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國內(nèi)外鋰電銅箔行業(yè)技術(shù)水平及主要競爭企業(yè)分析(附報告目錄)
電解銅箔是覆銅板(CCL)及印制電路板(PCB)、鋰離子電池制造的重要的材料。在當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中,電解銅箔被稱為電子產(chǎn)品信號與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。其中,鋰電銅箔由于具有良好的導(dǎo)電性、良好的機械加工性能,質(zhì)地較軟、制造技術(shù)較成熟、成本優(yōu)勢突出等特點,因而成為鋰離子電池負極集流體的首選。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年鋰電銅箔行業(yè)競爭格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》
根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同,可以分為鋰電銅箔、標(biāo)準銅箔;根據(jù)銅箔厚度不同,可以分為極薄銅箔(≤6μm)、超薄銅箔(6-12μm)、薄銅箔(12-18μm)、常規(guī)銅箔(18-90μm)和厚銅箔(>70μm),其中鋰電銅箔主流厚度主要集中于6μm-8μm。根據(jù)表面狀況不同可以分為雙面光銅箔、雙面毛銅箔、雙面粗銅箔、單面毛銅箔和甚低輪廓銅箔(VLP銅箔)。
2018年極薄銅箔才真正實現(xiàn)國內(nèi)規(guī)?;瘧?yīng)用,國內(nèi)目前僅有少數(shù)廠商能實現(xiàn)6μm極薄銅箔規(guī)?;慨a(chǎn),因此厚度的劃分標(biāo)準主要是根據(jù)相應(yīng)規(guī)定標(biāo)準來確定的。不同厚度的銅箔對下游應(yīng)用領(lǐng)域鋰離子電池的具體性能影響程度主要在于,鋰電銅箔越薄,對電池的能量密度提升作用越大。
全球鋰電銅箔市場規(guī)模分析
近年來,全球鋰離子電池市場快速發(fā)展,鋰電銅箔需求保持著穩(wěn)步增長的趨勢。2019年,全球鋰電銅箔產(chǎn)量達到17.7萬噸,同比增長21.2%。2019年受下游新能源汽車產(chǎn)銷增速放緩以及銅箔厚度減薄趨勢影響,銅箔產(chǎn)量增速放緩,但仍保持20%以上的高增長態(tài)勢。
2015-2019年全球鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)量增長分析
資料來源:普華有策市場研究中心
未來幾年,受全球鋰離子電池市場增長帶動,全球鋰電銅箔市場將延續(xù)著高增長的態(tài)勢。預(yù)計2020-2026年年均增長率將在20%左右。
國內(nèi)鋰電銅箔市場情況分析
從產(chǎn)量方面來看,國內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)量占全球的65.65%。2019年國內(nèi)鋰電銅箔產(chǎn)量為11.62萬噸,約占世界鋰電銅箔的65.65%,國內(nèi)大廠的產(chǎn)能規(guī)劃與生產(chǎn)進度對全行業(yè)的影響舉足輕重。未來幾年,在新能源汽車產(chǎn)業(yè)受國家政策大力支持的背景下,動力電池將帶動中國鋰電銅箔市場保持著高速增長的趨勢。
從技術(shù)方面來看,國內(nèi)廠商率先大批量6μm供貨。鋰電銅箔的下游電池廠為強化自身在行業(yè)內(nèi)的差異競爭力,率先采用6μm鋰電銅箔,而海外電池制造商往往由于相對謹慎仍未大規(guī)模使用(以三星為例),這就導(dǎo)致國內(nèi)電池廠的需求往往決定了技術(shù)層面能否真正普及6μm鋰電銅箔,國內(nèi)鋰電銅箔廠商6μm鋰電銅箔的生產(chǎn)規(guī)劃,代表了需求預(yù)期。
從細分應(yīng)用領(lǐng)域來看,動力電池市場依舊是中國鋰電銅箔市場保持高增長的主要驅(qū)動因素,2019年動力電池用鋰電銅箔產(chǎn)量同比增長35%左右,達8.4萬噸左右,超過數(shù)碼電池領(lǐng)域需求量,在中國鋰電銅箔中的占比超過50%。到2020年,中國動力電池產(chǎn)量將超過158.8GWh,動力電池用鋰電銅箔產(chǎn)量將突破11萬噸,成為中國鋰電銅箔市場的主要增長點。
鋰電銅箔行業(yè)技術(shù)水平分析
我國電解銅箔生產(chǎn)企業(yè)通過引進國外先進的生產(chǎn)設(shè)備以及自主研發(fā)取得的技術(shù)突破,逐步拉近了與世界先進水平的差距。鋰電銅箔方面,目前國內(nèi)領(lǐng)先鋰電銅箔廠家已研發(fā)并量產(chǎn)6μm高性能極薄鋰電銅箔。雖然國內(nèi)銅箔行業(yè)技術(shù)進步很大,但在高性能鋰電銅箔的生產(chǎn)供應(yīng)上,我國生產(chǎn)企業(yè)與海外先進企業(yè)相比,無論是生產(chǎn)規(guī)模,還是工藝水平上,仍存在一定差距。
(1)國外技術(shù)水平分析
