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鎢制品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)受益于新領(lǐng)域拓展、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快等因素

鎢行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，不同企業(yè)根據(jù)資源稟賦和比較優(yōu)勢(shì)選擇適合自身的發(fā)展道路。部分企業(yè)致力于在全產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，部分企業(yè)則專注于在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)深入和強(qiáng)化，同為鎢企但在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和所涵蓋的產(chǎn)業(yè)鏈廣度可能不同，因此本行業(yè)并無(wú)傳統(tǒng)意義上對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的清晰界定。鎢是我國(guó)戰(zhàn)略性稀缺資源，也是國(guó)家保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種，我國(guó)對(duì)鎢礦開(kāi)采實(shí)行總量控制、配額生產(chǎn)的方式，因此預(yù)計(jì)供給端即鎢精礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)。但是需求端方面，隨著國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及攻克“工業(yè)母機(jī)”關(guān)鍵零部件課題的深入推進(jìn)，高端制造裝備升級(jí)拉動(dòng)了高端鎢材和高性能硬質(zhì)合金需求的增長(zhǎng)。

1、全球鎢行業(yè)概況

（1）全球鎢供給側(cè)特征分析

目前鎢礦資源在全球范圍內(nèi)的分布較不均衡，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球已探測(cè)到的鎢儲(chǔ)量達(dá)380萬(wàn)金屬噸，同比增長(zhǎng)2.70%，我國(guó)鎢資源儲(chǔ)量世界最多，高達(dá) 180 萬(wàn)金屬噸，占世界總儲(chǔ)量的 47.37%，居全球首位。除中國(guó)外，鎢資源較為分散，鎢儲(chǔ)量排名第二的俄羅斯也僅占全球 10.53%的儲(chǔ)量。

2022 年世界鎢礦資源儲(chǔ)量構(gòu)成及占比情況

全球鎢礦中已發(fā)現(xiàn)的鎢礦物中，黑鎢礦和白鎢礦具有較大經(jīng)濟(jì)開(kāi)采價(jià)值。鎢礦的供給分布特征與鎢礦資源的分布基本一致，中國(guó)是全球鎢資源供應(yīng)量最大的國(guó)家。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局估算，2022 年世界鎢礦產(chǎn)量達(dá) 8.40 萬(wàn)金屬噸，較 2021年上升 0.24%。其中，中國(guó)、越南及俄羅斯是世界上最主要的鎢生產(chǎn)國(guó)。我國(guó)鎢礦產(chǎn)量達(dá) 7.10 萬(wàn)金屬噸，占世界總產(chǎn)量的 84.52%。

2022 年世界鎢產(chǎn)量構(gòu)成及占比情況

（2）全球鎢需求側(cè)特征分析

作為工業(yè)制造業(yè)的重要材料，鎢制品的需求基本與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化相一致。近年來(lái)，全球鎢消費(fèi)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，鎢消費(fèi)主要集中在中國(guó)、歐洲、美國(guó)和日本。近二十年全球鎢消費(fèi)量從 5.31 萬(wàn)金屬噸增長(zhǎng)至 11.92 萬(wàn)金屬噸，預(yù)計(jì)到 2030 年將達(dá)到 17.08 萬(wàn)金屬噸的市場(chǎng)規(guī)模。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)角度分析，全球鎢消費(fèi)增加主要源于工業(yè)發(fā)展，包括鋼鐵、汽車、航空、機(jī)械、能源、電子等領(lǐng)域?qū)τ操|(zhì)合金、鎢特鋼、高密度合金和其他鎢金屬材料的需求，鎢制品的消費(fèi)情況與制造業(yè)變化趨勢(shì)基本一致，目前鎢的下游消費(fèi)包括硬質(zhì)合金（切削工具、礦用工具等）、鎢材（鎢條和鎢絲等）、鎢特鋼（高速工具鋼）和鎢化工（催化劑和顏料）等。從全球鎢消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，硬質(zhì)合金制造是最主要的鎢消費(fèi)領(lǐng)域，據(jù)國(guó)際鎢協(xié)（ITIA）統(tǒng)計(jì)，全球 59%的鎢用于生產(chǎn)硬質(zhì)合金，19%用于鎢特鋼，16%用于鎢材，6%用于化工和其他領(lǐng)域。

