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代碼型閃存芯片行業(yè)下游應(yīng)用及面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)

1、代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展概況

代碼型閃存芯片主要包括追求高穩(wěn)定性及可靠性的NOR Flash及SLCNAND Flash。近年來受消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等下游應(yīng)用需求增長的驅(qū)動(dòng)，代碼型閃存芯片市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)張，雖然受全球貿(mào)易摩擦及下游需求變動(dòng)的影響有一定波動(dòng)，但NOR Flash及SLC NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模整體保持逐步增長的趨勢(shì)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球NOR Flash行業(yè)受5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、TWS耳機(jī)等新興應(yīng)用以及遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育等需求的帶動(dòng)，總體產(chǎn)值呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。2020年全球NOR Flash市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到26.24億美元，同比增長約6.0%。SLC NAND Flash所處的NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模同樣呈增長趨勢(shì)，IDC的數(shù)據(jù)顯示，全球NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模從2015年的290.68億美元增長至2020年的531.86億美元，其中2019年受上下游供需關(guān)系變化導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)拐點(diǎn)，整體市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)較大幅度的下滑，但隨著全球疫情之下網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子、智能家居等需求的提升，帶動(dòng)NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模顯著回升。

2、下游市場(chǎng)應(yīng)用

代碼型閃存芯片的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)與醫(yī)療、電腦與外設(shè)、汽車電子等領(lǐng)域，長期而言上述領(lǐng)域發(fā)展快速，下游終端產(chǎn)品應(yīng)用廣，市場(chǎng)需求充足，市場(chǎng)空間廣闊。

資料來源：普華有策

（1）消費(fèi)電子

在消費(fèi)電子產(chǎn)品中，通常由于主控芯片內(nèi)存有限，為了存儲(chǔ)更多代碼程序，需要搭配NOR Flash或SLC NAND Flash?；谙M(fèi)電子產(chǎn)品龐大的市場(chǎng)基礎(chǔ)及日益豐富的性能需求，代碼型閃存芯片未來的發(fā)展將具有良好的市場(chǎng)預(yù)期。

（2）物聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)通過信息傳感設(shè)備按約定的協(xié)議將物體與網(wǎng)絡(luò)相連接，物體通過信息傳播媒介進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能。物聯(lián)網(wǎng)的分布式生態(tài)，使得復(fù)雜的算力可在計(jì)算機(jī)或手機(jī)等終端上完成并傳輸?shù)教囟ǖ脑O(shè)備，而終端設(shè)備僅需要簡單的網(wǎng)絡(luò)連接和計(jì)算能力。NOR Flash由于其具備片內(nèi)執(zhí)行、低功耗、高可靠性、讀取速度快等特點(diǎn)，與物聯(lián)網(wǎng)終端需求適配程度較高，在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中被廣泛應(yīng)用于存儲(chǔ)啟動(dòng)和運(yùn)行系統(tǒng)的操作代碼。近年來物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)快速擴(kuò)張，在生產(chǎn)、生活、公共管理領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用需求，發(fā)展前景廣闊。

（3）網(wǎng)絡(luò)通訊

隨著我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面推進(jìn)，5G基站及配套的網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備（光貓、路由器、交換機(jī)等）需求持續(xù)提升，帶動(dòng)NOR Flash 及SLC NAND Flash的需求迅速擴(kuò)張。

以5G基站為例，NOR Flash在存儲(chǔ)配置圖像和啟動(dòng)代碼方面具有高可靠、低延時(shí)的特點(diǎn)，可工作10年以上，因此每個(gè)5G基站中通常搭載4-6顆大容量NOR Flash對(duì)驅(qū)動(dòng)代碼、系統(tǒng)運(yùn)行日志等重要內(nèi)容進(jìn)行存儲(chǔ)和記錄。

（4）汽車電子

隨著汽車向著智能化、網(wǎng)聯(lián)化的方向發(fā)展，車載電子的功能逐漸增多，例如ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）、GUI（圖形用戶界面）、語音識(shí)別、高級(jí)數(shù)據(jù)處理等功能相繼涌現(xiàn)，因此也產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求。為保證數(shù)據(jù)完整性，避免車輛突然掉電數(shù)據(jù)丟失，NOR Flash及SLC NAND Flash憑借高可靠性、低功耗、讀取速度快等優(yōu)點(diǎn)，在汽車電子市場(chǎng)擁有旺盛的需求。以ADAS市場(chǎng)為例，隨著技術(shù)逐步走向成熟，ADAS功能正逐漸從豪華車向中低端車型發(fā)展，滲透率快速提升。

