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松香深加工行業(yè)發(fā)展趨勢及重點(diǎn)企業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)

松香樹脂主要是利用松香酸分子中兩個(gè)活性基團(tuán)——羧基和共軛雙鍵進(jìn)行一系列的化學(xué)反應(yīng)，包括異構(gòu)反應(yīng)、加成反應(yīng)、氫化反應(yīng)、歧化反應(yīng)、聚合反應(yīng)和酯化反應(yīng)等，最終生成檔次不同、品質(zhì)不同、功能各異的數(shù)百種松香樹脂產(chǎn)品。松香樹脂生產(chǎn)中，催化劑的使用非常關(guān)鍵。催化劑可以起到縮短反應(yīng)時(shí)間，降低反應(yīng)溫度，提高產(chǎn)品質(zhì)量等多種重要作用。松香深加工產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各工業(yè)部門，如膠粘劑、涂料、油墨、合成橡膠與合成塑料、食品及化妝品等化工行業(yè)。

資料來源：普華有策整理

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

行業(yè)發(fā)展至今，我國在產(chǎn)業(yè)鏈上游端的松脂采集、檢驗(yàn)和初加工技術(shù)已較為成熟，發(fā)展重心逐漸轉(zhuǎn)移到松香、松節(jié)油深加工利用的產(chǎn)業(yè)鏈中游。2021 年度，我國國內(nèi)松香、松節(jié)油的產(chǎn)量分別為 37.5 萬噸和 7.6 萬噸。國內(nèi)松香深加工及其他行業(yè)對松香的需求量為 45.2 萬噸，除去對外出口 2.3 萬噸、來自其他行業(yè)的需求量 2 萬噸、進(jìn)口松香 9.65 萬噸的需求，我國松香深加工對國產(chǎn)松香的實(shí)際需求量約為 31.25 萬噸。我國松香進(jìn)入深加工環(huán)節(jié)的比例達(dá) 83.33%，松節(jié)油深加工利用率幾近 100%，我國已逐漸成為松香、松節(jié)油深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、利用和出口大國。

我國具有可采脂松林資源松樹種類較多、種質(zhì)資源豐富、松樹資源分布廣泛且采脂自然環(huán)境氣候多樣、深加工產(chǎn)品種類較多、深加工技術(shù)進(jìn)步較快等諸多優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)松香深加工企業(yè)如能把握住松樹遺傳育種、優(yōu)質(zhì)個(gè)性化松樹培育與松香深加工精細(xì)化利用相交叉的林產(chǎn)化學(xué)工業(yè)的行業(yè)特質(zhì)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸與探索，可以促進(jìn)林產(chǎn)化工行業(yè)的可持續(xù)良性發(fā)展。擁有自有松林資源，掌握原料供應(yīng)，進(jìn)一步研發(fā)深加工新技術(shù)，覆蓋新應(yīng)用領(lǐng)域的松香深加工企業(yè)在行業(yè)內(nèi)將會(huì)擁有較大主動(dòng)性。

同時(shí)，國內(nèi)松香深加工企業(yè)如能繼續(xù)通過松香深加工技術(shù)進(jìn)步，縮小與國外高附加值的松香深加工高端產(chǎn)品在技術(shù)品質(zhì)方面的差距，可以在更高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域中減輕進(jìn)口依賴，以國產(chǎn)滿足內(nèi)需。能夠依賴技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步推動(dòng)國內(nèi)松香深加工市場向以中高端產(chǎn)品為主的市場發(fā)展的松香深加工企業(yè)將有望鞏固與增強(qiáng)其市場地位。

2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）國際主要企業(yè)

A、美國科騰

Kraton Corporation 成立于2009年，美國科騰涉足研發(fā)、制造和銷售生物基化學(xué)品和專用聚合物，是全球領(lǐng)先的苯乙烯類嵌段共聚物（SBC）和松樹化學(xué)品生產(chǎn)商。2015 年，美國科騰收購了 Arizona Chemical Ltd.（以下簡稱“亞利桑那化學(xué)”），亞利桑那化學(xué)是全球最大的松樹化學(xué)品供應(yīng)商之一，該項(xiàng)收購幫助美國科騰整合了亞利桑那化學(xué)的松樹化學(xué)品業(yè)務(wù)。2021 年 9 月，DL Chemical Co., Ltd（韓國 DL 化學(xué)）啟動(dòng)對美國科騰的收購項(xiàng)目。

美國科騰擁有分布于全球 70 多個(gè)國家的終端市場和 800 多個(gè)業(yè)內(nèi)客戶，在北美、南美、歐洲和亞洲均建有制造基地。美國科騰提供針對下游膠粘劑行業(yè)的一系列松香樹脂增粘產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域包括包裝、裝訂、衛(wèi)材、壓敏粘合劑、工業(yè)應(yīng)用和道路標(biāo)線等行業(yè)。

