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受下游細分領(lǐng)域市場需求增長2024年的打捆機市場將迎來復(fù)蘇

1、打捆機行業(yè)發(fā)展概況

秸稈打捆機是秸稈資源綜合利用的重要設(shè)備，主要功能是將收獲后的秸稈進行撿拾、粉碎并壓縮成捆，便于儲存和運輸。

打捆機起源于1853年美國，最初由埃默里發(fā)明了牧草打捆機，1870年戴德里克改進了設(shè)計，發(fā)明了固定式方草捆打捆機。20世紀30至40年代，第一臺可在田間操作的撿拾打捆機問世，隨后在全球范圍內(nèi)得到廣泛應(yīng)用。

中國于20世紀50年代末開始研究打捆機，60年代引入小型方捆撿拾壓捆機，70年代中期實現(xiàn)批量生產(chǎn)。盡管中國打捆機的技術(shù)水平逐漸提升，但與國際先進水平仍有差距。

進入21世紀后，打捆機在中國主要應(yīng)用于畜牧業(yè)，市場集中在內(nèi)蒙古和新疆等畜牧業(yè)發(fā)達地區(qū)。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革及“糧改飼”等政策的推進，畜牧產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，帶動了對打捆機的需求。自2016年起，市場增量首次超過萬臺，2018年達到頂峰，增量突破3.3萬臺。2020年起市場保持穩(wěn)定增長，但2023年因多重因素銷量減少，市場進入調(diào)整期。

隨著產(chǎn)業(yè)成熟，國產(chǎn)品牌在打捆機研發(fā)制造方面取得顯著進展，逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位，而部分外國品牌因性價比不高，銷量銳減甚至退出市場。

2、行業(yè)技術(shù)水平及特點

國內(nèi)打捆機產(chǎn)品制造遵循了跟隨加創(chuàng)新的研制路徑，且逐步形成產(chǎn)業(yè)集群體系，形成了以內(nèi)蒙古、吉林、新疆、河北、山東、河南等地為代表的生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集群。但是，從制造段位來看，全球頂尖打捆機產(chǎn)品仍集中在美、德等歐美國家，多年來一直占據(jù)高端產(chǎn)品市場，在大型高密度打捆機、大型圓捆機等領(lǐng)域占據(jù)絕對優(yōu)勢。

我國打捆機行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平主要有以下特點：

（1）高端產(chǎn)品及核心部件與發(fā)達國家仍有較大差距

目前，國內(nèi)大型草場、牧場及熱電廠所需的高密度大型打捆機仍主要依賴進口，整機和配件價格昂貴。國產(chǎn)品牌雖然在低密度中小型打捆機上具備價格優(yōu)勢，但面臨產(chǎn)品同質(zhì)化、可靠性不足及故障率高的問題。盡管高端產(chǎn)品實現(xiàn)了試制突破，量產(chǎn)和推廣仍處于初期階段。

此外，大型打捆機的核心部件——“D型”打結(jié)器同樣依賴進口。該打結(jié)器負責(zé)自動打結(jié)，因其頻繁動作和高磨損，國產(chǎn)打結(jié)器在耐磨性和結(jié)構(gòu)配合上存在明顯不足，導(dǎo)致這一核心部件長期被國外品牌壟斷。

（2）打捆機械正向大型化、高效化、智能化方向發(fā)展

國外打捆機技術(shù)經(jīng)過多年發(fā)展，在結(jié)構(gòu)和技術(shù)上已較為成熟，正向大型化、智能化及機電液一體化方向發(fā)展，依托先進的制造業(yè)水平，生產(chǎn)出性能更優(yōu)的產(chǎn)品。同時，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”和無人駕駛技術(shù)的興起，這些先進技術(shù)逐漸應(yīng)用于打捆機械。

