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新能源汽車電池熱管理行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢、市場規(guī)模發(fā)展前景

1、新能源汽車電池熱管理行業(yè)競爭格局

從市場參與者角度來看，國內(nèi)市場液冷板行業(yè)廠商主要可分為三類：①以溫控零配件業(yè)務延伸的熱管理頭部企業(yè)（三花智控、銀輪股份等）；②基于技術(shù)互通性進行業(yè)務拓展的廠商（納百川等）；③跨界企業(yè)（科創(chuàng)新源等）。

從細分市場來看，蛇形液冷管應用于配套圓柱形動力電池，液冷板應用于配套方形電池。目前，國內(nèi)市場液冷管主要生產(chǎn)廠商為新富科技，若未來國內(nèi)更多新能源汽車廠商采用圓柱形電池技術(shù)路線，國內(nèi)將發(fā)展出更多從事液冷管研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)。

國內(nèi)新能源汽車電池液冷板市場呈現(xiàn)寡頭競爭格局。2019 年-2020 年，國內(nèi)液冷板市場大部分由傳統(tǒng)汽車熱管理集成商三花智控、納百川及銀輪股份所占據(jù)，三大廠商國內(nèi)市場累計市占率單年均超過80%。2021 年開始，以新富科技、科創(chuàng)新源、飛榮達等為代表的國內(nèi)廠商逐漸切入國內(nèi)液冷板領域市場且滲透率逐步提升。

資料來源：普華有策

2、新能源汽車電池熱管理行業(yè)概況及發(fā)展趨勢

新能源汽車電池熱管理系統(tǒng)旨在調(diào)整電池溫度，減小電池包內(nèi)最高溫度和最低溫度的差異，使得動力電池保持在適宜工作的溫度范圍，從而確保充放電性能、電池安全性及壽命，降低新能源汽車由于電池過熱導致自燃的風險。

新能源汽車電池熱管理系統(tǒng)按照冷卻媒介不同主要可分為風冷、液冷和直冷三類，其中液冷是動力電池冷卻的主流技術(shù)，其冷卻速度快、比熱容大、換熱系數(shù)高，在換熱能力、換熱一致性等方面均有良好表現(xiàn)。液冷系統(tǒng)零部件較為復雜，主要包括電池冷卻器、電子膨脹閥、電子水泵、電池閥、液冷管、液冷板等，其中液冷管、液冷板通過冷卻液在液流中循環(huán)流動傳遞走多余熱量從而實現(xiàn)冷卻功能，是液冷系統(tǒng)的關鍵部件。

隨著新能源汽車逐漸朝著高能量密度和高續(xù)航的方向發(fā)展，動力電池熱管理系統(tǒng)對溫度的監(jiān)測和控制需求日益提升。為達到更好的冷卻效果，未來液冷管、液冷板將根據(jù)客戶需求逐步提升技術(shù)要求和質(zhì)量品質(zhì)，在工藝難度提升的同時，單車價值量及使用量有望獲得較大提升。此外，伴隨著下游新能源汽車行業(yè)需求放量，新能源汽車電池熱管理系統(tǒng)下游特定品類和型號有望實現(xiàn)生產(chǎn)的規(guī)模效應，產(chǎn)業(yè)鏈增長潛力較大。

3、行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

液冷管、液冷板是通過金屬管材、板材（通常為銅鋁等導熱金屬）構(gòu)成的封閉腔體將發(fā)熱器件的熱量間接傳遞給封閉在循環(huán)管路中的冷卻液體，通過冷卻液體將熱量帶走的一種冷卻形式。由于該種冷卻方式會極大程度影響動力電池整體的安全、重量、工作穩(wěn)定性等方面，因此具有較高技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在以下幾點：

第一，散熱效果要求高。由于新能源汽車電池工作時會產(chǎn)生較大熱量，熱量過高不僅影響電池工作效率，同時會產(chǎn)生一定安全風險，因此，液冷管、液冷板對散熱功率要求較高，需要能夠及時導出動力電池工作過程中產(chǎn)生的多余熱量，避免過量溫升的發(fā)生；