B、日本荒川

荒川化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社成立于 1931 年，日本荒川以松香化學(xué)技術(shù)為起點(diǎn)，開發(fā)并提供造紙用化學(xué)品、印刷油墨用樹脂、黏著劑、接著劑用樹脂等中間材料，為印刷品、黏著力強(qiáng)勁的膠帶等日常生活中的化工產(chǎn)品提供支持；在功能材料事業(yè)方面，以松香領(lǐng)域積累的技術(shù)為基礎(chǔ)，利用石油化學(xué)原料，在電子材料等相關(guān)領(lǐng)域提供先進(jìn)產(chǎn)品。日本荒川為日本提供了市場份額最高的樹脂類產(chǎn)品。

日本荒川在日本、中國、德國和美國等 6 個(gè)國家設(shè)有集團(tuán)成員公司，約有1,593 名員工，在日本境內(nèi)設(shè)有 6 家生產(chǎn)基地和 6 處銷售基地。

C、巴西 RB

SOCER RB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 成立于 1996 年，是巴西最大的松香、松節(jié)油及其深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)及出口商。巴西 RB 主要從事育林、家具、松脂及松樹化學(xué)品的粗精深加工，業(yè)務(wù)遍及全球各大洲的 40 多個(gè)國家和地區(qū)。

（2）國內(nèi)主要企業(yè)

A、廣西荒川

廣西荒川成立于 2008 年，是由日本荒川化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社投資的外資企業(yè)，于 2011 年吸收合并梧州荒川化學(xué)工業(yè)有限公司，資產(chǎn)收購廣西荒川化學(xué)工業(yè)有限公司。廣西荒川主要從事松香、松香衍生物、造紙用化學(xué)品、工業(yè)及食品級(jí)松香樹脂等林產(chǎn)化學(xué)品的開發(fā)、制造及銷售。

B、廣西日成

日成林化成立于 1997 年，是我國主要的脂松香及其深加工產(chǎn)品制造商之一。日成林化是國有控股企業(yè)，位于松脂主要產(chǎn)地之一廣西梧州。日成林化主導(dǎo)產(chǎn)品有：脂松香、松節(jié)油、氫化松香、松香酯類樹脂、其他改性松香、歧化松香及歧化松香鉀皂、食品添加劑酯膠等。產(chǎn)品主要應(yīng)用于膠粘劑、涂料、油墨、合成橡膠、染料顏料、電子助焊劑及食品添加劑等行業(yè)。

C、廣東科茂

廣東科茂源是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售松香及松香深加工產(chǎn)品的現(xiàn)代化股份制企業(yè)。于2004年成立的肇慶科茂樹脂有限公司，2008年完成股份制改造，現(xiàn)注冊資本為12150萬元，控股12家子公司。公司主要從事松香樹脂和松節(jié)油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。松香樹脂的主要原材料是松香，松香是利用從松樹中采集的松脂制成。公司專注于松香深加工業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過持續(xù)地產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，致力于不斷提升可再生資源產(chǎn)品松香樹脂的附加值，對生產(chǎn)松香過程中產(chǎn)的聯(lián)產(chǎn)品松節(jié)油則直接對外出售。

D、江西飛尚

江西飛尚成立于 2010 年 1 月，是華圣的經(jīng)營主體、全資子公司，是江西省林化行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。江西飛尚主要從事松香、松節(jié)油和松香樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及木材的銷售。江西飛尚目前在江西省內(nèi)擁有 35 萬余畝自有森林資源。

3、行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）機(jī)遇

松香樹脂是利用可再生的生物質(zhì)為原料生產(chǎn)的生物基化學(xué)品。生物基產(chǎn)品通過參與“生物質(zhì)—生物基產(chǎn)品—循環(huán)利用或降解—二氧化碳—生物質(zhì)”的完整循環(huán)從而減少溫室氣體的排放，發(fā)展生物基產(chǎn)業(yè)是助力“碳達(dá)峰、碳中和”的手段之一。從全球市場來看，根據(jù)美國《生物質(zhì)技術(shù)路線圖》規(guī)劃，2030 年生物基化學(xué)品將替代 25%有機(jī)化學(xué)品和 20%的石油燃料；根據(jù)歐盟《工業(yè)生物技術(shù)遠(yuǎn)景規(guī)劃》規(guī)劃，2030 年 6%-12%的化工原料被生物基原料替代，30%-60%精細(xì)化學(xué)品由生物基制造。從中國市場來看，根據(jù)《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016 年）》，我國規(guī)劃現(xiàn)代生物制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超 1 萬億元，生物基產(chǎn)品在全部化學(xué)品產(chǎn)量中的比重達(dá)到 25%。國內(nèi)外政府出臺(tái)的政策規(guī)劃給予生物基產(chǎn)品的發(fā)展以鼓勵(lì)與支持，為發(fā)展松香深加工行業(yè)提供良好環(huán)境和擴(kuò)張機(jī)遇。

