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精細(xì)氧化鋁行業(yè)高端國產(chǎn)化趨勢及下游細(xì)分市場應(yīng)用分析

1、國內(nèi)高端精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品亟待國產(chǎn)化替代

精細(xì)氧化鋁粉體通過對工業(yè)原材料的精密加工以適應(yīng)不同行業(yè)的應(yīng)用需求，其主要以工業(yè)氧化鋁為原料，通過提純、煅燒、研磨、均化、分級等加工工序，控制粉體晶體形貌、晶相轉(zhuǎn)化率、粒徑與分布、敏感特定元素、表面性能及活性等技術(shù)指標(biāo)，使其具備絕緣、耐高溫、高導(dǎo)熱及化學(xué)性能穩(wěn)定等特點，可滿足不同下游領(lǐng)域的具體材料應(yīng)用需求。

德國、法國、日本等國家是傳統(tǒng)的精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)強(qiáng)國，產(chǎn)品品類多，質(zhì)量優(yōu)，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，使用性能好。20 世紀(jì) 80 年代以來，受礦石資源和工業(yè)氧化鋁盈利水平低的影響，國際上不少工業(yè)氧化鋁生產(chǎn)廠家將部分或全部生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)向精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會（IAI）統(tǒng)計，1980 年全球精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量 232.20 萬噸，2001 年產(chǎn)量升至 434.20 萬噸，2021 年全球精細(xì)氧化鋁總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到 811.70 萬噸。

20 世紀(jì)中葉，為了滿足國內(nèi)石油、化工、陶瓷、冶金、國防和制藥等工業(yè)的發(fā)展需要，我國開始研制生產(chǎn)具有特殊形貌、粒度分布、化學(xué)純度及組織結(jié)構(gòu)的精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品。近年來，隨著工業(yè)氧化鋁行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)鋁土礦供應(yīng)緊張、工業(yè)氧化鋁生產(chǎn)成本增加，越來越多的企業(yè)開始涉足精細(xì)氧化鋁行業(yè)，國內(nèi)精細(xì)氧化鋁的產(chǎn)量迅速擴(kuò)大，占全球精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量的比例逐年增長，至 2021 年已達(dá) 46.26%，中國已成為世界精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量最大的國家。

2017-2021年中國精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量及占全球產(chǎn)量比例情況

資料來源：普華有策

國外綜合性鋁制品公司生產(chǎn)裝備自動化程度高，工藝先進(jìn)，產(chǎn)品品種多、分類細(xì)，產(chǎn)品品質(zhì)好；在生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品分級和均化、表面處理等方面技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品性能可控性好，可根據(jù)不同用途調(diào)整生產(chǎn)工藝，產(chǎn)出特定晶體形貌、粒度分布、化學(xué)純度和表面性能的精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品。

國內(nèi)精細(xì)氧化鋁行業(yè)起步較晚，本土企業(yè)通過自主研發(fā)攻克了精細(xì)氧化鋁生產(chǎn)工藝難關(guān)，已在中高端市場逐步實現(xiàn)進(jìn)口替代。產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗對生產(chǎn)精細(xì)氧化鋁至關(guān)重要，需要穩(wěn)定的團(tuán)隊通過長期試驗以積攢豐富的經(jīng)驗。目前本土企業(yè)在一些高端產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)、基礎(chǔ)理論研究、生產(chǎn)工藝及裝備水平等方面與國際先進(jìn)企業(yè)相比還存在一定的差距，產(chǎn)品的物理和化學(xué)性能有待進(jìn)一步提高，產(chǎn)品化學(xué)純度、晶體形貌、穩(wěn)定性、應(yīng)用性能還不能滿足全部行業(yè)的要求。此外，國內(nèi)精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品品種較少，產(chǎn)品系列化細(xì)分不足，在適應(yīng)各行各業(yè)需求方面仍有待提高。特別是電子行業(yè)對精細(xì)氧化鋁的晶相轉(zhuǎn)化率、晶體形貌、粉體粒徑與分布、敏感特定元素、粉體表面性能及活性等技術(shù)指標(biāo)要求嚴(yán)苛，并且需要保證大批量不同批次供應(yīng)原材料的性能和質(zhì)量穩(wěn)定，有著很高的技術(shù)和生產(chǎn)門檻，國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)尚不能很好地滿足市場需求，高端產(chǎn)品仍以外資供應(yīng)為主，亟待國產(chǎn)化替代。

2、下游細(xì)分市場應(yīng)用領(lǐng)域分析

（1）電子陶瓷行業(yè)

