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智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)競爭格局及利潤水平變動趨勢

1、產業(yè)鏈影響

根據(jù)智能線性驅動行業(yè)的產業(yè)鏈分析，上游行業(yè)主要為原材料供應行業(yè)，下游行業(yè)主要覆蓋智能家居、智慧醫(yī)養(yǎng)、智能辦公及工業(yè)傳動等行業(yè)領域。上下游相關行業(yè)的發(fā)展狀況與該行業(yè)具有較為緊密的聯(lián)系。

資料來源：普華有策整理

（1）上游行業(yè)的發(fā)展狀況對該行業(yè)的影響

該行業(yè)上游原材料供應行業(yè)采購的主要包括馬達、電子元器件、線束、電源材料等，主要涉及鋼鐵、銅、電解鋁、塑料粒子及芯片等制造業(yè)。目前鋼鐵、銅、電解鋁、塑料粒子行業(yè)在國內發(fā)展較為成熟，產品市場供應商較多，供應量充足且可以滿足市場快速發(fā)展的需要，依賴性相對較低。而芯片制造目前因受新冠疫情、中美貿易摩擦等多重影響，行業(yè)產能略顯不足，供需關系較為緊張。上游行業(yè)的原材料價格波動可能會對該行業(yè)內生產企業(yè)的成本以及利潤水平產生一定的影響，同時上游行業(yè)原材料供給的質量也將會對該行業(yè)產品質量產生影響，從而要求該行業(yè)內企業(yè)需要對供應商進行嚴格管理和篩選，把控原材料質量。

（2）下游行業(yè)的發(fā)展狀況對該行業(yè)的影響

從下游應用來看，該行業(yè)的產品可以廣泛應用于智能家居、智慧醫(yī)養(yǎng)、智能辦公和工業(yè)傳動等領域，最終客戶為社會居民和企業(yè)客戶。智能線性驅動產品廣泛應用于國民經濟的多個領域，并且與居民日常生活、經濟活躍程度具有緊密的關系。目前我國宏觀經濟發(fā)展持續(xù)穩(wěn)定、人口老齡化加劇、消費觀念升級等因素有利于拉動智能線性驅動行業(yè)需求上升。此外，由于該行業(yè)現(xiàn)階段主要消費市場為歐美亞等經濟發(fā)達地區(qū)，行業(yè)內企業(yè)以外銷為主，因此還受到產品進口國的市場準入政策、貿易關稅、經濟政治環(huán)境、消費偏好和區(qū)域文化等多因素的影響。

2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性

（1）行業(yè)周期性

智能線性驅動系統(tǒng)制造行業(yè)發(fā)展的周期性與智能家居、智慧醫(yī)養(yǎng)、智能辦公、工業(yè)傳動等主要下游產業(yè)的周期性特征相關。上述行業(yè)的發(fā)展情況與經濟景氣程度、固定資產投資狀況和經濟波動情況等因素具有較強的相關性。但下游應用領域廣泛、周期性不盡相同，因而該行業(yè)具有一定的周期性，但不明顯。

（2）行業(yè)區(qū)域性

目前我國智能線性驅動行業(yè)的市場分為國內和國外市場，現(xiàn)階段以外銷為主，主要區(qū)域為歐洲、北美洲、亞洲等經濟發(fā)達地區(qū)。智能線性驅動行業(yè)發(fā)展具有一定的區(qū)域性特點。

3、行業(yè)競爭格局與市場化程度

參與智能線性驅動產品制造行業(yè)競爭的企業(yè)目前主要集中于傳統(tǒng)線性驅動行業(yè)的企業(yè)，包括以歐美跨國公司為代表的國外企業(yè)、以及中國大陸和臺灣地區(qū)的中國企業(yè)。

歐美跨國公司最早進入線性驅動產品制造行業(yè)，通過多年的積累，這些企業(yè)目前具有生產規(guī)模較大、技術和管理水平較高、具有完善的分銷渠道和穩(wěn)定的客戶群體及較高的市場份額等特點。整體看來，歐美跨國公司的市場地位和品牌效應優(yōu)于國內企業(yè)，比如丹麥 LINAK 公司、德國 DEWERT 公司等均是全球行業(yè)品牌知名度和市場認可度很高的領先企業(yè)。過去由于一些大型跨國企業(yè)、醫(yī)院、診所等對部件的品牌經常有指定要求，多采用行業(yè)中規(guī)模大、標準化高、市場占有率較高的國際龍頭企業(yè)的產品。但隨著自動化、網絡技術的飛速發(fā)展，許多客戶也會提出定制化需求以滿足下游客戶。由于上述跨國公司的組織機構層級較多，內部審批反饋流程較長，無法實時反饋客戶的需求，對于定制化業(yè)務重視度不足，從而為國內企業(yè)提供了行業(yè)發(fā)展機遇。目前各主要的行業(yè)龍頭跨國公司已經逐步在中國境內設立全資或合資公司，以求降低生產成本，開拓中國市場。