（5）工業(yè)與醫(yī)療

隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G網(wǎng)絡(luò)等新一代通訊基礎(chǔ)設(shè)施的推廣，智能安防、智能電表、醫(yī)療電子和控制儀表等領(lǐng)域的設(shè)備數(shù)量及性能需求不斷提升，帶動(dòng)代碼型閃存芯片需求持續(xù)擴(kuò)大。

以安防監(jiān)控市場(chǎng)為例，在人工智能技術(shù)的推動(dòng)下，安防監(jiān)控在城市治安、交通管理、樓宇安防等領(lǐng)域發(fā)揮著越來越重要的作用，實(shí)現(xiàn)的功能從最初的圖像采集逐步擴(kuò)展到客流分析、環(huán)境污染監(jiān)測(cè)等智能化方向。隨著產(chǎn)品性能需求的提升及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量的擴(kuò)大，安防監(jiān)控領(lǐng)域?qū)Υa型閃存芯片的需求不斷提升。

（6）電腦與外設(shè)

在臺(tái)式電腦、筆記本電腦及平板電腦中，BIOS（基本輸入輸出系統(tǒng)）包含著最重要的基本輸入輸出的程序、開機(jī)后自檢程序和系統(tǒng)自啟動(dòng)程序，對(duì)于系統(tǒng)正常初始化、啟動(dòng)和操作系統(tǒng)的引導(dǎo)起到不可或缺的作用。由于NOR Flash具備高可靠性、讀取速度快等特點(diǎn)，通常用于存儲(chǔ)電腦設(shè)備中的BIOS代碼。

隨著電腦配置的不斷升級(jí)，BIOS的容量需求不斷提高，逐漸提升大容量NOR Flash的市場(chǎng)需求。由于新冠疫情帶來工作、生活方式的轉(zhuǎn)變，近年來遠(yuǎn)程辦公、線上教學(xué)的應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電腦與外設(shè)設(shè)備的需求大幅增加。

3、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

閃存芯片行業(yè)主要企業(yè)根據(jù)所處區(qū)域主要可分為三類企業(yè)，第一類是海外存儲(chǔ)芯片巨頭，第二類是中國臺(tái)灣存儲(chǔ)芯片IDM企業(yè)，第三類是中國大陸新興的代碼型閃存芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。各類企業(yè)由于發(fā)展歷史、市場(chǎng)定位等不同各有側(cè)重。

總體而言，閃存技術(shù)首先于上個(gè)世紀(jì)80年代在日本誕生，并相繼在美日韓產(chǎn)生了美國的美光、賽普拉斯、日本的東芝以及韓國的三星、海力士等存儲(chǔ)芯片巨頭。近年來，在中國臺(tái)灣及大陸芯片企業(yè)的沖擊下，基于自身戰(zhàn)略定位及比較優(yōu)勢(shì)考慮，海外存儲(chǔ)芯片巨頭已逐步退出或減少代碼型閃存芯片的產(chǎn)能，主要集中于大容量數(shù)據(jù)型閃存芯片產(chǎn)能的擴(kuò)大。隨著美日韓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向中國臺(tái)灣轉(zhuǎn)移，中國臺(tái)灣存儲(chǔ)芯片IDM企業(yè)承接了絕大部分海外存儲(chǔ)芯片巨頭轉(zhuǎn)移的代碼型閃存芯片市場(chǎng)，以華邦、旺宏為主要代表企業(yè)，占據(jù)了代碼型閃存芯片行業(yè)主要的市場(chǎng)份額。隨著中國大陸經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國大陸產(chǎn)生了一批新興的代碼型閃存芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，包括兆易創(chuàng)新、東芯股份、普冉股份、芯天下、恒爍股份等。

4、代碼型閃存芯片行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)分析

（1）機(jī)遇

①存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)替代趨勢(shì)持續(xù)

存儲(chǔ)芯片是未來物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興領(lǐng)域不可或缺的關(guān)鍵元件，存儲(chǔ)芯片的自主可控對(duì)我國新一輪信息化進(jìn)程的推進(jìn)具有十分重要的戰(zhàn)略意義。目前我國存儲(chǔ)芯片的自給率較低，尤其是DRAM及NAND Flash市場(chǎng)主要被美國、日韓企業(yè)所壟斷，國產(chǎn)替代的空間較大。近年來在中美貿(mào)易摩擦頻繁的背景下，掌握自主可控存儲(chǔ)技術(shù)的重要性逐步凸顯，存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)替代已成為必然趨勢(shì)。

②下游市場(chǎng)新興應(yīng)用需求不斷涌現(xiàn)

