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觸摸屏行業(yè)技術(shù)概況及產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展機(jī)遇挑戰(zhàn)

1、行業(yè)技術(shù)概況

觸摸屏（Touch Panel，TP）又稱“觸控屏”“觸控面板”，是一種借助觸控傳感器技術(shù)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的信息輸入設(shè)備。按工作原理的不同來劃分，觸摸屏可分為電阻式、電容式、光學(xué)式、超聲波式和電磁感應(yīng)式等類別。其中，電容式觸摸屏具有靈敏度高、透光性好、穩(wěn)定性強(qiáng)和使用壽命長的特性，支持多點(diǎn)觸控，是目前的主流技術(shù)產(chǎn)品，被廣泛應(yīng)用于智能消費(fèi)電子、工控醫(yī)療設(shè)備、智能家居、辦公設(shè)備、汽車電子等領(lǐng)域。從不同的技術(shù)路線來看，電容式觸摸屏可分為外掛式和內(nèi)嵌式兩種。

外掛式電容屏基本結(jié)構(gòu)系觸摸面板與液晶面板相分離，主要有薄膜式和玻璃式兩種方案，二者區(qū)別在于觸控層的載體不同。薄膜式方案包括GFF（蓋板+ITO膜+ITO膜）以及衍生的GF（蓋板+ITO膜）等，GF相比于GFF方案節(jié)省了一層薄膜。玻璃式方案包括GG（蓋板+ITO玻璃）和OGS（一體化觸控）兩種，OGS是GG的升級(jí)方案。一般來說，外掛式結(jié)構(gòu)方案的優(yōu)點(diǎn)是制程簡單、工藝成熟、成本低。

內(nèi)嵌式電容屏則將觸控面板和液晶面板實(shí)現(xiàn)一體化，主要有In-Cell和OnCell兩種。相比于外掛式結(jié)構(gòu)，內(nèi)嵌式電容屏具有輕薄、高透光等特點(diǎn)，但因技術(shù)門檻高，需整合薄膜晶體管陣列電路，涉及光罩及制程技術(shù)的開發(fā)，會(huì)提高生產(chǎn)成本，故內(nèi)嵌式電容屏目前主要應(yīng)用領(lǐng)域多集中在智能手機(jī)市場(chǎng)。

2、上下游產(chǎn)業(yè)鏈情況

觸摸屏行業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)鏈較長，屬于技術(shù)、資本密集型產(chǎn)業(yè)。其上游是原材料的生產(chǎn)制造，主要包括ITO膜、蓋板、芯片、柔性線路板、光學(xué)膠以及其他電子元器件等原材料，主要生產(chǎn)廠商有尾池、日東電工、日久光電、旭硝子、匯頂科技、比艾奇、新綸光電等。隨著我國技術(shù)研發(fā)實(shí)力的增強(qiáng)，部分材料如ITO膜、芯片等逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，觸摸屏行業(yè)原材料供應(yīng)體系日趨完善。觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為觸控傳感器、模組以及觸控顯示模組的研發(fā)、生產(chǎn)、封裝及銷售環(huán)節(jié)。近年來，隨著我國社會(huì)生活智能化、物聯(lián)化水平的不斷提高，滿足人機(jī)交互體驗(yàn)的觸控行業(yè)正發(fā)展得如火如荼，觸控產(chǎn)品逐漸滲透到各類領(lǐng)域，觸控生產(chǎn)廠商也遍地開花，行業(yè)競爭較為激烈。在消費(fèi)電子類中小尺寸觸控產(chǎn)品領(lǐng)域，行業(yè)集中度高，頭部優(yōu)勢(shì)明顯，像歐菲光、合力泰等行業(yè)龍頭企業(yè)的客戶資源優(yōu)質(zhì)，競爭力強(qiáng)；在汽車電子、工業(yè)控制、辦公設(shè)備、智能家居等中大尺寸觸控新興領(lǐng)域，行業(yè)先導(dǎo)優(yōu)勢(shì)明顯，客戶黏性較強(qiáng)，行業(yè)內(nèi)一些廠商如長信科技、超聲電子、正?？萍家约扒锾镂⑦M(jìn)入較早，率先導(dǎo)入行業(yè)內(nèi)下游客戶的合格供應(yīng)商體系，布局較為完善，業(yè)務(wù)增長潛力較大。