中國大陸企業(yè)雖然進入該行業(yè)時間相對較短，但通過多年的技術積淀，在產品性能、質量指標上已經有了較大提升。目前與國外領先企業(yè)的差距主要在于品牌知名度，相對的優(yōu)勢在于產品的性價比更具競爭力，對客戶的定制需求反應更為迅速，能快速提供令客戶滿意的產品，現(xiàn)已逐步獲得國內外客戶的信任。以部分領先企業(yè)為代表的國內線性驅動生產企業(yè)的海內外市場份額正在逐步擴大，已具備參與國際中高端市場競爭的實力。

此外，我國臺灣地區(qū)線性驅動產品供應商較大陸廠商更早地進入這一行業(yè)，擁有一定的技術積累和市場積淀，目前其主要生產廠商在大陸也都設有工廠。

4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

不同行業(yè)比較來看，由于智能線性驅動行業(yè)具有較高的客戶定制化特點，較普通標準件具備更高的技術含量和定制特點，因此行業(yè)平均毛利率較普通標準件制造行業(yè)有所提高；行業(yè)內比較來看，智能線性驅動行業(yè)內企業(yè)根據(jù)下游智能家居、智慧醫(yī)養(yǎng)、智能辦公和工業(yè)傳動等不同領域客戶以及客戶的品牌、規(guī)模和產品不同，利潤水平存在差異。行業(yè)內具有較高客戶資源優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢以及技術和研發(fā)實力的大型企業(yè)，一般具有更高的利潤水平和更穩(wěn)定的盈利能力。

我國的智能線性驅動行業(yè)目前尚處于行業(yè)發(fā)展初期，目前呈現(xiàn)出一定的頭部企業(yè)集聚效應，但行業(yè)集中度有待提升。未來隨著國內外下游市場的進一步開拓和消費意識的不斷升級，行業(yè)利潤水平有望得到進一步提升。

5、進入該行業(yè)的主要障礙

（1）人才壁壘

智能線性驅動行業(yè)涉及機械運動、人體工學、新材料、電子通訊、編程、外觀設計等多個學科，具有集成化和定制化的特點，因此需要相關領域的復合型人才。同時為了更好的滿足下游客戶不斷更新的定制化需求，企業(yè)發(fā)展也需要具備對下游智能家居、智慧醫(yī)養(yǎng)、智能辦公和工業(yè)傳動等領域熟悉和了解的人才。目前智能線性驅動行業(yè)在我國處于發(fā)展初期，相關復合型人才培養(yǎng)和儲備體系尚有待健全和完善。

因此，行業(yè)新進入企業(yè)短期在人才培養(yǎng)和使用上將會面臨一定的障礙，在發(fā)展初期面臨一定的人才壁壘。

（2）工藝及技術壁壘

智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)具有根據(jù)客戶需求進行定制化生產的特點，智能線性驅動系統(tǒng)產品作為下游智能家居、智慧醫(yī)養(yǎng)、智能辦公及工業(yè)傳動等各個領域整機制造的核心部件，其精度、推力、噪音、耐用度等關鍵指標對于下游產品成品的穩(wěn)定性及可靠性具有決定作用。同時，智能線性驅動系統(tǒng)下游應用領域產品的不斷更新?lián)Q代的需求，也決定了智能線性驅動系統(tǒng)企業(yè)生產的智能線性驅動產品具有多型號品種、小批量、多批次的生產特點，對于行業(yè)內企業(yè)對客戶需求的快速響應能力、新產品研究開發(fā)能力以及產線生產能力均提出了較高要求。

因此，行業(yè)新進入企業(yè)一般較難具備該行業(yè)相關的工藝及技術積累、穩(wěn)定的研發(fā)和技術團隊、豐富的知識產權等，從而難以適應行業(yè)客戶多變的需求，面臨較高的工藝及技術壁壘。

（3）資金壁壘

智能線性驅動制造企業(yè)在生產經營過程中需要投入大量的資金，隨著行業(yè)自動化水平的逐漸提升，對于投資規(guī)模和建設周期具有較高要求，具有一定的資本密集型的行業(yè)特征。從原料采購方面，行業(yè)內企業(yè)需要支付一定的資金以保證合格原材料的持續(xù)穩(wěn)定供應；在產線和設備方面，行業(yè)內企業(yè)需要采購自動化產線、高精度生產設備、成套的檢測監(jiān)控設備等，且生產經營需要一定的占地規(guī)模，因此對于固定資產投入提出了要求；在技術研發(fā)方面，面對高定制化需求，需要在產品研發(fā)和產線研發(fā)方面進行持續(xù)的投入，以滿足對客戶定制化需求的快速響應，對于研發(fā)投入提出了要求。

