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射頻前端行業(yè)發(fā)展前景趨勢預(yù)測及下游應(yīng)用領(lǐng)域研究分析

1、國產(chǎn)射頻前端產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大

射頻前端市場規(guī)模主要受移動(dòng)終端需求的驅(qū)動(dòng)。近年來，隨著移動(dòng)終端功能的逐漸完善，手機(jī)、平板電腦和筆記本電腦等移動(dòng)終端的出貨量保持穩(wěn)定。2021年全球射頻前端市場規(guī)模達(dá)到205億美元，預(yù)計(jì)2022-2028年均增速將保持兩位數(shù)增長。全球射頻前端市場集中度較高，美國、日本的廠商占據(jù)大部分市場份額。2021 年，全球射頻前端市場份額中，Skyworks、Qorvo、Murata、Broadcom 四大巨頭占據(jù)80%左右的市場份額。

2021年全球射頻前端市場競爭格局情況

資料來源：普華有策

射頻前端芯片是集成電路行業(yè)的重要組成部分，關(guān)系到我國通信系統(tǒng)關(guān)鍵零部件的自主可控戰(zhàn)略，屬于國家高度重視和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。中國智能手機(jī)射頻前端行業(yè)已逐漸進(jìn)入快速發(fā)展階段。射頻前端芯片技術(shù)難度高、研發(fā)時(shí)間長，尤其是射頻 PA 技術(shù)長時(shí)間被國外所壟斷，國內(nèi)射頻前端企業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，從1995年中國移動(dòng)正式開通 GSM 網(wǎng)絡(luò)，開啟了 2G 通訊時(shí)代，到今天的5G 時(shí)代，國產(chǎn)射頻前端企業(yè)在推出新產(chǎn)品的速度、產(chǎn)品性能與國際廠商差距進(jìn)一步減小，并且開始逐步導(dǎo)入主流手機(jī)終端客戶，例如華為、榮耀、三星、小米、vivo、OPPO、Realme、聯(lián)想（摩托羅拉）等品牌。

在國際貿(mào)易摩擦不斷的背景下，射頻前端行業(yè)國產(chǎn)替代迎來關(guān)鍵發(fā)展期，國內(nèi)射頻前端產(chǎn)業(yè)鏈涌現(xiàn)出一批快速發(fā)展的企業(yè)，射頻功率放大器領(lǐng)域有唯捷創(chuàng)芯、飛驤科技、慧智微、昂瑞微等，在射頻開關(guān)及 LNA 領(lǐng)域有卓勝微、艾為電子等，在濾波器領(lǐng)域有好達(dá)電子、德清華瑩等。

目前射頻前端領(lǐng)域國產(chǎn)化率依然不高，未來的國產(chǎn)替代空間還較大。以國內(nèi)射頻前端芯片主要企業(yè)卓勝微、唯捷創(chuàng)芯、飛驤科技及慧智微為例，2021 年?duì)I業(yè)收入分別為 46.34 億元、35.09 億元、9.16 億元和 5.14 億元，合計(jì) 95.72 億元，上述企業(yè)的全球市場份額合計(jì)僅為7.25%左右。而中國是全球最大的智能手機(jī)生產(chǎn)國和消費(fèi)國，中國2021 年手機(jī)出貨量為 3.51 億部，占全球手機(jī)出貨量的 25.91%，小米、OPPO、vivo、Realme、華為、榮耀、傳音等國產(chǎn)智能終端廠商出貨量排名前列，市場份額合計(jì)接近 50%。未來隨著本土射頻前端企業(yè)關(guān)鍵器件及 5G 模組設(shè)計(jì)能力的提升，國產(chǎn)射頻企業(yè)在智能手機(jī)供應(yīng)鏈體系中的市場份額有望持續(xù)上升，國產(chǎn)射頻前端產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間較大。

2、下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展分析

（1）移動(dòng)智能終端設(shè)備領(lǐng)域

移動(dòng)智能終端包括智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等，因智能手機(jī)具有在無線環(huán)境下復(fù)雜的通信應(yīng)用功能，使其成為射頻前端芯片的主要應(yīng)用市場。

隨著 5G 在全球主要國家的逐漸普及，全球智能手機(jī)出貨量在 2021年達(dá)到 13.55 億部，同比增長 4.88%。隨著 5G 手機(jī)普及帶來的技術(shù)創(chuàng)新和全新用戶體驗(yàn)，移動(dòng)手機(jī)行業(yè)也將迎來新的增長點(diǎn)。2022 年全球 5G 手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到 7 億臺，同比增長 25.5%，5G 手機(jī)滲透率達(dá)到 53%。5G 手機(jī)出貨量持續(xù)增長將帶動(dòng)全球智能手機(jī)出貨量保持增長。

