雪鹰领主,风凌天下

機床行業(yè)發(fā)展特點及競爭格局分析

1、機床的定義和分類

機床功能部件和附件行業(yè)的下游行業(yè)為機床行業(yè)，機床行業(yè)的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢直接關系機床功能部件和附件行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。機床又稱工業(yè)母機，是用來制造機器的機器，應用廣泛，下游包括汽車、航天航空、船舶、磨具、發(fā)電等設備制造，在國民經(jīng)濟現(xiàn)代化的建設中起著重要作用。從分類上看，按照加工方式劃分為金屬切削機床、金屬成形機床、木工機床，按照是否使用數(shù)控系統(tǒng)可以分為數(shù)控機床和非數(shù)控機床。

機床分類

資料來源：普華有策

2、機床行業(yè)發(fā)展概況

2002年以來，全球機床產(chǎn)值總體表現(xiàn)為震蕩上行特征。2002-2022年，全球機床產(chǎn)值從345億歐元增長至803億歐元，其中2008年爆發(fā)金融危機并迅速蔓延到實體經(jīng)濟，2009年出現(xiàn)較大幅度下降，之后逐步走出低谷并迅速回升；2020年受到宏觀經(jīng)濟因素影響，下游行業(yè)對機床的需求受損，全球機床產(chǎn)值下降到592億歐元。2021年以來，全球經(jīng)濟逐步復蘇，機床市場迎來了較強增長，2022年全球機床產(chǎn)值803億歐元，同比增長13.26%，其中中國以257億歐元的產(chǎn)值位居全球第一，在全球市場中占據(jù)32%的份額，其次是日本和德國，產(chǎn)值分別為99億歐元和97億歐元，占全球市場的比例為12%、12%。

2022年全球前五機床行業(yè)生產(chǎn)值占比情況(億歐元)

資料來源：普華有策

全球機床貿易中，德、日、瑞等國出口優(yōu)勢強，中、美是主要進口國。中國機床貿易逆差逐步縮減，走向本土化。中國機床進出口市場曾逐年增長，后受貿易沖突等影響下滑，2022年國內產(chǎn)業(yè)鏈本土化有成效且全球需求兌現(xiàn)，出口額攀升。

從進出口市場的貿易逆差額也可以看出，自2018年至今，貿易逆差逐年下降。國內機床制造水平快速提升，使得高端機床的對外依賴度逐步下降，機床市場原本長期保持大額貿易逆差的局面已經(jīng)呈現(xiàn)扭轉，到2022年機床市場進出口貿易差額已經(jīng)縮小至2.74億歐元。

3、我國機床行業(yè)發(fā)展技術水平

中國機床行業(yè)規(guī)模全球第一，但面臨“大而不強”的尷尬處境。改革開放以來，從機床生產(chǎn)量和消費量來看我國已成為全球第一，但德日美等國機床廠商仍占據(jù)全球中高端機床市場的主導地位。我國機床行業(yè)“大而不強”，單一國產(chǎn)機床企業(yè)在國際市場上并不具備充分的市場競爭力。

（1）目前中低端機床已基本實現(xiàn)自主生產(chǎn)，但與進口產(chǎn)品仍存在差距

目前國內中低端機床已基本實現(xiàn)自主生產(chǎn)，但是高端機床仍依賴進口，主要是因為機床產(chǎn)業(yè)環(huán)境、技術水平仍與先進國家存在較大差距。可靠性差是當前國產(chǎn)機床普遍存在的問題。精度和穩(wěn)定性是國產(chǎn)機床最需要解決的問題，另外國產(chǎn)機床故障率較高，其中漏水、漏油問題尤為明顯。

可靠性差的原因在于國產(chǎn)機床設計加工及裝配質量差、關鍵零部件質量差。這些反映出的是中國機床行業(yè)人才短缺以及機床工業(yè)基礎薄弱。目前我國機床行業(yè)人才缺少制約了行業(yè)的發(fā)展，需要大量的數(shù)控機床技術人才。而由于行業(yè)技術人才的短缺，導致行業(yè)基礎技術能力較弱，也制約了國產(chǎn)機床性能的提高。同時，以數(shù)控系統(tǒng)為代表的基礎及核心功能部件與國外差距較大。

（2）高檔機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，綜合技術水平亟待提高

高檔數(shù)控機床是產(chǎn)業(yè)升級必需設備，五軸聯(lián)動數(shù)控機床是其代表。國產(chǎn)數(shù)控機床在數(shù)量、品種、技術和質量上有進步。但我國機床工業(yè)基礎弱，高檔機床規(guī)模和市場占比小。2021年國產(chǎn)五軸聯(lián)動數(shù)控機床市占率不足20%，部分國產(chǎn)機床靜態(tài)精度與國外接近，但動態(tài)性能、精度保持有差距，如精度下降快、部件問題多、環(huán)境適應性差、溫度影響精度波動大。

