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全球及中國電磁線行業(yè)發(fā)展概況及面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)

電磁線又稱繞組線，是一種被絕緣層包裹的導(dǎo)電金屬電線，用以繞制電工產(chǎn)品的線圈（線圈也稱繞組）。電磁線的工作原理為法拉第電磁感應(yīng)現(xiàn)象，電流通過線圈產(chǎn)生磁場(chǎng)或線圈切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流，實(shí)現(xiàn)電能和磁場(chǎng)能的相互轉(zhuǎn)換。電磁線是電力設(shè)備、家用電器、工業(yè)電機(jī)和交通設(shè)備等產(chǎn)品的重要構(gòu)件，被譽(yù)為電機(jī)、電器工業(yè)產(chǎn)品的“心臟”。

資料來源：普華有策

1、全球電磁線行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

自1831年英國物理學(xué)家法拉第發(fā)現(xiàn)電磁感應(yīng)現(xiàn)象后，磁和電相互轉(zhuǎn)化的原理被廣泛應(yīng)用。電磁線是完成電磁轉(zhuǎn)化的核心構(gòu)件，被廣泛應(yīng)用于發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)和變壓器等電器設(shè)備中。隨著全球?qū)﹄姎鈶?yīng)用的不斷升級(jí)，針對(duì)電磁線的產(chǎn)業(yè)變革也逐步受到人們的重視。電磁線技術(shù)不斷研發(fā)創(chuàng)新，電磁線種類持續(xù)增加，從而為電力應(yīng)用帶來了更多發(fā)展可能性。

美國于1875年最先獲取了絕緣漆和纖維技術(shù)專利。在隨后的一個(gè)世紀(jì)，各國都在為電磁線的技術(shù)更新作出貢獻(xiàn)。美國通用公司先后研制了醋酸纖維漆包線、油性漆包線、縮醛漆包線、聚酯漆包線等，美國道奇公司發(fā)明了自粘性漆包線和復(fù)合漆包線，美國杜邦公司制成了丙烯酸漆包線、聚酯亞胺漆包線、聚酰亞胺漆包線和聚酰胺酰亞胺漆包線；日本在1939年開發(fā)了玻璃漆包線，并在1954年制成了硅酮漆包線；德國在1940年制成了聚氨酯漆包線；我國上海電纜研究所分別在1966年和1970年制成聚酰亞胺漆包線和聚酰胺酰亞胺漆包線。電磁線行業(yè)在此期間得到快速的發(fā)展，電磁線的性能在各國技術(shù)的創(chuàng)新下得到了大幅提升，電磁線的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。

全球電磁線行業(yè)在技術(shù)研究的引導(dǎo)下，北美、日本和西歐逐漸成為三大傳統(tǒng)生產(chǎn)和研發(fā)基地。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，電磁線及其下游產(chǎn)品的制造基地逐漸向亞洲、美洲中南部和東歐等地區(qū)轉(zhuǎn)移。

目前電磁線行業(yè)已成為電力、機(jī)電、交通運(yùn)輸、通訊等多個(gè)行業(yè)相配套的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，全球電磁線產(chǎn)品的需求大幅上升。

2、國內(nèi)電磁線行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

我國電磁線行業(yè)較西方國家起步晚，在二十世紀(jì)60年代才基本擁有電磁線的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，并開始注重培養(yǎng)電磁線的專業(yè)人才，為后續(xù)國內(nèi)電磁線技術(shù)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；在二十世紀(jì)90年代，我國電磁線行業(yè)不斷向西方國家引進(jìn)先進(jìn)的電磁線技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，在不斷的研究學(xué)習(xí)過程中，我國的電磁線生產(chǎn)能力和技術(shù)水平逐步進(jìn)入全球先進(jìn)行列，能夠生產(chǎn)出良好品質(zhì)的導(dǎo)線芯材料、絕緣材料、生產(chǎn)設(shè)備以及檢測(cè)設(shè)備。

