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汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇
1、行業(yè)概況
汽車系由成千上萬個不同功能、不同材料的零部件組成的智能系統(tǒng),且不同零部件的工作運行溫度和材料耐受溫度均存在一定差異。汽車熱管理系統(tǒng)的主要作用就是通過加熱、保溫、散熱等方式,使得不同零部件在合適的溫度下工作,以保障汽車的功能安全和使用壽命。
由于新能源汽車與傳統(tǒng)燃油汽車存在構造上的差異,新能源汽車熱管理系統(tǒng)的覆蓋范圍、實現(xiàn)方式相較傳統(tǒng)燃油汽車發(fā)生了較大改變,其對于零部件節(jié)能性、安全性等方面的要求相對更高。例如,新能源汽車的空調系統(tǒng)在驅動力和制熱源方面與傳統(tǒng)燃油汽車存在較大差別,其空調壓縮機不再由發(fā)動機驅動,空調系統(tǒng)不能依靠發(fā)動機預熱工作,需要采用PTC(正溫度系數(shù)熱敏電阻)加熱或者熱泵空調等新技術方式。因此,新能源汽車熱管理系統(tǒng)相較傳統(tǒng)燃油汽車熱管理系統(tǒng)更為復雜,對整車的重要性愈加提升。
新能源汽車熱管理系統(tǒng)主要包括空調熱管理系統(tǒng)、電機和電控冷卻系統(tǒng)以及電池熱管理系統(tǒng)三大部分,其不僅需要為乘員艙提供舒適的溫度,還需要為整車的動力電池倉及電子控制系統(tǒng)提供熱管理,以避免發(fā)生極端氣溫下的性能或安全問題,其涉及整車的舒適性、安全性和續(xù)航能力,屬于新能源汽車的關鍵子系統(tǒng)技術。
同時,由于新能源汽車動力電池對工作環(huán)境溫度有嚴格要求,熱管理系統(tǒng)對動力電池的性能、安全性、壽命及使用成本等方面有著至關重要的影響,新能源汽車熱管理系統(tǒng)的性能優(yōu)劣將直接影響汽車的整體性能。
資料來源:普華有策
2、新能源汽車保持發(fā)展態(tài)勢,帶動核心部件市場需求
近年來,國家對于環(huán)保治理的要求日益嚴格,中國汽車產(chǎn)業(yè)正處于轉變發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、轉換增長動力的關鍵時期,新能源汽車有望保持長期持續(xù)發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021年,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為354.5萬輛及352.1萬輛,較上年同期分別增長159.52%及157.57%。其中,純電動汽車產(chǎn)銷量分別達294.2萬輛和291.6萬輛,較上年同期分別增長166.24%和161.52%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量分別達60.1萬輛和60.3萬輛,較上年同期分別增長131.15%和140.24%。
新能源汽車熱管理系統(tǒng)作為新能源汽車的核心關鍵部件,將隨著我國新能源汽車市場規(guī)模的不斷擴大而持續(xù)保持發(fā)展趨勢。同時,在新材料開發(fā)使用、制造工藝水平不斷提升、電子創(chuàng)新技術持續(xù)發(fā)展的背景下,新能源汽車熱管理系統(tǒng)將向著輕量化、自動化、高效節(jié)能的方向發(fā)展,新能源汽車電動壓縮機變頻驅動器、新能源汽車PTC電加熱控制器作為新能源汽車熱管理系統(tǒng)的核心配件,將具備廣闊的市場前景。
3、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢
隨著各國政府對新能源汽車的推廣,在汽車電動化和綠色節(jié)能趨勢的推動下,新能源汽車熱管理系統(tǒng)顯得愈發(fā)重要。對于動力電池而言,熱管理是維持合適的溫度及均勻性的必要措施,適宜的溫度將有效提高汽車的安全系數(shù)和性能。
(1)使用液冷電池熱管理方案保持電池溫度的均勻性
新能源汽車熱管理系統(tǒng)未來的發(fā)展方向是使用效率更高的液冷電池熱管理方案,其可分為直冷方案和冷卻劑回路方案,從而有效保持電池溫度的均勻性。直冷方案是將電池包內(nèi)部的板式蒸發(fā)器通入制冷劑并接入空調制冷劑回路,利用蒸發(fā)吸熱,從而起到帶走電池包熱量的作用;冷卻劑回路方案是依靠其電池獨立的冷卻劑回路的設計發(fā)揮效能,在溫度較低時通過低溫散熱器進行冷卻,在溫度較高時通過電池冷卻器與空調制冷劑回路進行熱交換并完成冷卻。
(2)熱泵空調系統(tǒng)在新能源汽車中的應用
近年來,PTC(即正向溫度系數(shù)電阻,一種直熱式半導體材料,具有正溫度敏感性,其電阻在臨界溫度之上時急劇升高,隨之發(fā)出高熱,可實現(xiàn)制暖效果)模式已成為最普遍的新能源汽車空調系統(tǒng)的加熱方式,具備材料耐用、結構簡單、制熱效果好等優(yōu)點,但能耗相對較大,進而影響新能源汽車的續(xù)航里程。
熱泵模式下,制冷劑在空調的蒸發(fā)器和冷凝器及閥體間流動,將熱能從低位熱源向高位轉移,從而達到制熱或制冷的效果,相較于PTC模式可大幅度節(jié)約電能,進而有效延長新能源汽車的續(xù)航里程,但其技術要求較高,現(xiàn)階段的成本仍然相對較高。
4、面臨的機遇
(1)產(chǎn)業(yè)政策支持
新能源汽車屬于國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),2020年以來,國家陸續(xù)出臺購置補貼、延長免征購置稅、雙積分等多項重要政策,繼續(xù)支持新能源汽車發(fā)展。
2020年4月,財政部、稅務總局、工信部發(fā)布的《關于新能源汽車免征車輛購置稅有關政策的公告》提出,“自2021年1月1日至2022年12月31日,對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。免征車輛購置稅的新能源汽車是指純電動汽車、插電式混合動力(含增程式)汽車、燃料電池汽車”。
2020年6月,工信部、財政部、商務部、海關總署以及市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布的《關于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定》(以下簡稱“雙積分政策”)指出“2019至2023年度,新能源汽車的積分比例要求由10%增加至18%”。根據(jù)雙積分政策,汽車廠商為滿足雙積分要求,將需要生產(chǎn)銷售更多的新能源汽車,從而進一步提升車企研發(fā)生產(chǎn)新能源汽車的積極性。