鎢制品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)一方面體現(xiàn)出一國(guó)的工業(yè)發(fā)展水平，另一方面也代表該國(guó)鎢制品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。發(fā)達(dá)國(guó)家中約 72%的鎢用于硬質(zhì)合金的消費(fèi)，我國(guó) 2022年約 58%的鎢用于硬質(zhì)合金的消費(fèi)，仍有一部分鎢制品還處于基礎(chǔ)應(yīng)用領(lǐng)域。但隨著我國(guó)工業(yè)制造業(yè)的升級(jí)，鎢制品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)將向發(fā)達(dá)國(guó)家趨同，硬質(zhì)合金及相關(guān)材料的市場(chǎng)增長(zhǎng)速度將不斷提高。

2、我國(guó)鎢行業(yè)概況

我國(guó)是全球鎢礦資源最為豐富的國(guó)家，儲(chǔ)量和產(chǎn)量均位列世界第一。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，2022 年中國(guó)目前已探明鎢礦儲(chǔ)量 180 萬(wàn)金屬噸，占全球總探明儲(chǔ)量的 47.37%，具備絕對(duì)資源優(yōu)勢(shì)。我國(guó)鎢礦儲(chǔ)量相對(duì)集中，主要分布在江西、云南、湖南、廣東、廣西等地，其中江西省有著“世界鎢都”的美譽(yù)，占全國(guó)鎢礦已探明儲(chǔ)量一半以上。

因?yàn)殒u資源的稀缺性和不可替代性，我國(guó)將鎢視為戰(zhàn)略性資源，對(duì)鎢礦開(kāi)采實(shí)行總量控制，鎢礦開(kāi)采總量指標(biāo)由2016年9.13萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年10.90萬(wàn)噸。2022 年江西省鎢礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)為 4.06 萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的 37.25%，位居全國(guó)第一位。

3、行業(yè)特性

（1）行業(yè)周期性

鎢制品市場(chǎng)需求多集中在機(jī)械加工、裝備制造、電子通訊、冶金礦山、航空航天等重要領(lǐng)域，與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素息息相關(guān)，鎢制品一般作為工業(yè)生產(chǎn)的工具和耗材，行業(yè)發(fā)展受下游制造業(yè)的需求影響較大，與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，具有一定的周期性。但由于下游行業(yè)潛在市場(chǎng)廣闊，鎢制品行業(yè)的未來(lái)發(fā)展不受限于某個(gè)下游行業(yè)的發(fā)展周期。

（2）行業(yè)區(qū)域性

我國(guó)鎢企主要分布在江西、湖南等中西部省份，以及福建、江蘇、廣東等東南沿海地區(qū)。中西部省份擁有豐富的鎢礦資源，靠近原料產(chǎn)地，具有資源導(dǎo)向優(yōu)勢(shì)，集中了大量?jī)?yōu)秀鎢企，如：中鎢高新、章源鎢業(yè)、華銳精密、歐科億等；東南沿海地區(qū)靠近行業(yè)下游工具廠商客戶，以及天然的海運(yùn)優(yōu)勢(shì)，基于市場(chǎng)導(dǎo)向原因，我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)能集中分布于此，如：廈門(mén)鎢業(yè)、翔鷺鎢業(yè)、新銳股份等。

（3）行業(yè)季節(jié)性

由于鎢行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域范圍較廣，主要包括機(jī)械加工、裝備制造、電子通訊、冶金礦山、航空航天等行業(yè)，上述領(lǐng)域整體需求量受季節(jié)影響較小，因此鎢制品行業(yè)整體無(wú)明顯的季節(jié)性特征。

4、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)

（1）行業(yè)的技術(shù)水平

隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，我國(guó)鎢制品行業(yè)在利用堿壓煮、離子交換技術(shù)加工鎢精礦，氫還原法制取鎢粉，碳化法制取碳化鎢，成型技術(shù)和氣體壓力燒結(jié)制取硬質(zhì)合金以及表面涂層新材料技術(shù)等方面已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。目前我國(guó)鎢制品在生產(chǎn)技術(shù)方面已經(jīng)較為成熟，配套的生產(chǎn)裝備也有較大提升，但在超細(xì)材料制備、功能梯度合金制備、涂層材料、沉積控制、關(guān)鍵裝備配套、高質(zhì)量鎢資源再生利用、高端材料及制品等關(guān)鍵核心技術(shù)方面仍然和國(guó)外頭部企業(yè)有著不小的差距。

