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電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展現狀及技術水平利潤趨勢機會挑戰(zhàn)重點企業(yè)

1、電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展情況

（1）電子元器件應用設計是電子元器件產業(yè)鏈中的重要一環(huán)

隨著科技快速進步，下游電子終端設備及產品的種類逐步智能化且多樣化，細分應用場景日漸豐富，電子元器件的類型與技術也隨之越來越復雜。與此同時，下游電子產品制造商的個性化、差異化、定制化需求不斷提高，然而上游設計制造廠商難以滿足下游客戶不斷增加且日趨復雜的需求，電子元器件分銷商在其中發(fā)揮著不可或缺的作用。

在此背景下，通過分銷商的渠道，上游設計制造商能夠將大部分市場開拓、產品推廣和技術支持服務交給分銷商完成，從而集中精力在產品和技術的研發(fā)上面，以及集中資源服務頭部電子產品制造商。同時，上游設計制造商可以從分銷商中獲取更精準的客戶需求預測，協助完成產品和技術的設計工作，以應對日漸復雜的市場需求以及日新月異的技術變化趨勢。

由于頭部電子產品制造商具有較強的市場話語權，在采購電子元器件時，對于設計制造商的技術服務能力以及應對各類應用場景能力的要求越來越高。因此，上游設計制造原廠需要技術支持能力較強且經驗豐富的分銷商，協助其更好地服務上述客戶。相較于頭部電子產品制造商，訂單規(guī)模較小、產品需求種類繁多的中小型電子產品制造商，電子元器件分銷商豐富的代理產品線能夠為其提供完善的產品解決方案，節(jié)省逐一尋找上游原廠采購電子元器件的成本。同時，面對技術實力相對較弱的中小型電子產品制造商，上游設計制造商需要電子元器件分銷商能夠為中小型電子產品制造商提供全面的芯片應用設計及技術支持服務。

（2）電子元器件分銷商在電子元器件應用領域中的重要作用

電子元器件產品數量眾多且種類繁多，但不同的電子元器件產品所承載的技術復雜度不同。電容、電阻、電感等被動元器件的技術復雜度較低，而 FPGA、SoC、ASIC、GPU 等芯片所承載的技術復雜度較高，且可開發(fā)程度較高。以芯片為例，由于所承載的技術復雜度較高，在下游電子產品中的應用難度較大，需通過一定程度的應用設計來實現某種特定功能。因此，下游電子產品制造商對于芯片應用方案設計與技術支持方案的需求較大。

電子元器件分銷商在電子元器件產業(yè)鏈中扮演著樞紐的角色，銜接上下游的需求，是產業(yè)鏈中的重要組成部分。傳統電子元器件分銷商解決上下游產品采購的差異、訂單規(guī)模的不匹配、供貨訂貨周期和信用賬期錯位等問題，充當產業(yè)鏈中的潤滑劑。然而，隨著電子產品日趨多樣復雜，電子元器件的應用技術復雜度不斷提升，電子元器件產業(yè)需要具備一定技術實力的電子元器件分銷商推動電子元器件在下游電子產品中更好地應用，促進電子元器件產品在產業(yè)鏈中流通。技術型分銷商的重要性日益凸顯。

技術型分銷商能夠為上游電子元器件設計制造商提供技術支持服務，結合下游客戶的實際應用需求開發(fā)電子元器件產品，從而促使電子元器件在下游電子產品中應用，更好地發(fā)揮其價值。另一方面，這類分銷商在行業(yè)中深耕多年，對上游電子元器件設計制造商能夠提供豐富的下游客戶資源，對下游電子產品制造商能夠提供良好的營銷方案及服務。其次，這類分銷商在產業(yè)鏈中充當一定程度上的信息傳遞的角色；對于下游客戶而言，分銷商為其提供產品和技術信息；對于上游原廠而言，分銷商協助進行專業(yè)的市場推廣的同時為其提供下游客戶需求信息。

1）電子元器件分銷商對上游原廠的具體作用

電子元器件分銷商的上游設計制造廠商具有集中度高的特點，市場份額集中在少數大規(guī)模公司手中。然而，下游應用領域及應用廠商數量眾多，電子元器件產品的采購需求多樣化，上游廠商自行開拓和服務下游客戶的難度及成本較高。通過搜集匯總客戶訂單、客戶需求訂單等信息，分銷商統一向上游廠商進行采購，并承擔上游廠商的市場開拓、產品營銷、技術支持等工作。上游廠商從而能夠降低市場開拓與維護成本，集中資源在產品和技術開發(fā)上面。與此同時，分銷商在與下游客戶的接觸中，掌握了大量客戶需求、技術難點、市場發(fā)展趨勢等重要信息，能夠為上游廠商提供有效的、有價值的下游市場信息，協助其完成產品和技術的定位、設計、開發(fā)等工作，促進上游廠商的研發(fā)工作。

2）電子元器件分銷商對下游客戶的具體作用

電子元器件設計制造廠商出于成本考慮，通常會生產銷售標準化芯片產品，但眾多下游客戶存在個性化、定制化產品和服務需求，故較多上游原廠難以與下游眾多中小型客戶實現無縫對接。電子元器件分銷商能夠從立項評估階段開始介入客戶的開發(fā)工作，通過提供技術及應用支持服務，為客戶提供需求分析、技術性能匹配、工藝穩(wěn)定性、供應穩(wěn)定性、產品選型、采購方案等服務，并提供具有較高適配度的解決方案。具備雄厚的技術實力和豐富產品應用經驗的電子元器件分銷商，能夠幫助下游客戶縮短產品開發(fā)周期以及開發(fā)成本。同時，電子元器件分銷商的規(guī)模效應，有助于增強向上游原廠采購的議價能力，其下游客戶能夠獲得高性價比的物料組合。