日本早在2005年前就已實現(xiàn)3μm和5μm電解銅箔生產(chǎn),近年來,部分日韓企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了1.5μm銅箔的生產(chǎn),同時,日本多家銅箔廠商在2000年前后就已經(jīng)在國內(nèi)成立下屬公司,例如古河電工(上海)有限公司、東莞日礦富士電子有限公司、三井銅箔(蘇州)有限公司,主要集中在高端銅箔生產(chǎn)上,且應(yīng)用領(lǐng)域多在PCB領(lǐng)域或特殊電池。由于國際三大電池制造商松下、LG、三星此前都在動力電池制造用8μm超薄銅箔上徘徊不前,上述國外極薄銅箔在鋰離子電池中應(yīng)用難度較大,全球知名鋰離子電池制造廠商向其采購的量較少。
(2)國內(nèi)技術(shù)水平分析
寧德時代可以規(guī)?;\用6μm極薄銅箔生產(chǎn)鋰離子動力電池,而對于6μm以下的極薄銅箔的運用,一方面由于涂布機、卷繞機等關(guān)鍵設(shè)備以及工藝技術(shù)水平無法解決生產(chǎn)過程中遇到的褶皺、斷帶等問題,另一方面,6μm以下極薄銅箔的厚度、抗拉強度、延伸率、耐熱性和耐腐蝕性等重要技術(shù)指標(biāo)難以滿足下游客戶的應(yīng)用需求,因此,該類產(chǎn)品尚處于研究、試驗階段,因此,4μm極薄銅箔的批量化運用時間尚不確定。
2018年,諾德股份的鋰電銅箔產(chǎn)品主要用于動力電池生產(chǎn),少部分用于消費類電池和儲能電池生產(chǎn),其在國內(nèi)動力鋰電銅箔領(lǐng)域的市場占有率超過30%,穩(wěn)居國內(nèi)市場第一。其技術(shù)水平一定程度代表著國內(nèi)主流鋰電銅箔廠商的技術(shù)先進程度,2018年諾德股份加大了6μm銅箔的生產(chǎn),不斷提升公司在同行業(yè)市場領(lǐng)先地位。
國內(nèi)領(lǐng)先的銅箔制造廠商在與境外先進銅箔廠商競爭中,話語權(quán)逐漸增強,國產(chǎn)化率水平逐步提高。
3、鋰電銅箔行業(yè)內(nèi)的主要競爭企業(yè)
(1)諾德股份(600110)
諾德股份旗下主要從事銅箔生產(chǎn)的企業(yè)有惠州聯(lián)合銅箔電子材料有限公司和青海電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司兩家子公司,其主要產(chǎn)品為鋰電銅箔、標(biāo)準銅箔等。2019年中報顯示,其營業(yè)收入17.7億元,同比增長57.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4330萬元,同比增長30.67%?;久抗墒找?/span>0.0376元。
(2)超華科技(002288)
超華科技主要從事高精度電子銅箔、各類覆銅板等電子基材和印制電路板(PCB)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為超華玻纖布、超華電解銅箔、超華電子級玻璃纖紗、超華覆銅箔板、超華印制電路板、超華專用木漿紙。2018年收入為13.93億元,銅箔收入為4.57億元。
(3)靈寶華鑫
靈寶華鑫為深圳龍電電氣股份有限公司全資子公司,現(xiàn)可生產(chǎn)5-70μm高精度鋰電箔及9-105μm高精度電路板箔。產(chǎn)品銷往松下電工、LG化學(xué)、三星SDI等國際知名企業(yè),并是CATL、比亞迪、生益、宏仁、深南、健鼎、富士康等國內(nèi)知名企業(yè)的主力供應(yīng)商。靈寶華鑫主營業(yè)務(wù)為電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主要應(yīng)用于多層PCB、鋰離子電池等領(lǐng)域。
(4)湖北中一科技股份有限公司(870206,已摘牌)
中一股份主要從事各類單、雙面光高性能電子銅箔系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。銅箔產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電路板、智能手機電池、汽車動力電池、儲能電源、軍工信息屏蔽、電子元器件等多個領(lǐng)域。
(5)嘉元科技(688388)
公司主要從事各類高性能電解銅箔的研究、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔,主要用于鋰離子電池的負極集流體,是鋰離子電池行業(yè)重要基礎(chǔ)材料。同時,公司生產(chǎn)少量PCB用標(biāo)準銅箔產(chǎn)品。
報告目錄:
第一章中國鋰電銅箔行業(yè)概述及環(huán)境
1.1鋰電銅箔行業(yè)及屬性分析
1.1.1行業(yè)定義
1.1.2行業(yè)特性
1.2鋰電銅箔行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境
一、經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、當(dāng)前經(jīng)濟主要問題
三、未來經(jīng)濟運行與政策展望
1.3鋰電銅箔行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境
1.3.1鋰電銅箔行業(yè)政策
1.3.2鋰電銅箔行業(yè)標(biāo)準
第二章中國鋰電銅箔行業(yè)供給現(xiàn)狀分析
2.1國內(nèi)鋰電銅箔行業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模與預(yù)測分析
