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民爆行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及主要發(fā)展趨勢、競爭格局、市場規(guī)模主要玩家

1、民爆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

中國民用爆破器材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三個環(huán)節(jié)。上游參與主體為化工基礎(chǔ)原料供應(yīng)商，主要有硝酸銨和硝酸鈉的供應(yīng)商等。硝酸銨占到民用炸藥生產(chǎn)成本的 50%左右。硝酸銨行業(yè)的變化對民爆器材行業(yè)形成重大影響。我國硝酸銨行業(yè)的行業(yè)集中度較高，因此相對于上游硝酸銨企業(yè)，炸藥生產(chǎn)企業(yè)議價能力較弱。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為民用爆破器材生產(chǎn)制造和銷售服務(wù)以及爆破服務(wù)提供商，負責民用爆破器材研發(fā)、生產(chǎn)、運輸工作，并且提供爆破服務(wù)，是民用爆破器材生產(chǎn)技術(shù)所有者和爆破服務(wù)提供者。

產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用方及需求端，其中應(yīng)用方主要包括營業(yè)性爆破作業(yè)單位及非營業(yè)性爆破作業(yè)單位，需求端主要廣泛應(yīng)用于煤礦冶金、石油地質(zhì)、交通水電、林業(yè)建筑、土地平整、金屬加工和控制爆破等各行業(yè)。爆行業(yè)的發(fā)展與GDP增長速度和固定資產(chǎn)投資有很高的正相關(guān)性，在國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定較快發(fā)展的預期下，下游行業(yè)將拉動民爆行業(yè)的市場需求。

2、民爆行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

未來一段時間，我國民爆行業(yè)中的企業(yè)將圍繞《十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》發(fā)展，主要發(fā)展趨勢預計為如下四個方面：產(chǎn)業(yè)鏈一體化、智能制造、民爆企業(yè)重組、散裝炸藥為主。

隨著國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃的出臺，在穩(wěn)增長、擴內(nèi)需、促循環(huán)的經(jīng)濟形勢下，基礎(chǔ)基建投資作為經(jīng)濟增長的“壓艙石”，也意味著，作為下一步拉動投資的重要抓手，各地基建投資項目開工和建設(shè)將進入加速期，新一輪基建投資將進入增長期。國家《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》中提到，2020 年至 2025 年鐵路營業(yè)里程增加 1.9 萬公里，公路通車里程增加 30.2 萬公里，城市軌道交通增加 3400 公里。

民爆行業(yè)與爆破服務(wù)行業(yè)是我國國民經(jīng)濟中的重要行業(yè)，是服務(wù)交通建設(shè)、水利水電設(shè)施建設(shè)和資源開發(fā)等的基礎(chǔ)性行業(yè)，隨著基建投入的不斷增加，必將促使業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)不斷增加，也將伴隨著利潤的增長。主要的行業(yè)發(fā)展具體趨勢如下：

（1）產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展成為新引擎

“十四五”期間的民爆行業(yè)發(fā)展目標包括產(chǎn)能布局更加合理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，

產(chǎn)能嚴重過剩矛盾得到有效化解等。從發(fā)展方向看，向服務(wù)型轉(zhuǎn)變是制造業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。制造業(yè)服務(wù)化成為制造業(yè)創(chuàng)新能力提升、效率提高的重要源泉。制造業(yè)產(chǎn)品的服務(wù)活動越來越成為制造企業(yè)銷售收入和利潤的主要基礎(chǔ)，成為制造業(yè)競爭優(yōu)勢的核心來源。從全球視野看，一體化發(fā)展方向是國際民爆企業(yè)集團的成功經(jīng)驗和發(fā)展趨勢。

近年來，民爆企業(yè)爆破一體化發(fā)展進程加速，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，民爆行業(yè)爆破服務(wù)收入由 2017 年的 125.37 億元增長到 2021 年的 304.42 億元，創(chuàng)歷史最好水平。但與發(fā)達國家民爆集團發(fā)展水平和自身發(fā)展要求相比，爆破服務(wù)能力仍有待提升。借鑒國外先進企業(yè)經(jīng)營模式，整合上下游企業(yè)、延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈，實行產(chǎn)供銷全方位服務(wù)，向科研、生產(chǎn)、爆破服務(wù)一體化方向發(fā)展，通過整合重組，提升爆破服務(wù)一體化發(fā)展能力成為民爆企業(yè)“十四五”發(fā)展的重要任務(wù)之一。

