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隨著新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)大,新能源汽車充電市場(chǎng)需求前景較為廣闊
1、新能源汽車充電需求不斷增大
充電問題被認(rèn)為是新能源汽車推廣的“最后一公里”,對(duì)于推廣發(fā)展新能源汽車電動(dòng)汽車至關(guān)重要。完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有助于緩解消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的里程焦慮,有利于支持?jǐn)U大新能源汽車消費(fèi)。
2022 年 1 月,國家發(fā)展改革委、國家能源局等多部門聯(lián)合印發(fā)了《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》,要求新建居住社區(qū)要確保固定車位 100%建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留安裝條件,同時(shí)國內(nèi)新能源汽車補(bǔ)能市場(chǎng)已基本明確了充電為主、換電為輔的補(bǔ)能格局,按要求到“十四五”末,我國電動(dòng)汽車充電保障能力進(jìn)一步提升,形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系,能夠滿足超過 2,000 萬輛電動(dòng)汽車充電需求。
近年來,隨著我國新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展,保有量迅速增長,新能源汽車充電需求不斷增大,同時(shí)受益于前述國家支持和鼓勵(lì)政策,充電樁建設(shè)保有量也呈快速上升趨勢(shì)。截至 2022 年 12 月,全國新能源汽車保有量達(dá)到1,310 萬輛,較 2018 年末保有量 261 萬輛的基礎(chǔ)上增長 5.02 倍。截至 2022 年 12 月,全國新能源汽車充電樁保有量達(dá)到 520.90 萬臺(tái),較 2018 年末保有量 77.68 萬臺(tái)的基礎(chǔ)上增長 6.71倍。
2018-2022年我國新能源汽車及充電樁保有量情況
2、我國新能源汽車充電樁主要為交流充電樁
車載充電機(jī)(OBC)是連接交流充電樁,將交流電轉(zhuǎn)化為直流電的重要電子裝置。新能源汽車充電可分為交流充電與直流充電兩種,1)直流充電“快充”,利用外來的“直流充電樁”直接給動(dòng)力電池充電,不需要使用車載充電機(jī);2)交流充電“慢充”,交流充電樁將交流電網(wǎng)中的單相交流電(220V)或三相交流電(380V)電流供給裝在車輛內(nèi)的車載充電機(jī)(OBC),OBC 可以將交流電轉(zhuǎn)化為直流電從而給新能源汽車充電。
交流充電適用具備低成本等優(yōu)勢(shì),慢充、快充結(jié)合使用場(chǎng)景廣泛。交流充電樁具備價(jià)格較低、占地面積較小且對(duì)配電要求較低,更適合私家場(chǎng)合使用;直流充電樁雖然能快速充電,但建設(shè)成本較高、占地面積較大,且需要大型變壓器滿足配電要求,更適合專用充電站使用,以滿足顧客緊急充電的需求。
鑒于交流充電樁占據(jù)了日常生活、工作的絕大多數(shù)場(chǎng)景,我國新能源汽車充電樁主要為交流充電樁。
2018-2022 年期間,交流充電樁(包括私人充電樁和公共交流充電樁)保有量占全國充電樁保有量的比例分別為 85.85%、82.36%、81.59%、82.02%和 85.39%。其中,私人充電樁47.70 萬臺(tái)、70.30 萬臺(tái)、87.40 萬臺(tái)、147.00 萬臺(tái)和 341.20 萬臺(tái),占全國充電樁保有量的比例分別為 61.41%、57.65%、51.98%、56.16%和 65.50%,是充電樁建設(shè)的主要構(gòu)成,均為交流充電樁;公共充電樁中交流充電樁分別為 18.98 萬臺(tái)、30.12 萬臺(tái)、49.80 萬臺(tái)、67.70 萬臺(tái)和 103.60 萬臺(tái),占全國充電樁的比例分別為24.44%、24.70%、29.62%、25.86%和 19.89%。
近年來,交流充電樁在全國充電樁保有量中的占比總體保持較高的水平,達(dá)到 80%以上,且呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的狀態(tài)。根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù),截至 2022 年 12月末,我國交流樁保有量為 444.80 萬臺(tái),直流樁保有量為 76.10 萬臺(tái)。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》,我國將構(gòu)建“慢充普遍覆蓋、快充(換電)網(wǎng)絡(luò)化部署來滿足不同充電需求”的立體充電體系,預(yù)計(jì)到 2035 年,我國將建成慢充樁端口達(dá)到 1.5 億端以上(含自有樁及公用樁)、公共快充端口含(專用車輛域)達(dá)到 146 萬端,支撐 1.5 億輛以上的車輛充電運(yùn)行。
2、隨著新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)大,OBC(車載充電機(jī))市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長。
受益于發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)符合國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策的鼓勵(lì)和支持等多種因素,中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長,具有廣闊的市場(chǎng)空間,并將帶動(dòng)新能源汽車核心部件的市場(chǎng)發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),我國新能源汽車銷量從 2016 年的 50.7 萬輛增長至 2022 年的 688.7 萬輛,年均復(fù)合增長率為 54.47%。未來中國新能源車市場(chǎng)仍具有廣闊的市場(chǎng)空間。
2021 年 OBC 出貨量為 288.7萬套,同比增長 158%。2022 OBC 出貨總量就已經(jīng)達(dá)到 512.87 萬套,同比增長 77.6%。2022 年新能源汽車全球銷量為 1082.4 萬輛,預(yù)計(jì)2025 年,全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2537 萬輛。純電動(dòng)汽車及 PHEV 混動(dòng)汽車都需配一臺(tái) OBC,每臺(tái) OBC 平均價(jià)格 2000。目前行業(yè)規(guī)模在 281 億元,預(yù)計(jì) 2025 年行業(yè)規(guī)??蛇_(dá) 660 億元,2022-2025 年 CAGR33%。