（2）行業(yè)現(xiàn)有主流技術(shù)及其特點(diǎn)

1）從鎢精礦生產(chǎn) APT 鎢階段：主要采用堿壓煮、離子交換技術(shù)以及蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)提煉鎢精礦制備 APT，此技術(shù)生產(chǎn)的 APT 結(jié)晶體具有純度高、晶粒品種齊全的特點(diǎn)。

2）從 APT 到碳化鎢階段：行業(yè)主流做法先利用 APT 焙燒制備氧化鎢后，再利用氫還原法制取鎢粉，該方法制備鎢粉具有簡(jiǎn)單易行、質(zhì)量?jī)?yōu)良、穩(wěn)定可靠、成本低等特點(diǎn)；最后使用碳化法制備碳化鎢，該方法是在高溫下用介質(zhì)氣體催化反應(yīng)進(jìn)行，氫氣與爐料中炭黑反應(yīng)形成的碳?xì)浠衔餁怏w將鎢粉碳化生成碳化鎢。

3）從碳化鎢到制造硬質(zhì)合金階段：整體而言，我國(guó)硬質(zhì)合金整體生產(chǎn)工藝已相對(duì)成熟，但受技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累、研發(fā)投入、人才儲(chǔ)備等因素的影響，各企業(yè)技術(shù)水平參差不齊，但近些年行業(yè)總體技術(shù)水平提升明顯。

決定硬質(zhì)合金制造技術(shù)水平的因素主要取決于原料配比、壓制成型、加壓煅燒及表面處理等環(huán)節(jié)的生產(chǎn)工藝。其中，原料配比是硬質(zhì)合金生產(chǎn)的重要前端環(huán)節(jié)，是決定硬質(zhì)合金產(chǎn)品特性的重要因素，我國(guó)鎢企針對(duì)材料特性、加工參數(shù)、使用壽命等要求，不斷優(yōu)化原料配比，以滿足各類下游領(lǐng)域的需求；我國(guó)壓制成型目前主要采用模壓工藝和擠壓工藝，模壓工藝使用自動(dòng)壓力機(jī)，將混合料壓制成型，使壓坯密度分布均勻，并配有高精密模架以保證壓制產(chǎn)品的精度；擠壓工藝相較于模壓工藝具有流程短、質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)效率高等優(yōu)點(diǎn)，是近年來(lái)行業(yè)技術(shù)發(fā)展的新趨勢(shì)。

5、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）鎢制品應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬

1）新能源領(lǐng)域

鎢絲是一種以難熔金屬鎢為主要原材料的細(xì)絲，具有熔點(diǎn)高、電阻率大、強(qiáng)度好、蒸氣壓低等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于加熱、鍍膜及照明市場(chǎng)，現(xiàn)已拓展至光伏領(lǐng)域，用于硅片切割金剛石線的母線。在推進(jìn) “雙碳”和穩(wěn)增長(zhǎng)的大背景下，光伏新能源行業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，致使鎢絲行業(yè)基本面發(fā)生根本性改變，主導(dǎo)需求從附加值低、需求逐漸萎縮的燈泡領(lǐng)域轉(zhuǎn)換為高增長(zhǎng)高景氣的光伏領(lǐng)域。

光伏鎢絲相較于傳統(tǒng)金剛線具有硬度更高，延展性更好的特點(diǎn)，這決定了光伏鎢絲有著更好的切割能力、切割質(zhì)量，以及更低的斷線率。

隨著硅片薄片化及金剛線細(xì)線化的推進(jìn)，用鎢絲替代高碳鋼絲作為金剛線母線的趨勢(shì)逐步明朗。

2）人造金剛石和培育鉆石市場(chǎng)

硬質(zhì)合金頂錘作為高溫高壓法合成人造金剛石等超硬材料的關(guān)鍵部件，是合成壓機(jī)內(nèi)部的重要耗材，進(jìn)而成為生產(chǎn)金剛石單晶和培育鉆石的核心工具。由于頂錘要承受復(fù)雜苛刻的壓縮、剪切、拉伸應(yīng)力的作用，加上加熱時(shí)瞬時(shí)錘面溫度達(dá) 500-600℃，要求近萬(wàn)次反復(fù)使用壽命，因此頂錘大多采用鎢基硬質(zhì)合金制成，具有硬度高、剛性好、強(qiáng)度高、耐熱優(yōu)良的特性。

