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中小型電機行業(yè)競爭格局及發(fā)展機遇、市場規(guī)模、產(chǎn)能產(chǎn)量發(fā)展趨勢

由于中小型電機生產(chǎn)技術(shù)門檻不高，國內(nèi)中小型電機企業(yè)約 2000 家，其中有一定規(guī)模的企業(yè)為 300 多家，產(chǎn)值在億元以上的約五六十家，集中度不高。經(jīng)過近年來的積累，我國電動機制造行業(yè)在技術(shù)方面有突飛猛進的發(fā)展，通過自主研發(fā)掌握了部分主流生產(chǎn)技術(shù)，但行業(yè)內(nèi)仍存在明顯的結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象，國內(nèi)中低端市場供給過剩，高端供給不足。國內(nèi)中低端市場呈現(xiàn)出無序、盲目擴張的態(tài)勢，導致行業(yè)內(nèi)低端市場競爭激烈。雖然目前內(nèi)資企業(yè)呈現(xiàn)出向高端發(fā)展的趨勢，但在短期時間內(nèi)競爭格局難以改變。

資料來源：普華有策

1、行業(yè)特點

（1）周期性

電機設(shè)備制造行業(yè)已經(jīng)處于成熟期，電機設(shè)備廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各領(lǐng)域，電機行業(yè)景氣周期基本跟隨宏觀經(jīng)濟周期波動。如果我國經(jīng)濟發(fā)展速度較快，則電機產(chǎn)品的市場需求加大，行業(yè)景氣度水平上升；反之，經(jīng)濟發(fā)展速度放緩或負增長，則電機產(chǎn)品的市場需求量將減少，行業(yè)景氣度水平下降。從長期來看，隨著我國經(jīng)濟增長由政策刺激向自主增長的有序轉(zhuǎn)變，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能降耗及環(huán)境保護帶來的新型工業(yè)化建設(shè)需求，國內(nèi)整個電機行業(yè)還將處于一個持續(xù)上升的周期當中。

（2）區(qū)域性

電機是重要的工業(yè)設(shè)備，與各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展程度和行業(yè)上下游配套有一定的關(guān)系。目前華東、華北、東北、西南等地的電機廠商較多，其中東部沿海地區(qū)的浙江、江蘇、上海等地最為密集。

（3）季節(jié)性

電機作為用途極其廣泛的工業(yè)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于多種行業(yè)?？傮w來看，電機企業(yè)受某一行業(yè)領(lǐng)域需求季節(jié)性波動的影響較小，并無明顯的季節(jié)性特征。

2、行業(yè)競爭格局

目前，我國電機行業(yè)屬于勞動密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機市場集中度較高，中小型電機市場的集中度較低，競爭激烈。電機行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機，逐步擴大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰。

普通類型電機生產(chǎn)企業(yè)眾多，單一生產(chǎn)企業(yè)市場份額普遍較低，市場集中度不高，但近年行業(yè)正處于不斷整合的過程中，有逐漸提高的趨勢。國內(nèi)中小型電機生產(chǎn)企業(yè)約 2,000 家，其中具有一定生產(chǎn)規(guī)模的約 300 家，主要集中在浙江、江蘇、上海、山東、廣東、福建等省市。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會的統(tǒng)計：2021 年統(tǒng)計的 60 家中小電機的主要生產(chǎn)企業(yè)中，有 12 家企業(yè)電動機產(chǎn)品銷售收入超過 10 億元，電動機產(chǎn)品銷售收入行業(yè)內(nèi)營業(yè)收入前三名為臥龍電氣集團股份有限公司、佳木斯電機股份有限公司、珠海凱邦電機制造有限公司。

從中小型電機行業(yè)的發(fā)展勢頭來看，“十三五”期間，行業(yè)部分企業(yè)通過產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用、專用化程度提升、能效升級及品質(zhì)控制等，獲得了中高端市場的認可，智能制造新模式逐步推進，優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)展勢頭良好，缺乏核心競爭力的企業(yè)經(jīng)營困難增加，面臨逐步被淘汰的窘境。在中小型電機市場，高技術(shù)含量產(chǎn)品如永磁伺服電機、高效電機、專用電機等市場競爭相對良性。而在低端市場，由于生產(chǎn)企業(yè)眾多，同質(zhì)化嚴重，以低價參與市場競爭的現(xiàn)象較為普遍，導致低端市場利潤率偏低。

