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我國液壓閥出口金額將不斷上升,國產(chǎn)化進(jìn)程也將持續(xù)加快
液壓閥處于產(chǎn)業(yè)鏈中游,上游產(chǎn)業(yè)主要為鋼鐵鑄件、配件;中游主要為液壓泵、液壓閥、液壓油缸和液壓馬達(dá)等液壓元件;下游產(chǎn)業(yè)主要為工業(yè)車輛、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械等領(lǐng)域。從全球行業(yè)競爭格局來看,國際液壓行業(yè)市場集中度較高。液壓行業(yè)屬于技術(shù)導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè),德、美、日作為傳統(tǒng)的制造業(yè)強(qiáng)國,擁有一批液壓企業(yè)。德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、美國伊頓、日本川崎重工是全球液壓行業(yè)龍頭企業(yè)幾乎占據(jù)全球近半數(shù)市場份額。
1、行業(yè)發(fā)展歷程
我國液壓產(chǎn)業(yè)起步晚,基礎(chǔ)薄弱。建國以前我國幾乎無液壓工業(yè)可言,僅在壓力機(jī)和機(jī)床等領(lǐng)域有極少液壓元件使用。建國后,國內(nèi)液壓行業(yè)大致經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段,即奠基創(chuàng)業(yè)階段、發(fā)展成長階段和快速發(fā)展階段。經(jīng)過多年的努力,我國液壓行業(yè)的整體技術(shù)水平得以大幅提升。
2、液壓閥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國液壓閥市場規(guī)模在全球液壓閥市場中占比較小,預(yù)計(jì)隨著國產(chǎn)液壓閥不斷實(shí)現(xiàn)智能化與高端化,占比將進(jìn)一步提高。近年來,國家不斷出臺(tái)政策將高端液壓閥作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,我國液壓閥企業(yè)已逐步提高自主研發(fā)能力及產(chǎn)品性能。預(yù)計(jì)隨著全球液壓閥行業(yè)市場規(guī)模的擴(kuò)大以及我國液壓閥產(chǎn)品的升級(jí),我國液壓閥在全球市場份額的占比將有所提高。
我國液壓閥出口金額逐年上升,但與進(jìn)口金額相差甚遠(yuǎn),液壓閥國產(chǎn)化空間廣闊。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),從液壓閥出口角度來看,我國液壓閥出口金額由 2017年的 5.91 億元上升至 2022 年的 14.51 億元,復(fù)合增長率達(dá) 19.68%。2021 年,我國液壓閥出口金額同比增速達(dá) 43.33%,主要得益于我國制造業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)形勢低迷情況下的快速恢復(fù),為液壓閥制造企業(yè)提供出口機(jī)遇。2017 年至 2022 年我國液壓閥進(jìn)口金額始終遠(yuǎn)高于出口金額。預(yù)計(jì)隨著液壓行業(yè)的快速發(fā)展、我國液壓閥企業(yè)的持續(xù)進(jìn)步及進(jìn)出口貿(mào)易的不斷恢復(fù),我國液壓閥出口金額將不斷上升,國產(chǎn)化進(jìn)程也將持續(xù)加快。
3、液壓行業(yè)發(fā)展主要趨勢
(1)國產(chǎn)化趨勢
液壓行業(yè)集中度高,國際巨頭掌握全球主要市場份額。德國博世力士樂、美國派克漢尼汾、美國伊頓、日本川崎重工幾乎掌握全球近半數(shù)市場份額。近年來我國陸續(xù)出臺(tái)政策,鼓勵(lì)液壓行業(yè)實(shí)現(xiàn)高端元件自主保障。2021 年 7 月,中國液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《液壓液力氣動(dòng)密封行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》提出到“十四五”末,80%以上的高端液壓氣動(dòng)密封元(器) 件及系統(tǒng)要實(shí)現(xiàn)自主保障。國內(nèi)液壓企業(yè)持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入,逐步由技術(shù)引進(jìn)向自主創(chuàng)新方向轉(zhuǎn)變增強(qiáng)企業(yè)研發(fā)實(shí)力,提高產(chǎn)品競爭力。2020 年及 2021 年,由于全球經(jīng)濟(jì)形勢下滑,進(jìn)口貿(mào)易受阻,國內(nèi)主機(jī)廠積極尋找國內(nèi)配套企業(yè),我國部分液壓元件廠商逐漸進(jìn)入主機(jī)廠供應(yīng)體系,產(chǎn)品性能已得到下游主機(jī)廠認(rèn)可,我國中高端液壓元件依賴進(jìn)口的局面正在快速改善。
(2)智能化、小型化趨勢