國內(nèi)科研院所和行業(yè)規(guī)模企業(yè)也開始加大打捆機械的研發(fā)力度，為其發(fā)展帶來了機遇。在國家推行土地集約化經(jīng)營及秸稈資源開發(fā)的背景下，國內(nèi)打捆機械正朝大型化和高效化方向發(fā)展。隨著制造業(yè)智能化水平的提高，對操作簡化和實時監(jiān)測的需求增加，打捆機械的智能化水平也在不斷提升。

3、行業(yè)細分領(lǐng)域市場需求情況

當(dāng)前我國打捆機行業(yè)正處于持續(xù)發(fā)展階段，受益于國家政策支持、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展要求，打捆機行業(yè)持續(xù)有力的發(fā)展將成為必然趨勢。除農(nóng)機全行業(yè)推動因素外，打捆機細分行業(yè)主要受以下驅(qū)動因素影響：

（1）秸稈離田政策推動打捆機蓬勃發(fā)展

秸稈資源是重要的可再生資源，富含熱能及多種營養(yǎng)成分，在造紙、農(nóng)業(yè)、能源和板材制造等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用價值。隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的推廣，農(nóng)作物種植面積不斷增加，秸稈數(shù)量也在穩(wěn)步上升。為減少秸稈焚燒造成的環(huán)境污染，中國實施了“禁燒令”，加強秸稈利用的補貼政策，并鼓勵秸稈發(fā)電。

國家從以下三方面推動農(nóng)作物秸稈綜合利用：一是通過政策引導(dǎo)農(nóng)民積極利用秸稈，避免焚燒；二是開展秸稈還田和發(fā)展秸稈基料化及能源化利用；三是建設(shè)秸稈收儲站點，提高綜合利用率。

2023年全國各種作物秸稈產(chǎn)量約為8.65億噸，可收集資源量約為7.31億噸，秸稈可收集資源量占每年秸稈產(chǎn)生量的84%左右，也就是說每年有近7億噸的秸稈可以作為原料進行大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)，如果將秸稈轉(zhuǎn)化成高值化產(chǎn)品，有望替代玉米作為合成生物學(xué)的原料的主要來源。

2023年秸稈利用方式及占比

資料來源：普華有策

秸稈綜合利用方式包括飼料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化等，在諸多領(lǐng)域均具有十分重要的作用，秸稈產(chǎn)業(yè)在國家政策推動下迅速升溫，這就催生了秸稈打捆、運輸加工的需求。

與此同時，在作物收獲后進行秸稈處理，其危害程度較高，且需要進行秸稈腐化及生物反應(yīng)處理等方面的處理，所以秸稈離田是最佳的選擇。隨著國內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)用范圍的擴大，打捆機由原來的單一草場打捆擴展到了各種秸稈打捆，如水稻秸稈、玉米秸稈、麥稈，大量的蔬菜稈、棉稈、向日葵、蘆葦、麥稈等資源，衍生出了多種作業(yè)需求，打捆機也逐漸成為牧草收獲、稻草資源化的重要方法之一。

（2）牧業(yè)蓬勃發(fā)展使秸稈飼料化愈發(fā)重要

伴隨著國內(nèi)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，人們傳統(tǒng)意識里“糧食”的范疇愈加廣泛，肉禽蛋奶與傳統(tǒng)谷物相互補充的能量供給結(jié)構(gòu)正在不斷調(diào)整優(yōu)化，畜牧養(yǎng)殖業(yè)正在成為新的發(fā)展力量。

2019-2023年全國肉牛出欄及存欄情況（萬頭）

資料來源：普華有策

2023年，全國肉牛出欄達到5,023萬頭，比上年增加184萬頭，增長3.8%，為自2017年以來的最高出欄量，并首次突破5000萬頭。同時，全國牛存欄10,509萬頭，比上年末增加293萬頭，增長2.9%，創(chuàng)下自2019年以來的最高存欄量。牛羊的大規(guī)模養(yǎng)殖導(dǎo)致我國牧草供給不足，2023年草產(chǎn)品進口總量達108.77萬噸。

