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智能終端細分市場發(fā)展及趨勢、產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的機遇

近年來，國家陸續(xù)頒布《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》《工業(yè)和信息化部關(guān)于推動5G加快發(fā)展的通知》及《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列指導文件，為智能終端行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持。

智能終端是指能提供音視頻、數(shù)據(jù)、辦公等服務，具備高速中央處理器和操作系統(tǒng)，采用多種智能化技術(shù)的設備，可實現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務等功能的新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。智能終端作為人機交互的重要工具，正逐步滲透到人們生活的各個方面。根據(jù)其下游應用領(lǐng)域，主要分為以下兩類：一是針對家庭和個人應用的消費類智能終端產(chǎn)品，如智能手機、平板電腦、筆記本、一體機等；二是行業(yè)應用和專業(yè)設備領(lǐng)域，包括自助服務設備、零售終端/POS機、教育培訓、工業(yè)控制、金融/ATM、醫(yī)療設備、安防等。

在萬物互聯(lián)的時代背景下，信息技術(shù)改造的步伐日益加快。智能終端作為支撐物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析落地的關(guān)鍵組成要素，是物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的重要載體，正加速滲透零售、辦公、教育、安防等行業(yè)，智能終端產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的機遇。

1、消費電子行業(yè)發(fā)展分析

（1）全球筆記本電腦市場概況

新冠肺炎疫情改變了全球筆記本電腦市場多年來出貨量增長持續(xù)放緩的趨勢，隨著居家辦公以及在線教育常態(tài)化，全球筆記本電腦出貨量實現(xiàn)了新的增長。2020年全球筆記本電腦出貨量為2億臺，與2019年相比，出貨量增長了26.30%。在5G時代的快速發(fā)展下，云服務逐漸普及，云端承擔更多的計算功能，筆記本電腦向著更加輕薄化、智能化、專業(yè)化的方向發(fā)展。在5G及人工智能高速發(fā)展的推動下，萬物互聯(lián)將是未來的重要趨勢，由于手機操作系統(tǒng)和交互上的局限性，筆記本電腦將會扮演更加重要的角色。全球筆記本電腦出貨量在2020年達到高點后，在2021年再次達到創(chuàng)紀錄的2.68億臺。

2017-2021年全球筆記本電腦出貨量統(tǒng)計

資料來源：普華有策

隨著網(wǎng)絡的快速發(fā)展和消費者需求的日趨多元化，筆記本電腦的市場需求進一步細化，各大品牌以消費者需求為導向，在電腦配置和設計上不斷創(chuàng)新，游戲本、商務本、輕薄本、二合一本、設計師本等類別產(chǎn)品層出不窮，能夠滿足消費者在不同領(lǐng)域的應用需求，從而促進消費者的更新購買意愿。

在5G技術(shù)的普及以及折疊屏、多屏幕等新技術(shù)的推動下將帶動筆記本電腦快速發(fā)展，迎來新一輪的換機需求。隨著技術(shù)的進步與需求的變化，折疊屏、多屏幕等新興技術(shù)的成熟，未來筆記本電腦的應用空間廣闊，筆記本電腦的外觀形態(tài)也將會千變?nèi)f化。因此，在二合一筆記本電腦、可折疊顯示屏、雙顯示屏等新興技術(shù)的推動下，筆記本電腦行業(yè)將迎來一場深刻的革新，加速行業(yè)的發(fā)展。

目前全球筆記本電腦市場呈現(xiàn)集中度較高的特征，筆記本電腦行業(yè)內(nèi)主要的競爭廠商包括聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、宏碁等品牌。2021年全球筆記本電腦前五大廠商市場份額占比為79%，占比分別為聯(lián)想24%、惠普22%、戴爾17%、蘋果9%及宏碁7%。

目前，筆記本電腦行業(yè)的ODM模式發(fā)展較為成熟，全球筆記本電腦ODM/EMS市場出貨量穩(wěn)定占據(jù)筆記本電腦整體市場80%以上。其中，2020年約88%的筆記本電腦是由ODM/EMS廠商生產(chǎn)，約74%的筆記本電腦通過ODM方式進行生產(chǎn)?；?/span>ODM模式在研發(fā)效率、成本控制等方面的優(yōu)勢，未來ODM滲透率有望進一步提升。