頂錘下游需求以人造金剛石和培育鉆石為主。人造金剛石方面，目前中國(guó)人造金剛石產(chǎn)量位居全球第一。培育鉆石方面，其全球市場(chǎng)規(guī)模不斷攀升，進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)于硬質(zhì)合金頂錘的需求量增長(zhǎng)。

（2）下游產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，共同帶動(dòng)鎢制品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

鎢硬質(zhì)合金因其高硬度、高耐磨性等優(yōu)異的性質(zhì)，廣泛用于制造切削工具、礦用工具、耐磨工具等制品，是制造業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵。一方面，在“中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)”深入推進(jìn)、高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推動(dòng)、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、“一帶一路”政策推動(dòng)沿線基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)的背景下，智能制造、新能源等鎢制品下游產(chǎn)業(yè)迎來(lái)蓬勃發(fā)展，所帶來(lái)的產(chǎn)品置換、機(jī)床數(shù)控化程度提高等新增需求將拉動(dòng)鎢制品在高端制造領(lǐng)域消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。另一方面，隨著行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝不斷升級(jí)，鎢制品材質(zhì)、精度和適用范圍得到了提高，鎢制品應(yīng)用半徑不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)空間廣闊。

此外，隨著“中國(guó)制造 2025”、“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”、“產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控”等相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，高附加值硬質(zhì)合金產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代將迎來(lái)加速，硬質(zhì)合金高性能、高精度、高質(zhì)量發(fā)展成為必要，高端硬質(zhì)合金壁壘的突破以及優(yōu)質(zhì)的硬質(zhì)合金產(chǎn)品解決方案的提供是未來(lái)國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)的發(fā)展方向。

目前，我國(guó)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，高性能硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品自主保障能力顯著提高，高技術(shù)含量硬質(zhì)合金出口量持續(xù)增長(zhǎng)，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程推進(jìn)良好。

綜上，下游行業(yè)形勢(shì)趨好、新興應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不斷加快等因素共同推進(jìn)鎢制品市場(chǎng)容量的持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)鎢市場(chǎng)需求穩(wěn)步提升。

（3）堅(jiān)持綠色安全生產(chǎn)，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

在“雙碳”目標(biāo)的背景下，鎢制品行業(yè)向低碳化轉(zhuǎn)變，生產(chǎn)環(huán)節(jié)綠色化水平提升明顯，低碳高效工藝和節(jié)能減排技術(shù)得到廣泛應(yīng)用，能源消耗總量、污染排放總量控制成效顯著。

此外，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和發(fā)展再生回收技術(shù)成為了當(dāng)前的熱點(diǎn)。為緩解鎢資源稀缺所帶來(lái)的壓力，行業(yè)積極健全鎢資源再生利用體系，提高鎢資源再生利用率，對(duì)廢舊合金進(jìn)行高效循環(huán)利用技術(shù)開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)廢金屬回收純化再利用，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

6、面臨的機(jī)遇

（1）國(guó)家持續(xù)推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)，為鎢制品行業(yè)發(fā)展提供產(chǎn)業(yè)政策支持

我國(guó)正處于由制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，隨著“十四五”規(guī)劃的出臺(tái)，我國(guó)將持續(xù)推動(dòng)深入實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略。硬質(zhì)合金工具作為制造業(yè)的關(guān)鍵配套加工工具，在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程中起到重要保障作用。伴隨高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中高端硬質(zhì)合金市場(chǎng)迎來(lái)新興需求，驅(qū)動(dòng)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)的深加工發(fā)展。

國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策對(duì)硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)進(jìn)行支持，如《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》、《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》、《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》等，要求保持鎢資源戰(zhàn)略地位和優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)鎢行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。積極的政策導(dǎo)向以及充分的資金支持為鎢制品行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境和重要的發(fā)展機(jī)遇。

（2）下游產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，共同帶動(dòng)鎢制品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)

