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商用POS行業(yè)競爭格局及趨勢挑戰(zhàn)機(jī)會(附報告目)
1、行業(yè)概況
國內(nèi)市場起源于上個世紀(jì)80年代末和90年代初的商品流通領(lǐng)域的信息化和電算化,在行業(yè)發(fā)展之初,零售交易終端設(shè)備基本上是采用歐美、日本的進(jìn)口設(shè)備,以 NCR、IBM、Omron 等企業(yè)為代表。這些品牌的設(shè)備壟斷了國內(nèi)的大部分市場。由于進(jìn)口設(shè)備昂貴的價格和維護(hù)成本,使得在推廣使用過程中速度極為緩慢,也導(dǎo)致在上個世紀(jì)初的零售業(yè)信息化推廣速度緩慢。上世紀(jì) 90 年代末和本世紀(jì)之初,隨著國內(nèi)設(shè)計制造能力的提高以及對國外先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)和推廣,誕生了一批優(yōu)秀國內(nèi)企業(yè),包括海信、桑達(dá)和中科英泰等企業(yè)。國產(chǎn)品牌的出現(xiàn),極大降低了設(shè)備的制造成本和維護(hù)使用成本,在國內(nèi)迅速得到推廣普及。到 2005年左右,國產(chǎn)品牌在裝機(jī)量和市場占有率上已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國外品牌。隨著中國城鎮(zhèn)化腳步的加快,零售業(yè)發(fā)展前景廣闊,作為零售行業(yè)交易設(shè)備終端的供貨商,必然會隨著零售業(yè)的發(fā)展有十分廣闊的前景。同時,隨著零售行業(yè)細(xì)分市場的發(fā)展,交易設(shè)備終端為逐步滿足不同客戶的個性化需求,呈現(xiàn)出了多樣化的發(fā)展形態(tài),智能式自助結(jié)算系統(tǒng)、移動支付系統(tǒng)、RFID 終端、觸控設(shè)備等應(yīng)運(yùn)而生。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年商用POS機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)深度調(diào)研分析與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》
根據(jù) RBR、及美國 VSR 雜志增刊的數(shù)據(jù),2019 年傳統(tǒng)商用 POS 機(jī)預(yù)計全球銷量為 240 萬臺(引自Retail Banking Research) ,分區(qū)域看,歐美市場緩慢增長,中國、東歐、南美、非洲增長潛力巨大,完全可以彌補(bǔ)歐美的增長放緩。隨著人工成本的增長和消費(fèi)者對體驗(yàn)要求的提升,自助收銀系統(tǒng)步入成長期,2019 年全球或?qū)⒉渴?20 萬套 (引自 Retail Banking Research) 。隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局線下零售,新的移動支付、身份識別、商品識別等產(chǎn)品和解決方案將快速增長。
2、競爭格局及主要領(lǐng)先企業(yè)
商用行業(yè)屬充分競爭行業(yè),國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要有海信、桑達(dá)、臺灣拍檔等,國內(nèi)的零售百強(qiáng)連鎖企業(yè)和區(qū)域的零售龍頭企業(yè)是各個設(shè)備提供商的競爭客戶。此外各家都在積極的設(shè)計新產(chǎn)品來拓寬新的行業(yè)應(yīng)用。
從全球市場來看,POS 品牌市場集中度越來越高,東芝、NCR、WINCOR、HP 等品牌全球市場占有率超過三分之二。自本世紀(jì)初,西門子、OMRON、NEC、IBM、三星等綜合性大企業(yè)紛紛出售或關(guān)閉 POS 事業(yè)部門,大中華地區(qū)品牌逐步滲透,產(chǎn)品研發(fā)制造越來越向大中華地區(qū)集中??梢灶A(yù)見,未來十年中國POS 廠商將會復(fù)制家電、PC 等產(chǎn)品的奇跡,依靠技術(shù)創(chuàng)新和專業(yè)化水平,成為 POS 行業(yè)的主導(dǎo)力量。
國外品牌 IBM、寶獲利等,主要集中在高端購物中心;國產(chǎn)品牌,海信、桑達(dá)、中科英泰等企業(yè),主要的目標(biāo)客戶群是國內(nèi)的零售百強(qiáng)企業(yè)和區(qū)域的零售龍頭企業(yè);川田、維拓、中崎、易捷通等企業(yè)也占有較大的國內(nèi)市場。
IBM(International Business Machines Corporation,國際商業(yè)機(jī)器公司)成立于 1911 年,是全球最大的信息技術(shù)和業(yè)務(wù)解決方案公司。從 70 年代初開始,IBM推出了第一臺 POS 終端。憑借一流的品質(zhì),IBM 所產(chǎn) POS 機(jī)終端在全球市場份額占據(jù)行業(yè)首位,其主要客戶有沃爾瑪連鎖店、肯德基等。
臺灣振樺電子股份有限公司成立于 1984 年。1997 年在中國大陸正式注冊專屬品牌―寶獲利‖,并開始營銷、服務(wù)全大陸。主要產(chǎn)品線包括一體成型 POS 系統(tǒng)、可程序化鍵盤、LCD 顯示器、觸控式顯示器、客戶顯示器、光偶合條形碼掃描儀、錢柜、條形碼卡片閱讀機(jī)、指紋辨識器、POS 打印機(jī)和 POS 相關(guān)外圍配備產(chǎn)品等??蓱?yīng)用到零售業(yè)、餐飲業(yè)、大型百貨賣場、連鎖店、娛樂場所、物流業(yè)、醫(yī)療單位和電子商務(wù)企業(yè)等眾多領(lǐng)域。