從供應(yīng)格局來看,OBC 廠商分為主機(jī)廠和外供廠商,外供廠商居多。第一類,主機(jī)廠代表企業(yè)有比亞迪、特斯拉,其供應(yīng)鏈垂直一體化滿足自產(chǎn)自用;第二類,外供廠商以威邁斯、英搏爾、欣銳科技為代表,其專注于車載電源產(chǎn)品開發(fā),具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。從市場(chǎng)格局來看,OBC 廠商中外供廠商占比較大。
市場(chǎng)格局相對(duì)集中,前十大廠商市占率水平較高。2021 年 OBC 裝機(jī)量為 288.7 萬套,前十家 OBC 企業(yè)裝機(jī)量占比 91.4%,其中前四家企業(yè)分別為威邁斯、弗迪動(dòng)力、富特科技、特斯拉,市場(chǎng)占有率均在 10%以上,共計(jì) 59%。2022 年 OBC 裝機(jī)量為 512.87 萬套,同比增長 77.6%,前十大供應(yīng)商占比 93.6%。其中前五家企業(yè)分別為弗迪動(dòng)力、威邁斯、特斯拉、英搏爾、富特科技,市場(chǎng)占有率均超 8%,共計(jì) 74.7%。由于單款車型對(duì)OBC 出貨量影響較大,隨著爆款車型的增加,前十大供應(yīng)商格局可能發(fā)生變化。
更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2023-2029年充電樁產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)》,同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。
目錄:
第一章 充電樁行業(yè)的相關(guān)概述
1.1 充電樁基本概念
1.1.1 充電樁概念
1.1.2 充電樁功能
1.2 充電樁分類
1.3 電動(dòng)汽車充換電設(shè)施主要模式
1.4 充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分析
1.4.1 充電樁產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
1.4.2 充電樁產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)
1.4.3 充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系分析
第二章 2018-2022年國外充電樁行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒
2.1 2018-2022年全球充電樁市場(chǎng)運(yùn)行狀況
2.1.1 全球充電樁市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素
2.1.2 全球充電樁市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模
2.1.3 全球充電樁市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
2.1.4 全球充電樁市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)
2.1.5 全球充電樁市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃
2.2 全球重點(diǎn)充電樁市場(chǎng)比較
2.2.1 美國:輕資產(chǎn)運(yùn)營+車企主導(dǎo)
2.2.2 歐洲:能源及車企龍頭主導(dǎo)
2.2.3 日本:配套服務(wù)為主
2.3 美國充電樁行業(yè)
2.4 日本充電樁行業(yè)
2.5 德國充電樁行業(yè)
2.6 英國充電樁行業(yè)
2.7 法國充電樁行業(yè)
2.8 其他國家充電樁行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
2.8.1 韓國
2.8.2 荷蘭
2.8.3 瑞典
第三章 2018-2022年中國充電樁行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
3.1 經(jīng)濟(jì)環(huán)境
3.1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)概況
3.1.2 工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
3.1.3 固定資產(chǎn)投資
3.1.4 宏觀經(jīng)濟(jì)展望
3.2 政策環(huán)境
3.3 社會(huì)環(huán)境
3.3.1 居民收入水平
3.3.2 能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)
3.3.3 汽車工業(yè)運(yùn)行
3.4 “新基建”環(huán)境
第四章 2018-2022年中國充電樁行業(yè)發(fā)展分析
4.1 中國充電樁行業(yè)發(fā)展綜述
4.2 中國充電樁市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r
4.2.1 市場(chǎng)建設(shè)規(guī)模
4.2.2 區(qū)域布局狀況
4.2.3 建設(shè)成本結(jié)構(gòu)
4.2.4 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀
4.2.5 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模型
4.2.6 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
4.2.7 行業(yè)建設(shè)目標(biāo)
4.3 中國充電樁產(chǎn)業(yè)互聯(lián)互通分析
4.4 中國充電樁行業(yè)發(fā)展存在的問題
4.5 中國充電樁行業(yè)發(fā)展的應(yīng)對(duì)策略
第五章 2018-2022年中國充電樁細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)行狀況
5.1 2018-2022年公共充電樁發(fā)展?fàn)顩r
5.2 2018-2022年私人充電樁發(fā)展?fàn)顩r
5.2.1 私人樁建設(shè)規(guī)模
5.2.2 私人樁配建信息
5.2.3 私人樁區(qū)域格局
5.2.4 私人樁發(fā)展前景
第六章 2018-2022年中國充電樁行業(yè)上游——元器件及設(shè)備發(fā)展?fàn)顩r
6.1 中國充電樁元器件發(fā)展綜述
6.1.1 主要元器件介紹
6.1.2 元器件成本結(jié)構(gòu)
6.1.3 元器件生產(chǎn)企業(yè)
6.2 中國充電樁設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展分析
6.2.1 充電樁設(shè)備基本區(qū)別