（2）Wi-Fi 領(lǐng)域

Wi-Fi 被廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦等智能終端、路由器、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，Wi-Fi 射頻前端器件及模組受益于 Wi-Fi 市場持續(xù)增長及結(jié)構(gòu)變化。2021 年全球 Wi-Fi 芯片市場規(guī)模超過 200 億美元，2022-2028 年，預(yù)計(jì)年均復(fù)合成長率為 2.5%。國內(nèi) Wi-Fi 芯片市場 2018-2025 年將實(shí)現(xiàn) 10.2%的復(fù)合增長率，到 2025 年，國內(nèi) Wi-Fi 芯片市場規(guī)模將超過 320 億元，其中 Wi-Fi6/7 的市場規(guī)模將超過 209 億元，占全部 Wi-Fi 市場的64%，實(shí)現(xiàn) 56.9%的復(fù)合增長率。

（3）車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域

5G 技術(shù)的迅速推廣帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的落地和普及，車聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)高速領(lǐng)域行業(yè)成熟度最高且連接數(shù)量最多的領(lǐng)域，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速滲透，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。車載通信模塊是車聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)接口，涵蓋了數(shù)據(jù)安全、人身安全、導(dǎo)航、娛樂和內(nèi)容增值等多個(gè)環(huán)節(jié)。2021 年 12 月，中國網(wǎng)絡(luò)安全信息化委員會頒布了《“十四五”國家信息化規(guī)劃》，提出要“加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、5G-V2X 車聯(lián)網(wǎng)示范網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升車載智能設(shè)備、路側(cè)通信設(shè)備、道路基礎(chǔ)設(shè)施和智能管控設(shè)施的‘人、車、路、云、網(wǎng)’協(xié)同能力，實(shí)現(xiàn)L3 級以上高級自動(dòng)駕駛應(yīng)用?！彪S著 5G 和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，全球汽車網(wǎng)聯(lián)化滲透率將持續(xù)提升，并持續(xù)帶動(dòng)車載通信芯片模組需求的增長。

3、新技術(shù)發(fā)展趨勢分析預(yù)測

（1）通信技術(shù)變革推動(dòng)射頻前端芯片需求和價(jià)值提升

移動(dòng)終端從 4G 向 5G 演進(jìn)的過程中，射頻前端產(chǎn)品復(fù)雜度提升，器件數(shù)量大幅增加。在 4G 時(shí)代，射頻前端由兩顆 PA 模組（TxM & MMMB PA）即可完成所有的蜂窩通信。但在 5G 時(shí)代，除原有的 4G 頻段向 5G 重耕以外，還新增了若干新頻段，稱之為 5G NR（New Radio），包括 N77、N78、N79、N41 等頻段，毫米波頻段還將增加 N257、N258、N260、N261 等頻段。隨著 5G 時(shí)代帶來的單機(jī)射頻價(jià)值提升，全球的射頻前端市場規(guī)模也有望進(jìn)一步提升。

（2）5G 時(shí)代射頻前端模組化將成為長期趨勢

射頻前端模組將射頻開關(guān)、低噪聲放大器、濾波器、雙工器、功率放大器等兩種或者兩種以上射頻器件集成為一顆模組，從而提高集成度與性能并使體積小型化。隨著 5G 智能終端的射頻前端器件用量大幅增長，射頻前端模組化、集成化、小型化的趨勢明顯。

（3）5G 方案的復(fù)雜度提升推動(dòng)新材料與新工藝應(yīng)用

射頻前端芯片與數(shù)字芯片不同，數(shù)字芯片主要依靠不斷縮小線寬的制程實(shí)現(xiàn)技術(shù)升級，而射頻電路的技術(shù)升級主要依靠新工藝和新材料的結(jié)合。