隨著下游物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，消費(fèi)電子、通訊設(shè)備、工業(yè)醫(yī)療、汽車電子等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，TWS耳機(jī)、可穿戴設(shè)備、5G基站、智能家居、ADAS系統(tǒng)等新興應(yīng)用需求不斷增長，為集成電路行業(yè)帶來更多增量需求，代碼型閃存芯片的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)張。隨著國內(nèi)代碼型閃存芯片廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，下游市場(chǎng)的新興應(yīng)用需求將為行業(yè)企業(yè)帶來新的發(fā)展契機(jī)。

③產(chǎn)業(yè)政策支持

④產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善

（2）挑戰(zhàn)

①高端人才相對(duì)匱乏

代碼型閃存芯片行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，在產(chǎn)品研發(fā)過程中對(duì)研發(fā)人員的專業(yè)能力、創(chuàng)新能力和學(xué)習(xí)能力提出了較高的要求，人才培養(yǎng)周期較長。我國大陸地區(qū)集成電路起步較晚，行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，雖然近年來國家教育部發(fā)布文件旨在加強(qiáng)集成電路人才培養(yǎng)，擴(kuò)大集成電路專業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)模，高端專業(yè)人才供給量逐年上升，但與發(fā)達(dá)國家及我國臺(tái)灣地區(qū)相比，集成電路尤其是代碼型閃存芯片行業(yè)高端人才仍相對(duì)匱乏。

②國內(nèi)行業(yè)技術(shù)水平有待進(jìn)一步提升

集成電路產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)需要經(jīng)過電路設(shè)計(jì)、版圖實(shí)現(xiàn)、光罩生產(chǎn)、晶圓制造、封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)。由于我國集成電路事業(yè)起步較晚，行業(yè)上下游發(fā)展時(shí)間較短，在專業(yè)設(shè)計(jì)工具、晶圓制造工藝、封裝測(cè)試設(shè)備等各環(huán)節(jié)的技術(shù)水平上，與世界先進(jìn)水平仍存在較大差距，一定程度上制約了集成電路行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)代碼型閃存芯片行業(yè)也受此約束。

③研發(fā)投入較大

代碼型閃存芯片企業(yè)為保持技術(shù)領(lǐng)先需要投入大量研發(fā)費(fèi)用。一方面，新產(chǎn)品研發(fā)需要大額的試制費(fèi)用；另一方面，為保證設(shè)計(jì)工藝和產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，企業(yè)要適時(shí)升級(jí)研發(fā)設(shè)備，通常更新研發(fā)設(shè)備需較大的研發(fā)投入。新產(chǎn)品從研發(fā)、試制、小批量生產(chǎn)、量產(chǎn)到批量銷售的周期較長，甚至?xí)a(chǎn)生一定試錯(cuò)成本。代碼型閃存芯片企業(yè)如果不能適時(shí)推出迎合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，可能無法收回前期研發(fā)投入，從而面臨損失的風(fēng)險(xiǎn)。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2022-2028年代碼型閃存芯片行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景專項(xiàng)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2021年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2021年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 代碼型閃存芯片行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 代碼型閃存芯片行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 代碼型閃存芯片行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章國際代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家代碼型閃存芯片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國際代碼型閃存芯片行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展分析

五、國外代碼型閃存芯片行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2017-2021年中國代碼型閃存芯片市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2017-2021年代碼型閃存芯片產(chǎn)能分析

一、2017-2021年中國代碼型閃存芯片產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國代碼型閃存芯片產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2017-2021年中國代碼型閃存芯片產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年代碼型閃存芯片產(chǎn)量分析

一、2017-2021年中國代碼型閃存芯片產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國代碼型閃存芯片產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2017-2021年代碼型閃存芯片市場(chǎng)需求分析

一、2017-2021年中國代碼型閃存芯片市場(chǎng)需求量及增長率

二、2022-2028年中國代碼型閃存芯片市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四章中國代碼型閃存芯片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國代碼型閃存芯片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國代碼型閃存芯片產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國代碼型閃存芯片產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

第五章 2017-2021年代碼型閃存芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年代碼型閃存芯片行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)代碼型閃存芯片行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年代碼型閃存芯片行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用代碼型閃存芯片市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、B領(lǐng)域用代碼型閃存芯片市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、C領(lǐng)域用代碼型閃存芯片市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

4、D用代碼型閃存芯片市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

5、E領(lǐng)域用代碼型閃存芯片市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

6、F用代碼型閃存芯片市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

7、G領(lǐng)域用代碼型閃存芯片市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

第六章中國代碼型閃存芯片行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)代碼型閃存芯片行業(yè)分析