2021年全球平板電腦出貨量為1.69億臺，連續(xù)兩年走高，出貨量為2017年以來市場最高水平。預計未來五年的平均出貨量為1.5億臺。隨著平板電腦從單一使用場景逐步向多元化場景加速轉(zhuǎn)變，以及二合一平板電腦、專業(yè)平板電腦等細分領(lǐng)域平板電腦的推出，平板電腦將找到新的市場增長點。

2015-2018年中國的平板電腦市場一直處于下行狀態(tài)，2019年市場有所回暖，2021年中國平板電腦市場出貨量約2,846萬臺，同比增長21.8%，創(chuàng)近年來出貨量最高增幅。受疫情影響，不少企業(yè)和學校對于在線辦公和在線教育仍有較大需求，隨著消費者對于大屏終端在教育和辦公等場景的使用習慣逐漸養(yǎng)成，使用頻次明顯提高，將推動2022年中國平板電腦市場延續(xù)增長趨勢。此外，隨著平板電腦功能性能的提升，逐步應用于車載、零售、交通等細分領(lǐng)域，應用場景的不斷豐富將驅(qū)動平板電腦細分領(lǐng)域市場規(guī)模不斷擴大。

平板電腦主要生產(chǎn)模式與筆記本電腦類似，普遍采用ODM代工生產(chǎn)模式。全球平板ODM/EMS公司出貨份額穩(wěn)定占據(jù)整體市場80%以上，全球以ODM/EMS方式生產(chǎn)的平板電腦約為1.4億臺。未來幾年ODM仍將是平板電腦的主要生產(chǎn)模式。

（2）IoT智能終端行業(yè)市場發(fā)展分析

IoT（物聯(lián)網(wǎng)）是互聯(lián)網(wǎng)基礎上的延伸和擴展，是指通過各種信息感知設備以及各類網(wǎng)絡接入，連接物、人、系統(tǒng)和信息資源，實現(xiàn)對物理世界和虛擬世界的信息進行處理并做出反應的智能服務系統(tǒng)。物聯(lián)網(wǎng)的實質(zhì)是對傳統(tǒng)行業(yè)的改造賦能，其應用層根據(jù)對象不同可大致分為消費物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。消費物聯(lián)網(wǎng)主要包括個人及家用物聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包括工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、商用物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市以及智慧交通與車聯(lián)網(wǎng)等。

商用IoT的主要目的是通過IoT技術(shù)為傳統(tǒng)商業(yè)領(lǐng)域提供數(shù)字化、智能化的產(chǎn)業(yè)升級，通過IoT技術(shù)實現(xiàn)對用戶的精準匹配，為客戶提供高度適配的智能化產(chǎn)品和服務，提升用戶的體驗并提高經(jīng)營者的工作效率。商用IoT具備多個應用場景，智能金融POS機、智能收銀機、手持非金融設備、智能路由器、智能防盜設備等商用IoT能終端廣泛應用于餐飲、零售、商超便利店、金融等場景。

2016年以后，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進入新的階段，產(chǎn)業(yè)開始向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，對于物聯(lián)網(wǎng)建設逐漸深化，多重技術(shù)推動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新。隨著國家相關(guān)政策的逐步實施，我國IoT領(lǐng)域?qū)⑦M一步快速發(fā)展，而智能終端作為IoT技術(shù)的載體，其應用需求也將增加。

隨著信息化的不斷發(fā)展，在全球范圍內(nèi)，IoT技術(shù)迅速滲透各行業(yè)。數(shù)字化、智能化應用場景的頻繁運用推動IoT快速發(fā)展，并不斷優(yōu)化和更迭，在5G、AI和云計算等相關(guān)技術(shù)的助力下，IoT產(chǎn)業(yè)逐漸成為信息化時代不可或缺的部分。2019年全球IoT連接數(shù)為120億個，預計到2025年，全球IoT連接數(shù)將達到246億個，IoT領(lǐng)域未來發(fā)展空間巨大。

零售場景的智能化升級在于利用IoT技術(shù)了解消費者的消費頻率、消費商品以及消費者關(guān)注的熱點等內(nèi)容，實現(xiàn)經(jīng)營流程數(shù)字化、智能化，提升經(jīng)營效率和消費體驗。

