唐家三少,欢乐颂,风凌天下

生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)市場(chǎng)化程度及主要機(jī)遇

實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)耗材和試劑、儀器設(shè)備作為生命科學(xué)發(fā)展必備工具，與技術(shù)服務(wù)等共同構(gòu)成生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，為生命科學(xué)的發(fā)展提供了有力保障。生命科學(xué)研究的快速發(fā)展帶動(dòng)了上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求高速增長(zhǎng)，作為生命科學(xué)重要工具的實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)耗材，市場(chǎng)需求巨大。

歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在生命科學(xué)領(lǐng)域系統(tǒng)性研究開展較早，從市場(chǎng)供應(yīng)來看，目前全球生命科學(xué)耗材市場(chǎng)主要被 Thermo Fisher Scientific、Corning Incorporated、VWR、Merck KGaA 和 Brooks Life Sciences 等行業(yè)龍頭占據(jù)。

1、行業(yè)市場(chǎng)化程度

全球生命科學(xué)服務(wù)行業(yè)主要包括 Thermo Fisher Scientific Inc.、CorningIncorporated、VWR 和 Merck KgaA 等生命科學(xué)服務(wù)巨頭企業(yè)，能夠?yàn)榭茖W(xué)研究提供從實(shí)驗(yàn)耗材、試劑、儀器設(shè)備到技術(shù)支持的全方位服務(wù)。目前，全球生命科學(xué)服務(wù)行業(yè)格局仍以跨國(guó)外企競(jìng)爭(zhēng)為主。

中國(guó)生命科學(xué)研究及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)起步較晚，國(guó)內(nèi)生命科學(xué)服務(wù)企業(yè)仍以中小型企業(yè)為主，規(guī)模較小，僅能專注于生產(chǎn)科研試劑、實(shí)驗(yàn)耗材或儀器設(shè)備某一細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域，在技術(shù)實(shí)力與品牌專業(yè)度方面與跨國(guó)外企存在較大差距。根據(jù)華泰證券 2020 年 12 月研究報(bào)告（標(biāo)題為《科學(xué)服務(wù)企業(yè)：科技研發(fā)的賣水人》），目前我國(guó)生命科學(xué)一次性實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率不足 6.00%。整體來看，目前國(guó)內(nèi)生命科學(xué)耗材的主要市場(chǎng)仍被國(guó)外知名企業(yè)所占據(jù)，尤其是高端耗材市場(chǎng)。但近年來隨著國(guó)家政策與研發(fā)經(jīng)費(fèi)對(duì)生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支持，以及新冠疫情的帶動(dòng)促進(jìn)，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已在部分科研試劑產(chǎn)品、實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)耗材和儀器設(shè)備上實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，未來有望獲得更多行業(yè)份額。

資料來源：普華有策整理

2、行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)分析

（1）面臨的機(jī)遇

A、國(guó)家政策推動(dòng)行業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展

生物產(chǎn)業(yè)是我國(guó)大力支持和鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，國(guó)家頒布了《生物技術(shù)研究開發(fā)安全管理?xiàng)l例（征求意見稿）》《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策指導(dǎo)性文件，將增強(qiáng)研發(fā)創(chuàng)新能力、升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、拓展應(yīng)用空間作為發(fā)展目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)生命科學(xué)在構(gòu)建生物醫(yī)藥新體系、提升生物醫(yī)藥工程發(fā)展水平、建設(shè)技術(shù)先進(jìn)基因庫(kù)的重要應(yīng)用。我國(guó)再次強(qiáng)調(diào)加快壯大生物技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，生物實(shí)驗(yàn)室耗材作為生命科學(xué)研究的重要組成部分，面臨廣闊的市場(chǎng)空間。

B、國(guó)內(nèi)生命科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的需求快速發(fā)展

我國(guó)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)需求將保持較快增長(zhǎng)，龐大的人口基數(shù)與迅速增長(zhǎng)的生物醫(yī)藥需求有望驅(qū)動(dòng)生科實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)快速發(fā)展。同時(shí)國(guó)內(nèi)對(duì)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)高端耗材的進(jìn)口替代需求愈發(fā)強(qiáng)烈，國(guó)產(chǎn)品牌有望破局國(guó)外品牌的主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額有望提升，國(guó)內(nèi)擁有核心技術(shù)的高端生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材企業(yè)將從中受益。尤其在 2020 年新GY情背景下，國(guó)際巨頭在國(guó)內(nèi)的常備庫(kù)存出現(xiàn)大量短缺，而海外配送又受到國(guó)際航運(yùn)運(yùn)力限制，這給國(guó)產(chǎn)耗材替代國(guó)外品牌提供了發(fā)展機(jī)遇。

C、生命科學(xué)研究數(shù)據(jù)規(guī)模擴(kuò)張對(duì)適用大批量自動(dòng)化操作耗材的需求上升

現(xiàn)代生命科學(xué)研究形成數(shù)目浩大的樣本及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，需要配套自動(dòng)化系統(tǒng)與設(shè)備保證海量樣本采集、存儲(chǔ)和處理的高效性。適用于大批量自動(dòng)化操作的高端耗材，對(duì)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)的推進(jìn)和樣本的保存愈發(fā)重要，高端耗材的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

