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電接觸產(chǎn)品行業(yè)競爭格局及玩家、主要壁壘構成、市場規(guī)模前景預測

電接觸產(chǎn)品是電氣設備必備的基礎元器件，近年來，隨著我國電氣化程度逐步加深，對電接觸產(chǎn)品的需求量也逐年增大。2019 年-2021 年，電接觸產(chǎn)品行業(yè)（含銀基電接觸產(chǎn)品、銅基電接觸產(chǎn)品）內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)的工業(yè)總產(chǎn)值分別為 127.80 億元、147.80 億元和 191.00 億元，2020 年及 2021 年的增長率分別為15.65%、29.23%，年復合增長率為 22.25%。電接觸產(chǎn)品行業(yè)（含銀基電接觸產(chǎn)品、銅基電接觸產(chǎn)品）內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)的出口總額分別約為 6,830 萬美元、7,040 萬美元和 15,608 萬美元。上述行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅包括具備電接觸材料生產(chǎn)能力的企業(yè)，不包含單純外購電接觸材料進行電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)的加工型企業(yè)。

資料來源：CEEIA、普華有策

1、行業(yè)競爭格局及相關玩家

根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電工合金分會出具的《關于電工合金行業(yè)相關情況的說明》，經(jīng)過多年的發(fā)展，電工合金行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)構趨于穩(wěn)定，大致可分為以下三種類型：

第一類為由原科研院所改制的企業(yè)和少部分發(fā)展較好的股份制企業(yè)、民營企業(yè)。這類企業(yè)產(chǎn)值和銷售收入名列行業(yè)前茅，不僅生產(chǎn)規(guī)模相對較大，產(chǎn)品較為齊全，而且其資金投入與設備投入較大，通過引進人才和制備工藝更新，具有較強的研發(fā)能力。這類企業(yè)在占領國內(nèi)市場中高端份額的同時，還積極投入研發(fā)并進軍國際市場。這類企業(yè)分布較為集中，數(shù)量大約在 15 家左右，代表性企業(yè)包括福達合金、溫州宏豐、桂林金格、聚星科技等。

第二類為外資企業(yè)。這類企業(yè)的數(shù)量比較少，主要包括大都克、田中控股等國際知名電接觸材料制造企業(yè)在我國境內(nèi)設立的子公司或合資公司。這一類企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模相對較小，且主要依托母公司的產(chǎn)品技術，為外資電器企業(yè)提供配套服務，其目標市場主要聚焦于國內(nèi)外高端市場。

第三類為專注于次級加工的企業(yè)。這類企業(yè)分布較為分散，其特點是不直接生產(chǎn)電接觸材料，而是通過購買知名材料生產(chǎn)廠商的材料，進行次級產(chǎn)品的物理加工。這類企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構較為單一，研發(fā)能力與配套能力相對較弱，多以價格競爭作為其主要競爭手段。這類企業(yè)業(yè)務規(guī)模較小但數(shù)量眾多，數(shù)量大約近千家，主要集中于低壓電器產(chǎn)業(yè)集聚的長三角地區(qū)與珠三角地區(qū)。

綜上，目前大都克、田中控股等外資企業(yè)主要聚焦于電接觸產(chǎn)品高端市場；在國內(nèi)電接觸產(chǎn)品市場上，內(nèi)資生產(chǎn)商已占據(jù)大部分市場份額，產(chǎn)品線已經(jīng)從中低端向高端延伸；以福達合金、溫州宏豐、桂林金格、聚星科技等為代表的部分國內(nèi)領先的電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)掌握了較為先進的生產(chǎn)技術，具有較強的研發(fā)能力，生產(chǎn)規(guī)模較大，產(chǎn)品品種較為齊全，在布局中高端市場的同時能夠進軍國際市場并與國際巨頭正面競爭；但同時，行業(yè)內(nèi)多數(shù)為專注于次級加工的小規(guī)模企業(yè)，分布較為分散，產(chǎn)品結(jié)構較為單一，研發(fā)能力與配套能力相對較弱，以粗放型模式生產(chǎn)經(jīng)營，多以價格競爭作為其主要競爭手段。因此我國電接觸產(chǎn)品行業(yè)整體的市場競爭較為激烈，市場化程度較高。

相關企業(yè)

（1）德國大都克

德國大都克，成立于 1922 年，全球知名的電接觸材料及綜合解決方案供應商，在德國、西班牙、羅馬尼亞和中國建立了多個生產(chǎn)基地，產(chǎn)品涵蓋電接觸材料、鉚釘型電觸頭、片狀電觸頭、電接觸元件等。除電接觸產(chǎn)品外，還經(jīng)營銀條、貴金屬制劑、貴金屬鹽等系列產(chǎn)品。

（2）日本田中控股

日本田中控股，成立于 1885 年，全球知名的電接觸材料及綜合解決方案供應商，2016 年收購了全球知名電接觸材料制造商瑞士美泰樂，集團業(yè)務涵蓋貴金屬材料、半導體、電子零件、傳感器材料等，其生產(chǎn)的銀基合金電接觸材料制品包括電接觸材料、鉚釘型電觸頭、片狀電觸頭等。

（3）福達合金

福達合金，成立于 1999 年，主要從事電接觸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括觸頭材料、復層觸頭以及觸頭元件等。