3、影響行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素

（1）有利因素

1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展

在所有電能消耗中，有 70%左右耗費在工業(yè)領(lǐng)域，而工業(yè)電機的耗電量又占據(jù)整個工業(yè)領(lǐng)域用電的 70%左右，是用電量最大的耗電機械。工業(yè)領(lǐng)域電機能效每提高一個百分點，可年節(jié)約用電 260 億千瓦時左右。因此，電機能效提升已經(jīng)成為我國節(jié)能減排的重要途徑。2021 年 10月，工信部發(fā)布《電機能效提升計劃（2021-2023 年）》總體目標是，擴大高效節(jié)能電機綠色供給，拓展高效節(jié)能電機產(chǎn)業(yè)鏈，加快高效節(jié)能電機推廣應(yīng)用，到 2023 年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到 1.7 億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到 20%以上。目前我國高效電機的市場應(yīng)用比例仍然相對較低，在用的高效電機僅占 3%左右，電機系統(tǒng)運行效率比國外先進水平低 10-20 個百分點。推廣應(yīng)用一批關(guān)鍵核心材料、部件和工藝技術(shù)裝備，形成一批骨干優(yōu)勢制造企業(yè)，促進電機產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。未來高效電機的市場應(yīng)用比例將大幅上升。通過推廣高效電機、淘汰在用低效電機、對低效電機進行高效再制造，以及對電機系統(tǒng)根據(jù)其負載特性和運行工況進行匹配節(jié)能改造，將對高效電機的發(fā)展帶來巨大的市場空間。

2）下游需求廣泛，市場前景廣闊

電機是風機、泵、壓縮機、機床、傳輸帶等各種設(shè)備的驅(qū)動裝置，廣泛應(yīng)用于冶金、石化、化工、煤炭、建材、公用設(shè)施等多個行業(yè)和領(lǐng)域，量大面廣，對于電機的需求保持持續(xù)穩(wěn)定。這些行業(yè)的景氣程度與國民經(jīng)濟發(fā)展速度和固定資產(chǎn)投資增長水平保持著高度的正向相關(guān)性，我國國民經(jīng)濟的持續(xù)、快速發(fā)展、工業(yè)化水平的逐步提高為中小型電機行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。

3）產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移

發(fā)達國家因勞動力成本等因素，逐漸將電機制造轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國家。目前，中國已經(jīng)成為世界電機的生產(chǎn)制造基地，多家國際知名電機制造商如 ABB、SIEMENS、GAMESA 等均在中國設(shè)立了制造中心。而國內(nèi)本土企業(yè)，受益于國內(nèi)完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套、技術(shù)人才和成本優(yōu)勢等，在電機產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移中會分享到更多的市場紅利。

歐盟、美國等發(fā)達國家從事傳統(tǒng)電機生產(chǎn)的企業(yè)呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢，他們轉(zhuǎn)而從國外進口電機，這也給中國帶來了巨大的商機。中國未來可能成為世界電機的制造工廠。另外，其他發(fā)展中國家對電機的需求量增長迅速，近幾年的經(jīng)濟一直保持著高速增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及相關(guān)制造業(yè)的快速發(fā)展形成了對電機產(chǎn)品的大量需求，也促進我國電機產(chǎn)品出口。

（2）不利因素

1）我國整體技術(shù)水平與國際一流企業(yè)相比仍有一定差距

從全球電機市場的競爭格局來看，占主導地位的仍是幾家大的跨國集團，國外先進的電機制造企業(yè)普遍采用自動化程度高的生產(chǎn)流水線及加工中心生產(chǎn)，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品可靠性均較高。他們在大中型電機的技術(shù)上占有較大的優(yōu)勢。國內(nèi)的電機行業(yè)近些年雖然通過合作、引進等方式來盡快提升自己的制造水平，但在高效產(chǎn)品設(shè)計、工藝改進等相關(guān)學科普及較晚，所能提供的科研人才和專業(yè)技術(shù)人才較為匱乏，在絕緣材料、磁感材料等材料工業(yè)方面也相對落后，與國際一流廠商相比仍有一定差距。

