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精密光學(xué)元件組件行業(yè)市場化程度及重點企業(yè)

精密光學(xué)元件組件行業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展、重點支持的領(lǐng)域，一直受到政府高度重視和產(chǎn)業(yè)政策的重點支持?！丁笆濉毕冗M制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《加強“從 0 到 1”基礎(chǔ)研究工作方案》等產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，有利于下游消費電子、半導(dǎo)體加工、光學(xué)儀器、車載鏡頭等行業(yè)的發(fā)展，擴大了光學(xué)元件與組件的市場需求，給精密光學(xué)元件組件企業(yè)的發(fā)展提供了持續(xù)利好的政策環(huán)境。

資料來源：普華有策整理

1、精密光學(xué)元件組件行業(yè)競爭格局和市場化趨勢

世界激光和紅外光學(xué)元件組件產(chǎn)業(yè)主要集中在美國、德國、中國，其中美國、德國占據(jù)著激光和紅外光學(xué)元件組件的技術(shù)制高點，中國則逐漸成為世界光學(xué)元件組件的生產(chǎn)基地。

美國是世界激光技術(shù)起源地之一，于 20 世紀 60 年代制成國際首臺紅寶石激光器，經(jīng)過半個世紀的發(fā)展，在激光技術(shù)領(lǐng)域居于世界絕對領(lǐng)先地位。紅外探測器最早于 20 世紀 40 年代于德國開發(fā)，但美國基于強大的光學(xué)和半導(dǎo)體科技研發(fā)實力后來居上，廣泛應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，亦最早投放至民用市場，處世界領(lǐng)先地位。美國擁有 Coherent 相干、IPG 阿帕奇、NLIGHT 恩耐等國際知名激光器廠商，以及 II-VI 貳陸等國際知名激光和紅外設(shè)備及光學(xué)元件、組件企業(yè)。

德國以其雄厚的光學(xué)工業(yè)基礎(chǔ)，以高水平高精度的產(chǎn)品優(yōu)勢，孕育出 CarlZeiss 卡爾蔡司等光學(xué)行業(yè)巨頭，代表目前世界光學(xué)加工的最高水準。在激光和紅外光學(xué)元件、組件領(lǐng)域，擁有 JENOPTIK、Sill Optics 等一批具有競爭力的企業(yè)。

中國傳統(tǒng)光學(xué)加工是自新中國成立后逐步發(fā)展起來的，主要分布在中國科學(xué)院、軍工、航空航天的研究院所和企業(yè)。行業(yè)發(fā)展前期整體上較為分散，規(guī)模偏小，裝備較為陳舊，加工技術(shù)水平與國際先進水平相比存在一定差距，特別是在高效、高品質(zhì)、低成本批量化生產(chǎn)技術(shù)方面較弱。隨著國際光學(xué)元件組件企業(yè)大量在中國設(shè)廠以及與國內(nèi)少數(shù)光學(xué)加工企業(yè)建立合作關(guān)系，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機遇，向現(xiàn)代光學(xué)加工企業(yè)轉(zhuǎn)型，逐步縮小了與國際先進水平的差距，出現(xiàn)了一批技術(shù)與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質(zhì)保證與過程控制能力、精密光學(xué)元件組件的批量化生產(chǎn)水平具有國際市場競爭力的企業(yè)。

2、行業(yè)面臨的機遇

（1）全球光學(xué)產(chǎn)業(yè)的重點轉(zhuǎn)向中國

中國已經(jīng)成為全球第二大光學(xué)產(chǎn)品市場，并且擁有完整的光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈，能夠滿足各個階段的光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)并逐步成為全球光學(xué)元件、組件與整機的加工制造中心。光學(xué)產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)密集和勞動密集的顯著特點，中國在光學(xué)領(lǐng)域起步較晚，雖然產(chǎn)業(yè)鏈相對完備，但是技術(shù)上仍存在較大的缺口。中國作為全球第二大光學(xué)市場，近些年保持高速增長，有利于吸引國外優(yōu)質(zhì)企業(yè)進入中國市場和鼓勵國內(nèi)光學(xué)元件、組件企業(yè)提升研發(fā)與技術(shù)水平，形成良性競爭，為中國光學(xué)加工業(yè)發(fā)展提供了良好的機遇。

