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磨床行業(yè)發(fā)展趨勢，競爭格局、行業(yè)壁壘和行業(yè)基本風險特征分析

1、磨床介紹

磨床是利用磨具磨料對工件表面進行磨削加工的機床，加工余量不大但品類眾多，根據(jù)不同的加工方式可分類為無心磨床、外圓磨床、內(nèi)圓磨床、平面磨床、復合磨床、段差磨削、隨動磨床等。磨床能加工高硬度材料，如淬硬鋼、硬質(zhì)合金等，還能加工脆性材料，如玻璃、花崗石、金剛石等。

隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展，下游行業(yè)對工件加工精度和表面性能要求越來越高。磨床屬于精度較高的加工機床，通常在工件加工的后端工序使用，使工件得到更高的加工精度和更低的表面粗糙度，提升下游機械的運行平穩(wěn)性、使用精度等性能。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）數(shù)控化率不斷提升

下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級將持續(xù)倒逼磨床市場供給結(jié)構(gòu)的深化調(diào)整，減少低端磨床的供給量，逐步提高中高端磨床供給比例，我國磨床的數(shù)控化率將逐步提升。2020年我國金屬切削機床數(shù)控化率已達到43%，但與發(fā)達國家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距，《中國制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中將高檔數(shù)控機床列為未來十年制造業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域之一，明確提出“到2025年，中國的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”，可見未來我國機床的數(shù)控化率將大幅提升。

（2）核心部件自給能力提高

數(shù)控磨床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線軌等，目前國內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國際水平存在一定差距，國內(nèi)機床廠商為提高機床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競爭力，核心部件以國際品牌為主，國產(chǎn)化率較低，對國際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門子等境外廠商所壟斷?！丁粗袊圃?025〉重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖》對數(shù)控機床核心部件國產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：“到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標準型、智能型國內(nèi)市場占有率分別達到80%、30%；主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國內(nèi)市場占有率達到80%；高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列”。目前，國內(nèi)一批機床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國家政策的大力支持，國內(nèi)中高檔機床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國機床核心部件自給能力將會進一步提升。

（3）高檔數(shù)控磨床進口替代提速

從我國制造業(yè)整體發(fā)展來看，目前正在從“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變，未來“高端化、高利潤”替代“薄利多銷”是我國制造業(yè)的發(fā)展趨勢，未來對高精度、高效率、高價值的高檔數(shù)控磨床需求的占比也將越來越高。高端磨床往往智能化程度高、磨削效率高、加工精度高、加工穩(wěn)定性強，其制造工藝涉及物理、化學、材料、微電子、數(shù)控技術(shù)等領(lǐng)域知識，需要大量基礎(chǔ)性研究的積累。西方國家在高檔數(shù)控機床和技術(shù)出口方面對我國進行了嚴格管制，使得我國在高檔數(shù)控機床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而中美貿(mào)易摩擦加劇了這一情況，進一步加速了我國推進高檔機床國產(chǎn)化、實現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進程?！吨袊圃?025》也明確提出“高端數(shù)控機床與基礎(chǔ)設(shè)施裝備到2025年國內(nèi)市場占有率超過80%；高檔數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備總體進入世界強國行列”。

長期以來，通過對國外先進技術(shù)的引進、自身工藝的創(chuàng)新，國內(nèi)廠商的自主研發(fā)、設(shè)計和制造能力不斷提升，國際市場競爭力不斷增強，未來將緊跟國產(chǎn)化替代的浪潮，進一步擴大國內(nèi)高端市場份額。

（4）產(chǎn)品向精密高效化、柔性集成化、綠色節(jié)能化、服務(wù)個性化發(fā)展

3、行業(yè)競爭格局

19世紀60年代，美國在車床的基礎(chǔ)上制成了第一臺磨床。發(fā)展至今，德國、日本位居磨床領(lǐng)域研發(fā)、設(shè)計、制造和應(yīng)用方面技術(shù)最先進、經(jīng)驗最豐富的國家之列，在高端磨床產(chǎn)品市場上掌握著較高的話語權(quán)。國內(nèi)磨床廠商數(shù)量較多且同質(zhì)化嚴重，整體市場集中度不高，產(chǎn)品仍以中低端為主，目前規(guī)?？壳暗膬?nèi)資磨床企業(yè)主要是國有企業(yè)、民營上市公司。

磨床作為通用設(shè)備，客戶分布領(lǐng)域廣泛且數(shù)量眾多，需求端的市場化程度較高，磨床廠商之間的競爭主要集中在技術(shù)實力、產(chǎn)品檔次、性價比、交期等方面。目前，磨床行業(yè)競爭格局可劃分為三個類別：

