源發(fā)電行業(yè)的重組整合，能源系統(tǒng)低碳化對超大容量、超遠(yuǎn)間隔電力輸送等高端輸配電設(shè)備制造提出了更高需求。隨著儲能技術(shù)的進(jìn)步及能源方式的革新，相應(yīng)配套的輸配電及控制設(shè)備也迎來了全面更新?lián)Q代的增量空間。

2、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

（1）研發(fā)投入及技術(shù)創(chuàng)新能力不足

輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)技術(shù)門檻較高，企業(yè)需要較高的研發(fā)投入及技術(shù)創(chuàng)新能力才能滿足客戶靈活定制化的產(chǎn)品要求。我國輸配電及控制設(shè)備制造商與西門子（SIEMENS）、施耐德（Schneider）、ABB 等外資老牌廠商相比，對基礎(chǔ)技術(shù)研究、新產(chǎn)品開發(fā)的資金投入不足，導(dǎo)致我國相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量及性能與外資品牌存在一定差距。隨著市場競爭的加劇和技術(shù)難度的加大，部分產(chǎn)品附加值低、核心競爭力不高的企業(yè)發(fā)展將受到較大限制。

（2）低端產(chǎn)品市場競爭無序

目前中高端輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場主要控制在少數(shù)企業(yè)手中，低端市場中由于產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，低價競爭成為了企業(yè)間獲取訂單的常用手段。無序競爭可能導(dǎo)致劣質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)入市場，不利于行業(yè)的發(fā)展。隨著國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等逐步完善，產(chǎn)品質(zhì)量檢測逐步規(guī)范化，預(yù)期行業(yè)將回歸有序競爭。

3、進(jìn)入該行業(yè)的主要壁壘

資料來源：普華有策整理

（1）認(rèn)證資質(zhì)壁壘

輸配電及控制設(shè)備運(yùn)行的安全性、可靠性對電網(wǎng)系統(tǒng)及電力行業(yè)至關(guān)重要。我國對于輸配電及控制設(shè)備的制造商實(shí)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查，進(jìn)入該行業(yè)首先需要取得相關(guān)資格認(rèn)證。此外，我國輸配電設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品必須按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計和生產(chǎn)，對生產(chǎn)的輸配電及控制設(shè)備，生產(chǎn)廠家須委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)。若進(jìn)入特殊行業(yè)如大型發(fā)電廠、主干電網(wǎng)變電站等，還需通過相關(guān)企業(yè)的認(rèn)證體系認(rèn)證。因此，新進(jìn)企業(yè)需要通過相關(guān)資質(zhì)審查并通過輸配電及控制設(shè)備的檢測認(rèn)證才能進(jìn)入市場，存在一定的資質(zhì)壁壘。

（2）人才壁壘

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是多種學(xué)科交叉的行業(yè)，專業(yè)精通和經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才是企業(yè)的競爭優(yōu)勢。滿足客戶組合靈活、性能可靠、小型化和智能化的定制化產(chǎn)品要求，企業(yè)需要進(jìn)行大規(guī)模投入和深入的技術(shù)儲備。輸配電及控制設(shè)備的智能化、集成化及節(jié)能環(huán)保化，對企業(yè)具備豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人才和高水平的技術(shù)儲備提出了更高的要求，新入企業(yè)難以在短時間內(nèi)組建一支精通技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)豐富的人才隊伍。因此，精通技術(shù)的復(fù)合型人才是擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)短時間內(nèi)較難突破的壁壘。

（3）技術(shù)壁壘

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，變壓器、箱式變電站和成套開關(guān)設(shè)備的設(shè)計、制造等環(huán)節(jié)都具備較高的技術(shù)含量，需要結(jié)合機(jī)械制造、電氣工程、工業(yè)自動化、金屬材料、絕緣技術(shù)、智能控制、通信技術(shù)等多領(lǐng)域的技術(shù)知識，對制造商的知識儲備及研發(fā)、設(shè)計、制造能力都提出較高要求。此外，輸配電及控制設(shè)備基本為定制化產(chǎn)品，需要根據(jù)各項(xiàng)目具體參數(shù)及設(shè)計方案，在采購、生產(chǎn)、出場等多方面進(jìn)行全過程管控，在質(zhì)量、功能、交貨等各方面滿足下游客戶的定制化需求。對于新進(jìn)企業(yè)而言，由于缺乏項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲備，難以快速響應(yīng)下游客戶需求及適應(yīng)日益激烈的市場競爭。

（4）資金壁壘

生產(chǎn)輸配電及控制設(shè)備需要投入大量資金，主要體現(xiàn)在以下方面，一是為保證產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性，企業(yè)前期需要購置大量生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)檢測儀器；二是行業(yè)主要客戶為發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)、EPC、通訊、能源方案服務(wù)等大型企業(yè)，合同結(jié)算周期較長，行業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款和生產(chǎn)流動資金普遍較高。三是輸配電及控制設(shè)備主要應(yīng)用于采取招投標(biāo)模式的大中型工程項(xiàng)目，對投標(biāo)企業(yè)注冊資本也具有一定要求。因此，對擬進(jìn)入輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的企業(yè)形成了一定的資金壁壘。

（5）供應(yīng)商準(zhǔn)入壁壘

電力系統(tǒng)運(yùn)行情況極其復(fù)雜，對輸配電及控制設(shè)備的安全穩(wěn)定性要求非常高，下游客戶會對潛在供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、開發(fā)、物流、管理、成本、售后服務(wù)等多方面嚴(yán)格考核，通過前期考核、產(chǎn)品設(shè)計、樣機(jī)試制、掛網(wǎng)運(yùn)行、小批量供貨、大批量供貨、年度評審等一系列復(fù)雜嚴(yán)格的考核流程才能和主機(jī)廠商建立長期合作關(guān)系。由于審核要求較高，通常只有具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、達(dá)到相應(yīng)的規(guī)?；a(chǎn)并且擁有完善的質(zhì)量保證體系及健全的售后服務(wù)體系的企業(yè)才能達(dá)到客戶要求，成為合格供應(yīng)商。行業(yè)新進(jìn)入者一般難以達(dá)到下游客戶要求，故下游客戶的嚴(yán)格考核要求對行業(yè)新進(jìn)入者形成了較強(qiáng)的壁壘。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2021年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2021年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國際輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區(qū)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

五、國外輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2017-2021年中國輸配電及控制設(shè)備市場供需分析

第一節(jié) 2017-2021年輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)能分析

一、2017-2021年中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2021年中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)量分析

一、2017-2021年中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2021年輸配電及控制設(shè)備市場需求分析

一、2017-2021年中國輸配電及控制設(shè)備市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國輸配電及控制設(shè)備市場需求量預(yù)測

第四章中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2021年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、新能源（風(fēng)電發(fā)電/光伏發(fā)電）用輸配電及控制設(shè)備市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域用輸配電及控制設(shè)備市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、智能電網(wǎng)領(lǐng)域用輸配電及控制設(shè)備市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、軌道交通用輸配電及控制設(shè)備市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、汽車工業(yè)領(lǐng)域用輸配電及控制設(shè)備市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

6、冶金化工用輸配電及控制設(shè)備市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

7、其他領(lǐng)域用輸配電及控制設(shè)備市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

第六章中國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)分析