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鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、主要企業(yè)及下游需求市場(chǎng)應(yīng)用研究分析預(yù)測(cè)

1、鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)分析

鋰電池隔膜是鋰離子電池的重要組成部分，是鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈中最具技術(shù)壁壘的關(guān)鍵內(nèi)層組件。鋰電池隔膜主要有兩個(gè)功能：1）隔絕電池正負(fù)極防止短路；2）在充放電時(shí)為鋰離子遷移提供通道。鋰電池隔膜對(duì)電池的電阻、容量和壽命有著重要影響，并在一定程度上決定著電池的安全性能。

目前，市場(chǎng)上主流鋰電池隔膜主要是聚烯烴隔膜，主要包括聚丙烯、聚乙烯、聚丙烯和聚乙烯復(fù)合材料。聚烯烴可提供良好的機(jī)械性能、離子電導(dǎo)率和電氣強(qiáng)度，是當(dāng)前鋰電池隔膜的主要原材料。

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，鋰電池隔膜行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游主要是設(shè)備制造和原材料供應(yīng)商，下游則是鋰離子電池產(chǎn)品以及新能源汽車、消費(fèi)電子和儲(chǔ)能等終端應(yīng)用領(lǐng)域。

鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

資料來源：普華有策

上游方面，鋰電池隔膜的主要原材料是聚烯烴，聚烯烴制備的隔膜具有機(jī)械性能好、化學(xué)穩(wěn)定性高和成本經(jīng)濟(jì)性好等優(yōu)點(diǎn)。聚烯烴作為我國(guó)經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)生活的重要原料之一，因價(jià)格低、性能優(yōu)的特點(diǎn)而被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、包裝及日常工業(yè)中，在塑料工業(yè)中占舉足輕重的地位。由于國(guó)內(nèi)聚烯烴行業(yè)起步較晚，聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，高端聚烯烴產(chǎn)品嚴(yán)重依賴于進(jìn)口，造成供需不匹配的局面。但近年來隨著烯烴產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加速，國(guó)內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能逐步擴(kuò)大回升。

下游領(lǐng)域，鋰離子電池按照應(yīng)用場(chǎng)景分類可分為動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)電池。動(dòng)力鋰電池主要應(yīng)用于新能源汽車，是目前鋰離子電池最大的消費(fèi)市場(chǎng)；儲(chǔ)能鋰電池主要應(yīng)用于家庭儲(chǔ)能、通信基站儲(chǔ)能和電力系統(tǒng)儲(chǔ)能三大領(lǐng)域，其中電力系統(tǒng)儲(chǔ)能是未來儲(chǔ)能電池應(yīng)用的最大領(lǐng)域；消費(fèi)電子鋰電池主要應(yīng)用于傳統(tǒng)消費(fèi)類電子產(chǎn)品如智能手機(jī)、平板電腦等，此外，未來無人機(jī)、可穿戴設(shè)備、機(jī)器人等新興消費(fèi)領(lǐng)域?qū)殇囯姵貏?chuàng)造全新市場(chǎng)。

2、下游需求推動(dòng)我國(guó)隔膜行業(yè)快速發(fā)展

由于我國(guó)隔膜行業(yè)起步時(shí)間較晚，加上國(guó)外先進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)期的技術(shù)壟斷與封鎖，鋰電池隔膜成為最后一個(gè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的鋰電池關(guān)鍵材料。2010-2013 年，多家國(guó)內(nèi)企業(yè)的初代隔膜生產(chǎn)線建設(shè)完畢并投入使用，國(guó)產(chǎn)隔膜開啟進(jìn)口替代之路；2014-2015 年，隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車步入規(guī)?；l(fā)展，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池及其上游原材料放量，國(guó)產(chǎn)隔膜產(chǎn)能開始快速爬升，生產(chǎn)技術(shù)水平日益提升；到2017 年末，國(guó)內(nèi)隔膜市場(chǎng)已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，并逐步打開海外市場(chǎng)。

近年來，隨著新能源汽車政策積極推行和新能源汽車銷量的不斷增長(zhǎng)，鋰電池的需求量也不斷上升，帶動(dòng)鋰電池隔膜出貨量不斷上升。2014 年度我國(guó)鋰電池隔膜出貨量為 4.1 億平方米，2021 年度增至 80.6 億平方米，目前我國(guó)已成為全球最主要的鋰電池隔膜生產(chǎn)地。

從市場(chǎng)需求端觀察，新能源汽車市場(chǎng)已成為鋰電池隔膜行業(yè)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力；3C 數(shù)碼產(chǎn)品市場(chǎng)則保持相對(duì)穩(wěn)定；而儲(chǔ)能市場(chǎng)處于起步階段，未來有望成為鋰電池隔膜市場(chǎng)的新的增長(zhǎng)極。

（1）新能源汽車市場(chǎng)