進(jìn)入二十一世紀(jì)后，我國不斷鼓勵(lì)并推進(jìn)以電力設(shè)備、工業(yè)電機(jī)等為代表的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電磁線行業(yè)作為工業(yè)產(chǎn)品的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)規(guī)模在短時(shí)間內(nèi)快速擴(kuò)張。目前我國的電磁線的年生產(chǎn)能力超過百萬噸，約占全球電磁線生產(chǎn)總量的50%，部分產(chǎn)品的工藝技術(shù)水平已處于全球領(lǐng)先地位。

經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，我國電磁線行業(yè)生產(chǎn)能力逐漸提升。電磁線行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較多，電磁線的生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程基本成熟，這些企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模從年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬噸不等。目前我國已形成了百萬噸以上的產(chǎn)能總量，為全球電磁線生產(chǎn)、銷售的第一大國和出口國。

3、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）面臨的機(jī)遇

2020年3月，我國提出要發(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七大新基建板塊；2021年3月，我國發(fā)布的《我國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出加快建設(shè)新型基礎(chǔ)設(shè)施、構(gòu)建現(xiàn)代能源體系、加快建設(shè)交通強(qiáng)國等重點(diǎn)戰(zhàn)略，提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力。2022年5月，國家發(fā)改委和國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出“加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)”。電磁線作為與電力、機(jī)電、交通運(yùn)輸、通訊等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域配套的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，隨著未來上述領(lǐng)域持續(xù)大量的投資建設(shè)，將會(huì)迎來廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。

2）在網(wǎng)運(yùn)行變壓器更新?lián)Q代需求增加

2020年5月29日，國家標(biāo)委會(huì)、國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB20052-2020），并于2021年6月1日正式實(shí)施。新的國標(biāo)修訂和整合了之前的兩項(xiàng)國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)《三相配電變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB20052-2013）、《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB24790-2009）。在新標(biāo)準(zhǔn)下，各類電力變壓器損耗指標(biāo)下降幅度約在10%~45%，變壓器新國標(biāo)對(duì)能效口徑的收緊將推動(dòng)變壓器的技術(shù)工藝升級(jí)以及行業(yè)格局的優(yōu)化。

2020年12月，國家工信部、國家市場(chǎng)監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《變壓器能效提升計(jì)劃（2021—2023年）》。《變壓器能效提升計(jì)劃（2021—2023年）》中要求：a、到2023年，高效節(jié)能變壓器符合新修訂《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》（GB20052-2020）中1級(jí)、2級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的電力變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高10%，當(dāng)年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到75%以上；b、加大高效節(jié)能變壓器推廣力度。自2021年6月起，新增變壓器須符合國家能效標(biāo)準(zhǔn)要求，鼓勵(lì)使用高效節(jié)能變壓器；c、加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器能效提升。推動(dòng)電網(wǎng)企業(yè)開展在網(wǎng)運(yùn)行變壓器全面普查，制定淘汰計(jì)劃并組織實(shí)施。到2023年，逐步淘汰不符合國家能效標(biāo)準(zhǔn)要求的變壓器。加快電網(wǎng)企業(yè)變壓器升級(jí)改造，推行綠色采購管理，自2021年6月起，新采購變壓器應(yīng)為高效節(jié)能變壓器。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

1）主要原材料價(jià)格波動(dòng)大，易對(duì)電磁線制造企業(yè)運(yùn)營帶來不利影響

電磁線的主要材料為電解銅，一般占據(jù)生產(chǎn)成本90%以上，電解銅的價(jià)格波動(dòng)對(duì)電磁線生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營影響較大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015—2020年期間我國精煉銅產(chǎn)量由796.2萬噸上漲至1,002.5萬噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.72%。在價(jià)格方面，銅價(jià)保持寬幅波動(dòng)，且總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，對(duì)電磁線生產(chǎn)制造企業(yè)的利潤率產(chǎn)生一定不利影響。