（2）下游市場應(yīng)用的持續(xù)創(chuàng)新為行業(yè)高速增長助力

隨著近幾年光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈在國內(nèi)發(fā)展健全，下游市場應(yīng)用如工業(yè) 4.0、安防監(jiān)控、光通訊等技術(shù)與光學(xué)發(fā)展緊密相聯(lián)，逐步實現(xiàn)現(xiàn)代光學(xué)制造與電子信息化的智能融合。光學(xué)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓寬，諸如消費電子、半導(dǎo)體制造、智能工業(yè)機床、紅外熱成像儀、車載鏡頭等相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)上都應(yīng)用了多種不同規(guī)格的光學(xué)元件、組件。經(jīng)過近幾年資本與政策推動，激光加工在消費電子、高端半導(dǎo)體制造等政策推崇的發(fā)展領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化發(fā)展較快，已經(jīng)形成了較為成熟且具有較大規(guī)模的市場。半導(dǎo)體制造、激光器、光通信等領(lǐng)域都將隨著光學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的逐步成熟，帶動相關(guān)上下游對光學(xué)元件、組件的市場需求增長。同時激發(fā)創(chuàng)新，為光學(xué)行業(yè)提供廣闊的市場空間。

（3）國家政策扶持行業(yè)在國內(nèi)快速發(fā)展并實現(xiàn)進口替代

近年來隨著中國陸續(xù)出臺了《“十三五”先進制造技術(shù)領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《高端智能再制造行動計劃（2018-2020 年）》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016 版）》、《工業(yè)強基工程實施指南（2016-2020 年）》等相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策，重點強調(diào)了激光加工設(shè)備中核心元器件的技術(shù)瓶頸，鼓勵提高光學(xué)設(shè)計及基礎(chǔ)的光學(xué)光電子制造能力，諸如光學(xué)元件的超精密加工技術(shù)等，為重大成套設(shè)備制造、智能測控裝備制造、先進醫(yī)療設(shè)備及器械制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)做配套服務(wù)。充分體現(xiàn)了國家支持發(fā)展基礎(chǔ)光學(xué)研究和底層技術(shù)的決心，為中國光學(xué)元件行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境，為產(chǎn)業(yè)未來的創(chuàng)新發(fā)展并實現(xiàn)高端進口替代提供了有力的政策支持。

3、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）尖端的工藝加工設(shè)備受制于國外

在光學(xué)行業(yè)，中國已經(jīng)形成了較為完備全產(chǎn)業(yè)鏈體系，包括上游的原材料生產(chǎn)與生長、中游的加工工藝技術(shù)和下游應(yīng)用設(shè)備的制造。但是，光學(xué)的生產(chǎn)與加工過程中的高端精密制造設(shè)備例如紅外加工單點車與高規(guī)格鍍膜機等核心設(shè)備仍受制于國外廠商。雖然近年來，國內(nèi)廠商不斷嘗試開發(fā)進口替代設(shè)備，也能夠滿足基本工藝需求，但是一旦進入高端產(chǎn)品市場，可靠性較差的加工設(shè)備會顯著地影響國產(chǎn)光學(xué)產(chǎn)品與國外先進企業(yè)產(chǎn)品的競爭地位。目前市場上，最高規(guī)格的同行業(yè)光學(xué)產(chǎn)品仍掌握在美國 II-VI Incorporated 與德國 JENOPTIK AG 等企業(yè)手中。