（2）智能制造引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級注入發(fā)展新動能

民爆行業(yè)是工信部推廣智能制造的重點行業(yè)之一，“十三五”以來智能制造取得新進展，積極推進“機器人換人、自動化減人”專項行動，90%以上工業(yè)炸藥生產(chǎn)線實現(xiàn)了連續(xù)化、自動化生產(chǎn)。全行業(yè)引進近千臺各類機器人，共減少危險崗位操作人員7400 余人，推動了生產(chǎn)方式由“制造”向“智造”的轉(zhuǎn)變。但總體上我國民爆行業(yè)尚處于自動化、信息化初級階段?！笆奈濉逼陂g的行業(yè)發(fā)展目標包括到 2025 年，安全生產(chǎn)責任制有效落實，持續(xù)推進危險崗位機器人替代，初步建成“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”支撐體系。

（3）中國民爆企業(yè)重組已成趨勢

“十四五”期間的行業(yè)發(fā)展目標包括產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提高，企業(yè)數(shù)量進一步減少，形成 3-5 家具有較強行業(yè)帶動力、國際競爭力的大型民爆一體化企業(yè)（集團）。近年來，以高爭民爆、久聯(lián)發(fā)展、江南化工為代表的民爆行業(yè)骨干企業(yè)已經(jīng)在加緊并購整合的步伐。目前，在全國范圍內(nèi)，逐步呈現(xiàn)以優(yōu)勢企業(yè)為龍頭的區(qū)域化發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集中度提高和以爆破技術(shù)服務(wù)為主的發(fā)展格局。

（4）行業(yè)將發(fā)展以散裝炸藥為主的格局

隨著對工程爆破安全、節(jié)能、環(huán)保越來越高的要求，散裝炸藥憑借可實現(xiàn)全藕合機械化裝藥、提高單孔炸藥的爆炸威力、擴大孔網(wǎng)參數(shù)、降低了爆破成本等優(yōu)勢迅速發(fā)展。未來我國將改變目前以生產(chǎn)和使用包裝型工業(yè)炸藥為主，逐步改變?yōu)橐陨a(chǎn)和使用散裝炸藥為主的格局。

3、行業(yè)整體競爭情況及競爭態(tài)勢

長期以來，我國民爆行業(yè)競爭格局存在“小、散、低”特點。“小”是指企業(yè)規(guī)模普遍較小，達不到經(jīng)濟規(guī)模?！吧ⅰ笔侵钙髽I(yè)數(shù)量多且布局不合理?！暗汀笔侵钙髽I(yè)的裝備技術(shù)水平低。近年來，國家大力支持通過兼并、重組等形式提升產(chǎn)業(yè)集中度，工信部 2018 年在《關(guān)于推進民爆行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見》指出產(chǎn)業(yè)集中度要進一步提高：培育 3 至 5 家具有一定行業(yè)帶動力與國際競爭力的龍頭企業(yè)，形成 8 至 10 家科技引領(lǐng)作用突出、一體化服務(wù)能力強的骨干企業(yè)，排名前 15 家生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)總值在全行業(yè)占比超過 60%。根據(jù)《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》要求，接下來“十四五”期間，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將優(yōu)化升級、行業(yè)競爭將更加激烈、產(chǎn)業(yè)集中度將持續(xù)提升。

（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將優(yōu)化升級

“十四五”期間，將繼續(xù)壓減包裝型工業(yè)炸藥許可產(chǎn)能，穩(wěn)步提升企業(yè)（集團）現(xiàn)場混裝炸藥許可產(chǎn)能占比。探索產(chǎn)能有序釋放政策和調(diào)控舉措，鼓勵企業(yè)依據(jù)市場需求有序釋放產(chǎn)能，引導過剩產(chǎn)能加快退出，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，化解過剩產(chǎn)能。

（2）行業(yè)競爭將更加激烈

“十四五”期間，國家將會在金屬、非金屬礦產(chǎn)資源開采和鐵路、公路、港口機場、水利水電、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等基礎(chǔ)建設(shè)方面持續(xù)投入，且隨著供給結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化、行業(yè)重組整合的穩(wěn)步推進，國民經(jīng)濟發(fā)展對鐵路、公路、水電、水利等基礎(chǔ)建設(shè)的投資拉動，將推動國內(nèi)民爆市場需求持續(xù)增長。目前，民爆產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴重，企業(yè)之間的競爭也越加激烈，行業(yè)競爭態(tài)勢升級。