（3）目前受國外禁運等因素影響，我國還有大量高端機床需要攻克技術

我國高檔數(shù)控機床長期面臨技術封鎖，關鍵核心技術被西方壟斷。國家文件提出機床關鍵部件國產(chǎn)化目標。我國機床關鍵部件依賴進口，雖企業(yè)加大研發(fā)但與國外仍有差距，未來需重點攻關各類高端數(shù)控機床。

4、我國機床行業(yè)發(fā)展特點

（1）下游市場個性化需求增長

目前機床行業(yè)主要以通用型、標準化的產(chǎn)品為主，但機床下游汽車零部件、航空航天、工程機械等各類裝備制造業(yè)的市場競爭激烈，各企業(yè)爭相尋求差異化優(yōu)勢，下游產(chǎn)品逐漸多樣化，致使下游企業(yè)對機床的制作材料、技術工藝、生產(chǎn)效率等方面的要求不斷往差異化、定制化、個性化方向發(fā)展。機床生產(chǎn)企業(yè)需根據(jù)客戶提出的整體生產(chǎn)工藝需求，從設計切割、研磨等方面定制出精密加工機床設備，還需進一步提供一體化的配套售后服務和產(chǎn)品升級服務等綜合解決方案。

因此，在裝備制造產(chǎn)業(yè)供給側結構升級的大背景下，機床生產(chǎn)企業(yè)標準化的機床產(chǎn)品將難以滿足裝備制造企業(yè)的實際需求，市場主流將逐漸趨向非標準化、個性化的定制機床產(chǎn)品，刺激機床行業(yè)迎來新的增長點。

（2）智能化、數(shù)控化、集成化發(fā)展

機床智能化是先進制造特征，可提高設備可控性等。精密制造升級使機床向微納級精加工發(fā)展，能解決多種零件加工問題。未來隨著產(chǎn)業(yè)升級等，高端機床將占主要市場。機床還呈現(xiàn)功能集成化趨勢，可降成本提效率。中國機床行業(yè)將朝著智能化、數(shù)控化、集成化發(fā)展以提升產(chǎn)品質量與性能。

5、機床行業(yè)競爭格局分析

國際機床工具行業(yè)競爭充分，德日美等為主要機床大國。德國重視配套件，日本重關鍵技術與數(shù)控系統(tǒng)，美國在主機和數(shù)控系統(tǒng)有競爭力。新一輪產(chǎn)業(yè)變化下國際市場有新增量，各國以智能制造搶制造業(yè)競爭高點。德日技術領先，美國市場廣，發(fā)展中國家需求擴張。傳統(tǒng)強國優(yōu)勢巨大，德日出口領先，機床消費市場向發(fā)展中國家轉移。

我國機床行業(yè)市場化程度高，集中度提升但仍分散。中國是最大生產(chǎn)與消費國，國外企業(yè)進入中國市場處于第一陣營。國內技術進步，國產(chǎn)高端機床發(fā)展，在第二陣營有大型國企和知名民企。經(jīng)濟型數(shù)控機床有中小民企組成第三陣營。國內數(shù)控車床市場低端競爭激烈，中高端緩和?？傮w呈現(xiàn)國企、民企、“三資”企業(yè)三分天下，分屬三個陣營。

近年來，國內涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀、海天精工、喬鋒智能為代表的民營企業(yè)抓住了轉型升級的機遇，致力于打造國產(chǎn)中高檔數(shù)控機床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機床核心技術，并且得到市場廣泛認可，綜合競爭力大幅提高，逐步成為我國機床行業(yè)的中堅企業(yè)。

（1）廣東創(chuàng)世紀智能裝備集團股份有限公司

創(chuàng)世紀以高端智能裝備業(yè)務為核心主業(yè)。數(shù)控機床產(chǎn)品品種齊全,涵括鉆攻機、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、數(shù)控車床、雕銑機、玻璃精雕機、高光機、激光切割機等系列精密加工設備,廣泛應用于3C消費電子領域、5G產(chǎn)業(yè)鏈、機械制造、醫(yī)療器械、新能源汽車、汽車零部件、工程機械等領域的核心部件加工。

（2）寧波海天精工股份有限公司

寧波海天精工股份有限公司是一家專業(yè)制造數(shù)控機床的上市企業(yè),擁有寧波大港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地、寧波高端數(shù)控機床智能化生產(chǎn)基地,是國家重大技術裝備企業(yè),國家高新技術企業(yè),省級高新技術研發(fā)中心。目前主要產(chǎn)品包含各類立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車床等產(chǎn)品系列。

（3）沈陽機床股份有限公司

沈陽機床主營業(yè)務包括產(chǎn)品研發(fā)、機床制造、銷售服務、行業(yè)解決方案、機床零部件配套等。

（4）紐威數(shù)控裝備（蘇州）股份有限公司

紐威數(shù)控是一家專注于中高檔數(shù)控機床研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術企業(yè)，占地面積20萬平方米。主要產(chǎn)品包括大型加工中心、立式數(shù)控機床、臥式數(shù)控機床等系列200多種型號。