進(jìn)入 5G 時(shí)代，手機(jī)射頻功率放大器所需的調(diào)制帶寬從 4G 時(shí)代的 20MHz提升至 160MHz，對線性度和效率的要求也相應(yīng)提升，對 PA 的材料提出更高的要求。硅基功率放大器主要用于低端的 2G 手機(jī)和通信模塊中，GaAs 主要用于智能手機(jī)、路由器和 5G 小基站中；GaN 則是一種相對較新的技術(shù)，能實(shí)現(xiàn)更高的電壓，大幅簡化輸出合成器、減少損耗，因而可以提高效率，減小芯片尺寸，但由于開啟電壓較高和成本較高，GaN 目前還主要用于 5G 基站中。下一代材料 GaN 在工作頻率、輸出功率等方面優(yōu)勢顯著，隨著其生產(chǎn)成本降低和低壓技術(shù)進(jìn)一步完善，未來有望逐步滲入終端市場。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年射頻前端行業(yè)細(xì)分市場調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章 2017-2022年上半年中國射頻前端行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國射頻前端行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、射頻前端行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國射頻前端行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

四、2022-2028年主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格預(yù)測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

八、2022-2028年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析

第二章 全球射頻前端行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球射頻前端行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球射頻前端行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 北美射頻前端行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美射頻前端行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美射頻前端行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年北美射頻前端行業(yè)前景預(yù)測分析

第四節(jié) 歐洲射頻前端行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲射頻前端行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲射頻前端行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年歐洲射頻前端行業(yè)前景預(yù)測分析

第五節(jié) 亞洲射頻前端行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲射頻前端行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲射頻前端行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2022-2028年亞洲射頻前端行業(yè)前景預(yù)測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2022-2028年全球射頻前端行業(yè)規(guī)模預(yù)測

第三章 中國射頻前端產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析及預(yù)測

第二節(jié) 中國射頻前端行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國射頻前端產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國射頻前端產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章 2017-2022年上半年中國射頻前端行業(yè)運(yùn)行情況

第一節(jié) 中國射頻前端行業(yè)發(fā)展因素分析

一、射頻前端行業(yè)有利因素分析

二、射頻前端行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、射頻前端行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國射頻前端行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國射頻前端行業(yè)供應(yīng)情況分析

第四節(jié) 中國射頻前端行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國射頻前端行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國射頻前端行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國射頻前端行業(yè)主要進(jìn)入壁壘分析

第八節(jié) 中國射頻前端行業(yè)下游細(xì)分應(yīng)用市場分析

一、移動(dòng)智能終端設(shè)備市場

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

二、Wi-Fi市場

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

三、車聯(lián)網(wǎng)市場

1、2017-2022年上半年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年上半年需求規(guī)模

3、2022-2028年需求前景預(yù)測

四、其他市場

第九節(jié) 行業(yè)下游領(lǐng)域需求格局占比

第五章 中國射頻前端行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國射頻前端行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國射頻前端行業(yè)產(chǎn)銷與費(fèi)用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費(fèi)用分析

八、行業(yè)管理費(fèi)用分析

九、行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用分析

第三節(jié) 中國射頻前端行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運(yùn)能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2017-2022年上半年中國射頻前端市場格局分析

第一節(jié) 中國射頻前端行業(yè)集中度分析

一、中國射頻前端行業(yè)市場集中度分析

二、中國射頻前端行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國射頻前端行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外射頻前端行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)射頻前端行業(yè)競爭格局分析

第七章 中國射頻前端行業(yè)價(jià)格走勢分析

第一節(jié) 射頻前端行業(yè)價(jià)格影響因素分析

第二節(jié) 2017-2022年上半年中國射頻前端行業(yè)價(jià)格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2022-2028年中國射頻前端行業(yè)價(jià)格走勢預(yù)測

第八章 2017-2022年上半年中國射頻前端行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國射頻前端行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地區(qū)射頻前端市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)射頻前端市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華東地區(qū)射頻前端市場前景預(yù)測

第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)射頻前端市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華南地區(qū)射頻前端市場前景預(yù)測

第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)射頻前端市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年內(nèi)華北地區(qū)射頻前端市場前景預(yù)測

第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)射頻前端市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年華中地區(qū)射頻前端市場前景預(yù)測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)射頻前端市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年東北地區(qū)射頻前端市場前景預(yù)測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)射頻前端市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年西北地區(qū)射頻前端市場前景預(yù)測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)射頻前端市場供需情況及規(guī)模分析

三、2022-2028年西南地區(qū)射頻前端市場前景預(yù)測

第九章 2017-2022年上半年中國射頻前端行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國射頻前端行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

五、客戶議價(jià)能力

第二節(jié) 中國射頻前端行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機(jī)會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章 射頻前端行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營業(yè)務(wù)概況及射頻前端產(chǎn)品介紹