觸摸屏產(chǎn)業(yè)鏈下游為觸控顯示終端。伴隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等交互領(lǐng)域技術(shù)的快速發(fā)展，觸控顯示產(chǎn)品下游應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，包括智能手機(jī)、平板電腦、筆電、智能手表等在內(nèi)的消費(fèi)電子類終端和智能家居、工控醫(yī)療、辦公設(shè)備、汽車電子等專業(yè)顯示類終端。由于電子觸控行業(yè)產(chǎn)品具有定制化特點(diǎn)，下游或終端客戶對(duì)其所需的觸控產(chǎn)品在尺寸、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、性能、穩(wěn)定性、柔性度等方面的要求不一而足，因此在合作關(guān)系確立前，下游客戶對(duì)觸摸屏供應(yīng)商的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性以及售后服務(wù)等各方面執(zhí)行較為嚴(yán)苛的考核和篩選。一旦上游廠商進(jìn)入到下游客戶的合格供應(yīng)商體系，合作關(guān)系一般較為穩(wěn)固，不會(huì)輕易被更換，上游廠商面臨的來自行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者的威脅較小。

觸控行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

全球觸摸屏行業(yè)知名企業(yè)主要集中在中國大陸、中國臺(tái)灣、韓國和日本等亞太地區(qū)。觸摸屏行業(yè)主要企業(yè)基本情況如下：

（1）國外主要企業(yè)

A、日本寫真印刷（股票代碼：7915.TSE）

日本寫真印刷成立于1929年10月，總部位于日本京都市，于1979年在東京和大阪證券交易所上市，主要業(yè)務(wù)是IMD薄膜和觸控傳感器的生產(chǎn)，其觸控產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球市場(chǎng)的智能手機(jī)、平板電腦、掌上游戲機(jī)、工業(yè)終端、汽車和運(yùn)輸設(shè)備等領(lǐng)域，在全球有六十余家子公司。

B、日本雙葉（股票代碼：7241.TSE）

日本雙葉成立于1948年2月，總部位于日本岡崎市，于1980年在東京證券交易所上市，主要從事各種電子零件、電子器件和生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括熒光顯示管、顯示器、觸摸傳感器、機(jī)器人功能部件和成型外圍設(shè)備等。

（2）國內(nèi)主要企業(yè)

A、業(yè)成控股

業(yè)成控股成立于2011年1月，總部位于臺(tái)灣。公司于2015年在臺(tái)灣證券交易所掛牌上市，主要從事觸控模組的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，具有多年的觸控和顯示器模組設(shè)計(jì)及制造經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供全方位的觸控顯示技術(shù)解決方案。

B、宸鴻光電

宸鴻光電成立于2003年5月，總部位于臺(tái)灣，于2010年在臺(tái)灣證券交易所掛牌上市，主要從事觸控傳感器、觸控模組、觸控屏幕、ITO玻璃及保護(hù)玻璃等相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

C、長信科技

長信科技成立于2000年4月，于2010年5月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，業(yè)務(wù)主要涉及汽車電子、超薄液晶顯示面板、消費(fèi)電子、ITO導(dǎo)電玻璃等板塊，主要產(chǎn)品包括車載傳感器，車載觸控模組、超薄液晶顯示屏、手機(jī)觸控顯示模組、智能可穿戴模組、ITO玻璃等。

D、超聲電子

超聲電子成立于1997年7月，于1997年10月在深圳證券交易所主板上市，主要從事印制線路板、液晶顯示器及觸摸屏、超薄及特種覆銅板、超聲電子儀器的研制、生產(chǎn)和銷售。液晶顯示器及觸摸屏產(chǎn)品應(yīng)用于智能手機(jī)、車載顯示、智能家居、平板電腦、工業(yè)控制、消費(fèi)類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

E、秋田微

秋田微成立于2004年11月，于2021年1月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，主要從事液晶顯示及觸控產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括單色液晶顯示器、單色液晶顯示模組、彩色液晶顯示模組及電容式觸摸屏等。

4、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來，觸控屏所在的敏感元件及傳感器制造行業(yè)得到了政府多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。在《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》等產(chǎn)業(yè)政策中，明確要大力推動(dòng)柔性顯示、智能傳感器等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，明確將新型電子元器件、觸控組件制造等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)。觸控屏產(chǎn)品應(yīng)用的終端領(lǐng)域如車載智能終端、智能工業(yè)制造、智能家電被列入《中國制造2025》《我國十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等政策的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

產(chǎn)業(yè)政策的支持是行業(yè)內(nèi)企業(yè)生存發(fā)展的先決條件。當(dāng)前，我國產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)出臺(tái)對(duì)觸控行業(yè)的發(fā)展及相關(guān)企業(yè)的戰(zhàn)略布局具有重要的指導(dǎo)意義，在各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策支持的大背景下，觸控行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢(shì)。

（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域需求持續(xù)擴(kuò)大

隨著人機(jī)交互應(yīng)用場(chǎng)景的滲透，人們的生產(chǎn)和生活方式業(yè)已發(fā)生巨大變化，對(duì)產(chǎn)品的便捷性、自動(dòng)化、智能化要求越來越高。人機(jī)交互技術(shù)除了在電腦、智能手機(jī)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域外，在智能汽車、辦公設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化、智能家居、新零售、可穿戴設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域被應(yīng)用的越來越廣泛，人機(jī)交互產(chǎn)品將成為人們生活的新常態(tài)。