2）低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩導致的過度競爭

目前我國電機制造業(yè)的行業(yè)集中度不高，企業(yè)規(guī)模普遍較小，抗風險能力較弱。國家對能效標準的執(zhí)行力度有所欠缺，并且大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量較低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，大部分企業(yè)只能生產(chǎn)普通中低端產(chǎn)品，大量產(chǎn)能集中在低端產(chǎn)品市場，產(chǎn)能過剩導致過度競爭，不利于行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）高效節(jié)能化

電機產(chǎn)品通過優(yōu)化自身的電磁及結(jié)構(gòu)設(shè)計、采用新材料、使用新設(shè)備和運用先進的制造工藝，降低電機的銅、鐵、雜散以及機械損耗，提高能量轉(zhuǎn)化過程中的利用水平。電機產(chǎn)品，特別是中小型電機廣泛的設(shè)計工業(yè)的各個領(lǐng)域，其能源使用效率的提升對于節(jié)約電力資源、提高企業(yè)經(jīng)濟效益和保護環(huán)境等方面均有重要的意義，是我國完成節(jié)能減排目標的重要途徑。

我國的經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展也使得我國已經(jīng)成為了全球第一大能源消耗國。我國政府在哥本哈根會議期間承諾：“到 2020 年，中國單位 GDP 能耗和二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%”?！笆濉币?guī)劃明確提出：在“十二五”期間，單位 GDP 能耗和二氧化碳排放分別降低 16%和 17%。中國在巴黎大會召開前提交的國家自主貢獻文件中，提出將于 2030 年左右使二氧化碳排放達到峰值，并爭取盡早實現(xiàn)，2030 年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比 2005 年下降 60%到 65%。面向未來，中國將把生態(tài)文明建設(shè)作為“十三五”規(guī)劃重要內(nèi)容，落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，通過科技創(chuàng)新和體制機制創(chuàng)新，實施優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、構(gòu)建低碳能源體系、發(fā)展綠色建筑和低碳交通、建立全國碳排放交易市場等一系列政策措施，形成人和自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設(shè)新格局。

在能源生產(chǎn)、能源輸送和能源消費三個環(huán)節(jié)同時采用有效措施提高能源利用效率是在保持經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的同時降低單位 GDP 的能耗的唯一方法。電機用電量占全社會用電量的 70%以上。因此，提高電機能效成為我國實現(xiàn)節(jié)能減排政策中的必要手段。電機及系統(tǒng)效率的提升已成為節(jié)能減排潛力最大的產(chǎn)業(yè)之一。國際上，各國政府和組織紛紛研究不同應(yīng)用領(lǐng)域、不同工業(yè)部門的各種各樣電機系統(tǒng)的節(jié)能方案，制定節(jié)能導則、標準、法規(guī)，并開發(fā)相關(guān)綠色節(jié)能產(chǎn)品，如：IEC 統(tǒng)一全球的電動機能效和測試方法標準：歐盟的 EuroDEEM、美國 MMASTER 等電機系統(tǒng)節(jié)能平臺，歐盟的生態(tài)設(shè)計計劃等。隨著我國積極推動和扶持高效電機及電機系統(tǒng)節(jié)能工程的開展，以及史上最嚴“環(huán)保法”的全面推行，高效、超高效的中小型電機、調(diào)速專用電機、永磁電機、電機系統(tǒng)節(jié)能等產(chǎn)品的開發(fā)和綠色節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用已成電機產(chǎn)品發(fā)展的必然選擇。

（2）專業(yè)定制化

中小型電機行業(yè)下游行業(yè)包括冶金、電力、石化、礦山、建材、市政、水利等多個領(lǐng)域。下游行業(yè)提高自身能源利用效率和生產(chǎn)專業(yè)化的需求促使中小電機行業(yè)為下游客戶開發(fā)出符合其自身特點的專業(yè)性、高效性的電機產(chǎn)品。中小型電機行業(yè)根據(jù)下游客戶的特點開發(fā)定制化的防爆電機、變頻電機、雙速電機等產(chǎn)品不僅有利于提高客戶的用電效率，而且有利于電機制造企業(yè)強化產(chǎn)品研發(fā)能力形成核心競爭力，提高行業(yè)地位。