（3）電子元器件分銷服務向專業(yè)化方向發(fā)展、向數字化方向探索

傳統電子元器件分銷商主要以提供電子元器件產品營銷服務為主。隨著下游電子產品領域快速智能化發(fā)展，電子產品的技術復雜度越來越高，并且應用場景不斷豐富，專業(yè)化應用技術的要求持續(xù)提高。因此，傳統電子元器件分銷商逐漸難以滿足上游原廠和下游客戶的技術服務需求。電子元器件分銷廠商紛紛投入資金和人力，大力發(fā)展專業(yè)化技術增值服務，從而能夠為上下游廠商提供技術支持服務。一方面，長期深耕于電子元器件市場的分銷商積累了豐富的技術和應用設計經驗。基于豐富的積累，這類分銷商開始為下游客戶提供包括電子元器件選型、技術支持、產品應用設計等多種增值服務，同時也為上游原廠的研究開發(fā)提供技術支持服務。另一方面，隨著電子商務平臺的廣泛應用且優(yōu)勢凸顯，部分電子元器件分銷商紛紛搭建自己的電商分銷平臺，從而提高產品信息的透明度以及及時性，從而提升分銷業(yè)務的效率。

資料來源：普華有策

2、電子元器件分銷行業(yè)現狀

（1）全球市場行業(yè)現狀

全球電子元器件分銷商以艾睿電子、大聯大、安富利等全球性分銷商為主，2021 年營收分別達到 344.77 億美元、262.38 億美元、215.93 億美元。艾睿電子、大聯大、安富利三家的營收綜合占據 TOP10 榜單的 65.40%；另一方面，榜單前十名的營收綜合為 1,258.58 億美元，占比 TOP50 榜單達 66.60%。全球電子元器件分銷行業(yè)集中度較高，行業(yè)“頭部效應”明顯。

（2）中國大陸市場行業(yè)現狀

統計數據顯示，2021 年中國大陸地區(qū)境內前三大電子元器件分銷商分別是中電港、泰科源、深圳華強，三家分銷商的營業(yè)收入合計占國內前十大分銷商總營業(yè)收入的 55.52%，較 2020 年呈現一定程度的集中趨勢。

在國內電子元器件市場，境外分銷商憑借其雄厚的資金實力，以及豐富的供應商和客戶資源，如艾睿電子、大聯大、安富利等全球性分銷商，能夠從電子元器件設計制造商獲得數量龐大、品種齊全、價格低廉的產品。另外，部分具有全球性能力的境外分銷商擁有多年的從業(yè)經驗，能夠為上游電子元器件設計制造商和下游電子產品制造商提供標準相對較高的產品配送、倉儲等一系列服務。因此，這類境外分銷商在國內電子元器件分銷市場中擁有一定的競爭優(yōu)勢，占據著一定比例的市場份額。另一方面，由于我國電子元器件產業(yè)起步較晚，中高端電子元器件領域的產品國產化率較低。

自 2020 年起，全球電子元器件行業(yè)受新冠疫情等因素的影響，行業(yè)發(fā)展環(huán)境不穩(wěn)定，供應鏈出現缺口問題。在需求端，隨著新冠疫情在全球范圍內不斷反復，電子元器件下游終端產品市場受到沖擊，影響了終端制造業(yè)對中上游的采購需求。在供給方面，由于復工復產率較低的影響，全球芯片供應出現短缺情況，價格出現波動，交期不斷拉長。然而，作為全球最大的電子元器件消耗國，外加上 5G 技術、人工智能、物聯網、汽車電子等新興領域的快速發(fā)展，以及國內相對穩(wěn)定的新冠疫情現狀，未來我國電子元器件市場及分銷市場擁有較好的發(fā)展前景。

3、行業(yè)技術水平及特點

（1）對上下游的技術服務能力

電子元器件分銷行業(yè)作為電子元器件產業(yè)鏈上下游之間的樞紐，主要通過提供技術支持服務，協助電子元器件產品順利流向最終用戶并實現電子元器件產品的技術價值，加快電子元器件產品的流通速度，從而提高產業(yè)鏈的運行效率。

上游廠商僅提供標準化的產品，下游產品應用需要進一步開發(fā)和調試。電子元器件分銷商的技術服務能力在此缺口介入，為下游電子產品制造商提供應用設計方案和現場技術支持，包括電子元器件產品的選型、軟硬件的應用開發(fā)、系統調試等技術服務，并提供后續(xù)各種維護服務和培訓服務，促進其盡快理解和應用電子元器件產品所承載的技術，推動下游廠商的研發(fā)進程，幫助其產品的最終落地。另一方面，由于行業(yè)的特性及限制，上游廠商投入自身資源開拓市場、接觸客戶的成本過高，需要分銷商協助進行產品定位，尋找潛在客戶，開發(fā)潛在市場，將新產品所承載的技術快速導入市場。同時，上游廠商還需要電子元器件分銷商對下游細分市場深入挖掘，了解下游市場的實際需求，為上游廠商提供產品需求信息，協助對新產品的測試、方案設計等，從而開發(fā)符合市場需求的新產品，并助力新產品快速推向市場。

