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全球緊固件行業(yè)發(fā)展概況及下游應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)壁壘構(gòu)成

緊固件市場(chǎng)參與生產(chǎn)企業(yè)眾多、規(guī)模普遍較小，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。小規(guī)模企業(yè)由于研發(fā)投入、環(huán)保投入不足，產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力較弱，難以形成自主創(chuàng)新能力，無法與下游行業(yè)巨頭建立持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系，只能靠低質(zhì)、低價(jià)銷售，被迫參與無序競(jìng)爭(zhēng)。少量頭部緊固件企業(yè)通過長(zhǎng)期積累核心技術(shù)、積極建設(shè)品牌影響力，逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，可以充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本，且因產(chǎn)品普遍附加值更高，能夠?qū)⒏嗟睦麧?rùn)投入至研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)、產(chǎn)能擴(kuò)張，從而進(jìn)入良性的企業(yè)發(fā)展循環(huán)。在未來，不同層次的緊固件生產(chǎn)企業(yè)在盈利能力上將進(jìn)一步分化，行業(yè)未來將呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

總體而言，目前國(guó)內(nèi)緊固件生產(chǎn)企業(yè)眾多，頭部企業(yè)市場(chǎng)占有率不高，行業(yè)集中度偏低，各細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)龍頭不足以壟斷市場(chǎng)。

1、全球緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

全球工業(yè)緊固件市場(chǎng)規(guī)模從 2016 年的 849 億美元預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至 2022 年的 1,165 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 5.42%。

近年來，隨著中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯、巴西、波蘭和印度等國(guó)家在經(jīng)濟(jì)與工業(yè)上的發(fā)展，將進(jìn)一步帶動(dòng)緊固件需求的增長(zhǎng)。此外，家用電器、汽車工業(yè)、航空航天制造業(yè)、建筑工業(yè)、電子工業(yè)、機(jī)械裝備制造業(yè)以及制造業(yè)售后市場(chǎng)等行業(yè)的增長(zhǎng)，亦將刺激緊固件市場(chǎng)需求的上揚(yáng)。

美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、日本和意大利是緊固件的進(jìn)口國(guó)，同時(shí)也是高品質(zhì)緊固件產(chǎn)品出口國(guó)。在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面，美國(guó)、日本等制造業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展起步早、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)完善，緊固件生產(chǎn)存在一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

2、中國(guó)緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)目前是緊固件第一大生產(chǎn)國(guó)，近年來緊固件行業(yè)總體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021 年我國(guó)金屬緊固件產(chǎn)量由 591.38 萬噸增長(zhǎng)至 786.89 萬噸，增幅為 33.06%；2012-2021 年我國(guó)緊固件行業(yè)收入由 1,115.22億元增長(zhǎng)至 1,455.23 億元，增幅為 30.49%。

我國(guó)緊固件相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角以及環(huán)渤海等地區(qū)。行業(yè)分散化程度比較高，自動(dòng)化程度較低、技術(shù)裝備相對(duì)落后、產(chǎn)品檔次較低、規(guī)模較小的企業(yè)較多，這也造成我國(guó)緊固件產(chǎn)品普遍強(qiáng)度較低、性能較差，產(chǎn)品價(jià)格難以提升，低端緊固件產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)典型的紅海競(jìng)爭(zhēng)局面。近年來，隨著行業(yè)技術(shù)水平積累、設(shè)備不斷投入，部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了具有一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)，且產(chǎn)品技術(shù)水平、客戶口碑良好的緊固件企業(yè)。

3、緊固件下游應(yīng)用領(lǐng)域

緊固件是應(yīng)用最為廣泛的機(jī)械基礎(chǔ)件之一，其下游行業(yè)主要是家用電器行業(yè)、汽車工業(yè)、航空航天制造業(yè)、建筑工業(yè)、電子工業(yè)、機(jī)械裝備制造業(yè)以及制造業(yè)售后市場(chǎng)等行業(yè)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)、居民生活水平的不斷提高，下游應(yīng)用行業(yè)發(fā)展空間廣闊，這些下游行業(yè)的發(fā)展將促進(jìn)緊固件行業(yè)的發(fā)展與技術(shù)進(jìn)步。