4、行業(yè)壁壘

（1）技術(shù)壁壘

數(shù)控磨床一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)、機械傳動系統(tǒng)及其他輔助系統(tǒng)組成，是融合電氣、機械、計算機控制等多種技術(shù)的復合產(chǎn)品，其核心技術(shù)涵蓋機械制造、軟件開發(fā)、工藝設(shè)計、模塊裝配和系統(tǒng)集成等領(lǐng)域，技術(shù)要求較高。磨床細分種類較多，不同種類或機型產(chǎn)品在生產(chǎn)的環(huán)節(jié)、細節(jié)上存在一定差異，技術(shù)的改進往往通過長時間工藝數(shù)據(jù)積累和案例積累來推動。同時，數(shù)控磨床技術(shù)正朝著精密高效化、柔性集成化、智能制造化、綠色節(jié)能化等更高標準的方向發(fā)展，下游領(lǐng)域的分化亦衍生出了更多的定制化需求。因此，磨床行業(yè)存在明顯的技術(shù)壁壘，新進入企業(yè)往往在技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計和系統(tǒng)集成等方面缺乏技術(shù)沉淀，難以在短期內(nèi)具備強大的個性化研發(fā)及產(chǎn)品升級開發(fā)能力，無法快速滿足市場需求。

（2）人才壁壘

人才是技術(shù)的根源和載體，是企業(yè)提高研發(fā)設(shè)計能力并實現(xiàn)差異化競爭的關(guān)鍵。數(shù)控磨床作為技術(shù)要求較高產(chǎn)品，需要制造商建立完備的技術(shù)研發(fā)團隊和持續(xù)的技術(shù)開發(fā)機制。業(yè)內(nèi)企業(yè)在研發(fā)、設(shè)計、制造和應(yīng)用等場景普遍依賴于技術(shù)人員豐富的經(jīng)驗判斷，對創(chuàng)新性、多學科復合型的人才需求較大。目前相關(guān)領(lǐng)域的高素質(zhì)人才較為稀缺，新進入的投資者在人才引進上存在一定困難，且技術(shù)的改進往往需要通過長時間工藝數(shù)據(jù)的積累和案例的積累來推動，因此該行業(yè)具有明顯的人才壁壘。

（3）品牌壁壘

數(shù)控磨床的購置于客戶而言屬于金額較大的固定資產(chǎn)投資，客戶對產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、售后服務(wù)等要求較高，確認訂單前往往需要較長時間進行認證。這就要求制造商生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)歷一定的歷史積累、市場檢驗，形成業(yè)內(nèi)較高的品牌美譽度和知名度。一旦在市場上建立起良好的品牌形象和知名度，客戶的忠誠度和認可度也相應(yīng)較高，品牌壁壘隨之構(gòu)建，新進入者在短期內(nèi)很難逾越。

5、行業(yè)基本風險特征

（1）宏觀經(jīng)濟周期波動的風險

磨床行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，涉及行業(yè)較多，包括刀具工具、機械設(shè)備及零部件、超硬材料、電子電器、模具磨料、醫(yī)療器械、汽車零部件等。這些行業(yè)的發(fā)展大多與宏觀經(jīng)濟周期相關(guān)度較高，宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整及周期性波動會對下游產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級，以及終端客戶的經(jīng)營情況、資金周轉(zhuǎn)速度及固定資產(chǎn)投資決策產(chǎn)生較大影響，進而影響對磨床產(chǎn)品的需求。若宏觀經(jīng)濟未能回暖，主要下游行業(yè)持續(xù)不景氣，將對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

（2）行業(yè)競爭加劇的風險

目前高端磨床生產(chǎn)廠商主要集中在德國、日本等發(fā)達國家，而國內(nèi)產(chǎn)品以中低端為主，中小廠商較多、競爭激烈。企業(yè)發(fā)展面臨發(fā)達國家先進企業(yè)以及部分國內(nèi)磨床企業(yè)在中高端市場的壓力，還面臨眾多國內(nèi)磨床企業(yè)的追趕。若市場競爭不斷加劇，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)無法在技術(shù)實力、產(chǎn)品性能以及產(chǎn)品性價比等方面不斷提升自身的競爭力，則可能導致市場份額下降。