（2）行業(yè)內企業(yè)的信息化水平

業(yè)務規(guī)模較大的電子元器件分銷商的日常訂單量大且交易模式多樣化，客戶、供應商數量較多，業(yè)務涉及大量的訂單管理、備貨管理、庫存管理、物流管理、資金結算等，交易數據量大且交易頻次較高。因此，電子元器件分銷商需要具備強大的信息系統支持，主要包括、ERP 系統、倉儲系統、數據分析系統、日常辦公系統等，以處理日常業(yè)務中的大批量數據。此外部分具備強大技術實力的電子元器件分銷商會自行設計并開發(fā)信息系統，滿足自身實際需求以及未來發(fā)展需求，從而能夠更好服務于電子元器件分銷商的經營發(fā)展戰(zhàn)略。

4、行業(yè)利潤水平變動趨勢及變動原因

電子元器件分銷行業(yè)在產業(yè)鏈中發(fā)揮橋梁的作用，上游價格的波動通常會經過分銷商傳導到下游電子產品制造商，分銷商的采購價格和銷售價格呈現同漲同跌的規(guī)律，因此其利潤水平通常處于一個較為穩(wěn)定的區(qū)間。分銷行業(yè)的利潤水平還受以下幾個因素的影響：

（1）下游客戶議價能力

通常而言，分銷商的客戶如果采購量較大、資金流充沛，在產業(yè)鏈中具有較強的話語權，往往對分銷商的議價能力也會較強。而從另一方面考慮，如果分銷商持續(xù)提高對客戶的技術支持、提供解決方案的能力，為客戶降低技術準入門檻、創(chuàng)造更多的價值，分銷商在產品銷售中相對應能獲得更高的毛利率。

（2）產品應用領域及產品類型

在不同年份間所銷售產品應用領域的結構變化以及產品類型的結構變化，也會導致分銷行業(yè)的毛利率產生一定波動。從產品應用領域而言，大消費領域的產品主要應用于生產智能手機、電腦、可穿戴設備等消費類產品，該領域的行業(yè)競爭充分、設計方案成熟、市場周期短，因此毛利率較低。工業(yè)互聯、汽車電子領域的產品由于行業(yè)準入門檻高、應用環(huán)境復雜、使用周期長、質量穩(wěn)定性高等原因，毛利率相對較高。

（3）原廠政策

從芯片原廠角度而言，不同芯片原廠在中國大陸進行銷售時，對分銷商的準入門檻及準入數量設置存在差異。行業(yè)地位高、價格管控嚴的原廠一般對渠道把控和分銷商要求較為嚴格，其產線的毛利率相對較高。另外，當上游的芯片原廠試圖推出新產品或擴大市場占有率時，其更傾向于給予分銷商更多的利潤空間，例如提高返利金額，以借助于分銷商的渠道、服務等方面的優(yōu)勢迅速打開市場；在其產品被市場所廣泛接受之后，分銷商的利潤和返利金額將回歸正常的水平。

（4）產線合作年限

在與新產品線合作初期，分銷商需要花費大量的時間、成本研究新產品的技術、性能等特性，從而增強技術支持能力；同時為維護產線關系并盡快做大銷售規(guī)模，通常采取讓利的銷售策略與客戶培育合作關系，可能會導致新產線階段性毛利率偏低或為負。隨著合作年限增長，因客戶合作粘性和轉換成本的提升，該產線毛利率逐漸回升至正常水平。

（5）行業(yè)的周期性波動

芯片分銷行業(yè)也受半導體市場景氣周期的影響，可能會出現相應的周期性波動。芯片下游領域的產業(yè)生態(tài)的小幅波動可以造成芯片供求關系發(fā)生重大變化，最終反應到價格與毛利的波動。自 2019 年以來，隨著 5G、物聯網技術、智能汽車等應用需求快速增加，中美摩擦和全球新冠疫情更加劇了芯片缺貨問題，巨大的市場需求導致半導體供應鏈和產能緊缺，芯片價格隨之水漲船高。再加上“炒貨”、“囤貨”等因素的影響，部分產品價格大幅上漲，導致分銷行業(yè)的毛利率上升。

5、行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)

（1）機遇

1）國家政策支持芯片產業(yè)的發(fā)展

芯片是電子產品的核心，信息技術產業(yè)發(fā)展的基石，是引領新一輪科技革命和產業(yè)變革的關鍵力量。為進一步鼓勵國內集成電路產業(yè)的發(fā)展，突破先進技術、關鍵材料、關鍵設備的封鎖，我國政府部門出臺了一系列支持和鼓勵集成電路行業(yè)發(fā)展的政策。2021 年兩會發(fā)布的《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》，提出要推動集成電路產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，集中優(yōu)勢資源攻關集成電路的關鍵核心技術。2020 年 7 月，我國發(fā)布《新時期促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展若干政策》，為進一步優(yōu)化集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)發(fā)展環(huán)境，提升產業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質量，制定了財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等八項鼓勵和支持產業(yè)發(fā)展的政策。

在國家政策的鼓勵和扶持下，我國集成電路產業(yè)不斷發(fā)展壯大，技術持續(xù)突破創(chuàng)新，將促進本土電子元器件分銷行業(yè)快速成長，提升本土電子元器件分銷商的國際競爭力。