（1）家電緊固件

A、家電市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，推動(dòng)家電緊固件質(zhì)量要求日趨嚴(yán)格

在家電行業(yè)分化的趨勢(shì)下，隨著技術(shù)積累不足、質(zhì)量水平不高的中小家電企業(yè)市場(chǎng)份額的縮小并逐步退出市場(chǎng)，行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高，推動(dòng)了家電緊固件在硬度、耐腐蝕性等各項(xiàng)工藝指標(biāo)的要求日趨嚴(yán)格。

B、家電緊固件的定制化研發(fā)受到行業(yè)重視，非標(biāo)產(chǎn)品種類更加多樣

隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，家電新品種不斷增加、家電更新?lián)Q代速度不斷加快，對(duì)緊固件產(chǎn)品個(gè)性化需求不斷豐富、多樣化，這對(duì)家電緊固件企業(yè)的設(shè)計(jì)開發(fā)能力、生產(chǎn)制造的快速響應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量的控制能力提出了更高的要求，促使緊固件企業(yè)加大研發(fā)投入，提升設(shè)計(jì)開發(fā)新型非標(biāo)產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力。

C、受境外疫情及國(guó)內(nèi)家電廠商開拓境外市場(chǎng)的影響，境外家電市場(chǎng)的發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)緊固件產(chǎn)品的需求

受到 2020 年新冠疫情的影響，全球各經(jīng)濟(jì)體均出現(xiàn)不同程度的經(jīng)濟(jì)停擺，引發(fā)商品供給端受到?jīng)_擊，而我國(guó)作為世界上率先控制疫情并恢復(fù)生產(chǎn)的國(guó)家之一，生產(chǎn)端最先修復(fù)。境外國(guó)家受疫情防控的影響而出現(xiàn)一定程度的生產(chǎn)滯后，疫情對(duì)海外主要國(guó)家供給端造成持續(xù)而顯著的負(fù)面影響。

此外，中國(guó)作為世界制造工廠，擁有先進(jìn)的家電制造能力，同時(shí)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師、熟練工人、完備的生產(chǎn)管理能力、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，能夠及時(shí)交付高良品率、高質(zhì)量的產(chǎn)品，是全球家電及消費(fèi)電子最重要的生產(chǎn)基地。國(guó)內(nèi)廠商在不斷提升技術(shù)實(shí)力、增強(qiáng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，逐步尋求境外市場(chǎng)的開拓，如海爾集團(tuán)收購(gòu)日本三洋、斐雪派克、通用電氣，美的集團(tuán)收購(gòu)日本東芝等。因此，隨著境外供給端向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，以及國(guó)內(nèi)家電廠商開拓境外市場(chǎng)，境外家電市場(chǎng)的發(fā)展將進(jìn)一步帶動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)緊固件產(chǎn)品的需求。

（2）汽車緊固件

汽車緊固件品種多樣，應(yīng)用于汽車的各類組件、部件的具體生產(chǎn)以及各個(gè)子系統(tǒng)組成整車的連接裝配，在整車制造中有著重要地位。緊固件品質(zhì)高低對(duì)于機(jī)械設(shè)備整體的質(zhì)量、性能有著重要影響，整車制造商對(duì)緊固件的供應(yīng)體系通常有著嚴(yán)格的審查機(jī)制和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

A、更加嚴(yán)格的品質(zhì)要求

隨著行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及消費(fèi)者維權(quán)意識(shí)的不斷增強(qiáng)，相關(guān)行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和安全的技術(shù)要求日趨嚴(yán)格，汽車行業(yè)的質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)，如汽車及零部件的技術(shù)規(guī)范、最低保修要求和召回制度等日趨完善，整車企業(yè)對(duì)其零部件供應(yīng)商的品質(zhì)及安全管理水平要求隨之進(jìn)一步提高。