為了最大化的提升終端客戶的能源使用效率，中小型電機生產(chǎn)企業(yè)不僅需要為水泵、風機、壓縮機制造商提供專業(yè)化的通用型號的電機產(chǎn)品還需要根據(jù)終端客戶的需求，參與到水泵、風機、壓縮機制造商的產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)過程中，根據(jù)產(chǎn)品的性能需求，為其定制化設(shè)計和制造相適應(yīng)的電機產(chǎn)品。通過深入?yún)⑴c下游產(chǎn)品的設(shè)計和研發(fā)，強化公司產(chǎn)品市場適應(yīng)性的同時進一步強化公司與下游客戶的合作關(guān)系，為鞏固和擴大公司產(chǎn)品的市場占有率提供有效的保障。

（3）智能自動化

目前，國際上先進的電機系統(tǒng)已集成了診斷、保護、控制、通訊等功能，可實現(xiàn)電機系統(tǒng)的自我診斷、自我保護、自我調(diào)速、遠程控制等智能化、自動化操控。隨著我國裝備制造業(yè)向高、精、尖方向發(fā)展及工業(yè)化、信息化兩化發(fā)展的融合，電機系統(tǒng)智能化發(fā)展已成必然趨勢。針對工業(yè)領(lǐng)域使用的中小型電機系統(tǒng)，研究電機、負載、調(diào)速控制系統(tǒng)的合理匹配、優(yōu)化設(shè)計及節(jié)能控制等技術(shù)，開發(fā)內(nèi)反饋調(diào)速電機及系統(tǒng)、雙饋電機節(jié)能控制裝置、相控節(jié)能控制裝置、電機系統(tǒng)能效分析及管理軟件等，實現(xiàn)電機系統(tǒng)控制、傳感、驅(qū)動等功能的集成設(shè)計制造，滿足不同工況及負載特性的需求，已經(jīng)被越來越多的企業(yè)所接受。

（4）集成一體化

隨著電力電子技術(shù)、計算機技術(shù)、微電子技術(shù)及控制理論的發(fā)展和應(yīng)用，中小型電機應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛。為實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效和低成本的運行，中小型電機在各種不同的工況下與計算機、電機控制器、功率變換器、傳感器等諸多方面連接，還往往要與后級的執(zhí)行機構(gòu)和負載（如各種機械、液壓、氣動裝置）整合起來。這樣，電機已不僅僅只是一個零部件級的執(zhí)行機構(gòu)，而是一個可以實現(xiàn)預(yù)定功能的完整的機電一體化系統(tǒng)。國際上，ABB、西門子、三菱等都已從電機制造企業(yè)發(fā)展為國際知名的電機及控制系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品范圍已從電機為核心，延伸到變頻器、軟啟動器等電機控制領(lǐng)域，體現(xiàn)出了較大的技術(shù)和競爭優(yōu)勢，占據(jù)了較大的市場份額。我國一些電機制造企業(yè)已開始關(guān)注并研究電機控制技術(shù)，在實現(xiàn)電機系統(tǒng)集成、參數(shù)優(yōu)化匹配及控制一體化等方面進行了有益的探索并推出了較為成熟的產(chǎn)品。

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第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年上半年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年上半年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第三節(jié) 中小型電機行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 中小型電機行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 中小型電機行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際中小型電機行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際中小型電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際中小型電機行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家中小型電機行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2022-2028年國際中小型電機行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)中小型電機行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國中小型電機行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲中小型電機行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓中小型電機行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年上半年其他國家及地區(qū)中小型電機行業(yè)發(fā)展分析

五、國外中小型電機行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年上半年中國中小型電機市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年中小型電機產(chǎn)能分析

一、2017-2022年上半年中國中小型電機產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國中小型電機產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年上半年中國中小型電機產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年中小型電機產(chǎn)量分析

一、2017-2022年上半年中國中小型電機產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國中小型電機產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2022年上半年中小型電機市場需求分析

一、2017-2022年上半年中國中小型電機市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國中小型電機市場需求量預(yù)測

第四章中國中小型電機產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國中小型電機產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國中小型電機產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國中小型電機產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年上半年中小型電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年中小型電機行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對中小型電機行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年中小型電機行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用中小型電機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B領(lǐng)域用中小型電機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C領(lǐng)域用中小型電機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、D用中小型電機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、E領(lǐng)域用中小型電機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

6、F用中小型電機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

7、G領(lǐng)域用中小型電機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

第六章中國中小型電機行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)中小型電機行業(yè)分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2022年上半年市場需求情況分析