A、自有品牌建設(shè)和整體競(jìng)爭(zhēng)力提升仍需較大投入

國(guó)內(nèi)生命科學(xué)服務(wù)業(yè)起步較晚，在經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)、產(chǎn)品積淀、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等方面與歐美生命科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)仍存在較大差距。雖然國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)進(jìn)入 VWR 等全球科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域知名企業(yè)的供應(yīng)商管理體系，但自有品牌影響力仍有待提高。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在規(guī)模、資金等方面與國(guó)際企業(yè)存在著較大的差距。若未來缺乏足夠的發(fā)展資金，對(duì)研發(fā)、設(shè)備等投入不足，將面臨與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者差距不斷拉開的巨大挑戰(zhàn)。

B、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨國(guó)際品牌激烈競(jìng)爭(zhēng)

VWR、Thermo Fisher Scientific Inc.、Corning Incorporated 等在內(nèi)的全球科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域知名企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)較早，依靠穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量在國(guó)內(nèi)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)品牌在產(chǎn)品性能、產(chǎn)品種類、品牌影響力等方面與國(guó)際企業(yè)相比仍存在一定的差距，未來如何有效地提高產(chǎn)品性能、技術(shù)含量，為終端客戶提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)，改變終端使用習(xí)慣，提升國(guó)內(nèi)品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率是國(guó)內(nèi)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)領(lǐng)域企業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。

3、行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)耗材種類繁多，所應(yīng)用的領(lǐng)域?qū)I(yè)化程度較高，客戶對(duì)產(chǎn)品外觀、厚度、耐低溫程度、親水性等方面具有較高要求。例如，為提供細(xì)胞培養(yǎng)所需的適宜環(huán)境，需要通過對(duì)細(xì)胞培養(yǎng)板/皿/瓶等耗材的前端高分子原材料表面進(jìn)行物理改性或化學(xué)改性處理，使其具備黏附性、親水性、生物相容性等特點(diǎn)，缺乏工藝技術(shù)積累和研究開發(fā)能力的企業(yè)難以保證產(chǎn)品性能與質(zhì)量。同時(shí)，生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)耗材的主要生產(chǎn)設(shè)備大多是根據(jù)企業(yè)自身的生產(chǎn)工藝量身定制，需要企業(yè)在掌握核心關(guān)鍵工藝的基礎(chǔ)上不斷升級(jí)更新相關(guān)設(shè)備以進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，而核心關(guān)鍵工藝需要企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)過程中不斷研究與探討。因此，對(duì)于研發(fā)水平與生產(chǎn)工藝積累不足的新進(jìn)入企業(yè)來說，本行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

（2）資金壁壘

生命科學(xué)耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)都需要較強(qiáng)的資金支持。為滿足終端客戶在不同應(yīng)用場(chǎng)景下專業(yè)化、多樣化、個(gè)性化的耗材需求，國(guó)內(nèi)生命科學(xué)耗材企業(yè)需具備較強(qiáng)的資金實(shí)力以保障新產(chǎn)品從研發(fā)到量產(chǎn)的及時(shí)性。在研發(fā)環(huán)節(jié)，企業(yè)需投入較多資金招聘專業(yè)研究人員、配備先進(jìn)研發(fā)設(shè)備；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)耗材對(duì)車間潔凈度有較高要求，潔凈車間及其配套設(shè)施需要較多資金投入。同時(shí)，產(chǎn)品銷售渠道的建設(shè)與品牌運(yùn)營(yíng)也需要投入較多資金，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者形成了較高的資金壁壘。

（3）行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘

生命科學(xué)服務(wù)行業(yè)企業(yè)需對(duì)生命科學(xué)研究及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景、工作流程、業(yè)務(wù)需求有深刻的理解和經(jīng)驗(yàn)積累，才能設(shè)計(jì)開發(fā)出符合客戶需求的產(chǎn)品，保證客戶實(shí)驗(yàn)的效果與檢測(cè)的效率。目前國(guó)際知名的生命科學(xué)服務(wù)企業(yè)，如Thermo Fisher Scientific Inc.、Corning Incorporated 等，正是通過長(zhǎng)期行業(yè)積累、充分市場(chǎng)調(diào)研和大量研發(fā)投入，對(duì)實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)涉及的取樣、移液、分離、提純和保存等主要環(huán)節(jié)充分了解、對(duì)各類實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)耗材充分研究與創(chuàng)新，才能依據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及時(shí)提供適合的產(chǎn)品，為科學(xué)研究提供從實(shí)驗(yàn)耗材、儀器設(shè)備和技術(shù)支持等全方位服務(wù)，在生命科學(xué)行業(yè)占據(jù)全球的大量客戶與市場(chǎng)。豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、齊全的產(chǎn)品種類和及時(shí)的售后服務(wù)是本行業(yè)企業(yè)取得客戶信任的重要因素。此外，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)通常會(huì)更加了解和掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)及需求信息，能夠依據(jù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)迅速做出正確判斷和決策，率先推出符合生命科學(xué)研究及相關(guān)產(chǎn)業(yè)所需要的產(chǎn)品和服務(wù)。因此，本行業(yè)存在一定的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘。