B、汽車產(chǎn)業(yè)鏈縱向協(xié)作

汽車零部件企業(yè)與整車企業(yè)合作開發(fā)新產(chǎn)品是產(chǎn)品開發(fā)的重要方向。整車企業(yè)為了獲得更多的市場(chǎng)份額，新車型的更新迭代頻率提高。零部件企業(yè)與整車企業(yè)的深度合作，有利于整車企業(yè)保證零部件供應(yīng)質(zhì)量，提升產(chǎn)品開發(fā)效率，也為汽車緊固件企業(yè)提供了更為廣闊且穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

C、材料輕量化

近幾十年來，汽車緊固件正向輕量化方向發(fā)展，如鋁合金、鎂合金、碳纖維等復(fù)合材料的應(yīng)用。由于汽車設(shè)計(jì)制造中越來越多的使用鎂鋁合金等輕量化材料取代傳統(tǒng)的鋼制零部件，而鋼和鎂鋁合金之間存在電位差、熱膨脹系數(shù)差異，易導(dǎo)致電解腐蝕、預(yù)緊力變化，造成連接處松弛，而采用高抗拉強(qiáng)度鋁合金材料緊固件則能克服這些問題。汽車緊固件作為基礎(chǔ)且應(yīng)用最廣的零部件，在該趨勢(shì)下正不斷往輕量化材料方向探索及發(fā)展。

4、緊固件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）緊固件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

隨著技術(shù)的積累、設(shè)備的更新和投入，我國(guó)緊固件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，緊固件產(chǎn)品如智能家電緊固件、轎車高性能異型緊固件系列產(chǎn)品、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)專用緊固件、定制化組合螺栓、鈦鋁合金緊固件、碳纖維緊固件等不同材料、不同設(shè)計(jì)的新型緊固件等產(chǎn)品取得了長(zhǎng)足發(fā)展。我國(guó)自主生產(chǎn)的緊固件產(chǎn)品在家電、汽車、風(fēng)電、高鐵、航空航天等應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬、深入，在可預(yù)見的未來，國(guó)產(chǎn)緊固件產(chǎn)品在下游領(lǐng)域的應(yīng)用將日趨廣泛。

（2）國(guó)內(nèi)緊固件市場(chǎng)廣闊，市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)增長(zhǎng)

我國(guó)緊固件產(chǎn)量居世界第一，是緊固件生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)。近年來，緊固件全行業(yè)基本保持超千億的市場(chǎng)規(guī)模，但國(guó)內(nèi)緊固件低端產(chǎn)能過剩，中高端產(chǎn)品供給不足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)調(diào)整是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

隨著“十四五”規(guī)劃的實(shí)施，包括家電、汽車、裝備制造等一系列傳統(tǒng)制造行業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，一系列新型材料、新型結(jié)構(gòu)的設(shè)備存在較大的升級(jí)空間。這對(duì)緊固件產(chǎn)品的材料、強(qiáng)度、抗疲勞性、耐腐蝕性等特點(diǎn)提出了更高的要求。緊固件產(chǎn)業(yè)的升級(jí)發(fā)展是我國(guó)制造業(yè)升級(jí)的基礎(chǔ)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。在這一背景下，我國(guó)的緊固件市場(chǎng)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

（3）新冠疫情長(zhǎng)期化的背景下，緊固件貿(mào)易順差將長(zhǎng)期存在

2014-2020 年中國(guó)鋼鐵或者銅制標(biāo)準(zhǔn)緊固件出口、進(jìn)口以及凈出口值

資料來源：中國(guó)海關(guān)總署、普華有策

2016 年到 2018 年期間，中國(guó)鋼鐵或銅制緊固件出口金額不斷增加。2019 年受中美貿(mào)易摩擦因素的影響，出口金額略微下降。2020 年，新冠疫情爆發(fā)，國(guó)外企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)受到疫情的較大負(fù)面影響，我國(guó)作為世界上率先控制疫情并恢復(fù)生產(chǎn)的國(guó)家之一，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進(jìn)，供給端供應(yīng)充足。在這樣的背景下，2020年我國(guó)緊固件產(chǎn)品出口金額呈現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)，緊固件貿(mào)易順差值創(chuàng)下新高。隨著新冠疫情長(zhǎng)期化，我國(guó)緊固件貿(mào)易順差將長(zhǎng)期存在，有利于為境內(nèi)緊固件生產(chǎn)企業(yè)維持良好的市場(chǎng)環(huán)境。