作為實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互信息輸入與輸出的關(guān)鍵產(chǎn)品，觸控模組市場(chǎng)需求巨大，尤其是隨著人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，人機(jī)交互應(yīng)用場(chǎng)景快速增加，觸控行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位將進(jìn)一步凸顯。

（3）全球觸控行業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

觸控行業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)鏈較長，既需要龐大的資本和勞動(dòng)力投入，也需要一定的技術(shù)積累。目前，觸控產(chǎn)業(yè)主要集中在日本、韓國、中國臺(tái)灣和中國大陸地區(qū)，行業(yè)集中度較高，相比于日本、臺(tái)灣，大陸地區(qū)勞動(dòng)力用工成本具有一定優(yōu)勢(shì)。隨著我國電子信息行業(yè)的深入發(fā)展和下游終端市場(chǎng)需求的逐漸擴(kuò)大，大陸地區(qū)觸摸屏廠商的區(qū)位優(yōu)勢(shì)越來越明顯，從生產(chǎn)技術(shù)的不斷突破到部分原材料的國產(chǎn)化替代，大陸企業(yè)的行業(yè)競爭力逐漸增強(qiáng)。近兩年，由于國內(nèi)疫情管控形勢(shì)較好，觸控行業(yè)產(chǎn)能加速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，對(duì)國內(nèi)觸控行業(yè)企業(yè)形成利好。

5、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

（1）全球芯片供給緊俏

全球芯片的生產(chǎn)制造主要集中在東南亞地區(qū)。隨著新一輪技術(shù)革命的延展深入，半導(dǎo)體芯片的應(yīng)用日益廣泛。新冠疫情的擴(kuò)散蔓延導(dǎo)致居家、遠(yuǎn)程辦公方式的終端應(yīng)用產(chǎn)品需求急劇增加，但2018年以來全球貿(mào)易摩擦持續(xù)升級(jí)，加上新冠疫情導(dǎo)致的企業(yè)停工停產(chǎn)等多重不可抗力因素使得半導(dǎo)體芯片的供給端受挫，需求增加與供應(yīng)削減共振，導(dǎo)致下游應(yīng)用領(lǐng)域的芯片供給緊俏。外部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)均具有持續(xù)性影響。

（2）國內(nèi)上游原材料企業(yè)配套不成熟

隨著觸控行業(yè)產(chǎn)能逐步從日本、韓國、中國臺(tái)灣向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，上游原材料國產(chǎn)化進(jìn)程也在加速。電子行業(yè)多是定制化產(chǎn)品，觸控顯示行業(yè)也不例外，下游產(chǎn)品需求端與上游原材料供給端之間具有一定黏性。由于行業(yè)上游附加值高、技術(shù)含量高的原材料產(chǎn)品長期被國外壟斷，我國上游原材料企業(yè)發(fā)展起步較晚，在技術(shù)積累、產(chǎn)品競爭力、品牌知名度等方面與國外企業(yè)尚存在一定差距，關(guān)鍵原材料仍有很大一部分依賴進(jìn)口，這在一定程度上會(huì)對(duì)我國觸控行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生制約。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2022-2028年觸控屏行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景專項(xiàng)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2021年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2021年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 觸控屏行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 觸控屏行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 觸控屏行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章國際觸控屏行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際觸控屏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際觸控屏行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家觸控屏行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國際觸控屏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)觸控屏行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國觸控屏行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲觸控屏行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓觸控屏行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區(qū)觸控屏行業(yè)發(fā)展分析

五、國外觸控屏行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2017-2021年中國觸控屏市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2017-2021年觸控屏產(chǎn)能分析

一、2017-2021年中國觸控屏產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國觸控屏產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2017-2021年中國觸控屏產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年觸控屏產(chǎn)量分析

一、2017-2021年中國觸控屏產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國觸控屏產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2017-2021年觸控屏市場(chǎng)需求分析

一、2017-2021年中國觸控屏市場(chǎng)需求量及增長率

二、2022-2028年中國觸控屏市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四章中國觸控屏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國觸控屏產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國觸控屏產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國觸控屏產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2021年觸控屏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年觸控屏行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)觸控屏行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年觸控屏行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用觸控屏市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、B領(lǐng)域用觸控屏市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、C領(lǐng)域用觸控屏市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

4、D用觸控屏市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

5、E領(lǐng)域用觸控屏市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

6、F用觸控屏市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

7、G領(lǐng)域用觸控屏市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

第六章中國觸控屏行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)觸控屏行業(yè)分析