鎢硬質(zhì)合金因其高硬度、高耐磨性等優(yōu)異的性質(zhì)，廣泛用于制造切削工具、礦用工具、耐磨工具等制品，是制造業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵。一方面，在“中國(guó)制造+互聯(lián)網(wǎng)”深入推進(jìn)、高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推動(dòng)、制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、“一帶一路”政策推動(dòng)沿線基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)的背景下，智能制造、新能源等鎢制品下游產(chǎn)業(yè)迎來(lái)蓬勃發(fā)展，所帶來(lái)的產(chǎn)品置換、機(jī)床數(shù)控化程度提高等新增需求將拉動(dòng)鎢制品在高端制造領(lǐng)域消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。另一方面，隨著行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝不斷升級(jí)，鎢制品材質(zhì)、精度和適用范圍得到了提高，鎢制品應(yīng)用半徑不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)空間廣闊。

此外，隨著“中國(guó)制造 2025”、“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”、“產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控”等相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)，高附加值硬質(zhì)合金產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代將迎來(lái)加速，硬質(zhì)合金高性能、高精度、高質(zhì)量發(fā)展成為必要，高端硬質(zhì)合金壁壘的突破以及優(yōu)質(zhì)的硬質(zhì)合金產(chǎn)品解決方案的提供是未來(lái)國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金行業(yè)的發(fā)展方向。目前，我國(guó)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，高性能硬質(zhì)合金深加工產(chǎn)品自主保障能力顯著提高，高技術(shù)含量硬質(zhì)合金出口量持續(xù)增長(zhǎng)，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速升級(jí)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程推進(jìn)良好。

綜上，下游行業(yè)形勢(shì)趨好、新興應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程不斷加快，共同推進(jìn)鎢制品市場(chǎng)容量的持續(xù)增長(zhǎng)，拉動(dòng)鎢市場(chǎng)需求穩(wěn)步提升。

7、行業(yè)壁壘

（1）人才壁壘

人才對(duì)于鎢企提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有重要作用，行業(yè)人才不僅要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)，更需積累一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，要求生產(chǎn)人員對(duì)各個(gè)工序流程中的關(guān)鍵控制參數(shù)進(jìn)行精確調(diào)控；在檢測(cè)環(huán)節(jié)，則需要檢測(cè)人員熟練掌握光柵攝譜儀、激光粒度儀、比表面積分析儀等專業(yè)檢測(cè)儀器的使用。此外，研發(fā)和管理人員除需在基礎(chǔ)材料和精密加工領(lǐng)域持續(xù)深耕之外，還需對(duì)上下游行業(yè)的專業(yè)技能進(jìn)行儲(chǔ)備，從而更好地貫通產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)施生產(chǎn)和研發(fā)。

因此鎢企業(yè)需要擁有各環(huán)節(jié)經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)人才。目前國(guó)內(nèi)鎢制品行業(yè)的專業(yè)人才較少，且人才培養(yǎng)周期較長(zhǎng)，新進(jìn)入企業(yè)短時(shí)間內(nèi)難以具備。

（2）技術(shù)壁壘

鎢制品行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括利用堿壓煮、離子交換技術(shù)制備 APT，氫還原法制備鎢粉，碳化法制備碳化鎢，利用成型技術(shù)和氣體壓力燒結(jié)制備硬質(zhì)合金，新材料表面涂層以及精準(zhǔn)控溫拉伸鎢絲等，主要涉及材料配比、粉末研磨、模具設(shè)計(jì)、表面處理等領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備。鎢制品的加工和制造需要高技術(shù)水平和高精度的生產(chǎn)設(shè)備做支撐，行業(yè)存在較高的技術(shù)門(mén)檻，新的企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)，需要不斷克服技術(shù)上的障礙。

隨著科技的不斷進(jìn)步和發(fā)展，鎢制品應(yīng)用半徑不斷擴(kuò)大，下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能不斷提出新的需求，產(chǎn)品高性能、高精度、高質(zhì)量發(fā)展成為必要。行業(yè)內(nèi)企業(yè)需持續(xù)增加研發(fā)投入、不斷提高核心工藝水平并致力于新品開(kāi)發(fā)及應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)拓，才能保持核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，搶占市場(chǎng)發(fā)展先機(jī)。

（3）客戶與品牌壁壘

大多知名的鎢制品品牌已在市場(chǎng)深耕多年，憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的銷售售后體系，在行業(yè)內(nèi)建立了品牌價(jià)值和客戶忠誠(chéng)度，并占據(jù)了穩(wěn)定的市場(chǎng)份額。行業(yè)新進(jìn)入者往往無(wú)法在短期內(nèi)形成緊密的客戶群，難以快速地建立品牌并獲得客戶的認(rèn)可，從而存在一定的行業(yè)進(jìn)入壁壘，新入企業(yè)需要通過(guò)實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和加大營(yíng)銷投入等方式才能尋求更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