6.2.2 充電樁設(shè)備制造規(guī)模
6.2.3 充電樁設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
6.2.4 充電樁設(shè)備企業(yè)經(jīng)營情況
6.2.5 充電樁設(shè)備技術(shù)門檻
6.2.6 充電樁設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)
第七章 2018-2022年充電樁行業(yè)中游——充電站建設(shè)運(yùn)營分析
7.1 中國充電站建設(shè)模式分析
7.2 中國充電站建設(shè)選址分析
7.2.1 電站選址原則
7.2.2 電站選址要素
7.3 中國充電站建設(shè)投入成本分析
7.3.1 成本投入結(jié)構(gòu)
7.3.2 投資模塊結(jié)構(gòu)
7.3.3 單樁投入成本
7.3.4 整體投入成本
7.4 中國充電站運(yùn)營收益分析
7.4.1 電站收入構(gòu)成
7.4.2 電站費(fèi)用構(gòu)成
7.4.3 盈利模型測(cè)算
第八章 2018-2022年充電樁行業(yè)下游——新能源汽車發(fā)展?fàn)顩r
8.1 2018-2022年全球新能源汽車發(fā)展綜述
8.2 2018-2022年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
8.2.1 行業(yè)發(fā)展政策
8.2.2 市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)
8.2.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
8.2.4 市場(chǎng)區(qū)域布局
8.2.5 新能源汽車保有量
8.2.6 市場(chǎng)用戶分布
8.2.7 新能源汽車趨勢(shì)
8.3 2018-2022年中國新能源汽車產(chǎn)銷情況分析
8.4 2018-2022年中國純電動(dòng)汽車市場(chǎng)分析
8.5 2018-2022年中國混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)分析
8.6 新能源汽車發(fā)展中存在的問題
8.7 中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展對(duì)策及戰(zhàn)略
第九章 2018-2022年中國充電樁行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)設(shè)計(jì)分析
9.1 充電樁技術(shù)設(shè)計(jì)分析
9.2 充電樁技術(shù)關(guān)鍵技術(shù)分析
9.3 直流充電樁系統(tǒng)設(shè)計(jì)
9.4 交流充電樁系統(tǒng)設(shè)計(jì)
9.5 雙向充電樁技術(shù)設(shè)計(jì)
9.6 交直流一體充電樁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
第十章 2018-2022年中國充電樁行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展分析
10.1 2018-2022年中國充電樁行業(yè)區(qū)域布局狀況
10.2 2018-2022年京津冀地區(qū)充電樁發(fā)展情況
10.2.1 產(chǎn)業(yè)政策動(dòng)態(tài)
10.2.2 區(qū)域發(fā)展規(guī)模
10.2.3 區(qū)域發(fā)展形勢(shì)
10.2.4 產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展
10.2.5 充電補(bǔ)貼政策
10.2.6 產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式
10.3 2018-2022年長三角地區(qū)充電樁發(fā)展情況
10.3.1 區(qū)域發(fā)展形勢(shì)
10.3.2 區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模
10.3.3 充電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
10.3.4 充電補(bǔ)貼政策
10.3.5 產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式
10.3.6 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
10.4 2018-2022年珠三角地區(qū)充電樁發(fā)展情況
10.4.1 區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模
10.4.2 市場(chǎng)建設(shè)動(dòng)態(tài)
10.4.3 區(qū)域發(fā)展問題
10.4.4 充電補(bǔ)貼政策
10.4.5 產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式
10.4.6 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃
10.5 2018-2022年中國其他區(qū)域充電樁發(fā)展形勢(shì)
10.5.1 福建
10.5.2 廣西
10.5.3 河南
10.5.4 云南
10.5.5 湖南
第十一章 2020-2023年重點(diǎn)充電樁設(shè)備生產(chǎn)商經(jīng)營狀況
11.1 A司
11.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.1.2 經(jīng)營效益分析
11.1.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
11.1.4 財(cái)務(wù)狀況分析
11.1.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
11.1.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
11.1.7 未來前景展望
11.2 B公司
11.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.2.2 經(jīng)營效益分析
11.2.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
11.2.4 財(cái)務(wù)狀況分析
11.2.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
11.2.6 未來前景展望
11.3 C公司
11.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.3.2 經(jīng)營效益分析
11.3.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
11.3.4 財(cái)務(wù)狀況分析