2）中低端產(chǎn)品惡意競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象普遍

我國生產(chǎn)電磁線廠商數(shù)量眾多，普遍規(guī)模較小，行業(yè)集中度低。電磁線行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)步入成熟期，在傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)能較為飽和，且行業(yè)內(nèi)廠商普遍聚焦于中低壓變壓器用產(chǎn)品，缺乏新技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，產(chǎn)品相似度高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，不利于整體行業(yè)發(fā)展。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2022-2028年電磁線行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景專項(xiàng)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2021年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年上半年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 電磁線行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 電磁線行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 電磁線行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章國際電磁線行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際電磁線行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際電磁線行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家電磁線行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國際電磁線行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)電磁線行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國電磁線行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲電磁線行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓電磁線行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年上半年其他國家及地區(qū)電磁線行業(yè)發(fā)展分析

五、國外電磁線行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2017-2022年上半年中國電磁線市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年電磁線產(chǎn)能分析

一、2017-2022年上半年中國電磁線產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國電磁線產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2017-2022年上半年中國電磁線產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年電磁線產(chǎn)量分析

一、2017-2022年上半年中國電磁線產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國電磁線產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2017-2022年上半年電磁線市場(chǎng)需求分析

一、2017-2022年上半年中國電磁線市場(chǎng)需求量及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國電磁線市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四章中國電磁線產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國電磁線產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國電磁線產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國電磁線產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

第五章 2017-2022年上半年電磁線行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年電磁線行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)電磁線行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年電磁線行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、家用電器用電磁線市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、電力設(shè)備領(lǐng)域用電磁線市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域用電磁線市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

4、汽車電機(jī)用電磁線市場(chǎng)分析

目前，新能源車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用電磁線主要是漆包銅圓線。漆包銅圓線在電機(jī)內(nèi)繞制成線圈后將會(huì)產(chǎn)生較大的空隙，線圈填充系數(shù)只有約 35%—40%，導(dǎo)致存在較高的電機(jī)銅耗，限制了電機(jī)轉(zhuǎn)換效率與電機(jī)最高功率密度（3kW/kg）。因此，使用漆包銅圓線的驅(qū)動(dòng)電機(jī)在功率密度、散熱性能等方面的不足逐漸凸顯。

使用漆包銅扁線替代傳統(tǒng)的漆包銅圓線，可以提高槽滿率，使得在相同體積內(nèi)驅(qū)動(dòng)電機(jī)擁有更大的功率，故功率密度較高。目前國內(nèi)采用的扁線繞組電機(jī)最高功率密度達(dá) 5kW/kg，高于圓線電機(jī)最大 3kW/kg 的功率密度?！豆?jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》提出，2025 年我國乘用車電機(jī)功率密度將達(dá) 5kW/kg，這使得扁線電機(jī)的發(fā)展成為趨勢(shì)。此外，漆包銅扁線能夠增加驅(qū)動(dòng)電機(jī)內(nèi)部各結(jié)構(gòu)的接觸面積，有效降低槽內(nèi)熱阻，更好地進(jìn)行熱傳導(dǎo)，從而相對(duì)圓線電機(jī)具有更好的散熱性能。

綜上，扁線電機(jī)具有功率密度大、效率高、散熱性好等優(yōu)勢(shì)，是新能源車驅(qū)動(dòng)電機(jī)的一種發(fā)展方向。隨著新能源車驅(qū)動(dòng)電機(jī)向扁線電機(jī)的方向發(fā)展，對(duì)漆包銅扁線的性能提出了更高的要求，需要具備更好的耐電暈性、高 PDIV、耐高溫、耐油性、耐軟化擊穿等特點(diǎn)，滿足上述要求的漆包銅扁線是未來新能源車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用電磁線的發(fā)展方向。

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

5、電動(dòng)工具領(lǐng)域用電磁線市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

6、其他領(lǐng)域用電磁線市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

第六章中國電磁線行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)電磁線行業(yè)分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場(chǎng)規(guī)模情況分析