（4）資金壁壘

鎢制品行業(yè)存在較高的資金壁壘，對(duì)企業(yè)資產(chǎn)投入有較高要求，具體體現(xiàn)在一方面對(duì)于設(shè)備的整體要求較高，在部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要購(gòu)置大量的生產(chǎn)及質(zhì)檢設(shè)備來(lái)保證產(chǎn)品粒度、精度、硬度及韌性等技術(shù)指標(biāo)達(dá)到較高水平；另一方面企業(yè)需要持續(xù)增加研發(fā)投入、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以保持技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)新進(jìn)入者在成立初期往往需要進(jìn)行較大規(guī)模的固定資產(chǎn)投資，且需要投入較多資金進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)，此外，鎢行業(yè)原材料價(jià)格相對(duì)較高，需求量相對(duì)較大，生產(chǎn)環(huán)節(jié)原材料的成本投入也需要一定量的資金保障，因此行業(yè)存在較高的資金壁壘。

8、阻礙行業(yè)發(fā)展的主要因素

我國(guó)雖作為鎢制品生產(chǎn)大國(guó)，但目前面臨產(chǎn)品大多處于產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)水平較低，限制了行業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入，大多難以突破高端鎢制品的技術(shù)壁壘。

近年來(lái)在國(guó)家政策的支持下，行業(yè)的技術(shù)水平及產(chǎn)品品質(zhì)明顯提升，不斷縮小了與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也從低端逐步向中高端發(fā)展，但因技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新不足，高附加值鎢制品及高端硬質(zhì)合金產(chǎn)品的產(chǎn)能仍舊受限，或生產(chǎn)的高端產(chǎn)品在使用壽命和產(chǎn)品性能方面與國(guó)外產(chǎn)品存在較大差距。如何形成合理的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)鎢制品高質(zhì)量發(fā)展，成為國(guó)內(nèi)行業(yè)的重要課題。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2023-2029年鎢制品行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

目錄

第1章 鎢制品行業(yè)綜述及數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明

1.1 鎢制品行業(yè)界定

1.1.1 鎢制品的定義

1.1.2 《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》中鎢制品行業(yè)歸屬

1.2 鎢制品行業(yè)相關(guān)專業(yè)術(shù)語(yǔ)

1.3 本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)源及編制說(shuō)明

第2章 中國(guó)鎢制品行業(yè)宏觀環(huán)境分析（PEST）

2.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)政策（Policy）環(huán)境分析

2.1.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)監(jiān)管體系及機(jī)構(gòu)介紹

1、中國(guó)鎢制品行業(yè)主管部門(mén)

2、中國(guó)鎢制品行業(yè)自律組織

2.1.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策規(guī)劃匯總及解讀

2.1.3 政策環(huán)境對(duì)中國(guó)鎢制品行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)

2.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)（Economy）環(huán)境分析

2.2.1 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.2 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展展望

2.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)社會(huì)（Society）環(huán)境分析

2.4 中國(guó)鎢制品行業(yè)技術(shù)（Technology）環(huán)境分析

2.4.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)相關(guān)技術(shù)介紹

2.4.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)專利情況

1、中國(guó)鎢制品專利申請(qǐng)

2、中國(guó)鎢制品專利公開(kāi)

3、中國(guó)鎢制品熱門(mén)申請(qǐng)人

4、中國(guó)鎢制品熱門(mén)技術(shù)

第3章 全球鎢制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及鎢制品市場(chǎng)前景

3.1 全球鎢制品行業(yè)發(fā)展歷程介紹

3.2 全球鎢制品行業(yè)宏觀環(huán)境背景

3.2.1 全球鎢制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境概況

3.2.2 全球鎢制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

3.3 全球鎢制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模體量分析

3.4 全球鎢制品行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局及重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)研究