11.3.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
11.3.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
11.3.7 未來前景展望
11.4 D公司
11.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.4.2 經(jīng)營效益分析
11.4.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
11.4.4 財(cái)務(wù)狀況分析
11.4.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
11.4.6 未來前景展望
11.5 E公司
11.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.5.2 經(jīng)營效益分析
11.5.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
11.5.4 財(cái)務(wù)狀況分析
11.5.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
11.5.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
11.5.7 未來前景展望
第十二章 2020-2023年重點(diǎn)充電樁運(yùn)營商經(jīng)營狀況
12.1 A公司
12.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
12.1.2 2021年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
12.1.3 2022年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
12.1.4 2023年企業(yè)經(jīng)營狀況分析
12.2 B公司
12.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
12.2.2 經(jīng)營效益分析
12.2.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
12.2.4 財(cái)務(wù)狀況分析
12.2.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
12.2.6 未來前景展望
12.3 C公司
12.3.1 企業(yè)基本信息簡介
12.3.2 企業(yè)產(chǎn)品業(yè)務(wù)分析
12.3.3 企業(yè)營收狀況分析
12.3.4 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
12.4 D公司
12.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
12.4.2 經(jīng)營效益分析
12.4.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營分析
12.4.4 財(cái)務(wù)狀況分析
12.4.5 核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
12.4.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
12.4.7 未來前景展望
12.5 E公司
12.5.1 企業(yè)基本信息簡介
12.5.2 企業(yè)主營業(yè)務(wù)分析
12.5.3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析
12.5.4 充電樁業(yè)務(wù)現(xiàn)狀
12.5.5 未來發(fā)展規(guī)劃
第十三章 中國充電樁行業(yè)重點(diǎn)投資項(xiàng)目及案例分析
13.1 在充電樁行業(yè)投資動(dòng)態(tài)分析
13.2 電動(dòng)汽車集約式柔性公共充電站建設(shè)運(yùn)營示范項(xiàng)目
13.2.1 項(xiàng)目基本情況
13.2.2 項(xiàng)目的可行性
13.2.3 項(xiàng)目的必要性
13.2.4 項(xiàng)目投資概算
13.2.5 經(jīng)濟(jì)效益分析
13.3 大功率有序充電場(chǎng)站建設(shè)及運(yùn)營示范項(xiàng)目
13.3.1 項(xiàng)目基本情況
13.3.2 項(xiàng)目的可行性
13.3.3 項(xiàng)目的必要性
13.3.4 項(xiàng)目投資概算
13.3.5 經(jīng)濟(jì)效益分析
第十四章 普華有策對(duì)中國充電樁行業(yè)投資綜合分析
14.1 中國充電樁行業(yè)投融資狀況
14.2 普華有策對(duì)中國充電樁行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估分析
14.3 中國充電樁投資盈利狀況分析
14.4 普華有策對(duì)中國充電樁行業(yè)投資壁壘分析
14.4.1 競(jìng)爭(zhēng)壁壘
14.4.2 技術(shù)壁壘
14.4.3 資金壁壘
14.4.4 政策壁壘
14.5 普華有策對(duì)充電樁行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)提示
14.5.1 政策風(fēng)險(xiǎn)
14.5.2 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
14.5.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
14.5.4 資金風(fēng)險(xiǎn)
14.6 普華有策對(duì)充電樁行業(yè)投資策略建議
第十五章 2023-2027年中國充電樁行業(yè)發(fā)展前景分析
15.1 中國充電設(shè)施行業(yè)前景展望
15.2 中國充電樁行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)
15.3 新基建下中國充電樁行業(yè)發(fā)展展望
15.3.1 盈利模式多元化
15.3.2 充電領(lǐng)域細(xì)分化
15.3.3 服務(wù)平臺(tái)信息化
15.4 普華有策對(duì)2023-2027年中國充電樁行業(yè)預(yù)測(cè)分析
15.4.1 2023-2027年中國充電樁行業(yè)影響因素分析
15.4.2 2023-2027年中國充電樁保有量預(yù)測(cè)
拔打普華有策全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線:01089218002,24小時(shí)值班熱線杜經(jīng)理:13911702652(微信同號(hào)),張老師:18610339331
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