（3）原材料價格波動的風險

磨床產(chǎn)品的主要原材料包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿/導軌、鑄件、鈑金、機加件、伺服/變頻器、砂輪、軸承等若未來上述原料價格出現(xiàn)大幅波動，將對企業(yè)成本的控制造成一定壓力，進而可能對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)績以及現(xiàn)金流量造成一定影響。

（4）核心部件依賴境外品牌的風險

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控磨床的核心部件之一，主要采購西門子、發(fā)那科、安卡等國際知名品牌產(chǎn)品。由于國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展起步較晚，目前國內(nèi)中高端數(shù)控機床所需數(shù)控系統(tǒng)大多依賴境外品牌廠家。雖然企業(yè)已建立了穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，但若國際政治經(jīng)濟形勢出現(xiàn)極端情況，可能出現(xiàn)技術(shù)封鎖、產(chǎn)品禁售或限售，進而導致數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)不及時或采購成本上漲，影響產(chǎn)品質(zhì)量和盈利水平。

（5）技術(shù)人才流失的風險

數(shù)控磨床作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對創(chuàng)新性、多學科復合型的人才需求較大，技術(shù)人才對業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。隨著國內(nèi)磨床及其下游行業(yè)的快速發(fā)展，磨床行業(yè)對產(chǎn)品研發(fā)人員、高級熟練技工和專業(yè)銷售人員的需求也不斷提升，能否維持技術(shù)人員隊伍的穩(wěn)定，并持續(xù)吸引優(yōu)秀技術(shù)人才加入，關(guān)系到企業(yè)是否能繼續(xù)保持或不斷提升其行業(yè)競爭力。如果企業(yè)不能持續(xù)完善各類激勵機制，建立更具吸引力的薪酬制度，可能存在技術(shù)人才流失的風險，將對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力產(chǎn)生不利影響。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年磨床行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、項目后評價報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:LDL）

第一章 2017-2022年中國磨床行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國磨床行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、磨床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國磨床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析

四、2023-2029年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析

八、2023-2029年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預測分析

第二章全球磨床行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球磨床行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球磨床行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 北美磨床行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美磨床行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美磨床行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年北美磨床行業(yè)前景預測分析

第四節(jié) 歐洲磨床行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲磨床行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲磨床行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年歐洲磨床行業(yè)前景預測分析

第五節(jié) 亞洲磨床行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲磨床行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲磨床行業(yè)市場規(guī)模與市場需求分析

三、2023-2029年亞洲磨床行業(yè)前景預測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2023-2029年全球磨床行業(yè)規(guī)模預測

第三章中國磨床產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預測

第二節(jié) 中國磨床行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國磨床產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國磨床產(chǎn)業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

第四章 2017-2022年中國磨床行業(yè)運行情況

第一節(jié) 中國磨床行業(yè)發(fā)展因素分析

一、磨床行業(yè)有利因素分析

二、磨床行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、磨床行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國磨床行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國磨床行業(yè)供應(yīng)情況分析

第四節(jié) 中國磨床行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國磨床行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國磨床行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國磨床行業(yè)主要進入壁壘分析

第八節(jié) 中國磨床行業(yè)細分市場分析

一、A領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

二、B領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

三、C領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

四、D領(lǐng)域

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

五、其他

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029年需求前景預測

第五章中國磨床行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國磨床行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國磨床行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費用分析

八、行業(yè)管理費用分析

九、行業(yè)財務(wù)費用分析

第三節(jié) 中國磨床行業(yè)財務(wù)指標分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2017-2022年中國磨床市場格局分析

第一節(jié) 中國磨床行業(yè)集中度分析

一、中國磨床行業(yè)市場集中度分析

二、中國磨床行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國磨床行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外磨床行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)磨床行業(yè)競爭格局分析

第七章中國磨床行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié) 磨床行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié) 2017-2022年中國磨床行業(yè)價格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2023-2029年中國磨床行業(yè)價格走勢預測

第八章 2017-2022年中國磨床行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國磨床行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地區(qū)磨床市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)磨床市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華東地區(qū)磨床市場前景預測

第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)磨床市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華南地區(qū)磨床市場前景預測

第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)磨床市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年內(nèi)華北地區(qū)磨床市場前景預測

第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)磨床市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年華中地區(qū)磨床市場前景預測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)磨床市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年東北地區(qū)磨床市場前景預測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)磨床市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西北地區(qū)磨床市場前景預測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)磨床市場需求情況及規(guī)模分析

三、2023-2029年西南地區(qū)磨床市場前景預測

第九章 2017-2022年中國磨床行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國磨床行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 中國磨床行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章磨床行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況