2）本土芯片分銷產業(yè)鏈價值進一步凸顯

隨著我國政策加大對芯片產業(yè)的支持力度，以及社會各類資本加強資源的投入力度，我國芯片國產化進程持續(xù)推進，國產芯片設計、晶圓制造、封裝測試企業(yè)數量迅速增加，芯片行業(yè)技術人才資源不斷豐富，產業(yè)規(guī)?？焖贁U大。

本土電子元器件分銷服務商擁有本地化的優(yōu)勢，在與本土電子元器件廠商合作的過程中更容易進行溝通并了解其產品的技術特點，從而能夠更好地為下游電子元器件應用廠商提供技術支持服務、應用設計方案、營銷服務等。對于上游本土電子元器件廠商而言，本土電子元器件分銷服務商能夠提供符合其需求的產品銷售渠道、產品推廣方案、技術支持服務等服務，并傳遞下游應用領域的需求信息，從而更好地促進本土電子元器件廠商的業(yè)務發(fā)展和研發(fā)設計。另一方面，電子元器件分銷服務商獲得更近的貨源地，有利于減少與上下游廠商的溝通、銷售、物流等環(huán)節(jié)中的成本。

伴隨國內企業(yè)的設計、生產制造能力的提升，國產芯片產品線逐漸豐富、產品質量提升、產品性能提高、產品競爭力上升，電子元器件分銷服務商作為上下游之間的橋梁將獲得更多的發(fā)展機遇。

3）下游新技術、新應用的發(fā)展帶動電子元器件分銷行業(yè)的發(fā)展

電子元器件分銷商與下游電子產品制造商的關聯性較強，下游行業(yè)的發(fā)展對電子元器件分銷行業(yè)的市場前景成正比。如今，全球正緊鑼密鼓推行 5G 技術，大規(guī)模建設 5G 基站的同時大力推動 5G 技術的延伸應用，物聯網、5G 手機、人工智能、智能汽車等領域的應用場景不斷豐富。新技術、新應用的發(fā)展提升了電子設備的芯片應用需求，同時加快了芯片技術更新換代的速度，這將促進芯片分銷行業(yè)的發(fā)展。其中，隨著基帶芯片從 4G 向 5G 切換，統計數據顯示，2019 年全球 5G 處理芯片市場規(guī)模達到 10.3 億美元，并預計到 2027 年該市場規(guī)模將達 228.6 億美元，年復合增長率達到 47.3%。

我國芯片產業(yè)規(guī)模日益壯大，并已成為全球芯片市場的主要驅動力。根據中國半導體行業(yè)協會的數據，2020 年我國芯片市場規(guī)模為 8,848 億元，同比增長17.01%，其中 2015-2020 年的年復合增長率達到了 19.64%，保持了較高的增速。伴隨著各領域的智能化升級浪潮，高端芯片需求將持續(xù)增長，未來將進一步推動中國芯片行業(yè)的發(fā)展，從而促進我國電子元器件分銷行業(yè)規(guī)模的擴大。

（2）挑戰(zhàn)

1）貿易摩擦加劇，我國電子信息產業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)

貿易摩擦加劇的格局下，雖然進一步凸顯電子元器件分銷商的產業(yè)鏈價值，但亦對行業(yè)帶來巨大沖擊和挑戰(zhàn)。

目前我國在高端電子元器件領域仍舊存在被“卡脖子”的局面，國內原廠的產品無法滿足部分高端應用需求。若無法通過提升技術水平以突破關鍵技術瓶頸，可能會導致我國電子信息制造業(yè)面臨下滑的風險。另外，若境內分銷商無法合理應對境外貿易管制措施、發(fā)揮供應鏈穩(wěn)定者角色, 亦將無法在此局勢下獲得長足發(fā)展。

2）電子信息制造業(yè)全球化分工進一步深化，制造業(yè)產能呈現向具有成本優(yōu)勢國家轉移的趨勢

近年來，越南、印度、柬埔寨等東南亞國家憑借人工成本、土地成本等優(yōu)勢，承接了大量國內制造業(yè)的轉移產能，對我國電子信息制造業(yè)帶來一定沖擊。一方面，東南亞當地政府的政策支持和低廉的成本，吸引國際頭部電子信息制造業(yè)向該地區(qū)遷移，或將導致我國境內的制造業(yè)產能需求下降。另一方面，我國本土制造業(yè)公司，為滿足客戶產能布局需求，亦需進行全球化布局。亞太地區(qū)作為全球電子信息制造業(yè)的核心區(qū)域，成為全球電子元器件分銷商的“兵家必爭之地”。以艾睿電子為例，近年來亞洲地區(qū)成為其業(yè)務主要增長點，2019 年和2020 年其亞洲地區(qū)收入分別為 38%和 46%。

境內分銷商由于本土化服務優(yōu)勢，在覆蓋國內電子信息制造業(yè)客戶方面具備一定競爭優(yōu)勢。在制造業(yè)開始向東南亞轉移的當下，國際電子元器件分銷商具備更加成熟的全球化運營經驗，可為客戶提供覆蓋區(qū)域更廣、產品授權區(qū)域更全的供應鏈服務。境內電子元器件分銷商需快速加強全球化運營能力，方能從容應對制造業(yè)外移對行業(yè)帶來的沖擊。