（4）溫州宏豐

溫州宏豐，成立于 1997 年，主要從事電接觸產(chǎn)品、硬質(zhì)合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括顆粒及纖維增強電接觸功能復合材料及元件、層狀復合電接觸功能復合材料及元件、一體化電接觸組件、硬質(zhì)合金等。

（5）聚星科技

公司主營業(yè)務為電接觸產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為電觸頭和電接觸元件。廣泛應用于家用電器、工業(yè)控制、汽車、智能電表、充電樁、儲能設備、樓宇建筑、電動工具、配電系統(tǒng)等行業(yè)領域。

（6）貴研中希

貴研中希，成立于 1996 年，原為中希集團有限公司子公司，于 2018 年被貴研鉑業(yè)收購，主要從事電接觸材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括貴金屬復合帶材、銀合金線材（片材）、鉚釘型電觸頭等。

（7）桂林金格

桂林金格，成立于 2002 年，中國機械工業(yè)集團下屬公司，由桂林電器科學研究院有限公司的電工合金材料、電工模塑料兩大主業(yè)重組而成，主要產(chǎn)品包括低壓銀基觸頭、真空銅鉻觸頭、高壓銅鎢觸頭和干式不飽和聚酯塑料四大系列產(chǎn)品，能夠提供高、中、低壓全系列觸頭材料。

2、行業(yè)主要壁壘

電接觸產(chǎn)品行業(yè)的進入壁壘主要體現(xiàn)為技術壁壘、資金壁壘和客戶壁壘。

（1）技術壁壘

電接觸產(chǎn)品在工作時受到機械、電、熱、環(huán)境氣體等多種復雜因素的影響，不同等級的電壓、電流、額定負載、機械耐久性、電耐久性均需要設計具備特定性能參數(shù)的電接觸材料及電觸頭，性能優(yōu)異的電接觸產(chǎn)品應當具備低電阻率、高抗熔焊性、高導熱性、耐磨損、耐電弧侵蝕等多種特點，滿足低壓電器在各類復雜環(huán)境中長期工作的需求。電接觸產(chǎn)品種類規(guī)格繁多，不同產(chǎn)品對電接觸材料及技術路線的選擇、工藝過程的精細化控制均有不同要求，涉及材料配方開發(fā)、工藝參數(shù)摸索、設備及模具開發(fā)等多方面技術，需要綜合運用材料學、化學、物理學和機械學等各類專業(yè)學科知識進行較多的技術儲備。因此，進入該行業(yè)存在一定的技術壁壘。

（2）資金壁壘

電接觸產(chǎn)品生產(chǎn)所需的主要原材料白銀、銅屬于單位價值較高的產(chǎn)品，在采購時需要耗費較多的資金，且上游供應商要求的付款賬期較短，因此在采購端對企業(yè)的資金規(guī)模要求較高。在行業(yè)下游，客戶的貨款結(jié)算存在一定的賬期，企業(yè)需要投入較多的流動資金，且隨著銷售規(guī)模的增大，墊付資金的規(guī)模也存在上升趨勢，在銷售端對企業(yè)資金規(guī)模提出了一定要求。

（3）客戶壁壘

下游客戶在選擇電接觸產(chǎn)品供應商時實行較為嚴格的考核認證制度，供應商必須符合一系列嚴格的選擇標準，并通過長期的考核程序后方可進入其合格供應商名錄?？己说膬?nèi)容包括企業(yè)管理體系、質(zhì)量體系、環(huán)境體系、技術能力、品牌形象、生產(chǎn)管理流程、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等多個方面，考核認證周期通常為數(shù)月至數(shù)年不等。在成為合格供應商之后，也同樣需要經(jīng)歷一定周期的小批量試制、中批量試產(chǎn)才能進入大批量供應。行業(yè)內(nèi)企業(yè)在通過上述嚴格的供應商評審之后，一般可與客戶建立較為穩(wěn)固持久的合作關系，這一行業(yè)現(xiàn)狀對新進入者構筑了一定的客戶壁壘。

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第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2023年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2023年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 電接觸產(chǎn)品行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 電接觸產(chǎn)品行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 電接觸產(chǎn)品行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際電接觸產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際電接觸產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際電接觸產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家電接觸產(chǎn)品行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2023-2029年國際電接觸產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)電接觸產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國電接觸產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲電接觸產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓電接觸產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)電接觸產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展分析

五、國外電接觸產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年中國電接觸產(chǎn)品市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年電接觸產(chǎn)品產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國電接觸產(chǎn)品產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國電接觸產(chǎn)品產(chǎn)能預測

三、2017-2022年中國電接觸產(chǎn)品產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年電接觸產(chǎn)品產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國電接觸產(chǎn)品產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國電接觸產(chǎn)品產(chǎn)量預測

第三節(jié) 2017-2022年電接觸產(chǎn)品市場需求分析

一、2017-2022年中國電接觸產(chǎn)品市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國電接觸產(chǎn)品市場需求量預測

第四章中國電接觸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構分析

第一節(jié) 中國電接觸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國電接觸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國電接觸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年電接觸產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年電接觸產(chǎn)品行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對電接觸產(chǎn)品行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年電接觸產(chǎn)品行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用電接觸產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用電接觸產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用電接觸產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用電接觸產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、E領域用電接觸產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

6、F用電接觸產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

7、G領域用電接觸產(chǎn)品市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第六章中國電接觸產(chǎn)品行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)電接觸產(chǎn)品行業(yè)分析