第二，密封可靠性要求高。道路車輛環(huán)境工作復雜，存在振動、沖擊、高低溫交變等多種環(huán)境，同時，液冷板、液冷管設計壽命均需覆蓋整車使用壽命；動力電池電壓動輒幾百伏，若液冷板、液冷管密封出現(xiàn)問題以致內(nèi)部冷卻液泄露，會導致電池短路，溫度積累到一定程度就會發(fā)生自燃；

第三，散熱設計精準度要求高。因新能源汽車車型不同，其使用的電池外形、排列組合方式不同，需要對不同電池包的液冷管、液冷板的冷卻液流道進行精細化設計，使得冷卻液可以均勻冷卻電池溫度，避免電池包內(nèi)不同位置溫差過大；

第四，輕量化要求較高。為減輕車身重量，提高電動車續(xù)航里程，液冷管、液冷板使用的材質(zhì)質(zhì)量較輕，厚度較薄，材料的輕薄化進一步提升了技術(shù)加工難度；

此外，液冷管、液冷板出廠前應進行相關試驗并滿足相關國家和行業(yè)標準及設計要求，包括外觀質(zhì)量、性能、水質(zhì)性能、環(huán)境適應性、工作方式等多方面的測試和驗證。因此液冷管、液冷板供應商需掌握核心研發(fā)及工藝技術(shù)并在產(chǎn)品性能上不斷創(chuàng)新。

精密合金線材行業(yè)生產(chǎn)工藝和核心設備雖然比較成熟，但在軋制及熱處理工藝等方面依然存在一定技術(shù)壁壘。新進入企業(yè)短期內(nèi)難以在工藝、技術(shù)方面取得突破，會導致產(chǎn)品技術(shù)指標相對成熟企業(yè)較差，在產(chǎn)品利潤空間有限的前提下，單純依靠價格競爭難以立足。

（2）客戶認證壁壘

整車廠在對供應商的選擇過程中，建立了一整套完善且非常嚴格的認證體系。通常，行業(yè)內(nèi)企業(yè)進入整車廠的供應商體系，首先需要通過國際組織、國家或地區(qū)汽車協(xié)會組織的質(zhì)量管理體系評審，獲得相關質(zhì)量管理體系認證后，成為候選零部件供應商。其次，企業(yè)還需接受整車廠全方位嚴格審核，通過采購管理、生產(chǎn)工藝、物流管控、技術(shù)研發(fā)、成本控制、安全環(huán)保和質(zhì)量控制等各個方面進一步評審后，才能成為其合格供應商。最后，合格供應商還需配合整車廠進行產(chǎn)品的開發(fā)，在經(jīng)歷開發(fā)設計、工藝調(diào)試、樣品試制和檢驗、整車試驗等多個環(huán)節(jié)后，才可以進入批量供貨階段。

4、相關風險

（1）市場競爭的風險

液冷管、液冷板行業(yè)競爭較為激烈，隨新能源汽車、儲能等相關產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展不斷進步，市場培育不斷成熟，未來會有更多企業(yè)涌入該行業(yè)，加劇行業(yè)競爭。現(xiàn)有領先企業(yè)如不能提高產(chǎn)品競爭力、增強產(chǎn)品技術(shù)含量、提升品牌影響力，可能無法在市場競爭中取得競爭優(yōu)勢、實現(xiàn)市場份額提升，甚至面臨市場份額下降的風險。

（2）新能源汽車政策調(diào)整風險

液冷管、液冷板等行業(yè)屬于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，新能源汽車市場相關政策波動將對現(xiàn)有領先企業(yè)的業(yè)務產(chǎn)生影響。新能源汽車發(fā)展初期，行業(yè)投資規(guī)模大，國家出臺補貼及稅收優(yōu)惠政策支持行業(yè)發(fā)展，對于新能源汽車快速增加銷量起到了重要作用。

隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，續(xù)航里程不斷提高，規(guī)模效應得到逐步體現(xiàn)，新能源汽車價格開始下降，行業(yè)已經(jīng)得到市場的廣泛認可，政府的財政補貼和稅收優(yōu)惠政策逐步退坡。

5、行業(yè)重點企業(yè)

（1）法雷奧

全球領先的汽車零部件企業(yè)，產(chǎn)品主要銷向歐洲、北美等區(qū)域。旗下熱系統(tǒng)產(chǎn)品齊全，包括空調(diào)系統(tǒng)（電動壓縮機、熱泵、HVAC 單元等）、動力總成熱管理（冷卻模塊、散熱風扇等）、電池冷卻系統(tǒng)（Chiller、液冷板等）。