6、行業(yè)內主要企業(yè)情況

（1）艾睿電子（ARW.N）

艾睿電子公司（ARROW ELECTRONICS）是一家面向工業(yè)/商業(yè)電子元器件和企業(yè)級運算解決方案用戶提供產品、服務和解決方案的全球供應商。作為供應渠道合作伙伴，艾睿電子通過遍布全球的銷售網絡，為 150,000 家原始設備制造商、增值代理商、合約制造商和商業(yè)客戶提供服務。艾瑞電子在全球 80 多個國家和地區(qū)擁有超過 300 個銷售機構，45 個分銷和增值中心。艾睿電子提供廣泛的技術解決方案，面向包括通信電子、信息系統、運輸、醫(yī)療電子、工業(yè)和消費電子的市場，為客戶提供貫穿整個產品周期的專業(yè)技術與服務。

（2）大聯大

大聯大投資控股股份有限公司成立于 2005 年，長期深耕亞太市場，采用國際化營運規(guī)模與在地化彈性，開創(chuàng)產業(yè)控股平臺，持續(xù)優(yōu)化前端營銷與后勤支持團隊，扮演產業(yè)供應鏈專業(yè)伙伴，提供需求創(chuàng)造（Demand Creation）、交鑰匙解決方案（TurnkeySolution）、技術支持、倉儲物流與電子商務等價值型服務，滿足原始設備制造商（OEM）、原始設計制造商（ODM）、電子制造服務商（EMS）及中小型企業(yè)等不同客戶需求。大聯大旗下擁有世平、品佳、詮鼎及友尚，代理產品供應商超過 250 家，全球超過 120 個分銷據點（亞太區(qū)約 70 個）。

（3）安富利

安富利有限公司（AVNET）成立于 1955 年，是一家電子元件、計算機產品及嵌入式技術分銷商，服務于全球 70 多個國家和地區(qū)。安富利通過連接世界領先的技術供應商與來自廣泛區(qū)域的超過 10 萬多客戶，并提供有效和增值的服務與解決方案，助力其合作伙伴取得成功。安富利能夠提供端到端解決方案的公司，協助客戶完成構思從原型階段到批量生產的整個過程，提供包括設計服務、物流和售后服務、供應鏈服務、集成解決方案等在內的服務。

（4）文曄科技

文曄科技股份有限公司成立于 1993 年，文曄科技作為提供全球專業(yè)電子零組件通路服務的廠商，文曄科技定位于半導體上下游間的橋梁，提供專業(yè)的供應鏈管理服務于原廠及客戶，并且以“協助上游原廠訂定產品行銷方向、支援下游客戶縮短研發(fā)時程”為目標，不斷深化在產業(yè)鏈上創(chuàng)造附加價值的能力。文曄科技營運總部設立于中國臺灣，在中國大陸、韓國、新加坡、印度、泰國、馬來西亞、越南等地區(qū)共有四十多個營運據點。文曄科技代理全球一流半導體原廠超過 70 家，服務優(yōu)質客戶超過 8,000 家，所代理的電子零組件被廣泛應用于通訊、電腦及周邊、消費性電子、工業(yè)控制、物聯網及汽車等多樣應用領域。

（5）深圳華強

深圳華強實業(yè)股份有限公司成立于 1993 年，深圳華強圍繞電子信息產業(yè)打造了線上線下相互融合的電子元器件交易服務平臺，整合元器件代理分銷、應用方案研發(fā)、技術支持保障等領域，服務覆蓋通訊、電力、安防、能源控制、軌道交通、醫(yī)療、數據服務、區(qū)塊鏈、汽車電子、消費電子等行業(yè)領域。其中華強半導體集團專注于消費電子、電力電子、能源控制電子、存儲器件、工控安防、人工智能等元器件的分銷業(yè)務，具備全面的供應鏈服務能力。華強電子網集團致力于為全球電子元器件采購商、供應商提供信息發(fā)布、商情查詢、自動下單、供需匹配、在線交易、庫存管理等綜合服務，打造線上元器件小批量、多頻次的現貨交易平臺。華強電子世界是具有較大規(guī)模、經營范圍廣泛、覆蓋全產業(yè)鏈的實體電子元器件及電子終端產品交易市場，提供品類齊全的電子元器件及電子產品展示、推廣、交易、售后等全鏈條、多渠道的高端電子信息產業(yè)服務，在深圳、濟南、石家莊、沈陽、重慶等地連鎖經營。

（6）商絡電子

南京商洛電子股份有限公司成立于 1999 年，商絡電子專注于為客戶提供被動、分立器件等產品的分銷服務，是一家被動電子元器件分銷商，擁有 70 余家原廠的授權，向超過 2,000家電子制造商客戶銷售代理產品。商絡電子在深圳、上海、蘇州、天津、香港、新加坡、中國臺灣等地區(qū)設有子公司，在北京、青島、西安、蘇州、武漢、合肥、重慶、杭州、廈門、成都、濰坊、泰國、馬來西亞等電子制造集中地設有辦事處，并分別在南京、深圳、香港三地設立大型倉儲物流中心，配備 WMS 系統、無線掃描系統、自動貼標系統，為客戶最大限度爭取本地化服務、快速物流和價格成本上的比較優(yōu)勢。