未來液壓行業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)智能化、小型化。首先,下游主機(jī)設(shè)備的發(fā)展趨勢是提高安全性、降低勞動(dòng)強(qiáng)度,因此要求液壓工作系統(tǒng)易于操作、人機(jī)界面友好,實(shí)現(xiàn)智能化。其次,主機(jī)設(shè)備將逐漸提高機(jī)器的動(dòng)態(tài)性能要求,要求液壓系統(tǒng)可以提高機(jī)器精度和響應(yīng)速度,減小液壓元件體積,實(shí)現(xiàn)小型化。液壓元件制造企業(yè)需要提高自身智能化程度來滿足主機(jī)裝備的要求,努力開發(fā)高集成化、智能化及微型液壓元件??v觀行業(yè),智能化、小型化是液壓行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。
(3)節(jié)能化、綠色化趨勢
低碳、節(jié)能、減排、環(huán)保是液壓行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求,未來液壓企業(yè)要通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)和主動(dòng)控制原理來提高元件和系統(tǒng)的效率,同時(shí)降低傳動(dòng)介質(zhì)的泄漏以及高溫造成的能耗損失。從技術(shù)指標(biāo)來看,液壓產(chǎn)品向低能耗、低噪聲、無泄漏、低污染等節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。液壓元件在制造過程中的工藝污染、振動(dòng)噪聲、材料損耗、能耗損失、介質(zhì)泄漏等問題一直是我國液壓行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。未來需要將綠色制造技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、使用和回收利用的全生命周期過程中,降低元件和系統(tǒng)的振動(dòng)與噪音、降低高溫造成的能耗損失、減少材料損耗和介質(zhì)泄漏情況,構(gòu)建液壓行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系
(4)液驅(qū)電控趨勢
液壓與電控的結(jié)合將成為液壓行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。液驅(qū)電控,即液電一體化,強(qiáng)調(diào)“液壓驅(qū)動(dòng)+電腦控制+傳感器”。液壓是天然的驅(qū)動(dòng)方式,電是優(yōu)良的控制方式,液壓與電控不存在完全互相替代,而是如何發(fā)揮各自優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)長期并存互相補(bǔ)充。液壓系統(tǒng)的控制方式包括機(jī)械控制、液控和電控。機(jī)械控制被操作手的熟練程度、反應(yīng)靈敏度和持續(xù)工作時(shí)的注意力集中度所限制,靈活性十分有限。液控則是利用液體的壓力傳遞控制信息,有其不可替代的優(yōu)勢,但其智能程度無法與電控相比。因此,液驅(qū)電控的結(jié)合可以發(fā)揮電控的智能化優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)復(fù)雜動(dòng)作,同時(shí)保留液壓驅(qū)動(dòng)的優(yōu)點(diǎn)。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年液壓行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》,同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。
目錄
第1章 液壓行業(yè)綜述及數(shù)據(jù)來源說明
1.1 液壓行業(yè)界定
1.1.1 液壓的定義
1.1.2 《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》中液壓行業(yè)歸屬
1.2 液壓行業(yè)相關(guān)專業(yè)術(shù)語
1.3 本報(bào)告數(shù)據(jù)來源及編制說明
第2章 中國液壓行業(yè)宏觀環(huán)境分析(PEST)
2.1 中國液壓行業(yè)政策(Policy)環(huán)境分析
2.1.1 中國液壓行業(yè)監(jiān)管體系及機(jī)構(gòu)介紹
1、中國液壓行業(yè)主管部門
2、中國液壓行業(yè)自律組織
2.1.2 中國液壓行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策規(guī)劃匯總及解讀
2.1.3 政策環(huán)境對(duì)中國液壓行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)
2.2 中國液壓行業(yè)經(jīng)濟(jì)(Economy)環(huán)境分析
2.2.1 中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.2 中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望
2.3 中國液壓行業(yè)社會(huì)(Society)環(huán)境分析
2.4 中國液壓行業(yè)技術(shù)(Technology)環(huán)境分析
2.4.1 中國液壓行業(yè)相關(guān)技術(shù)介紹
2.4.2 中國液壓行業(yè)專利情況
1、中國液壓專利申請
2、中國液壓專利公開
3、中國液壓熱門申請人
4、中國液壓熱門技術(shù)