因此，小麥、玉米等秸稈的飼料化利用成為畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，催生了對農(nóng)作物秸稈的打捆和運輸需求，專用飼料打捆機也隨之出現(xiàn)。

（3）國家農(nóng)機補貼政策持續(xù)推行

農(nóng)機購置補貼是黨中央、國務(wù)院出臺的一項重要強農(nóng)惠農(nóng)政策，是《農(nóng)業(yè)機械化促進法》明確規(guī)定的重要扶持措施，補貼政策拉動農(nóng)業(yè)機械銷售、提升購置積極性、引導(dǎo)行業(yè)供需。2004年政策出臺以來，支持強度逐漸加大，范圍不斷擴大，政策效果持續(xù)顯現(xiàn)。

2024年6月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)實施《2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施意見》，支持農(nóng)民和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織購置使用先進適用的農(nóng)業(yè)機械，引領(lǐng)農(nóng)機研、產(chǎn)、推、用全鏈協(xié)同，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。2024年我國農(nóng)機補貼預(yù)算創(chuàng)歷史新高，2004到2024年，中央農(nóng)機補貼預(yù)算資金從0.8億元提升至246億元。

4、打捆機行業(yè)發(fā)展趨勢

從打捆機市場的周期性變化及內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析可見，市場在2013至2018年經(jīng)歷了連續(xù)六年的高速增長后，已進入增速趨緩的調(diào)整期，主要表現(xiàn)為以下幾點：

（1）需求結(jié)構(gòu)調(diào)整：大型化趨勢增強，壓縮了市場需求空間。

（2）需求動力減弱：市場經(jīng)歷了爆發(fā)式增長后，大圓捆市場趨于飽和，進入存量時代。

（3）二手市場沖擊：大量進口二手大型打捆機涌入，強烈影響新機銷售。

（4）競爭加?。捍蚶C保有量增加導(dǎo)致作業(yè)競爭激烈，投資收益邊際遞減，抑制了潛在投資者。

（5）市場周期變化：2010至2022年市場經(jīng)歷低谷、快速增長及波動期。2013年成為拐點，之后連續(xù)六年快速增長，2019至2022年進入波動期，2023年正處于下滑周期。

整體來看，打捆機市場正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整與周期性變化的雙重影響。

2018-2024E打捆機市場銷售情況及預(yù)測

資料來源：普華有策

2024年的打捆機市場預(yù)計將迎來復(fù)蘇，主要受到以下幾個積極因素的影響：

（1）勞動力市場變化：隨著農(nóng)民工再次涌向城市尋找工作，農(nóng)村地區(qū)的勞動力供應(yīng)減少，這促進了對農(nóng)業(yè)機械化的需求，包括使用打捆機來替代人工勞動。

（2）環(huán)保政策：國家持續(xù)推行綠色發(fā)展戰(zhàn)略，其中禁止燃燒農(nóng)作物殘留物如秸稈，促進了對打捆機等設(shè)備的需求，以便對這些材料進行回收利用。

（3）畜牧業(yè)支持政策：政府繼續(xù)支持畜牧業(yè)的發(fā)展，這涉及到擴大草料生產(chǎn)規(guī)模，并增加對將糧食作物轉(zhuǎn)為飼料作物的支持，這些都是打捆機市場發(fā)展的有利條件。

（4）養(yǎng)殖業(yè)周期性復(fù)蘇：經(jīng)歷了2022年下半年開始的低迷后，預(yù)計養(yǎng)殖業(yè)將在2024年至2025年期間恢復(fù)，這將增加對飼草的需求，并進一步刺激打捆機市場的增長。

5、打捆機市場競爭格局

（1）傳統(tǒng)撿拾方捆和大圓捆打捆機

打捆機市場正加速向大型化發(fā)展，競爭格局愈加激烈。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)打捆機生產(chǎn)企業(yè)從2020年的90家增至2022年的124家，累計銷售傳統(tǒng)撿拾方捆和大圓捆打捆機達1.93萬臺，同比增長31.29%，市場占比高達55.94%。