2020年10月,我國審議通過的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出,“到2025年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。同時,2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域的公共領域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%”。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021年度國內(nèi)新能源汽車實現(xiàn)銷量352.1萬輛,滲透率為13.40%,與上述發(fā)展規(guī)劃目標仍存在差距。
2020年10月,由工信部指導、中國汽車工程學會組織編制《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖2.0》正式發(fā)布,提出“預計到2035年,我國節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各占50%,汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)電動化轉型”。
上述政策的實施一方面通過稅收優(yōu)惠等形式刺激新能源汽車的消費需求,另一方面通過補貼退坡、提高補貼精度、強化資金監(jiān)管等方式引導新能源汽車行業(yè)向高質量方向發(fā)展。同時,各級地方政府陸續(xù)出臺一系列政策,為新能源汽車的發(fā)展提供良好的政策環(huán)境,新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)將受益于以上政策推動。
(2)整車市場的穩(wěn)步發(fā)展成為汽車零部件制造企業(yè)成長的重要驅動力
得益于國民經(jīng)濟的持續(xù)增長及各項鼓勵汽車消費政策的陸續(xù)出臺,中國汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國汽車產(chǎn)量從2009年的1,379.10萬輛增長至2021年的2,608.20萬輛,年均復合增長率達5.45%;汽車銷量從2009年的1,364.48萬輛增長至2021年的2,627.50萬輛,年均復合增長率達5.61%。汽車整車市場的穩(wěn)步發(fā)展構成了汽車零部件制造企業(yè)成長的重要驅動力。
(3)汽車零部件全球化采購趨勢將給零部件企業(yè)帶來發(fā)展契機
在全球經(jīng)濟一體化的趨勢下,汽車產(chǎn)業(yè)的競爭日趨激烈,全球各大汽車廠商與零部件供應商為了降低成本,逐漸減少汽車零部件的自制率,開始在全球范圍內(nèi)進行配套零部件的采購。整車廠將其核心優(yōu)勢產(chǎn)品外的零部件交給供應商進行設計開發(fā),將為配套零部件生產(chǎn)廠商帶來潛在發(fā)展機遇。
隨著中國汽車零部件生產(chǎn)廠商制造水平與技術水平的不斷提升,加之我國相較于發(fā)達國家具備人力資源、生產(chǎn)資源的比較優(yōu)勢,在汽車零部件全球化采購的推動下,我國汽車零部件生產(chǎn)廠商將呈現(xiàn)快速擴張的趨勢。
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報告目錄 1
圖表目錄 10
第一章 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)界定 1
第一節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)定義 1
第二節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)特點分析 4
第三節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程 9
第四節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈分析 11
一、 產(chǎn)業(yè)鏈結構圖 11
二、 新能源車熱管理產(chǎn)業(yè)鏈合作模式 11
第二章 國際汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 16
第一節(jié) 國際汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)總體情況 16
一、 全球市場汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模與需求情況 16
一、 全球汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模預測 17
二、 全球汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場需求預測 17
三、 全球汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)分析 18
第二節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)重點市場分析 18
一、 亞洲汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 18
二、 亞洲汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析 19
三、 北美汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 20
四、 北美汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析 20
五、 歐洲汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場現(xiàn)狀分析 21
六、 歐洲汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析 22
七、 其他地區(qū)分析 23
第三節(jié) 國際汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)發(fā)展前景預測 24
一、 2022-2028年亞洲汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)前景預測分析 24
二、 2022-2028年北美汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)前景預測分析 24
三、 2022-2028年歐洲汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)前景預測分析 25
四、 其他地區(qū)分析 25