（2）下游市場競爭激烈且最大的下游應(yīng)用市場存在一定周期性

近年來，激光打標、焊接、雕刻、紅外測溫、安防監(jiān)控、半導(dǎo)體加工等下游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)規(guī)?；瘮U張的趨勢，產(chǎn)能逐步豐富。同時，下游設(shè)備制造企業(yè)由于要和國外龍頭企業(yè)抗衡，市場競爭日益激烈，從而壓縮了下游企業(yè)的利潤空間。根據(jù)經(jīng)濟規(guī)律，行業(yè)下游利潤率的下降會逐步向上游傳導(dǎo)，進而造成元產(chǎn)品利潤率的波動。另外，激光與紅外光學(xué)的下游應(yīng)用市場主要為消費電子與測溫監(jiān)控。這兩個行業(yè)都存在一定的周期性，當行業(yè)景氣度進入下行通道時會直接影響企業(yè)的業(yè)績與利潤率。行業(yè)仍需要擴展新的應(yīng)用領(lǐng)域來對沖主要市場應(yīng)用進入周期下行的風(fēng)險。

4、行業(yè)的主要企業(yè)情況

（1）福建福光股份有限公司

福建福光股份有限公司專業(yè)從事軍用特種光學(xué)鏡頭及光電系統(tǒng)、民用光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件等產(chǎn)品科研生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，是福建省重要的軍民融合企業(yè)、全球光學(xué)鏡頭的重要制造商。主要產(chǎn)品包括軍用的特種光學(xué)鏡頭和民用安防鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭、物聯(lián)網(wǎng)鏡頭、AI 鏡頭等激光、紫外、可見光、紅外全光譜鏡頭，廣泛應(yīng)用于平安城市、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領(lǐng)域。福光股份在產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游均有布局，與波長光電形成競爭關(guān)系的產(chǎn)品主要是應(yīng)用于民用安防鏡頭、紅外鏡頭、多光譜鏡頭等領(lǐng)域的紅外熱成像系列產(chǎn)品。2020 年福光股份營業(yè)收入為 58,755 萬元人民幣，扣非后凈利潤為 3,810 萬元人民幣。

（2）福建福晶科技股份有限公司

福建福晶科技股份有限公司是全球最大的 LBO、BBO 晶體供應(yīng)商，是固體激光器的核心元件。該企業(yè)的主要產(chǎn)品為晶體元器件、精密光學(xué)元件和激光器件，業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及消費電子制造、紫外激光器、超快激光器、通訊、AR 和激光雷達等市場應(yīng)用的開發(fā)。福晶科技作為激光產(chǎn)業(yè)的上游，產(chǎn)品已被全球各大激光器公司廣泛采用，核心產(chǎn)品被國際業(yè)界譽為“中國牌晶體”。福晶科技與波長光電形成競爭關(guān)系的產(chǎn)品主要是應(yīng)用于各類激光器與電子制造領(lǐng)域的激光光學(xué)系列產(chǎn)品。2020 年福晶科技營業(yè)收入為 54,646 萬元人民幣，扣非后凈利潤為 13,044 萬元人民幣。

（3）南京波長光電科技股份有限公司

公司的主要產(chǎn)品包括激光光學(xué)和紅外光學(xué)的元件、組件系列以及光學(xué)設(shè)計與檢測系列，涵蓋了激光光學(xué)系列中的擴束鏡頭、掃描鏡頭、聚焦鏡、準直鏡；紅外熱成像系列中的紅外熱成像鏡片、近紅外鏡頭、短波紅外鏡頭、中波紅外鏡頭以及長波紅外鏡頭；光學(xué)設(shè)計與檢測系列中的主流光學(xué)設(shè)計軟件 ZEMAX 以及光學(xué)檢測設(shè)備等。2020年波長光電營業(yè)收入為26,650.16萬元，扣非后凈利潤為4,073.15萬元人民幣。