（2）挑戰(zhàn)

A、石油樹脂產(chǎn)品的競爭

石油樹脂的部分性能與松香樹脂產(chǎn)品較為接近，與松香樹脂產(chǎn)品在熱熔膠、熱熔涂料等下游領(lǐng)域的部分應(yīng)用中存在競爭。若未來原油價(jià)格一直處于低位導(dǎo)致石油樹脂的市場價(jià)格較低，或者未來松脂、松香等原材料價(jià)格一直處于高位導(dǎo)致松香樹脂的產(chǎn)品價(jià)格較高，則石油樹脂仍會(huì)與松香樹脂產(chǎn)品存在競爭。

B、原材料及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)

松香樹脂的原材料主要是松香，松香及松節(jié)油的主要原材料是松脂，因此，松脂、松香的價(jià)格變動(dòng)，會(huì)對松香樹脂、松節(jié)油的價(jià)格產(chǎn)生較大影響。松脂、松香的價(jià)格受可采脂松林面積、脂農(nóng)采脂積極性、下游市場需求、松脂品質(zhì)和氣候等因素影響，價(jià)格形成機(jī)制較為復(fù)雜。從實(shí)際情況來看，近幾年松香、松節(jié)油價(jià)格均出現(xiàn)一定幅度波動(dòng)。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年松香深加工行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章 2017-2021年中國松香深加工行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國松香深加工行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、松香深加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國松香深加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

四、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格預(yù)測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

八、2022-2028年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析

第二章全球松香深加工行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球松香深加工行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球松香深加工行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 亞洲松香深加工行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲松香深加工行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲松香深加工行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年亞洲松香深加工行業(yè)前景預(yù)測分析

第四節(jié) 北美松香深加工行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美松香深加工行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美松香深加工行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年北美松香深加工行業(yè)前景預(yù)測分析

第五節(jié) 歐洲松香深加工行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲松香深加工行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲松香深加工行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年歐洲松香深加工行業(yè)前景預(yù)測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2022-2028年全球松香深加工行業(yè)規(guī)模預(yù)測

第三章中國松香深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析及預(yù)測

第二節(jié) 中國松香深加工行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國松香深加工產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國松香深加工產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章 2017-2021年中國松香深加工行業(yè)運(yùn)行情況

第一節(jié) 中國松香深加工行業(yè)發(fā)展因素分析

一、松香深加工行業(yè)有利因素分析

二、松香深加工行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、松香深加工行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國松香深加工行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國松香深加工行業(yè)供應(yīng)情況分析

第四節(jié) 中國松香深加工行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國松香深加工行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國松香深加工行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國松香深加工行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析

第八節(jié) 中國松香深加工行業(yè)細(xì)分市場分析

一、膠粘劑用松香樹脂

1、行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

二、涂料用松香樹脂

1、行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

三、油墨用松香樹脂

1、行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

四、橡膠塑料用松香樹脂

1、行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

五、其他

1、行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2021年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

第九節(jié) 行業(yè)下游領(lǐng)域需求格局占比

第五章中國松香深加工行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國松香深加工行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國松香深加工行業(yè)產(chǎn)銷與費(fèi)用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費(fèi)用分析

八、行業(yè)管理費(fèi)用分析

九、行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用分析

第三節(jié) 中國松香深加工行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運(yùn)能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2017-2021年中國松香深加工市場格局分析

第一節(jié) 中國松香深加工行業(yè)集中度分析

一、中國松香深加工行業(yè)市場集中度分析

二、中國松香深加工行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國松香深加工行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外松香深加工行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)松香深加工行業(yè)競爭格局分析

第七章中國松香深加工行業(yè)價(jià)格走勢分析

第一節(jié) 松香深加工行業(yè)價(jià)格影響因素分析

第二節(jié) 2017-2021年中國松香深加工行業(yè)價(jià)格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2022-2028年中國松香深加工行業(yè)價(jià)格走勢預(yù)測

第八章 2017-2021年中國松香深加工行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國松香深加工行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地松香深加工市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)松香深加工市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華東地區(qū)松香深加工市場前景預(yù)測

第三節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)松香深加工市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華中地區(qū)松香深加工市場前景預(yù)測

第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)松香深加工市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華南地區(qū)松香深加工市場前景預(yù)測

第五節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)松香深加工市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華北地區(qū)松香深加工市場前景預(yù)測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)松香深加工市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年東北地區(qū)松香深加工市場前景預(yù)測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)松香深加工市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年西北地區(qū)松香深加工市場前景預(yù)測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)松香深加工市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年西南地區(qū)松香深加工市場前景預(yù)測

第九章 2017-2021年中國松香深加工行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國松香深加工行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

五、客戶議價(jià)能力

第二節(jié) 中國松香深加工行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機(jī)會(huì)分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章松香深加工行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況