第三章 中國汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 26
第一節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 26
一、 經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析 26
二、 經(jīng)濟發(fā)展主要問題 28
三、 未來經(jīng)濟政策分析 30
第二節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)政策環(huán)境分析 30
一、 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)相關政策 30
二、 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)相關標準 35
第三節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)技術環(huán)境分析 37
第四章 汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)技術發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 40
第一節(jié) 當前我國汽車熱管理系統(tǒng)技術發(fā)展現(xiàn)狀 40
第二節(jié) 中外汽車熱管理系統(tǒng)技術差距及產(chǎn)生差距的主要原因分析 44
第三節(jié) 提高我國汽車熱管理系統(tǒng)技術的對策 45
第四節(jié) 我國汽車熱管理系統(tǒng)研發(fā)、設計發(fā)展趨勢 52
第五章 中國汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場供需狀況分析 59
第一節(jié) 中國汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場規(guī)模情況 59
第二節(jié) 中國汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)盈利情況分析 60
第三節(jié) 中國汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場狀況 60
一、 2016-2021年汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場需求情況 60
二、 汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場需求特點分析 61
三、 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場需求預測 61
第四節(jié) 中國汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場供給狀況 62
一、 2016-2021年汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場供給情況 62
二、 汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場供給特點分析 62
三、 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場供給預測 63
第五節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)市場供需平衡狀況 63
第六節(jié) 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模預測 64
第六章 中國汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)進出口情況分析 65
第一節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)出口情況 65
一、 2016-2021年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)出口情況 65
二、 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)出口情況預測 66
第二節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)進口情況 66
一、 2016-2021年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)進口情況 66
二、 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)進口情況預測 67
第三節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)進出口面臨的挑戰(zhàn)及對策 67
第七章 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)細分市場調研分析 71
第一節(jié) 燃油汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè) 71
一、 發(fā)展現(xiàn)狀 71
二、 發(fā)展趨勢預測 72
第二節(jié) 新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè) 74
一、 發(fā)展現(xiàn)狀 74
二、 發(fā)展趨勢預測 76
第八章 中國汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)重點區(qū)域市場分析 79
第一節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)區(qū)域市場分布情況 79
第二節(jié) 東北地區(qū)市場分析 80
一、 市場規(guī)模情況 80
二、 市場需求分析 80
三、 發(fā)展前景預測 81
第三節(jié) 華東地區(qū)市場分析 81
一、 市場規(guī)模情況 81
二、 市場需求分析 82
三、 發(fā)展前景預測 82
第四節(jié) 華南地區(qū)市場分析 83
一、 市場規(guī)模情況 83
二、 市場需求分析 83
三、 發(fā)展前景預測 84
第五節(jié) 華北地區(qū)市場分析 84
一、 市場規(guī)模情況 84
二、 市場需求分析 85
三、 發(fā)展前景預測 85
第六節(jié) 華中地區(qū)市場分析 86
一、 市場規(guī)模情況 86
二、 市場需求分析 86