青島海信智能商用系統(tǒng)有限公司是海信集團(tuán)所屬子公司,是集團(tuán) IT 板塊中的骨干企業(yè)。專業(yè)從事商業(yè) POS 機(jī)、金融 POS 機(jī)、稅控收款機(jī)、ECR 電子收款機(jī)及各類結(jié)算終端的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù),是首批被國家信息產(chǎn)業(yè)部定點(diǎn)的收款機(jī)生產(chǎn)企業(yè),也是國家稅控標(biāo)準(zhǔn)起草組核心成員和 RFID 標(biāo)準(zhǔn)委員會成員單位,以及《GB18240.7 MIS 企業(yè)稅控標(biāo)準(zhǔn)》的核心成員系統(tǒng)方案的設(shè)計者。先后承擔(dān)了―863 計劃‖、―火炬計劃‖和―九五‖攻關(guān)等多個國家級科研項目。
深圳桑達(dá)商用機(jī)器有限公司成立于 2001 年 8 月,是深圳交易所上市企業(yè)深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司(股票代碼 000032)的直屬控股企業(yè),自主研發(fā)和生產(chǎn)桑達(dá) POS 收款機(jī)和稅控收款機(jī)系列產(chǎn)品。桑達(dá)長期以來一直致力于稅收征管現(xiàn)代化方案的研究工作,并在國內(nèi)同行中取得了領(lǐng)先地位,公司參與了稅控收款機(jī)產(chǎn)品國家強(qiáng)制推行標(biāo)準(zhǔn)的起草和修訂,是稅控收款機(jī)行業(yè)協(xié)會的副理事長單位、國家標(biāo)準(zhǔn)委員會金融稅控收款機(jī)標(biāo)準(zhǔn)起草單位和技術(shù)秘書單位。
廣州市中崎商業(yè)機(jī)器有限公司創(chuàng)建于 2003 年,是一家專業(yè)從事商業(yè)收款機(jī)、微型打印機(jī)、電子收款機(jī)、觸摸 POS 終端等商業(yè)機(jī)器設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及專業(yè)化技術(shù)服務(wù)為一體的企業(yè)。公司主營產(chǎn)品包括商業(yè) POS 機(jī)、電子收款機(jī)、嵌入式收款機(jī)、觸摸終端、移動終端、打印機(jī)等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于商場、超市、便利店、專賣店、餐飲、金融保險、通訊、快遞物流、工業(yè)設(shè)備、稅控等相關(guān)領(lǐng)域。
深圳市易捷通科技有限公司成立于 2006 年,是一家集 POS 研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)、行業(yè)專用計算機(jī)研發(fā)定制于一體的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)品應(yīng)用于餐飲、零售、通信、體育等多種服務(wù)行業(yè)。易捷通先后推出生 E 通系列、錢掌柜系列、易捷通系列、好拍擋系列、易點(diǎn)通系列等多款性能穩(wěn)定、品質(zhì)卓越的 POS 產(chǎn)品。
3、POS 產(chǎn)業(yè)的技術(shù)趨勢
隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及和零售行業(yè)細(xì)分市場的發(fā)展,POS 產(chǎn)品技術(shù)和形態(tài)都在快速發(fā)生變化。最重要的趨勢就是移動化、融合化、自助化、定制化。POS 系統(tǒng)不僅僅是一個收銀的設(shè)備,更是商家開展 O2O閉環(huán)營銷服務(wù)的入口,也是商家與顧客溝通的工具,客人可以通過該設(shè)備自助結(jié)賬下單、便捷支付、兌換積分和禮品、觀看服飾搭配效果、甚至與商家對話等等。未來,在不同的消費(fèi)場景中,POS 將結(jié)合行業(yè)應(yīng)用以不同的形態(tài)呈現(xiàn)。如果說在傳統(tǒng) POS 時代國外品牌尚有部分技術(shù)優(yōu)勢的話,Android 平臺的智能 POS 或云 POS,則給國內(nèi)品牌提供了彎道超車的機(jī)會。
4、挑戰(zhàn)與機(jī)會
傳統(tǒng) POS 業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險,主要來自于電子商務(wù)對傳統(tǒng)實(shí)體零售的挑戰(zhàn),雖然商業(yè)連鎖企業(yè)的零售總額繼續(xù)保持較高的增長,但在電子商務(wù)銷售模式的沖擊下,線下零售商的擴(kuò)張已經(jīng)頹勢畢現(xiàn),特別是傳統(tǒng)百貨商店和超市。由于地租、人工費(fèi)用的上漲,傳統(tǒng)零售商業(yè)績大幅下滑甚至頻頻關(guān)店,這從一定程度上會制約 POS 市場的增長。但是,危機(jī)也意味著機(jī)會。一方面,實(shí)體零售業(yè)開始大規(guī)模進(jìn)行門店升級改造,例如布局精品店、O2O 體驗(yàn)店,增設(shè)專柜收銀、自助收銀等;同時,業(yè)態(tài)創(chuàng)新也成為實(shí)體店轉(zhuǎn)型另一條思路,門店小型化、小業(yè)態(tài),零食店、生鮮專賣店,餐飲加強(qiáng)型的新一代便利店遍地開花,傳統(tǒng)零售巨頭華潤萬家 OLE、永輝超級物種、步步高鮮食演義等打造線上線下一體化的新的消費(fèi)場景,帶來對 POS 產(chǎn)品及智慧零售解決方案的新的需求。