隨著IoT、5G、云計算等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，信息化程度加深及數(shù)據(jù)流量高速增長，行業(yè)正在持續(xù)的更新?lián)Q代，推動全球網(wǎng)絡設備市場規(guī)模持續(xù)擴大。2020年在新冠肺炎疫情的影響下，全球網(wǎng)絡設備市場增速放緩甚至下降，市場規(guī)模約為490.1億美元，隨著疫情的逐步控制，經(jīng)濟復蘇，未來全球網(wǎng)絡設備市場規(guī)模整體上將恢復增長趨勢。

隨著我國智慧城市建設提速、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的提升，安防系統(tǒng)中以模擬信號為基礎的視頻監(jiān)控防范系統(tǒng)向數(shù)字化、智能化的監(jiān)控視頻系統(tǒng)發(fā)展，系統(tǒng)設備向智能化、數(shù)字化、模塊化和網(wǎng)絡化的方向拓展，智慧安防成為IoT部署的熱門領(lǐng)域，安防行業(yè)賽道仍有較大的市場空間。

2、智能終端未來發(fā)展趨勢預測

（1）消費電子行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1）消費電子產(chǎn)品向智能化、集成化和輕量化發(fā)展

隨著科技不斷發(fā)展，消費電子產(chǎn)品不斷更新升級，其性能不斷趨于同質(zhì)化，消費者越來越重視產(chǎn)品的質(zhì)量和使用體驗，品質(zhì)化逐漸成為消費電子行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。提升產(chǎn)品品質(zhì)主要可通過智能化、集成化和輕量化三方面提升。

2）消費電子產(chǎn)品向?qū)I(yè)化、細分化發(fā)展

筆記本電腦和平板電腦行業(yè)內(nèi)各品牌為了搶占市場，尋求新的市場點，筆記本電腦和平板電腦根據(jù)不同應用場景，在配置和設計方面不斷朝專業(yè)化、細分化方向發(fā)展，市場細分更加明確。

（2）IoT終端行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1）IoT技術(shù)助力產(chǎn)業(yè)融合

IoT技術(shù)的產(chǎn)生和發(fā)展，推動了各行業(yè)智能化調(diào)整取代傳統(tǒng)行業(yè)服務體系的步伐，形成一個新的業(yè)務模式。物聯(lián)網(wǎng)支持更大范圍、更多端口連接的特點，有助于復雜產(chǎn)品不同部件協(xié)同生產(chǎn)的各企業(yè)間實現(xiàn)設計、制造等不同環(huán)節(jié)的互通互聯(lián)，助力產(chǎn)業(yè)融合。

2）智能終端與IoT協(xié)同應用深化

隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，其不僅僅提供傳感器的連接，也將具備智能處理的能力。未來，物聯(lián)網(wǎng)必然將帶動智能終端向智能生產(chǎn)、智能管理、智能決策等方面進行升級改造。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年智能終端行業(yè)細分市場分析及投資前景專項調(diào)研報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié)全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年上半年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié)中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié)智能終端行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié)智能終端行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié)智能終端行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際智能終端行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié)國際智能終端行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際智能終端行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家智能終端行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2023-2029年國際智能終端行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié)主要國家及地區(qū)智能終端行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國智能終端行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲智能終端行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓智能終端行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)智能終端行業(yè)發(fā)展分析

五、國外智能終端行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章2017-2022年中國智能終端市場供需分析

第一節(jié)2017-2022年智能終端產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國智能終端產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國智能終端產(chǎn)能預測

三、2017-2022年中國智能終端產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié)2017-2022年智能終端產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國智能終端產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國智能終端產(chǎn)量預測

第三節(jié)2017-2022年智能終端市場需求分析

一、2017-2022年中國智能終端市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國智能終端市場需求量預測

第四節(jié)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預測

一、消費電子市場分析及預測

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求市場分析

（3）需求前景預測

二、IoT智能終端市場分析及預測

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求市場分析

（3）需求前景預測

第四章中國智能終端產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié)中國智能終端產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié)中國智能終端產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié)中國智能終端產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章2017-2022年智能終端行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié)2017-2022年智能終端行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對智能終端行業(yè)影響力分析

第二節(jié)2017-2022年智能終端行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

第六章中國智能終端行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié)華北地區(qū)智能終端行業(yè)分析