（2）科創(chuàng)新源

成立于 2008 年 1 月，2017 年 12 月在深圳創(chuàng)業(yè)板上市，依托領先的高分子材料技術(shù)開發(fā)平臺，一直專注于功能型高分子材料應用的研發(fā)與制造。2021 年度，科創(chuàng)新源以外延式擴張的方式將業(yè)務拓展至熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括新能源汽車和儲能系統(tǒng)用液冷板、消費電子和傳統(tǒng)家電散熱器件等，其全資子公司瑞泰克已成為寧德時代吹脹式液冷板供應商。

（3）納百川

納百川控股有限公司，成立于 2007 年 10 月，自成立開始便專注于汽車發(fā)動機熱管理系統(tǒng)領域的研究，產(chǎn)品主要出口歐美售后市場。2011 年開始啟動新能源汽車動力電池熱管理系統(tǒng)的研發(fā)。納百川目前已為上汽大眾等國內(nèi)多家主流車廠新能源汽車動力電池熱管理系統(tǒng)提供產(chǎn)品服務，于國內(nèi)液冷板領域市占率排名前列。

（4）三花智控

成立于 1994 年 9 月，2005 年 6 月在深圳主板（原中小板）上市，是全球領先的制冷控制元器件、汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件制造商。三花智控液冷板業(yè)務在杭州、紹興等地設置產(chǎn)線，并在 2022 年 4 月發(fā)布公告，擬成立合資公司在歐洲開展水冷板產(chǎn)品及相關零配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

（5）銀輪股份

成立于 1999 年 3 月，2007 年 4 月在深圳主板（原中小板）上市，專注于油、水、氣、冷媒間的熱交換器、汽車空調(diào)等熱管理產(chǎn)品以及后處理排氣系統(tǒng)相關產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。銀輪股份電池熱管理產(chǎn)品主要包括液冷板及電池冷卻器總成，液冷板產(chǎn)品已與寧德時代、威馬汽車等建立訂單合作關系。

（6）新富科技

公司主要業(yè)務為新能源汽車電池用液冷管、液冷板及精密合金線材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司成立至今，伴隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在電池熱管理領域不斷開拓創(chuàng)新，注重產(chǎn)品質(zhì)量和服務，在新能源汽車液冷管領域已處于行業(yè)領先地位。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章新能源汽車電池熱管理行業(yè)相關概述

第一節(jié) 新能源汽車電池熱管理行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位及影響

第二節(jié) 新能源汽車電池熱管理行業(yè)特點及模式

一、新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展特征

二、新能源汽車電池熱管理行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié) 新能源汽車電池熱管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、新能源汽車電池熱管理行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析

三、新能源汽車電池熱管理行業(yè)主要上游2017-2022年價格分析

四、新能源汽車電池熱管理行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

五、新能源汽車電池熱管理行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析

六、新能源汽車電池熱管理行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

第二章新能源汽車電池熱管理行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球新能源汽車電池熱管理市場總體情況分析

一、全球新能源汽車電池熱管理行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球新能源汽車電池熱管理市場結(jié)構(gòu)

三、全球新能源汽車電池熱管理行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球新能源汽車電池熱管理行業(yè)競爭格局

五、全球新能源汽車電池熱管理市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲新能源汽車電池熱管理行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲新能源汽車電池熱管理市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年歐洲新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展前景預測

二、北美

1、北美新能源汽車電池熱管理行業(yè)市場規(guī)模

2、北美新能源汽車電池熱管理市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年北美新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展前景預測

三、日韓

1、日韓新能源汽車電池熱管理行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓新能源汽車電池熱管理市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年日韓新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展前景預測

四、其他

第三章新能源汽車電池熱管理所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年行業(yè)運行情況

二、2017-2022年行業(yè)發(fā)展特點

三、2017-2022年行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 新能源汽車電池熱管理行業(yè)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃解讀

一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2023-2029年規(guī)劃對經(jīng)濟發(fā)展的影響

三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標

第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2023-2029年世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2023-2029年我國經(jīng)濟面臨的形勢