（7）潤欣科技

上海潤欣科技股份有限公司成立于 2000 年，潤欣科技是一家 IC 產品和 IC 解決方案提供商，主要向客戶提供包括 IC 定制設計、IC 應用方案設計、IC 分銷在內的綜合服務。潤欣科技開展無線連接 IC、射頻器件及傳感等應用技術的研發(fā)，形成了在智慧家電、無線城市、智能視覺、語音識別等多個領域的 IC 應用解決方案。潤欣科技主要的 IC供應商有高通（Qualcomm）、思佳訊（Skyworks）、AVX/京瓷、瑞聲科技等，擁有美的集團、聞泰科技、大疆創(chuàng)新等客戶。

（8）雅創(chuàng)電子

上海雅創(chuàng)電子集團股份有限公司成立于 2008 年，雅創(chuàng)電子是一家電子元器件授權分銷商，主要分銷東芝（Toshiba Corporation）、首爾半導體（Seoul Semiconductor）、村田制作所（MURATA）、松下（Panasonic）、LG（樂金）等電子元器件設計制造商的產品，代理的具體產品包括光電器件、存儲芯片、被動元件和分立半導體等，主要應用于汽車電子領域，主要客戶包括延鋒偉世通、億咖通、金來奧、法雷奧、現代摩比斯等國內外汽車電子零部件制造商。除汽車電子領域外，雅創(chuàng)電子銷售產品的其他應用領域主要有消費電子、大數據存儲、電力電子等，主要客戶包括寶存科技、南京德朔等。此外，基于汽車電子領域的多年積累，結合下游客戶需求，雅創(chuàng)電子還開展電源管理 IC 的自主研發(fā)設計業(yè)務，產品通過了 AEC-Q100 等車規(guī)級認證，并被現代汽車、克萊斯勒等全球知名車企采用。

（9）好上好科技

深圳市好上好信息科技股份有限公司成立于 2014 年，好上好科技是一家致力于為中國智造提供全面支持的綜合服務商，總部位于深圳，主營業(yè)務包括電子元器件分銷、物聯網產品設計及芯片定制業(yè)務。好上好科技的產品涵蓋消費電子（TV、STB、網通、安防、手機、平板）、物聯網、LED 照明、工業(yè)和汽車通訊等領域。好上好科技擁有多個成熟的 AE 和 FAE 團隊，為客戶提供技術支持、全套解決方案和交鑰匙服務等全方位支持，同時基于部分大客戶的個性化需求和市場趨勢，增加了為客戶提供定制芯片的服務。

（10）中電港

深圳中電港技術股份有限公司成立于 2014 年，中電港是一家電子元器件授權分銷商，截至 2021 年 9 月 30 日，中電港已獲得 118 家國內外授權產品線，覆蓋從 CPU、GPU、MCU 等處理器到存儲器、射頻器件、模擬器件、分立器件、傳感器件、可編程邏輯器件等完備的產品類別。中電港覆蓋消費電子、通訊系統、工業(yè)電子、計算機、汽車電子、安防監(jiān)控、人工智能等眾多下游應用領域，在深圳、上海、北京、成都、武漢、香港、臺北以及新加坡等地設有 50個辦事處。同時，中電港為上中下游企業(yè)提供倉儲物流、報關通關等綜合性協同配套服務。

7、進入本行業(yè)的主要壁壘

（1）代理資源壁壘

上游設計制造商對于電子元器件分銷商的篩選標準嚴格，電子元器件分銷商需要具備較強的市場開拓能力、豐富的客戶資源、較強的技術支持能力以及一定的信譽與財務能力。因此，篩選出來的電子元器件分銷商數量相對較少，且合作關系相對穩(wěn)定。獲得原廠授權的電子元器件分銷商能夠以具有優(yōu)勢的價格采購芯片產品，并且擁有穩(wěn)定的供貨渠道，是電子元器件分銷商的核心競爭力之一。此外，歐美原廠在國內的代理分銷商較少，一般擁有豐富的銷售渠道和行業(yè)經驗以及具備較強的技術支持能力的電子元器件分銷服務商才能獲得歐美原廠授權的產品線。后來者打破原廠授權壁壘的難度較高。

（2）客戶資源壁壘

優(yōu)質的客戶資源為分銷商帶來穩(wěn)定市場需求的同時，亦實現了對分銷商的反哺，為分銷商在掌握行業(yè)動向、獲取頭部原廠授權分銷資質等方面，提供重要的保障。下游電子信息制造業(yè)，尤其是部分集中度較高的細分領域，對供應商的考核較為嚴格。僅有經過長期合作，供貨穩(wěn)定性、服務質量、技術水平等各方面均通過客戶驗證的分銷商，方能進入其合格供應商名錄。

（3）技術支持能力壁壘

隨著電子產品技術更新迭代速度不斷加快且技術日趨復雜，下游電子產品制造商和上游設計制造商對于分銷商的要求已不僅限于傳統的產品分銷服務，而是希望電子元器件分銷商在產業(yè)鏈中扮演更多的角色。一方面，由于電子元器件分銷商能夠廣泛接觸到下游廠商，對市場有較深的理解，因此上游設計制造上希望電子元器件分銷商協助進行新產品的設計、應用場景的開發(fā)、新產品的測試等，提升產品與市場需求的貼合度。另一方面，由于電子元器件產品種類繁多且可開發(fā)程度較大，下游電子制造商希望電子元器件分銷商能夠提供應用設計方案和技術支持服務，從而縮短產品研發(fā)周期并及時解決芯片應用過程中的各類技術問題。因此，上下游廠商對分銷商技術支持能力的要求越來越高，而電子元器件分銷商的技術能力離不開長期的技術積累，后來者將面臨較大的技術壁壘。