（4）產(chǎn)品和制造過程逐漸往綠色化發(fā)展

“綠色生產(chǎn)、可持續(xù)發(fā)展”已經(jīng)成為全球制造企業(yè)的發(fā)展共識(shí)，近年我國(guó)各項(xiàng)環(huán)保新政也逐步落地實(shí)施，例如環(huán)境保護(hù)稅的開征。緊固件生產(chǎn)企業(yè)的酸洗、電鍍等流程對(duì)于環(huán)保有著較高要求，生產(chǎn)全流程的清潔、環(huán)保、低碳、綠色是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

近年來，緊固件行業(yè)發(fā)展中對(duì)“綠色制造”的重視程度不斷提高，研究節(jié)能減排和環(huán)保新技術(shù)，降低能耗和污染排放，推進(jìn)全行業(yè)低碳發(fā)展，加強(qiáng)三廢治理和綜合利用，大力推進(jìn)綠色環(huán)保電鍍新工藝，積極推廣非調(diào)質(zhì)鋼新材料應(yīng)用等正在成為緊固件企業(yè)綠色升級(jí)改造的發(fā)展方向。

（5）產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域化發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)緊固件行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)

隨著國(guó)內(nèi)緊固件行業(yè)的不斷發(fā)展，近年來緊固件行業(yè)逐漸出現(xiàn)規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)聚集地，其中浙江溫州是國(guó)內(nèi)重要緊固件生產(chǎn)基地之一。溫州緊固件行業(yè)起步于20 世紀(jì) 70 年代，經(jīng)歷了近 50 年的發(fā)展，溫州現(xiàn)有緊固件及上下游相關(guān)企業(yè) 3,000余家，其中規(guī)模以上企業(yè) 200 余家。2021 年，溫州緊商智能港產(chǎn)業(yè)園建成，定位為溫州緊固件生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)集群中心。未來產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)將發(fā)揮越來越重要的作用。集群效應(yīng)日益凸顯，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈資源的優(yōu)化配置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)快速升級(jí)都具有重要意義。

5、行業(yè)進(jìn)入壁壘

（1）經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)壁壘

緊固件產(chǎn)品的品類繁多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，其生產(chǎn)工序較多、加工精度要求較高，不同領(lǐng)域的下游客戶對(duì)緊固件的材料、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)等存在多樣化需求，緊固件企業(yè)需要擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)客戶不同產(chǎn)品的多樣化、定制化需求，持續(xù)完善生產(chǎn)工藝流程，例如在成型設(shè)計(jì)及模具開發(fā)層面不斷精進(jìn)，熟練掌握緊固件的一體式成型技術(shù)，在熱處理方面能夠良好地平衡緊固件的芯部硬度與韌性，且需要緊固件企業(yè)在材料科學(xué)方面有所積累，熟悉不銹鋼、鑄鐵、銅、鋁、塑料等不同材質(zhì)的特性，對(duì)不同材質(zhì)緊固件進(jìn)行針對(duì)性開發(fā)；此外，實(shí)現(xiàn)批量化的精密制造加工還需要對(duì)客戶的需求有深入理解，在實(shí)踐中不斷積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，提升生產(chǎn)效率，完善管控體系，這對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成了一定的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)壁壘。

（2）體系認(rèn)證壁壘

緊固件產(chǎn)品品類復(fù)雜、規(guī)格繁多，下游家電、汽車企業(yè)要求緊固件企業(yè)具備快速、大批量且高質(zhì)量的供貨能力，對(duì)于緊固件產(chǎn)品的一致性要求較高，少量產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷對(duì)于下游企業(yè)的產(chǎn)品品牌聲譽(yù)、產(chǎn)品安全性有著較大影響，質(zhì)量缺陷率以 PPM（百萬分之一）級(jí)別計(jì)量。