3.4.1 全球鎢制品行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局

3.4.2 全球鎢制品行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r

1、 亞洲鎢制品行業(yè)地區(qū)市場(chǎng)分析

（1）亞洲鎢制品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

（2）亞洲鎢制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)需求分析

（3）2023-2029亞洲鎢制品行業(yè)前景預(yù)測(cè)分析

2、 北美鎢制品行業(yè)地區(qū)市場(chǎng)分析

（1）北美鎢制品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

（2）北美鎢制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)需求分析

（3）2023-2029北美鎢制品行業(yè)前景預(yù)測(cè)分析

3、 歐洲鎢制品行業(yè)地區(qū)市場(chǎng)分析

（1）歐洲鎢制品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

（2）歐洲鎢制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與市場(chǎng)需求分析

（3）2023-2029歐洲鎢制品行業(yè)前景預(yù)測(cè)分析

4、 其他地區(qū)分析

5、 2023-2029全球鎢制品行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)

3.5 全球鎢制品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)案例研究

3.5.1 全球鎢制品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

3.5.2全球鎢制品行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)案例

1、企業(yè)A

2、企業(yè)B

3、企業(yè)C

第4章 中國(guó)鎢制品行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易狀況及對(duì)外貿(mào)易依存度

4.1 全球及中國(guó)鎢制品行業(yè)發(fā)展差異分析

4.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易整體狀況

4.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)進(jìn)口貿(mào)易狀況

4.3.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)進(jìn)口規(guī)模

4.3.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)進(jìn)口價(jià)格水平

4.3.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

4.3.4 中國(guó)鎢制品行業(yè)進(jìn)口來(lái)源地

4.4 中國(guó)鎢制品行業(yè)出口貿(mào)易狀況

4.4.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)出口規(guī)模

4.4.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)出口價(jià)格水平

4.4.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

4.4.4 中國(guó)鎢制品行業(yè)出口目的地

第5章 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)供給狀況及市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)判

5.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)發(fā)展歷程介紹

5.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)特性解析

5.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)主體類型及入場(chǎng)方式

5.4 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)主體數(shù)量規(guī)模

5.5 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)供給能力分析

5.6 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)供給水平分析

5.7 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)判

第6章 2017-2022年中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)需求狀況及市場(chǎng)規(guī)模體量分析

6.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)滲透狀況分析

6.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)飽和度分析

6.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)需求狀況

6.4 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)銷售狀況

6.5 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模體量分析

第7章 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

7.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)波特五力模型分析

7.1.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)分析

7.1.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)關(guān)鍵要素的供應(yīng)商議價(jià)能力分析

7.1.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)消費(fèi)者議價(jià)能力分析

7.1.4 中國(guó)鎢制品行業(yè)潛在進(jìn)入者分析

7.1.5 中國(guó)鎢制品行業(yè)替代品風(fēng)險(xiǎn)分析

7.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)投融資、兼并與重組案例

7.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

7.4 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

7.5 中國(guó)鎢制品行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析

7.6 中國(guó)鎢制品行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代布局狀況

第8章 2017-2022年中國(guó)鎢制品行業(yè)發(fā)展概述

8.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

8.1.1 產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

8.1.2 鎢制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

8.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

8.2.1 主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

8.2.2 2023-2029主要上游產(chǎn)業(yè)供給預(yù)測(cè)分析

8.2.3 主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

8.2.4 2023-2029主要上游產(chǎn)業(yè)價(jià)格預(yù)測(cè)分析

8.2.5 主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

8.2.6 主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

8.2.7 主要下游產(chǎn)業(yè)價(jià)格分析

8.2.8 2023-2029主要下游產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)分析

8.3 中國(guó)鎢制品細(xì)分市場(chǎng)格局分布

8.4 中國(guó)鎢制品細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)分析

8.5 中國(guó)鎢制品行業(yè)中游細(xì)分市場(chǎng)前景分析

第9章 中國(guó)鎢制品行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)需求潛力分析

9.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

9.1.1 A市場(chǎng)用鎢制品

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029需求前景預(yù)測(cè)

9.1.2 B市場(chǎng)用鎢制品

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029需求前景預(yù)測(cè)

9.1.3 C市場(chǎng)用鎢制品

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029需求前景預(yù)測(cè)

9.1.4 D領(lǐng)域用鎢制品

1、2017-2022年行業(yè)發(fā)展概況

2、2017-2022年需求規(guī)模

3、2023-2029需求前景預(yù)測(cè)