第三節(jié) 2023-2029年我國對外經(jīng)濟貿(mào)易預測

第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、行業(yè)相關技術(shù)

二、行業(yè)專利情況

1、中國新能源汽車電池熱管理專利申請

2、中國新能源汽車電池熱管理專利公開

3、中國新能源汽車電池熱管理熱門申請人

4、中國新能源汽車電池熱管理熱門技術(shù)

第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會環(huán)境分析

第五章普華有策對新能源汽車電池熱管理行業(yè)總體發(fā)展狀況

第一節(jié) 新能源汽車電池熱管理行業(yè)特性分析

第二節(jié) 新能源汽車電池熱管理產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2023-2029年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié) 2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業(yè)財務能力分析與2023-2029年預測

一、行業(yè)盈利能力分析與預測

二、行業(yè)償債能力分析與預測

三、行業(yè)營運能力分析與預測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測

第六章 POLICY對2023-2029年我國新能源汽車電池熱管理市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國新能源汽車電池熱管理市場供需分析

一、2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理行業(yè)供給情況

二、2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理行業(yè)需求情況

1、新能源汽車電池熱管理行業(yè)需求市場

2、新能源汽車電池熱管理行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、新能源汽車電池熱管理行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 新能源汽車電池熱管理產(chǎn)品市場應用及需求預測

一、新能源汽車電池熱管理產(chǎn)品應用市場總體需求分析

1、新能源汽車電池熱管理產(chǎn)品應用市場需求特征

2、新能源汽車電池熱管理產(chǎn)品應用市場需求總規(guī)模

二、2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業(yè)領域需求量預測

1、2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業(yè)領域需求產(chǎn)品功能預測

2、2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業(yè)領域需求產(chǎn)品市場格局預測

第七章我國新能源汽車電池熱管理行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展階段

二、我國新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年中國新能源汽車電池熱管理企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年新能源汽車電池熱管理市場情況分析

一、2017-2022年中國新能源汽車電池熱管理市場總體概況

二、2017-2022年中國新能源汽車電池熱管理市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國新能源汽車電池熱管理市場價格走勢分析

一、新能源汽車電池熱管理市場定價機制組成

二、新能源汽車電池熱管理市場價格影響因素

三、2017-2022年新能源汽車電池熱管理價格走勢分析

四、2023-2029年新能源汽車電池熱管理價格走勢預測

第八章 POLICY對中國新能源汽車電池熱管理市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年中國新能源汽車電池熱管理市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年我國新能源汽車電池熱管理區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2017-2022年中國新能源汽車電池熱管理區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2023-2029年中國新能源汽車電池熱管理區(qū)域市場前景預測

一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預測

二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預測

三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預測

四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預測

五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預測

六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預測

第九章普●華●有●策對2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié) 新能源汽車電池熱管理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領先應用領域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

第十章新能源汽車電池熱管理行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 新能源汽車電池熱管理行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議

第二節(jié) 中國新能源汽車電池熱管理行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 新能源汽車電池熱管理行業(yè)SWOT分析

一、新能源汽車電池熱管理行業(yè)優(yōu)勢分析

二、新能源汽車電池熱管理行業(yè)劣勢分析

三、新能源汽車電池熱管理行業(yè)機會分析

四、新能源汽車電池熱管理行業(yè)威脅分析

第十一章 2023-2029年新能源汽車電池熱管理行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、新能源汽車電池熱管理行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結(jié)構(gòu)特點總結(jié)

二、新能源汽車電池熱管理行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、新能源汽車電池熱管理行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 中國新能源汽車電池熱管理行業(yè)競爭格局綜述

一、新能源汽車電池熱管理行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、新能源汽車電池熱管理行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)負債總額對比分析

第三節(jié) 2017-2022年新能源汽車電池熱管理行業(yè)競爭格局分析

一、國內(nèi)主要新能源汽車電池熱管理企業(yè)動向

二、國內(nèi)新能源汽車電池熱管理企業(yè)擬在建項目分析

三、我國新能源汽車電池熱管理市場集中度分析

第四節(jié) 新能源汽車電池熱管理企業(yè)競爭策略分析

一、提高新能源汽車電池熱管理企業(yè)競爭力的策略

二、影響新能源汽車電池熱管理企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

第十二章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五