第3章 全球液壓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及液壓市場前景
3.1 全球液壓行業(yè)發(fā)展歷程介紹
3.2 全球液壓行業(yè)宏觀環(huán)境背景
3.2.1 全球液壓行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境概況
3.2.2 全球液壓行業(yè)經(jīng)濟(jì)預(yù)測
3.3 全球液壓行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模體量分析
3.4 全球液壓行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及重點(diǎn)區(qū)域市場研究
3.4.1 全球液壓行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
3.4.2 全球液壓行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域市場發(fā)展?fàn)顩r
1、 亞洲液壓行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)亞洲液壓行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
(2)亞洲液壓行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2023-2029亞洲液壓行業(yè)前景預(yù)測分析
2、 北美液壓行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)北美液壓行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
(2)北美液壓行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2023-2029北美液壓行業(yè)前景預(yù)測分析
3、 歐洲液壓行業(yè)地區(qū)市場分析
(1)歐洲液壓行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
(2)歐洲液壓行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析
(3)2023-2029歐洲液壓行業(yè)前景預(yù)測分析
4、 其他地區(qū)分析
5、 2023-2029全球液壓行業(yè)規(guī)模預(yù)測
3.5 全球液壓行業(yè)市場競爭格局及重點(diǎn)企業(yè)案例研究
3.5.1 全球液壓行業(yè)市場競爭格局
3.5.2全球液壓行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)案例
1、企業(yè)A
2、企業(yè)B
3、企業(yè)C
第4章 中國液壓行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易狀況及對(duì)外貿(mào)易依存度
4.1 全球及中國液壓行業(yè)發(fā)展差異分析
4.2 中國液壓行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易整體狀況
4.3 中國液壓行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易狀況
4.3.1 中國液壓行業(yè)進(jìn)口規(guī)模
4.3.2 中國液壓行業(yè)進(jìn)口價(jià)格水平
4.3.3 中國液壓行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
4.3.4 中國液壓行業(yè)進(jìn)口來源地
4.4 中國液壓行業(yè)出口貿(mào)易狀況
4.4.1 中國液壓行業(yè)出口規(guī)模
4.4.2 中國液壓行業(yè)出口價(jià)格水平
4.4.3 中國液壓行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
4.4.4 中國液壓行業(yè)出口目的地
第5章 中國液壓行業(yè)市場供給狀況及市場行情走勢預(yù)判
5.1 中國液壓行業(yè)發(fā)展歷程介紹
5.2 中國液壓行業(yè)市場特性解析
5.3 中國液壓行業(yè)市場主體類型及入場方式
5.4 中國液壓行業(yè)市場主體數(shù)量規(guī)模
5.5 中國液壓行業(yè)市場供給能力分析
5.6 中國液壓行業(yè)市場供給水平分析
5.7 中國液壓行業(yè)市場行情走勢預(yù)判
第6章 2017-2022年中國液壓行業(yè)市場需求狀況及市場規(guī)模體量分析
6.1 中國液壓行業(yè)市場滲透狀況分析
6.2 中國液壓行業(yè)市場飽和度分析
6.3 中國液壓行業(yè)市場需求狀況
6.4 中國液壓行業(yè)市場銷售狀況
6.5 中國液壓行業(yè)市場規(guī)模體量分析
第7章 中國液壓行業(yè)市場競爭狀況及國際市場競爭力分析
7.1 中國液壓行業(yè)波特五力模型分析
7.1.1 中國液壓行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭分析
7.1.2 中國液壓行業(yè)關(guān)鍵要素的供應(yīng)商議價(jià)能力分析
7.1.3 中國液壓行業(yè)消費(fèi)者議價(jià)能力分析
7.1.4 中國液壓行業(yè)潛在進(jìn)入者分析