（4）美國 II-VI Incorporate（貳陸）

美國 II-VI Incorporate（貳陸）是一家全球領(lǐng)先的工程材料與光學(xué)組件生產(chǎn)商，主要服務(wù)于開發(fā)光通訊、新材料、航空航天、國防安保、半導(dǎo)體設(shè)備、生命科學(xué)與消費汽車電子領(lǐng)域。貳陸公司的主要產(chǎn)品為綜合品類的光學(xué)元件、組件以及下游應(yīng)用所需配套系統(tǒng)的光機電軟整體解決方案。該企業(yè)作為激光產(chǎn)業(yè)的中下游，主要立足于高品質(zhì)中游產(chǎn)品的生產(chǎn)并應(yīng)用于工業(yè)激光器中。美國貳陸公司與波長光電形成競爭關(guān)系的產(chǎn)品為公司所有的激光光學(xué)系列與紅外熱成像系列產(chǎn)品。2020 年美國貳陸營業(yè)收入（美國貳陸財務(wù)報表年度為上一年的 7 月 1 日至本年 6 月 30 日）為 1,642,154 萬元人民幣，歸母凈利潤為-46,247 萬元人民幣（折算匯率為當期平均匯率）。

（5）德國 JENOPTIK AG（業(yè)納集團）

JENOPTIK AG（業(yè)納集團）是一家以光電子技術(shù)為基礎(chǔ)，服務(wù)于全球的科技集團。其目標市場主要包括半導(dǎo)體設(shè)備、激光加工、醫(yī)療技術(shù)、汽車機械工程、航空航天技術(shù)以及安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)。德國 JENOPTIK Laser（業(yè)納激光）作為JENOPTIK AG（業(yè)納集團）全資子公司，主要生產(chǎn)激光相關(guān)產(chǎn)品，包括氣體激光器、固體激光器、激光光電鏡片與鏡頭、精密光學(xué)顯微鏡等一系列光學(xué)整體解決方案。業(yè)納激光作為激光產(chǎn)業(yè)的中下游龍頭企業(yè)，以高水平的光學(xué)組件、模組、子系統(tǒng)支持客戶的新應(yīng)用開發(fā)。德國業(yè)納激光與波長光電形成競爭關(guān)系的產(chǎn)品主要是應(yīng)用于各類激光器與電子制造領(lǐng)域的激光光學(xué)系列產(chǎn)品。2020 年德國業(yè)納集團營業(yè)收入為 603,653 萬元人民幣，歸母凈利潤為 32,865萬元人民幣（折算匯率為當期平均匯率）。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2021年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2021年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第三節(jié) 精密光學(xué)元件組件行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 精密光學(xué)元件組件行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 精密光學(xué)元件組件行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際精密光學(xué)元件組件行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際精密光學(xué)元件組件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際精密光學(xué)元件組件行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家精密光學(xué)元件組件行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2022-2028年國際精密光學(xué)元件組件行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)精密光學(xué)元件組件行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國精密光學(xué)元件組件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲精密光學(xué)元件組件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓精密光學(xué)元件組件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區(qū)精密光學(xué)元件組件行業(yè)發(fā)展分析

五、國外精密光學(xué)元件組件行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2021年中國精密光學(xué)元件組件市場供需分析

第一節(jié) 2017-2021年精密光學(xué)元件組件產(chǎn)能分析

一、2017-2021年中國精密光學(xué)元件組件產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國精密光學(xué)元件組件產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2021年中國精密光學(xué)元件組件產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年精密光學(xué)元件組件產(chǎn)量分析

一、2017-2021年中國精密光學(xué)元件組件產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國精密光學(xué)元件組件產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2021年精密光學(xué)元件組件市場需求分析

一、2017-2021年中國精密光學(xué)元件組件市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國精密光學(xué)元件組件市場需求量預(yù)測

第四章中國精密光學(xué)元件組件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國精密光學(xué)元件組件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國精密光學(xué)元件組件產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國精密光學(xué)元件組件產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2021年精密光學(xué)元件組件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年精密光學(xué)元件組件行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對精密光學(xué)元件組件行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年精密光學(xué)元件組件行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用精密光學(xué)元件組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B領(lǐng)域用精密光學(xué)元件組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C領(lǐng)域用精密光學(xué)元件組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、D用精密光學(xué)元件組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、E領(lǐng)域用精密光學(xué)元件組件市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

6、其他

第六章中國精密光學(xué)元件組件行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)精密光學(xué)元件組件行業(yè)分析