（5）南通國盛智能科技集團股份有限公司

主要有裝備部件、數(shù)控機床、智能自動化生產(chǎn)線三大系列產(chǎn)品，能提供不同應用場景下的金屬切削一體化解決方案。

《2024-2030年機床行業(yè)細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

報告目錄：

第一章 2019-2023年中國機床行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 中國機床行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型原理介紹

二、機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條分析

第二節(jié)、中國機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析

一、主要上游產(chǎn)業(yè)供給情況分析

二、2024-2030年主要上游產(chǎn)業(yè)供給預測分析

三、主要上游產(chǎn)業(yè)價格分析

四、2024-2030年主要上游產(chǎn)業(yè)價格預測分析

五、主要下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

六、主要下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

七、主要下游產(chǎn)業(yè)價格分析

八、2024-2030年主要下游產(chǎn)業(yè)前景預測分析

第二章全球機床行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 全球機床行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

第二節(jié)全球機床行業(yè)市場區(qū)域分布情況

第三節(jié) 北美機床行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美機床行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美機床行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2024-2030年北美機床行業(yè)前景預測分析

第四節(jié) 歐洲機床行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲機床行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲機床行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2024-2030年歐洲機床行業(yè)前景預測分析

第五節(jié) 亞洲機床行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲機床行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲機床行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2024-2030年亞洲機床行業(yè)前景預測分析

第六節(jié) 其他地區(qū)分析

第七節(jié) 2024-2030年全球機床行業(yè)規(guī)模預測

第三章中國機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預測

第二節(jié) 中國機床行業(yè)政策環(huán)境分析

第三節(jié) 中國機床產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

第四節(jié) 中國機床產(chǎn)業(yè)技術環(huán)境分析

第四章 2019-2023年中國機床行業(yè)運行情況

第一節(jié) 中國機床行業(yè)發(fā)展因素分析

一、機床行業(yè)有利因素分析

二、機床行業(yè)穩(wěn)定因素分析

三、機床行業(yè)不利因素分析

第二節(jié) 中國機床行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié) 中國機床行業(yè)供應情況分析

第四節(jié) 中國機床行業(yè)需求情況分析

第五節(jié) 中國機床行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié) 中國機床行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié) 中國機床行業(yè)主要進入壁壘分析

第八節(jié) 中國機床行業(yè)細分市場分析

一、A領域

1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況

2、2019-2023年需求規(guī)模

3、2024-2030年需求前景預測

二、B領域

1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況

2、2019-2023年需求規(guī)模

3、2024-2030年需求前景預測

三、其他

1、2019-2023年行業(yè)發(fā)展概況

2、2019-2023年需求規(guī)模

3、2024-2030年需求前景預測

第五章中國機床行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié) 中國機床行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié) 中國機床行業(yè)產(chǎn)銷與費用分析

一、行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產(chǎn)負債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產(chǎn)值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費用分析

八、行業(yè)管理費用分析

九、行業(yè)財務費用分析

第三節(jié) 中國機床行業(yè)財務指標分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章 2019-2023年中國機床市場格局分析

第一節(jié) 中國機床行業(yè)集中度分析

一、中國機床行業(yè)市場集中度分析

二、中國機床行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 中國機床行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié) 中外機床行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)機床行業(yè)競爭格局分析

一、機床行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、機床行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)負債總額對比分析

第七章中國機床行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié) 機床行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié) 2019-2023年中國機床行業(yè)價格現(xiàn)狀分析

第三節(jié) 2024-2030年中國機床行業(yè)價格走勢預測

第八章 2019-2023年中國機床行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國機床行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié) 中國華東地區(qū)機床市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)機床市場需求情況及規(guī)模分析

三、2024-2030年華東地區(qū)機床市場前景預測

第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)機床市場需求情況及規(guī)模分析

三、2024-2030年華南地區(qū)機床市場前景預測

第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)機床市場規(guī)模分析

三、2024-2030年內華北地區(qū)機床市場前景預測

第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)機床市場規(guī)模分析

三、2024-2030年華中地區(qū)機床市場前景預測

第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)機床市場規(guī)模分析

三、2024-2030年東北地區(qū)機床市場前景預測

第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)機床市場規(guī)模分析

三、2024-2030年西北地區(qū)機床市場前景預測

第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)機床市場規(guī)模分析

三、2024-2030年西南地區(qū)機床市場前景預測

第九章 2019-2023年中國機床行業(yè)競爭情況

第一節(jié) 中國機床行業(yè)競爭結構分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 中國機床行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章機床行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié) 企業(yè)

一、企業(yè)概況