7.1.5 中國液壓行業(yè)替代品風(fēng)險(xiǎn)分析
7.2 中國液壓行業(yè)投融資、兼并與重組案例
7.3 中國液壓行業(yè)市場競爭格局分析
7.4 中國液壓行業(yè)市場集中度分析
7.5 中國液壓行業(yè)國際市場競爭力分析
7.6 中國液壓行業(yè)國產(chǎn)替代布局狀況
第8章 2017-2022年中國液壓行業(yè)發(fā)展概述
8.1 中國液壓行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析
8.1.1 產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹
8.1.2 液壓行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析
8.2 中國液壓行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
8.2.1 主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析
8.2.2 2023-2029主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測分析
8.2.3 主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析
8.2.4 2023-2029主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格預(yù)測分析
8.2.5 主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
8.2.6 主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析
8.2.7 主要下游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析
8.2.8 2023-2029主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測分析
8.3 中國液壓細(xì)分市場格局分布
8.4 中國液壓細(xì)分產(chǎn)品市場分析
8.5 中國液壓行業(yè)中游細(xì)分市場前景分析
第9章 中國液壓行業(yè)下游應(yīng)用市場需求潛力分析
9.1 中國液壓行業(yè)細(xì)分市場分析
9.1.1 工程機(jī)械市場用液壓
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
(1)行業(yè)發(fā)展概況
(2)行業(yè)營業(yè)收入
(3)行業(yè)進(jìn)出口
(4)細(xì)分產(chǎn)品
1)裝載機(jī)行業(yè)銷售情況及進(jìn)出口情況
2)高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)概況
A、行業(yè)概況及銷售情況
B、高處墜落事故在全國房屋市政生產(chǎn)安全事故占比
3)多功能小型工程機(jī)械
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029需求前景預(yù)測
9.1.2 工業(yè)車輛市場用液壓
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029需求前景預(yù)測
9.1.3 農(nóng)業(yè)機(jī)械市場用液壓
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029需求前景預(yù)測
9.1.4 礦山機(jī)械領(lǐng)域用液壓
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029需求前景預(yù)測
9.1.5 環(huán)衛(wèi)機(jī)械領(lǐng)域用液壓
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029需求前景預(yù)測
9.1.6 航空航天領(lǐng)域用液壓
1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況
2、2017-2022年需求規(guī)模
3、2023-2029需求前景預(yù)測
9.2 行業(yè)下游領(lǐng)域需求格局占比
第10章 2017-2022年中國液壓行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
10.1 中國液壓行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
10.2 中國華東地液壓市場分析
10.2.1 華東地區(qū)概述
10.2.2 華東地區(qū)液壓市場需求情況及規(guī)模分析
10.2.3 2023-2029華東地區(qū)液壓市場前景預(yù)測
10.3 華中地區(qū)市場分析
10.3.1 華中地區(qū)概述
10.3.2 華中地區(qū)液壓市場需求情況及規(guī)模分析
10.3.3 2023-2029華中地區(qū)液壓市場前景預(yù)測
10.4 華南地區(qū)市場分析
10.4.1 華南地區(qū)概述
10.4.2 華南地區(qū)液壓市場需求情況及規(guī)模分析
10.4.3 2023-2029華南地區(qū)液壓市場前景預(yù)測
10.5 華北地區(qū)市場分析
10.5.1 華北地區(qū)概述