下游大中型企業(yè)對(duì)緊固件產(chǎn)品的質(zhì)量要求非常嚴(yán)格，如汽車類緊固件供應(yīng)商需要獲得 TS16949 等質(zhì)量管理體系認(rèn)證，以保證在采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)達(dá)到先進(jìn)的管理水平，緊固件供應(yīng)商需要按照要求在進(jìn)入整車廠供應(yīng)鏈體系前履行嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認(rèn)證，包括第三方體系認(rèn)證和整車廠質(zhì)量體系認(rèn)證，對(duì)新進(jìn)入者形成了體系認(rèn)證壁壘。

（3）資金壁壘

緊固件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)流程較長(zhǎng)、涉及工序繁多，需要投入包括熱處理設(shè)備、冷鐓設(shè)備、螺紋加工設(shè)備、實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備等一系列種類繁多的機(jī)器設(shè)備，只有具備較大生產(chǎn)規(guī)模的廠家才能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，具備為下游家電、汽車等大型集團(tuán)客戶及時(shí)、高質(zhì)量供貨的能力，因此緊固件生產(chǎn)企業(yè)的固定資產(chǎn)投入通常較大，對(duì)行業(yè)進(jìn)入者有較高的資金要求。此外，由于產(chǎn)品使用量較大、客戶回款周期和原材料備貨周期等方面因素，緊固件企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中需要占用較大營(yíng)運(yùn)資金，需要較強(qiáng)的資金實(shí)力維持正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，對(duì)新進(jìn)入者的資金實(shí)力也提出了較高要求。

（4）客戶壁壘

家電和汽車行業(yè)客戶對(duì)緊固件供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力、生產(chǎn)能力、交貨穩(wěn)定性和及時(shí)性等各方面均有嚴(yán)格要求，需要接受嚴(yán)格的驗(yàn)廠、經(jīng)歷供應(yīng)商資質(zhì)的質(zhì)量管理評(píng)審和一定時(shí)間的考核期后，才能進(jìn)入其合格供應(yīng)商體系，成為合格供應(yīng)商后需接受定期審核。盡管入圍門檻較高，但一旦入圍則通常保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，以保證家電、汽車緊固件的供貨穩(wěn)定性和及時(shí)性。與下游廠商建立合作的前期溝通、檢驗(yàn)周期長(zhǎng)、入圍門檻高，從而對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的壁壘。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2022-2028年緊固件行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景專項(xiàng)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2021年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2021年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 緊固件行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 緊固件行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 緊固件行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章國(guó)際緊固件行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國(guó)際緊固件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際緊固件行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國(guó)家緊固件行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國(guó)際緊固件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)緊固件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國(guó)緊固件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲緊固件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓緊固件行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國(guó)家及地區(qū)緊固件行業(yè)發(fā)展分析

五、國(guó)外緊固件行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2017-2021年中國(guó)緊固件市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2017-2021年緊固件產(chǎn)能分析

一、2017-2021年中國(guó)緊固件產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)緊固件產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2017-2021年中國(guó)緊固件產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年緊固件產(chǎn)量分析

一、2017-2021年中國(guó)緊固件產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)緊固件產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2017-2021年緊固件市場(chǎng)需求分析

一、2017-2021年中國(guó)緊固件市場(chǎng)需求量及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)緊固件市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四章中國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)緊固件產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

第五章 2017-2021年緊固件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年緊固件行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)緊固件行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年緊固件行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、汽車用緊固件市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、家電領(lǐng)域用緊固件市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、航空航天領(lǐng)域用緊固件市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

4、建筑工業(yè)用緊固件市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

5、機(jī)械裝備制造領(lǐng)域用緊固件市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

6、軌道交通用緊固件市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

7、新能源環(huán)保領(lǐng)域用緊固件市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

第六章中國(guó)緊固件行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)緊固件行業(yè)分析