因此，行業(yè)新進入企業(yè)需要滿足較為雄厚的資金實力或者籌資能力，面臨一定的資金壁壘。

（4）規(guī)模效應壁壘

智能線性驅動行業(yè)具有一定的規(guī)模效應，具備較大的生產規(guī)模的行業(yè)內企業(yè)具有采購、成本、市場和研發(fā)等方面的優(yōu)勢。采購和成本方面，具有一定規(guī)模的企業(yè)對于上游供應商具有較強的議價能力，可以在一定程度上控制和降低原材料的采購成本；市場方面，規(guī)模較大的企業(yè)具備更好的組織生產和訂單交付能力，從而可以更好的吸引和服務優(yōu)質客戶，維護客戶關系；研發(fā)方面，大型企業(yè)對于研發(fā)的持續(xù)性投入能力，將會增強綜合競爭實力。

因此，行業(yè)新進入企業(yè)一般短期內難以形成規(guī)?；a，面臨一定的規(guī)模效應壁壘。

（5）客戶資源壁壘

智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)的下游客戶在選擇核心部件供應商時，普遍需要經過自身一套嚴格、長期的供應商資質篩選和考核，從而對供應商的技術與研發(fā)能力、生產制造工藝流程、品質穩(wěn)定性、供應鏈穩(wěn)定性、企業(yè)信譽等多方面進行嚴格的驗證。

一旦通過考核被下游客戶納入合格供應商體系內，將會形成相對穩(wěn)定的合作關系，不僅可以積累對同類客戶產品的深入理解，而且可以更好的配合客戶的需求組織研發(fā)及生產，減少溝通成本、縮短供貨時間、增強客戶粘性。另外，如果下游客戶更換智能線性驅動這一核心部件的供應商，將需要重新組織供應商考核和認證，新供應商形成穩(wěn)定的產品開發(fā)及生產也將耗時較久并且存在不確定性，具有較高的機會成本，更換供應商可能會對下游客戶廠商的穩(wěn)定生產帶來階段性影響。

因此，行業(yè)下游客戶與該行業(yè)內的企業(yè)一旦形成合作，將會保持相對穩(wěn)定的合作關系，新進入企業(yè)難以在短時間內獲得穩(wěn)定的客戶資源，面臨一定的客戶資源壁壘。

（6）品牌壁壘

智能線性驅動行業(yè)下游智能家居、智慧醫(yī)養(yǎng)、智能辦公和工業(yè)傳動各個板塊的客戶對于智能線性驅動這一產品核心部件的質量、性能等具有較高的要求，在經過供應商篩選和較長時間的市場檢驗認可后，會形成較高的品牌認可度和客戶的忠誠度，這也要求行業(yè)內的優(yōu)質企業(yè)需要持續(xù)在客戶關系維護、市場拓展、技術研發(fā)、生產等各個環(huán)節(jié)持續(xù)投入，以在下游各版塊客戶群體中維護和保持良好的產品口碑和品牌形象，良好品牌的建立需要較長的時間，并非一蹴而就。

因此，行業(yè)新進入企業(yè)短期內難以塑造行業(yè)內突出的品牌形象和品牌競爭力，存在一定的品牌壁壘。

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第一章宏觀經濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經濟分析

一、2021年全球宏觀經濟運行概況

二、2022年全球宏觀經濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析

一、2017-2021年中國宏觀經濟運行概況

二、2022年中國宏觀經濟趨勢預測

第三節(jié) 智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產業(yè)政策解讀

第五節(jié) 智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)的經濟效益分析

三、2022-2028年國際智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展狀況及經驗借鑒

一、美國智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區(qū)智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展分析

五、國外智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展經驗總結

第三章 2017-2021年中國智能線性驅動系統(tǒng)市場供需分析

第一節(jié) 2017-2021年智能線性驅動系統(tǒng)產能分析

一、2017-2021年中國智能線性驅動系統(tǒng)產能及增長率

二、2022-2028年中國智能線性驅動系統(tǒng)產能預測

三、2017-2021年中國智能線性驅動系統(tǒng)產能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年智能線性驅動系統(tǒng)產量分析

一、2017-2021年中國智能線性驅動系統(tǒng)產量及增長率

二、2022-2028年中國智能線性驅動系統(tǒng)產量預測

第三節(jié) 2017-2021年智能線性驅動系統(tǒng)市場需求分析

一、2017-2021年中國智能線性驅動系統(tǒng)市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國智能線性驅動系統(tǒng)市場需求量預測

第四章中國智能線性驅動系統(tǒng)產業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國智能線性驅動系統(tǒng)產業(yè)鏈結構

一、產業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國智能線性驅動系統(tǒng)產業(yè)鏈演進趨勢

一、產業(yè)鏈生命周期分析

二、產業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國智能線性驅動系統(tǒng)產業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2021年智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)產業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用智能線性驅動系統(tǒng)市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用智能線性驅動系統(tǒng)市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用智能線性驅動系統(tǒng)市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用智能線性驅動系統(tǒng)市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、其他領域用智能線性驅動系統(tǒng)市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第六章中國智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)智能線性驅動系統(tǒng)行業(yè)分析