（4）專業(yè)技術人才壁壘

對于傳統電子元器件分銷商而言，產品推廣和銷售是其提供的主要服務，對于人員的要求主要是溝通能力、協調能力、服務意識等一般商務技能，以及一定行業(yè)技術知識。然而，隨著行業(yè)技術日趨復雜，上下游廠商對于電子元器件分銷商技術支持能力的要求越來越高，相關技術人才需要具備芯片行業(yè)的相關知識以及專業(yè)技術能力。同時，技術人才需要一定的行業(yè)實戰(zhàn)經驗，從而能夠協助下游廠商及時解決芯片應用中遇到的技術問題。后來者同時培養(yǎng)具備商務技能和專業(yè)技術能力的人才團隊的難度較大。

（5）資金規(guī)模壁壘

電子元器件分銷行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，僅有具備較強資金實力的電子元器件分銷商，方能更好地發(fā)揮電子信息產業(yè)的紐帶作用，為下游客戶提供穩(wěn)定性高、采購成本和交期可控的電子元器件。一般而言，電子元器件分銷商向上游設計制造商采購沒有賬期或賬期較短，而下游電子產品制造商需要較長的賬期。電子元器件分銷商在其中發(fā)揮緩沖的作用，緩解上下游之間的賬期差異，對電子元器件分銷商的賬期管理以及資金規(guī)模提出較高的要求。另一方面，隨著上下游對電子元器件分銷商技術能力的要求越來越高，電子元器件分銷商需要投入大量的資金積累技術和建設人才團隊，龐大的營運資金需求對分銷商而言構成了新的競爭壁壘。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》，同時普華有策咨詢還提供產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