盡管國內(nèi)如內(nèi)蒙古華德、中聯(lián)重機、雷沃重工等品牌占據(jù)了大部分市場，但在大型高端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍以克拉斯、凱斯、約翰迪爾等國外品牌為主，這些品牌的打捆機多為150馬力以上，具備更高的自動化和智能化水平，售價在100萬-300萬元之間。國內(nèi)市場競爭加劇，市場份額逐漸稀釋。

（2）小圓捆打捆機

小圓捆打捆機市場在2022年繼續(xù)大幅萎縮，受大圓捆、方捆打捆機及飼料打捆機等多重競爭影響。根據(jù)農(nóng)業(yè)補貼數(shù)據(jù)顯示，2022年累計銷售小圓捆打捆機0.67萬臺，同比下降40.18%，市場占比降至19.42%，較2021年下滑14.01%。

小圓捆打捆機曾在市場導(dǎo)入期輝煌，2018年因補貼政策的影響，其銷量同比飄升232.20%。然而，自2019年國家整頓補貼套取現(xiàn)象后，市場開始大幅下滑，2021年以來未再增長。（3）飼料打捆機

飼料打捆機是國內(nèi)獨創(chuàng)的新型打捆機，主要用于畜牧業(yè)牛羊飼料。自2017年銷量不足千臺到2022年達到8000余臺，市場規(guī)模增長了6倍，占比從不足8%增至24.78%。生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也從2017年的10余家增至2022年的30余家，顯示出其在打捆機市場中的重要性。該行業(yè)市場集中度較高，主要由四平順邦和吉林天朗兩大品牌主導(dǎo)，2022年這兩家的市場銷量和銷售額占比分別達到83.45%和85.01%。由于飼料打捆機為中國獨創(chuàng)，外國廠商參與競爭的機會較少。

6、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括沃得沃得農(nóng)業(yè)機械、星光農(nóng)機、花溪科技、凱斯紐荷蘭工業(yè)、蒙拓農(nóng)機科技、內(nèi)蒙古華德牧草機械有限責(zé)任公司等，具體情況如下：

資料來源：普華有策

《2024-2030年打捆機行業(yè)細分市場分析及投資前景預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:MJ）

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié)全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2023年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第二節(jié)中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2024年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第三節(jié)打捆機行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié)打捆機行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié)打捆機行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢分析

第二章國際打捆機行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié)國際打捆機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際打捆機行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家打捆機行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2024-2030年國際打捆機行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié)主要國家及地區(qū)打捆機行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗借鑒

一、美國打捆機行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲打捆機行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓打捆機行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)打捆機行業(yè)發(fā)展分析

五、國外打捆機行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結(jié)

第三章2019-2023年中國打捆機市場供需分析

第一節(jié)2019-2023年打捆機產(chǎn)能分析

一、2019-2023年中國打捆機產(chǎn)能及增長率

二、2024-2030年中國打捆機產(chǎn)能預(yù)測

三、2019-2023年中國打捆機產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié)2019-2023年打捆機產(chǎn)量分析

一、2019-2023年中國打捆機產(chǎn)量及增長率

二、2024-2030年中國打捆機產(chǎn)量預(yù)測

第三節(jié)2019-2023年打捆機市場需求分析

一、2019-2023年中國打捆機市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國打捆機市場需求量預(yù)測

第四節(jié)2019-2023年中國打捆機市場規(guī)模分析

第四章中國打捆機產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié)中國打捆機產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié)中國打捆機產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié)中國打捆機產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章2019-2023年打捆機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié)2019-2023年打捆機行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對打捆機行業(yè)影響力分析

第二節(jié)2019-2023年打捆機行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

1、A用打捆機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

2、B領(lǐng)域用打捆機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

3、C領(lǐng)域用打捆機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

4、D用打捆機市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預(yù)測

5、其他領(lǐng)域用打捆機市場分析

第六章中國打捆機行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié)華北地區(qū)打捆機行業(yè)分析

一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析