9.2 行業(yè)下游領(lǐng)域需求格局占比

第10章 2017-2022年中國(guó)鎢制品行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

10.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模分布

10.2 中國(guó)華東地鎢制品市場(chǎng)分析

10.2.1 華東地區(qū)概述

10.2.2 華東地區(qū)鎢制品市場(chǎng)需求情況分析

10.2.3 2023-2029華東地區(qū)鎢制品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

10.3 華中地區(qū)市場(chǎng)分析

10.3.1 華中地區(qū)概述

10.3.2 華中地區(qū)鎢制品市場(chǎng)需求情況分析

10.3.3 2023-2029華中地區(qū)鎢制品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

10.4 華南地區(qū)市場(chǎng)分析

10.4.1 華南地區(qū)概述

10.4.2 華南地區(qū)鎢制品市場(chǎng)需求情況分析

10.4.3 2023-2029華南地區(qū)鎢制品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

10.5 華北地區(qū)市場(chǎng)分析

10.5.1 華北地區(qū)概述

10.5.2 華北地區(qū)鎢制品市場(chǎng)需求情況分析

10.5.3 2023-2029華北地區(qū)鎢制品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

10.6 東北地區(qū)市場(chǎng)分析

10.6.1 東北地區(qū)概述

10.6.2 東北地區(qū)鎢制品市場(chǎng)需求情況分析

10.6.3 2023-2029東北地區(qū)鎢制品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

10.7 西北地區(qū)市場(chǎng)分析

10.7.1 西北地區(qū)概述

10.7.2 西北地區(qū)鎢制品市場(chǎng)需求情況分析

10.7.3 2023-2029西北地區(qū)鎢制品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

10.8 西南地區(qū)市場(chǎng)分析

10.8.1 西南地區(qū)概述

10.8.2 西南地區(qū)鎢制品市場(chǎng)需求情況分析

10.8.3 2023-2029西南地區(qū)鎢制品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

第11章 中國(guó)鎢制品行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

11.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析

11.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析

11.2.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)營(yíng)收狀況

11.2.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)利潤(rùn)水平

11.2.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)成本管控

11.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)痛點(diǎn)分析

11.4 中國(guó)鎢制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展路徑

第12章 鎢制品重點(diǎn)企業(yè)布局案例研究

12.1 鎢制品重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額

12.2 鎢制品重點(diǎn)企業(yè)布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企業(yè)概況

2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況

3、企業(yè)鎢制品業(yè)務(wù)布局狀況及營(yíng)收結(jié)構(gòu)

4、企業(yè)鎢制品營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)情況

5、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

12.2.2 B公司

1、企業(yè)概況

2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況

3、企業(yè)鎢制品業(yè)務(wù)布局狀況及營(yíng)收結(jié)構(gòu)

4、企業(yè)鎢制品營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)情況

5、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

12.2.3 C公司

1、企業(yè)概況

2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況

3、企業(yè)鎢制品業(yè)務(wù)布局狀況及營(yíng)收結(jié)構(gòu)

4、企業(yè)鎢制品營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)情況

5、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

12.2.4 D公司

1、企業(yè)概況

2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況

3、企業(yè)鎢制品業(yè)務(wù)布局狀況及營(yíng)收結(jié)構(gòu)

4、企業(yè)鎢制品營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)情況

5、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

12.2.5 E公司

1、企業(yè)概況

2、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況

3、企業(yè)鎢制品業(yè)務(wù)布局狀況及營(yíng)收結(jié)構(gòu)

4、企業(yè)鎢制品營(yíng)業(yè)收入及增長(zhǎng)情況

5、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

6、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析

第13章 中國(guó)鎢制品行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估及趨勢(shì)前景預(yù)判

13.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)SWOT分析

13.2 2023-2029中國(guó)鎢制品行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu(píng)估

13.3 2023-2029中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

13.4 2023-2029中國(guó)鎢制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

第14章 中國(guó)鎢制品行業(yè)投資價(jià)值及投資機(jī)會(huì)分析

14.1 中國(guó)鎢制品行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘構(gòu)成分析

14.1.1 鎢制品行業(yè)人才壁壘

14.1.2 鎢制品行業(yè)技術(shù)壁壘

14.1.3 鎢制品行業(yè)資金壁壘

14.1.4 鎢制品行業(yè)其他壁壘

14.2 中國(guó)鎢制品行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

14.2.1 鎢制品行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)分析

14.2.2 鎢制品行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析

14.2.3 鎢制品行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分析

14.2.4 鎢制品行業(yè)其他風(fēng)險(xiǎn)分析

14.3 中國(guó)鎢制品行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估

第15章 中國(guó)鎢制品行業(yè)研究結(jié)論及建議