（3）產(chǎn)業(yè)集中度將持續(xù)提升

“十四五”時期，繼續(xù)按照政府引導、企業(yè)自愿的原則不斷加大重組整合力度，結(jié)合化解過剩產(chǎn)能和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，支持行業(yè)龍頭骨干企業(yè)實施跨地區(qū)、跨所有制重組整合，支持民爆企業(yè)聯(lián)優(yōu)并強，支持優(yōu)勢企業(yè)并購落后企業(yè)和困難企業(yè)。對于龍頭骨干企業(yè)及完成實質(zhì)性重組整合、實施拆線撤點減證的企業(yè)給予政策支持，促進市場要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，企業(yè)數(shù)量進一步減少，形成 3-5 家具有較強行業(yè)帶動力、國際競爭力的大型民爆一體化企業(yè)（集團）。鼓勵構(gòu)建區(qū)域營銷平臺，優(yōu)化銷售場點布局，支持區(qū)域內(nèi)銷售企業(yè)重組整合，大幅壓減銷售企業(yè)許可數(shù)量，逐步淘汰安全水平低、安全投入保障不足的銷售企業(yè)。嚴格執(zhí)行安全、質(zhì)量、環(huán)保等法律法規(guī)、標準和行業(yè)政策，引導長期虧損、安全條件差的企業(yè)有序退出，民爆行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將持續(xù)提升。

4、行業(yè)基本風險特征

（1）宏觀經(jīng)濟周期變化風險

民爆物品廣泛應(yīng)用于煤炭、金屬、非金屬等礦山開采，公路、鐵路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，民爆行業(yè)對采礦業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)的依賴性較強，而這些行業(yè)的景氣程度又與宏觀經(jīng)濟狀況緊密相關(guān)。當宏觀經(jīng)濟處于上升階段，固定資產(chǎn)投資和基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模通常較大，對礦產(chǎn)品的需求較大，從而對民爆產(chǎn)品的需求旺盛；當宏觀經(jīng)濟低迷時，固定資產(chǎn)投資增速可能放緩，采礦業(yè)可能面臨開工不足的情形，從而導致對民爆物品需求降低。隨著中國經(jīng)濟進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)換為中高速增長，增長動力從投資驅(qū)動為主轉(zhuǎn)向以創(chuàng)新驅(qū)動為主，固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等增速存在逐步回落的可能，對民爆物品的整體需求也將降低。

（2）產(chǎn)業(yè)政策風險

“十四五”時期，繼續(xù)按照政府引導、企業(yè)自愿的原則不斷加大重組整合力度，結(jié)合化解過剩產(chǎn)能和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，支持行業(yè)龍頭骨干企業(yè)實施跨地區(qū)、跨所有制重組整合，支持民爆企業(yè)聯(lián)優(yōu)并強，支持優(yōu)勢企業(yè)并購落后企業(yè)和困難企業(yè)。對于龍頭骨干企業(yè)及完成實質(zhì)性重組整合、實施拆線撤點減證的企業(yè)給予政策支持，促進市場要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，企業(yè)數(shù)量進一步減少，形成 3-5 家具有較強行業(yè)帶動力、國際競爭力的大型民爆一體化企業(yè)（集團）。鼓勵構(gòu)建區(qū)域營銷平臺，優(yōu)化銷售場點布局，支持區(qū)域內(nèi)銷售企業(yè)重組整合，大幅壓減銷售企業(yè)許可數(shù)量，逐步淘汰安全水平低、安全投入保障不足的銷售企業(yè)。嚴格執(zhí)行安全、質(zhì)量、環(huán)保等法律法規(guī)、標準和行業(yè)政策，引導長期虧損、安全條件差的企業(yè)有序退出，上述行業(yè)發(fā)展目標將對企業(yè)規(guī)模小、裝備技術(shù)平低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的民爆企業(yè)造成一定的生存壓力，具有行業(yè)競爭優(yōu)勢的企業(yè)將順應(yīng)行業(yè)發(fā)展方向，擴大規(guī)模，提升其市場占有率，民爆行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將持續(xù)提升。

（3）安全生產(chǎn)風險

民爆行業(yè)存在固有的高危性，在采購、生產(chǎn)、儲存、銷售、運輸民爆炸藥以及爆破工程作業(yè)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，都面臨一定的安全風險。

5、行業(yè)壁壘

（1）資質(zhì)壁壘

我國對民爆器材的生產(chǎn)、銷售、購買、運輸和爆破作業(yè)實行許可證制度，所有流程都由主管部門嚴格監(jiān)管。民爆器材生產(chǎn)企業(yè)需要取得民用爆炸物品行業(yè)主管部門核發(fā)的《民用爆炸物品生產(chǎn)許可證》，民爆器材銷售企業(yè)需要取得所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府民用爆炸物品行業(yè)主管部門核發(fā)的《民用爆炸物品銷售許可證》，爆破服務(wù)企業(yè)需要取得公安機關(guān)核發(fā)的《爆破作業(yè)單位許可證》。國家嚴格限制審批新的民爆器材生產(chǎn)企業(yè)，嚴格的準入制度和安全管理要求是進入民爆行業(yè)的主要障礙。