目錄

第一章 電子元器件分銷市場綜述

第一節(jié) 電子元器件分銷市場概述

一、電子元器件分銷產品定義

二、電子元器件分銷產品分類

第二節(jié) 電子元器件分銷產業(yè)的生命周期分析

第二章 全球電子元器件分銷市場現狀分析

第一節(jié) 國際電子元器件分銷市場現狀分析（包括市場規(guī)模、供需規(guī)模、發(fā)展前景預測）

一、國際電子元器件分銷市場發(fā)展歷程

二、國際主要國家電子元器件分銷發(fā)展情況分析

三、國際電子元器件分銷市場發(fā)展趨勢

第二節(jié) 電子元器件分銷發(fā)展環(huán)境分析

一、中國宏觀經濟環(huán)境分析（GDP CPI等）

二、歐洲經濟環(huán)境分析

三、美國經濟環(huán)境分析

四、日本經濟環(huán)境分析

五、其他地區(qū)經濟環(huán)境分析

六、 全球經濟環(huán)境分析

第三節(jié) 2016-2021年中國電子元器件分銷市場現狀分析

一、 2016-2021年中國電子元器件分銷市場規(guī)模統計分析

二、 2016-2021年中國電子元器件分銷市場供給統計分析

三、 2016-2021年中國電子元器件分銷市場需求統計分析

四、 2016-2021年中國電子元器件分銷行業(yè)產能統計分析

1、2016-2021年中國電子元器件分銷行業(yè)產能統計

2、2016-2021年中國電子元器件分銷行業(yè)產能配置與產能利用率分析

五、2016-2021年中國電子元器件分銷行業(yè)PEST（環(huán)境）分析

1、經濟環(huán)境分析

2、政策環(huán)境分析

3、社會環(huán)境分析

4、技術環(huán)境分析

第三章 2016-2021年中國電子元器件分銷市場供需平衡調查分析

第一節(jié) 2016-2021年中國電子元器件分銷市場供需平衡分析

第二節(jié) 2016-2021年影響電子元器件分銷市場供需平衡的因素分析

第三節(jié) 2022-2028年電子元器件分銷市場供需平衡走勢分析預測

第四章 電子元器件分銷市場價格走勢及影響因素分析

第一節(jié) 2016-2021年中國電子元器件分銷產品價格統計分析

第二節(jié) 中國電子元器件分銷產品當前市場價格

一、電子元器件分銷產品當前價格分析

二、主要生產企業(yè)電子元器件分銷產品價格調查

第三節(jié) 中國電子元器件分銷行業(yè)產品當前價格影響因素分析

第五章 電子元器件分銷市場發(fā)展特點分析

第一節(jié) 電子元器件分銷市場周期性、季節(jié)性等特點

第二節(jié) 電子元器件分銷市場壁壘

一、電子元器件分銷市場進入壁壘

二、電子元器件分銷市場成長壁壘

三、電子元器件分銷市場壁壘預測

第三節(jié) 電子元器件分銷市場發(fā)展SWOT分析

一、電子元器件分銷市場發(fā)展優(yōu)勢分析

二、電子元器件分銷市場發(fā)展劣勢分析

三、電子元器件分銷市場機遇分析

四、電子元器件分銷市場威脅分析

第四節(jié) 電子元器件分銷市場競爭程度分析

一、市場集中度分析

二、市場區(qū)域集中度分析

第六章 2016-2021年中國電子元器件分銷市場重點區(qū)域運行分析

第一節(jié) 2016-2021年華東地區(qū)市場運行情況

一、華東地區(qū)市場規(guī)模

二、華東地區(qū)市場特點

三、華東地區(qū)市場潛力分析

第二節(jié) 2016-2021年華南地區(qū)市場運行情況

一、華南地區(qū)市場規(guī)模

二、華南地區(qū)市場特點

三、華南地區(qū)市場潛力分析

第三節(jié) 2016-2021年華中地區(qū)市場運行情況

一、華中地區(qū)市場規(guī)模

二、華中地區(qū)市場特點

三、華中地區(qū)市場潛力分析

第四節(jié) 2016-2021年華北地區(qū)市場運行情況

一、華北地區(qū)市場規(guī)模

二、華北地區(qū)市場特點

三、華北地區(qū)市場潛力分析

第五節(jié) 2016-2021年西北地區(qū)市場運行情況

一、西北地區(qū)市場規(guī)模

二、西北地區(qū)市場特點

三、西北地區(qū)市場潛力分析

第六節(jié) 2016-2021年西南地區(qū)市場運行情況

一、西南地區(qū)市場規(guī)模

二、西南地區(qū)市場特點

三、西南地區(qū)市場潛力分析

第七節(jié) 2016-2021年東北地區(qū)市場運行情況

一、東北地區(qū)市場規(guī)模

二、東北地區(qū)市場特點

三、東北地區(qū)市場潛力分析

第七章 電子元器件分銷細分產品市場分析

第一節(jié) 電子元器件分銷產品細分結構

第二節(jié) 電子元器件分銷產品各細分產品需求分析（需求特征、需求占比）

第三節(jié) 電子元器件分銷產品重點細分產品市場前景預測

第八章 中國進出口數據分析

第一節(jié) 進口分析

一、近三年電子元器件分銷產品進口量及增速統計分析

二、近三年電子元器件分銷產品進口額及增速統計分析

三、近三年電子元器件分銷產品進口價格統計分析

四、電子元器件分銷進口的產品結構分析

五、影響電子元器件分銷產品進口的因素分析

六、2022-2028年電子元器件分銷行業(yè)進口形勢分析預測

第二節(jié) 出口分析

一、近三年電子元器件分銷產品出口量及增速統計分析

二、近三年電子元器件分銷產品出口額及增速統計分析

三、近三年電子元器件分銷產品出口價格統計分析

四、出口產品在海外市場分布情況

五、影響電子元器件分銷產品出口的因素分析

六、2022-2028年電子元器件分銷行業(yè)出口形勢分析預測

第三節(jié) 電子元器件分銷產品進出口政策

第九章 產品主要生產企業(yè)分析

第一節(jié) A企業(yè)

一、企業(yè)發(fā)展基本情況

二、企業(yè)主要產品分析

三、 電子元器件分銷產銷數據分析

四、企業(yè)經營狀況分析

五、企業(yè)核心競爭力分析

六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第二節(jié) B企業(yè)

一、企業(yè)發(fā)展基本情況

二、企業(yè)主要產品分析

三、 電子元器件分銷產銷數據分析

四、企業(yè)經營狀況分析

五、企業(yè)核心競爭力分析

六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第三節(jié) C企業(yè)

一、企業(yè)發(fā)展基本情況

二、企業(yè)主要產品分析

三、 電子元器件分銷產銷數據分析

四、企業(yè)經營狀況分析

五、企業(yè)核心競爭力分析

六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第四節(jié) D企業(yè)

一、企業(yè)發(fā)展基本情況

二、企業(yè)主要產品分析

三、 電子元器件分銷產銷數據分析

四、企業(yè)經營狀況分析

五、企業(yè)核心競爭力分析

六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第五節(jié) E企業(yè)

一、企業(yè)發(fā)展基本情況

二、企業(yè)主要產品分析

三、 電子元器件分銷產銷數據分析

四、企業(yè)經營狀況分析

五、企業(yè)核心競爭力分析

六、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第十章 行業(yè)渠道與消費者分析

第一節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)營銷渠道分析

一、傳統渠道

二、網絡渠道

三、各類渠道對電子元器件分銷行業(yè)的影響

四、主要電子元器件分銷企業(yè)渠道策略研究

第二節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)主要客戶群分析

一、客戶群需求特點

二、客戶群結構

三、客戶群需求趨勢

第十一章 上下游供應鏈分析及研究

第一節(jié) 2016-2021年電子元器件分銷行業(yè)上游原料價格分析

第二節(jié) 2016-2021年電子元器件分銷行業(yè)下游應用分析

第三節(jié) 電子元器件分銷原料主要供貨商分析

第四節(jié) 電子元器件分銷下游主要客戶分析

第十二章  2022-2028年電子元器件分銷市場發(fā)展分析預測

第一節(jié) 2022-2028年中國電子元器件分銷市場規(guī)模預測

第二節(jié) 2022-2028年中國電子元器件分銷行業(yè)產能預測

第三節(jié) 2022-2028年中國電子元器件分銷產品供給量預測

第四節(jié) 2022-2028年中國電子元器件分銷產品價格預測

第五節(jié) 2022-2028年中國電子元器件分銷市場需求預測

第十三章 電子元器件分銷市場風險提示

第一節(jié) 電子元器件分銷市場環(huán)境風險

第二節(jié) 電子元器件分銷行業(yè)政策風險

第三節(jié) 電子元器件分銷市場其他風險

第十四章 投資機會及投資策略建議

第一節(jié) 投資機會

一、細分產業(yè)投資機會

二、區(qū)域市場投資機會

三、產業(yè)鏈投資機會

第二節(jié) 投資策略建議