三、 發(fā)展前景預測 87
第七節(jié) 西部地區(qū)市場分析 88
一、 市場規(guī)模情況 88
二、 市場需求分析 88
三、 發(fā)展前景預測 89
第九章 中國汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)產(chǎn)品價格監(jiān)測 90
一、 汽車熱管理系統(tǒng)市場價格特征 90
二、 當前汽車熱管理系統(tǒng)市場價格評述 90
三、 影響汽車熱管理系統(tǒng)市場價格因素分析 90
四、 未來汽車熱管理系統(tǒng)市場價格走勢預測 91
第十章 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)上、下游市場分析 93
第一節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)上游 93
一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 93
二、 行業(yè)集中度分析 98
三、 行業(yè)發(fā)展趨勢預測 98
第二節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)下游 99
一、 關注因素分析 99
二、 需求特點分析 102
第十一章 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展調研 104
第一節(jié) A公司 104
一、 企業(yè)概述 104
二、 企業(yè)產(chǎn)品結構 105
三、 企業(yè)經(jīng)營情況分析 106
四、 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 107
第二節(jié) B公司 108
一、 企業(yè)概況 108
二、 企業(yè)產(chǎn)品結構 108
三、 企業(yè)經(jīng)營情況分析 114
四、 發(fā)展戰(zhàn)略 115
第三節(jié) C公司 117
一、 企業(yè)概況 117
二、 企業(yè)產(chǎn)品結構 119
三、 企業(yè)經(jīng)營情況分析 122
四、 發(fā)展戰(zhàn)略 123
第四節(jié) D公司 123
一、 企業(yè)概況 123
二、 企業(yè)產(chǎn)品結構 123
三、 企業(yè)經(jīng)營情況分析 124
四、 發(fā)展戰(zhàn)略 125
第五節(jié) E公司 125
一、 企業(yè)概況 125
二、 企業(yè)產(chǎn)品結構 126
三、 企業(yè)經(jīng)營情況分析 129
四、 發(fā)展戰(zhàn)略 131
第六節(jié) 其他企業(yè) 132
第十二章 汽車熱管理系統(tǒng)所屬行業(yè)風險及對策 138
第一節(jié) 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 138
第二節(jié) 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)投資特性分析 138
一、 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)進入壁壘 138
二、 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)盈利模式 140
三、 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)盈利因素 141
第三節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)“波特五力模型”分析 142
一、 行業(yè)內(nèi)競爭 142
二、 潛在進入者威脅 144
三、 替代品威脅 146
四、 供應商議價能力分析 146
五、 買方侃價能力分析 147
第四節(jié) 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)風險及對策 147
一、 市場風險及對策 147
二、 政策風險及對策 147
三、 經(jīng)營風險及對策 148
四、 同業(yè)競爭風險及對策 149
五、 行業(yè)其他風險及對策 149
第十三章 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展及競爭分析 153
第一節(jié) 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 153
一、 技術開發(fā)戰(zhàn)略 153
二、 產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 153
三、 業(yè)務組合戰(zhàn)略 154
四、 營銷戰(zhàn)略規(guī)劃 154
五、 區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 154
六、 企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃 155
第二節(jié) 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)企業(yè)競爭策略分析 156
一、 提高我國汽車熱管理系統(tǒng)企業(yè)核心競爭力的對策 156
二、 影響汽車熱管理系統(tǒng)企業(yè)核心競爭力的因素 156
三、 提高汽車熱管理系統(tǒng)企業(yè)競爭力的策略 158
第三節(jié) 對我國汽車熱管理系統(tǒng)品牌的戰(zhàn)略思考 159
一、 汽車熱管理系統(tǒng)實施品牌戰(zhàn)略的意義 159
二、 我國汽車熱管理系統(tǒng)企業(yè)的品牌戰(zhàn)略 160
三、 汽車熱管理系統(tǒng)品牌戰(zhàn)略管理的策略 161
第十四章 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景及投資建議 164
第一節(jié) 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)市場前景展望 164
第二節(jié) 2022-2028年汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)融資環(huán)境分析 168
第三節(jié) 汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)投資建議 170
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