精細(xì)氧化鋁是生產(chǎn)電子陶瓷基片、陶瓷封裝材料、電真空管殼、HTCC 陶瓷等電子陶瓷元器件的主材之一，亦是生產(chǎn) MLCC 等陶瓷產(chǎn)品的輔助材料。

電子陶瓷是指應(yīng)用于電子工業(yè)中制備各種電子元器件的陶瓷材料，系以氧化物或氮化物粉末等無機(jī)非金屬材料為主要成分進(jìn)行燒結(jié)，通過結(jié)構(gòu)設(shè)計、精確的化學(xué)計量、合適的成型方法和燒成制度，使其具備機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣電阻高、耐高溫高濕、抗輻射、電容量變化率可調(diào)整等優(yōu)良特性。電子陶瓷行業(yè)的上游是電子陶瓷粉體，其中電子陶瓷粉體由氧化鋁和氧化鋯等精細(xì)粉體與其他粉體和化工原料等混合配置而成；中游為電子陶瓷基片、陶瓷封裝材料、電真空管殼、HTCC 陶瓷等電子陶瓷器件；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括消費電子、通信通訊、新能源、汽車工業(yè)、智能制造、航空航天等。

電子陶瓷器件對尺寸精度、絕緣性、強(qiáng)度、密度等指標(biāo)要求高，生產(chǎn)流程長且復(fù)雜，在材料、工藝、設(shè)備等方面形成較高壁壘，尤其是電子陶瓷粉體配置尤為重要，粉體配方中純度、顆粒大小、化學(xué)成分、結(jié)構(gòu)分布等的細(xì)微改變都可能影響到電子陶瓷器件的電性能、強(qiáng)度、密度、抗衰、耐磨性等，而精細(xì)氧化鋁粉體是大部分電子陶瓷粉體配方中的主材，因此精細(xì)氧化鋁粉體的質(zhì)量和穩(wěn)定性直接決定了電子陶瓷器件的質(zhì)量和可靠性。

（2）電子玻璃行業(yè)

精細(xì)氧化鋁粉體位于電子玻璃產(chǎn)業(yè)鏈上游。蓋板玻璃和基板玻璃一般為熔融玻璃液利用溢流法穩(wěn)定成型而成，其中，精細(xì)氧化鋁粉體是配置熔融玻璃液的主要成分之一，用量僅次于石英粉，是重要的結(jié)構(gòu)性功能材料，起到提高玻璃韌性和透光率的作用。電子玻璃配方是電子玻璃制造的核心技術(shù)所在，需要長期經(jīng)驗積累形成穩(wěn)定的配置方案，正確的配方對電子玻璃的光學(xué)性能、化學(xué)特性和物理性能起到?jīng)Q定性影響，也關(guān)系到電子玻璃成品的良率......

（3）輸變電行業(yè)

精細(xì)氧化鋁粉體是生產(chǎn)高壓和特高壓電器絕緣材料的重要原材料，高壓電器和特高壓電器廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)輸變電設(shè)備，是電網(wǎng)建設(shè)的重要組成部分。

精細(xì)氧化鋁具有絕緣和耐熱的特性，可以用于生產(chǎn)輸變電系統(tǒng)中高壓和特高壓電器里絕緣材料。高壓和特高壓電器包括變壓器、換流閥、控制保護(hù)系統(tǒng)、特高壓并聯(lián)電抗器、高壓開關(guān)、高壓串聯(lián)補(bǔ)償裝置、特高壓互感器、平波電抗器、特高壓電容器、避雷器、絕緣子、套管、導(dǎo)地線等。

高壓和特高壓電器產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，高壓和高壓電器原材料主要包括傳感器、金屬材料、絕緣材料、電子元器件等。中游為高壓和特高壓電器生產(chǎn)制造商，主要負(fù)責(zé)高壓和特高壓電器的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)和售后服務(wù)，主要業(yè)務(wù)來源于高壓交流項目建設(shè)以及高壓直流項目建設(shè)。下游應(yīng)用為電網(wǎng)建設(shè)和用戶工程，高壓和特高壓電器行業(yè)下游市場具有一定的封閉性，基本來自于國家電網(wǎng)建設(shè)單位，下游行業(yè)的需求直接影響行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，因此下游議價能力較強(qiáng)。

精細(xì)氧化鋁處于特高壓電器上游的前端，可作為填充材料用于生產(chǎn)特高壓電器用絕緣材料，起到導(dǎo)熱和絕緣的作用。

（4）鋰電池隔膜涂覆行業(yè)