隨著全球能源短缺和環(huán)境保護(hù)問題日益凸顯，節(jié)能環(huán)保問題逐漸引起各國(guó)的重視。傳統(tǒng)燃油汽車作為主要的能源消耗源和污染排放源，未來將被新能源汽車代替已經(jīng)在世界范圍內(nèi)形成共識(shí)。為了應(yīng)對(duì)能源與環(huán)保問題，各國(guó)紛紛發(fā)布汽車電動(dòng)化的時(shí)間表并跟進(jìn)發(fā)布補(bǔ)貼政策以推廣新能源汽車，各大國(guó)際整車企業(yè)亦加入到發(fā)展新能源汽車的行列當(dāng)中，將新能源汽車列入重大戰(zhàn)略發(fā)展方向。我國(guó)更是將新能源汽車作為推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級(jí)、實(shí)現(xiàn)汽車領(lǐng)域彎道超車的重大歷史機(jī)遇而大力發(fā)展。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021 年我國(guó)新能源汽車銷售數(shù)量352.10 萬輛，同比增長(zhǎng) 113.90%，產(chǎn)量達(dá)到 354.8 萬輛。預(yù)測(cè) 2022 年我國(guó)新能源汽車銷售數(shù)量 550 萬輛，同比增長(zhǎng) 56%。動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車的核心部件，受產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)，近年迎來高速發(fā)展期。鋰電池隔膜將受益于新能源汽車的快速發(fā)展。

（2）消費(fèi)電子市場(chǎng)

消費(fèi)電子鋰電池主要應(yīng)用于 3C 數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域，在鋰電池產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著重要的地位。3C 數(shù)碼產(chǎn)品按照市場(chǎng)維度可以劃分為以智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦為主的傳統(tǒng) 3C 產(chǎn)品和以無人機(jī)、可穿戴設(shè)備、TWS 為主的新興數(shù)碼產(chǎn)品兩大類。

在傳統(tǒng) 3C 產(chǎn)品領(lǐng)域方面，盡管智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入平臺(tái)期，但技術(shù)的更新和產(chǎn)品的迭代，使得傳統(tǒng) 3C 產(chǎn)品對(duì)于鋰電池的需求仍舊旺盛。2021 年全球智能手機(jī)出貨量共計(jì)達(dá)到 13.55 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 5.7%，全球平板電腦市場(chǎng)總出貨量為 1.69 億部，同比增長(zhǎng) 3.2％，全球筆記本出貨量為 3.49 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 14.8%。傳統(tǒng) 3C 產(chǎn)品本身市場(chǎng)容量巨大，其產(chǎn)品的迭代更新為上游行業(yè)提供了重要的產(chǎn)能消化空間。

在新興數(shù)碼產(chǎn)品領(lǐng)域方面，目前，鋰電池已廣泛應(yīng)用于無人機(jī)、可穿戴設(shè)備、機(jī)器人、無線吸塵器、藍(lán)牙設(shè)備、TWS 等新興領(lǐng)域。隨著智能終端的普及率接近天花板，用戶對(duì)于傳統(tǒng) 3C 數(shù)碼產(chǎn)品的需求主要是產(chǎn)品的更新迭代，新興數(shù)碼產(chǎn)品由于功能特殊性，為 3C 數(shù)碼產(chǎn)品市場(chǎng)提供的增長(zhǎng)支持有限?？傮w而言，未來鋰電池隔膜在 3C 數(shù)碼產(chǎn)品市場(chǎng)的需求量將呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的小幅增長(zhǎng)狀態(tài)。

（3）儲(chǔ)能市場(chǎng)

在電化學(xué)儲(chǔ)能中，鋰電池是效率最高的儲(chǔ)能方案，相較于傳統(tǒng)鉛酸電池，鋰電池具有低污染、高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、高倍率等優(yōu)良性能。隨著其成本的逐步下降，鋰電池有望進(jìn)一步取代傳統(tǒng)鉛酸電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用。

工信部提出推動(dòng)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池在通信基站的使用，并逐步替代鉛酸蓄電池，中國(guó)鐵塔系統(tǒng)、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信對(duì)于 5G 基站儲(chǔ)能的鉛酸換鋰電已經(jīng)開始啟動(dòng)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)鐵塔等公司已經(jīng)開始了基站用儲(chǔ)能電池的招標(biāo)，目前公開的相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目主要為磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵鋰電池具有成本低、循環(huán)壽命長(zhǎng)、穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)，已成為儲(chǔ)能市場(chǎng)主流技術(shù)路線之一。

3、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

目前，國(guó)外生產(chǎn)鋰電池隔膜的企業(yè)為日本旭化成、日本東麗等大型公司，國(guó)內(nèi)主要鋰電池隔膜企業(yè)有恩捷股份、星源材質(zhì)、璞泰來、惠強(qiáng)新材等公司。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2022-2028年鋰電池隔膜行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析及投資前景專項(xiàng)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

報(bào)告目錄：

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年上半年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2022年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 鋰電池隔膜行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 鋰電池隔膜行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 鋰電池隔膜行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章國(guó)際鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國(guó)際鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國(guó)際鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國(guó)家鋰電池隔膜行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國(guó)際鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年上半年其他國(guó)家及地區(qū)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展分析

五、國(guó)外鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2017-2022年上半年中國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年鋰電池隔膜產(chǎn)能分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)能及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2017-2022年上半年中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年鋰電池隔膜產(chǎn)量分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2017-2022年上半年鋰電池隔膜市場(chǎng)需求分析

一、2017-2022年上半年中國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)需求量及增長(zhǎng)率

二、2022-2028年中國(guó)鋰電池隔膜市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四章中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國(guó)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)分析

第五章 2017-2022年上半年鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年鋰電池隔膜行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)鋰電池隔膜行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年鋰電池隔膜行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、新能源汽車領(lǐng)域用鋰電池隔膜市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

2、消費(fèi)電子領(lǐng)域用鋰電池隔膜市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

3、儲(chǔ)能領(lǐng)域用鋰電池隔膜市場(chǎng)分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測(cè)

第六章中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)鋰電池隔膜行業(yè)分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場(chǎng)規(guī)模情況分析