根據(jù) 2014 年 7 月 29 日《關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》修訂）中的《民用爆炸物品安全管理條例》“第三條國家對民用爆炸物品的生產(chǎn)、銷售、購買、運輸和爆破作業(yè)實行許可證制度。未經(jīng)許可，任何單位或者個人不得生產(chǎn)、銷售、購買、運輸民用爆炸物品，不得從事爆破作業(yè)?！?/p>

（2）人才壁壘

根據(jù)自 2019 年 1 月 1 日起施行的《民用爆炸物品生產(chǎn)和銷售企業(yè)安全生產(chǎn)培訓管理辦法》，民爆企業(yè)從業(yè)人員經(jīng)考核合格的，方可上崗作業(yè)，其中民爆企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員考核合格后，省級民爆行業(yè)主管部門應(yīng)當在公布考核結(jié)果 10 個工作日內(nèi)向主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員頒發(fā)安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證明，考核合格證明有效期 3 年?？己撕细褡C明由工業(yè)和信息化部統(tǒng)一制式，在民爆行業(yè)內(nèi)有效。其他從業(yè)人員初次安全生產(chǎn)培訓時間不得少于 72 學時，每年再培訓時間不得少于 20 學時。同時根據(jù) 2014 年 7 月 29 日《關(guān)于修改部分行政法規(guī)的決定》修訂）中的《民用爆炸物品安全管理條例》，爆破作業(yè)單位應(yīng)當對本單位的爆破作業(yè)人員、安全管理人員、倉庫管理人員進行專業(yè)技術(shù)培訓。爆破作業(yè)人員應(yīng)當經(jīng)設(shè)區(qū)的市級公安機關(guān)考核合格，取得《爆破作業(yè)人員許可證》后，方可從事爆破作業(yè)。因此，民爆行業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平構(gòu)成了其他企業(yè)進入爆破行業(yè)的重要壁壘。

（3）資金壁壘

隨著我國民爆行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，從民爆器材研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到爆破服務(wù)的一體化運營模式將成為我國民爆行業(yè)發(fā)展的主要方向。隨著民爆行業(yè)市場競爭加劇和重組整合的速度加快，企業(yè)規(guī)模、科技創(chuàng)新能力、安全生產(chǎn)以及環(huán)保方面要求逐年提升，企業(yè)需要不斷加大對研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)備和營銷等方面的資金投入，以形成規(guī)模效應(yīng)和競爭優(yōu)勢，從而對行業(yè)新進入者的資金實力有一定的要求，形成了該行業(yè)的資金壁壘。

（4）行業(yè)整合壁壘

由于民爆行業(yè)的特殊性，國家鼓勵行業(yè)整合，提升民爆產(chǎn)業(yè)集中度。在“十四五”期間，設(shè)立了“促進市場要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，企業(yè)數(shù)量進一步減少，形成 3-5家具有較強行業(yè)帶動力、國際競爭力的大型民爆一體化企業(yè)（集團）?！钡男袠I(yè)發(fā)展目標。在行業(yè)發(fā)展目標的指引下，一方面隨著市場競爭的加劇，行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、技術(shù)水平低的企業(yè)競爭力將下降；另一方面，為行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供了兼并重組、擴大規(guī)模的機遇，有利于加快民爆行業(yè)的市場化進程，提高產(chǎn)業(yè)集中度。這些措施及發(fā)展方向?qū)⑦M一步提高民爆行業(yè)準入難度。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年民爆行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2022年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2023年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2023年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 民爆行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 民爆行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 民爆行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際民爆行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際民爆行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際民爆行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家民爆行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2023-2029年國際民爆行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)民爆行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國民爆行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

二、歐洲民爆行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

三、日韓民爆行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2022年行業(yè)規(guī)模情況

2、2023-2029年行業(yè)前景展望

四、2017-2022年其他國家及地區(qū)民爆行業(yè)發(fā)展分析

五、國外民爆行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章 2017-2022年中國民爆市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年民爆產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國民爆產(chǎn)能及增長率

二、2023-2029年中國民爆產(chǎn)能預測

三、2017-2022年中國民爆產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年民爆產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國民爆產(chǎn)量及增長率

二、2023-2029年中國民爆產(chǎn)量預測

第三節(jié) 2017-2022年民爆市場需求分析

一、2017-2022年中國民爆市場需求量及增長率

二、2023-2029年中國民爆市場需求量預測

第四節(jié) 2017-2022年中國民爆市場規(guī)模分析

第四章中國民爆產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國民爆產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國民爆產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國民爆產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2022年民爆行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2022年民爆行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對民爆行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2022年民爆行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A領(lǐng)域用民爆市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領(lǐng)域用民爆市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領(lǐng)域用民爆市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D領(lǐng)域用民爆市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、其他領(lǐng)域用民爆市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第六章中國民爆行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)民爆行業(yè)分析