10.5.2 華北地區(qū)液壓市場需求情況及規(guī)模分析
10.5.3 2023-2029華北地區(qū)液壓市場前景預(yù)測
10.6 東北地區(qū)市場分析
10.6.1 東北地區(qū)概述
10.6.2 東北地區(qū)液壓市場需求情況及規(guī)模分析
10.6.3 2023-2029東北地區(qū)液壓市場前景預(yù)測
10.7 西北地區(qū)市場分析
10.7.1 西北地區(qū)概述
10.7.2 西北地區(qū)液壓市場需求情況及規(guī)模分析
10.7.3 2023-2029西北地區(qū)液壓市場前景預(yù)測
10.8 西南地區(qū)市場分析
10.8.1 西南地區(qū)概述
10.8.2 西南地區(qū)液壓市場需求情況及規(guī)模分析
10.8.3 2023-2029西南地區(qū)液壓市場前景預(yù)測
第11章 中國液壓行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
11.1 中國液壓行業(yè)經(jīng)營模式分析
11.2 中國液壓行業(yè)經(jīng)營效益分析
11.2.1 中國液壓行業(yè)營收狀況
11.2.2 中國液壓行業(yè)利潤水平
11.2.3 中國液壓行業(yè)成本管控
11.3 中國液壓行業(yè)市場痛點(diǎn)分析
11.4 中國液壓產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展路徑
第12章 液壓重點(diǎn)企業(yè)布局案例研究
12.1 液壓重點(diǎn)企業(yè)市場份額
12.2 液壓重點(diǎn)企業(yè)布局案例分析
12.2.1 A公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
3、企業(yè)液壓業(yè)務(wù)布局狀況及營收結(jié)構(gòu)
4、企業(yè)液壓營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.2 B公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
3、企業(yè)液壓業(yè)務(wù)布局狀況及營收結(jié)構(gòu)
4、企業(yè)液壓營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.3 C公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
3、企業(yè)液壓業(yè)務(wù)布局狀況及營收結(jié)構(gòu)
4、企業(yè)液壓營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.4 D公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
3、企業(yè)液壓業(yè)務(wù)布局狀況及營收結(jié)構(gòu)
4、企業(yè)液壓營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
12.2.5 E公司
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本情況
3、企業(yè)液壓業(yè)務(wù)布局狀況及及營收結(jié)構(gòu)
4、企業(yè)液壓營業(yè)收入及增長情況
5、企業(yè)核心競爭力分析
6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析
第13章 中國液壓行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估及趨勢前景預(yù)判
13.1 中國液壓行業(yè)SWOT分析
13.2 2023-2029中國液壓行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估
13.3 2023-2029中國液壓行業(yè)市場前景預(yù)測
13.4 2023-2029中國液壓行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判
第14章 中國液壓行業(yè)投資價(jià)值及投資機(jī)會(huì)分析
14.1 中國液壓行業(yè)市場進(jìn)入壁壘構(gòu)成分析
14.1.1 液壓行業(yè)人才壁壘
14.1.2 液壓行業(yè)技術(shù)壁壘
14.1.3 液壓行業(yè)資金壁壘
14.1.4 液壓行業(yè)其他壁壘
14.2 中國液壓行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
14.2.1 液壓行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)分析
14.2.2 液壓行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析
14.2.3 液壓行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析
14.2.4 液壓行業(yè)其他風(fēng)險(xiǎn)分析
14.3 中國液壓行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估
第15章 中國液壓行業(yè)研究結(jié)論及建議
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