鋰電池隔膜用精細(xì)氧化鋁是鋰電池隔膜無機(jī)涂覆材料，可有效提升隔膜的熱收縮性能，保證電池的安全性。精細(xì)氧化鋁是鋰電池隔膜涂覆的關(guān)鍵材料，鋰電池隔膜主要原材料聚乙烯和聚丙烯熔點相對低，熱穩(wěn)定性較差，其在一定溫度下會發(fā)生明顯的收縮甚至破裂，從而導(dǎo)致電池發(fā)生短路。隔膜表面單面或者雙面進(jìn)行涂覆可以顯著提高

高溫穩(wěn)定性，緩解隔膜熱收縮造成的電池正負(fù)極接觸、燃燒、爆炸的安全問題，經(jīng)涂覆后隔膜厚度增加，隔膜的穩(wěn)定性和壽命都有顯著改善。在涂覆技術(shù)路線方面，涂覆材料主要包括無機(jī)物涂覆、有機(jī)物涂覆和功能性多層涂覆。無機(jī)物涂覆指的是以氧化鋁、勃姆石為代表的無機(jī)陶瓷粉體，能夠提高隔膜的耐髙溫性能。與有機(jī)涂覆和功能性多層涂覆技術(shù)相比，無機(jī)涂覆隔膜的可拉伸強(qiáng)度和熱收縮率更好，且技術(shù)更加成熟，下游客戶已形成產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

3、精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）下游應(yīng)用不斷擴(kuò)大，成為新材料領(lǐng)域的重要發(fā)展方向

由于精細(xì)氧化鋁具備絕緣、耐高溫、高導(dǎo)熱及化學(xué)性穩(wěn)定等特點，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，產(chǎn)品系列化和延伸空間大、與眾多高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，加之其高技術(shù)含量、高附加值的特性，已成為現(xiàn)代高技術(shù)新材料領(lǐng)域中的一個重要發(fā)展方向，未來將在集成電路、通信通訊、航天軍工、高端制造等領(lǐng)域發(fā)揮作用。

（2）隨著技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由中低端逐步走向高端

隨著國內(nèi)企業(yè)研發(fā)水平和生產(chǎn)工藝不斷進(jìn)步，高端生產(chǎn)裝備不斷投入，國產(chǎn)精細(xì)氧化鋁產(chǎn)品在物理和化學(xué)性能上將大幅度提升，加之國家各項支持政策推動，產(chǎn)品種類將更加豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將由中低端逐步走向高端。

（3）政策助力將實現(xiàn)全品種進(jìn)口替代

隨著國家鼓勵創(chuàng)新和制造業(yè)自主可控政策不斷出臺，越來越多的企業(yè)關(guān)注到精細(xì)氧化鋁產(chǎn)業(yè)巨大的市場潛力和發(fā)展空間，在研發(fā)、生產(chǎn)和推廣方面加大了資金和人員投入，呈現(xiàn)出國內(nèi)企業(yè)市場占有率持續(xù)提升的行業(yè)發(fā)展趨勢，未來將逐漸實現(xiàn)全品種進(jìn)口替代。

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第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2022年上半年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2017-2022年上半年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢預(yù)測

第三節(jié) 精細(xì)氧化鋁行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 精細(xì)氧化鋁行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 精細(xì)氧化鋁行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家精細(xì)氧化鋁行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2022-2028年國際精細(xì)氧化鋁行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗借鑒

一、美國精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年上半年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年上半年其他國家及地區(qū)精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展分析

五、國外精細(xì)氧化鋁行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年上半年中國精細(xì)氧化鋁市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年精細(xì)氧化鋁產(chǎn)能分析

一、2017-2022年上半年中國精細(xì)氧化鋁產(chǎn)能及增長率

二、2022-2028年中國精細(xì)氧化鋁產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年上半年中國精細(xì)氧化鋁產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量分析

一、2017-2022年上半年中國精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量及增長率

二、2022-2028年中國精細(xì)氧化鋁產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié) 2017-2022年上半年精細(xì)氧化鋁市場需求分析

一、2017-2022年上半年中國精細(xì)氧化鋁市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國精細(xì)氧化鋁市場需求量預(yù)測

第四章中國精細(xì)氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國精細(xì)氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國精細(xì)氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢

第三節(jié) 中國精細(xì)氧化鋁產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年上半年精細(xì)氧化鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年上半年精細(xì)氧化鋁行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對精細(xì)氧化鋁行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年精細(xì)氧化鋁行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、電子陶瓷用精細(xì)氧化鋁市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、電子玻璃領(lǐng)域用精細(xì)氧化鋁市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、輸變電領(lǐng)域用精細(xì)氧化鋁市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、鋰電池隔膜涂覆用精細(xì)氧化鋁市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

第六章中國精細(xì)氧化鋁行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)精細(xì)氧化鋁行業(yè)分析

一、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年上半年市場規(guī)模情況分析

三、2017-2022年上半年市場需求情況分析