（4）品牌壁壘

生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)耗材廣泛應(yīng)用于分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)、微生物學(xué)、遺傳學(xué)、醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)、生態(tài)學(xué)、食品藥品檢驗(yàn)及臨床診斷檢測(cè)等相關(guān)領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量與性能直接關(guān)系到實(shí)驗(yàn)或檢測(cè)的安全性和準(zhǔn)確性。如利用液氮對(duì)生物樣本進(jìn)行超低溫保存時(shí)，液氮泄露進(jìn)凍存管不僅容易造成凍存管在化凍時(shí)爆炸破壞樣品并危及操作者，也會(huì)對(duì)存儲(chǔ)的樣本造成污染。因此客戶傾向于使用專業(yè)實(shí)力較強(qiáng)、知名度較高的品牌產(chǎn)品，但品牌專業(yè)度與認(rèn)可度的積累一方面需要企業(yè)自身研發(fā)與大量資金投入，另一方面需要基于長(zhǎng)期合作積累，因此本行業(yè)具有較高的品牌壁壘。

（5）銷售渠道壁壘

生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)與檢測(cè)耗材終端應(yīng)用涉及高等院校、科研機(jī)構(gòu)、生物醫(yī)藥企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)等不同領(lǐng)域客戶，下游客戶數(shù)量眾多且分散。完善的銷售渠道能夠幫助企業(yè)對(duì)客戶需求及時(shí)發(fā)掘、對(duì)產(chǎn)品時(shí)效性提供保證，對(duì)售后服務(wù)提供支持，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)獲得市場(chǎng)認(rèn)可的關(guān)鍵。但銷售渠道的布局需要大量資金的長(zhǎng)期投入和專業(yè)管理運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的后臺(tái)支持，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)受制于資金、專業(yè)管理運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品成熟度等因素，在短期內(nèi)難以搭建起自身全面的營(yíng)銷及服務(wù)渠道，因此存在銷售渠道壁壘。

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報(bào)告目錄：

第一章生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)業(yè)概述

第一節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材定義

第二節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材分類及應(yīng)用

第三節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

第四節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)業(yè)概述

第五節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)業(yè)政策分析

第六節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)分析

第二章國(guó)內(nèi)外生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)市場(chǎng)分析

第一節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)分析

一、國(guó)外生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)發(fā)展歷程

二、生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)品及技術(shù)動(dòng)態(tài)

三、生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材競(jìng)爭(zhēng)格局分析

四、國(guó)外主要國(guó)家地區(qū)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材發(fā)展情況分析

五、國(guó)外生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)分析

一、國(guó)內(nèi)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)發(fā)展歷程

二、生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)品及技術(shù)動(dòng)態(tài)

三、生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

四、國(guó)內(nèi)主要地區(qū)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材發(fā)展情況分析

五、國(guó)內(nèi)生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

第三節(jié) 國(guó)內(nèi)外生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場(chǎng)對(duì)比分析

第三章生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第二節(jié) 歐洲經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第三節(jié) 美國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第四節(jié) 日本經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第五節(jié) 其他地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第四章生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析

第一節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)政策分析

第二節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)最新動(dòng)態(tài)

第三節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析

第五章生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材技術(shù)工藝及成本結(jié)構(gòu)

第一節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)

第二節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材技術(shù)工藝分析

第三節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材成本結(jié)構(gòu)分析

第四節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材價(jià)格、成本、毛利分析

第六章 2017-2021年生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速分析

第一節(jié) 2017-2021年生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)能、產(chǎn)量等市場(chǎng)規(guī)模狀況分析

第二節(jié) 2017-2021年生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)量及市場(chǎng)份額（按企業(yè)細(xì)分）

第三節(jié) 2017-2021年生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)值及市場(chǎng)份額（按企業(yè)細(xì)分）

第四節(jié) 2017-2021年生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)量及市場(chǎng)份額（按地區(qū)細(xì)分）

第五節(jié) 2017-2021年生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)值及市場(chǎng)份額（按地區(qū)細(xì)分）

第六節(jié) 2017-2021年生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材需求量及市場(chǎng)份額（按應(yīng)用領(lǐng)域細(xì)分）

第七節(jié) 2017-2021年生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材供應(yīng)量、需求量、缺口量統(tǒng)計(jì)分析

第八節(jié) 2017-2021年生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材進(jìn)口量、出口量、消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)分析

第九節(jié) 2017-2021年生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材平均成本、價(jià)格、產(chǎn)值、毛利率分析

第七章生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材上下游供應(yīng)鏈調(diào)研分析

第一節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材上游原料市場(chǎng)及價(jià)格分析

第二節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材上游設(shè)備市場(chǎng)調(diào)研

第三節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材下游需求及應(yīng)用領(lǐng)域調(diào)研

第四節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材產(chǎn)業(yè)鏈綜合分析

第八章生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研分析

第一節(jié) 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材企業(yè)

一、企業(yè)介紹

二、產(chǎn)品參數(shù)