2.1.1 2015-2019年中國鋰電銅箔產(chǎn)能
2.1.2 2020-2026年鋰電銅箔產(chǎn)能預(yù)測分析
2.2鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)量與預(yù)測分析
2.2.1 2015-2019年鋰電銅箔供給分析
2.2.2 2020-2026年鋰電銅箔供給預(yù)測分析
2.3鋰電銅箔市場價格與影響因素分析
第三章2015-2019年中國鋰電銅箔需求分析
3.1電解銅箔市場結(jié)構(gòu)分析
3.1.1我國電解銅箔行業(yè)經(jīng)營狀況分析
3.1.2 2019年我國電子銅箔進出口狀況分析
3.1.3國內(nèi)主要電解銅箔企業(yè)的經(jīng)營狀況分析
3.2我國鋰電銅箔市場規(guī)模與預(yù)測分析
3.2.1 2015-2019年鋰電銅箔市場規(guī)模
3.2.2 2020-2026年市場需求預(yù)測分析
3.3我國鋰電銅箔市場銷量與預(yù)測分析
3.3.1 2015-2019年市場需求分析
3.3.2 2020-2026年市場銷量預(yù)測分析
第四章中國鋰電銅箔市場競爭格局與廠商市場競爭力評價
4.1鋰電銅箔行業(yè)競爭格局分析
4.2主力廠商市場競爭力評價
4.2.1產(chǎn)品競爭力
4.2.2價格競爭力
4.2.3渠道競爭力
4.2.4品牌競爭力
第五章鋰電銅箔行業(yè)規(guī)模與效益分析
5.1鋰電銅箔行業(yè)總體效益水平分析
5.2鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分析
5.3鋰電銅箔行業(yè)不同所有制企業(yè)績效分析
5.4鋰電銅箔行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)績效分析
5.5鋰電銅箔市場分銷體系分析
5.5.1銷售渠道模式分析
5.5.2最佳銷售渠道選擇
第六章我國鋰電銅箔行業(yè)重點企業(yè)分析
6.1 A
6.1.1公司產(chǎn)品概述分析
6.1.2企業(yè)經(jīng)營情況分析
6.1.3企業(yè)核心競爭力分析
6.2 B
6.2.1公司產(chǎn)品概述分析
6.2.2企業(yè)經(jīng)營情況分析
6.2.3企業(yè)核心競爭力分析
6.3 C
6.3.1公司產(chǎn)品概述分析
6.3.2企業(yè)經(jīng)營情況分析
6.3.3企業(yè)核心競爭力分析
6.4 D
6.4.1公司產(chǎn)品概述分析
6.4.2企業(yè)經(jīng)營情況分析
6.4.3企業(yè)核心競爭力分析
6.5 E
6.5.1公司產(chǎn)品概述分析
6.5.2企業(yè)經(jīng)營情況分析
6.5.3企業(yè)核心競爭力分析
第七章2020-2026年鋰電銅箔市場發(fā)展前景預(yù)測分析
7.1我國電子銅箔行業(yè)發(fā)展的總體預(yù)測分析
7.2我國鋰電池銅箔市場及經(jīng)營情況預(yù)測分析
7.3中國鋰電銅箔行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢預(yù)測分析
7.3.1產(chǎn)品發(fā)展趨勢
7.3.2技術(shù)發(fā)展趨勢
第八章鋰電銅箔行業(yè)多元投資機會分析研究
8.1 2020-2026年鋰電銅箔行業(yè)企業(yè)的多元化投資機會
8.2鋰電銅箔行業(yè)企業(yè)的多元化投資策略
第九章鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險
9.1鋰電銅箔行業(yè)宏觀調(diào)控風(fēng)險
9.2鋰電銅箔行業(yè)競爭風(fēng)險
9.3鋰電銅箔行業(yè)政策風(fēng)險
9.4鋰電銅箔行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險
第十章我國鋰電銅箔行業(yè)投融資分析
10.1我國鋰電銅箔行業(yè)企業(yè)所有制狀況
10.2我國鋰電銅箔行業(yè)外資進入狀況
10.3我國鋰電銅箔行業(yè)合作與并購
10.4我國鋰電銅箔行業(yè)投資體制分析
10.5我國鋰電銅箔行業(yè)資本市場融資分析
第十一章鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究
11.1鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究
11.1.1戰(zhàn)略綜合規(guī)劃
11.1.2技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略
11.1.3業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略
11.1.4產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃
11.2提高鋰電銅箔企業(yè)競爭力的策略
11.2.1提高我國鋰電銅箔企業(yè)核心競爭力的對策
11.2.2影響鋰電銅箔企業(yè)核心競爭力的因素
11.2.3提高鋰電銅箔企業(yè)競爭力的策略
第十二章研究結(jié)論及發(fā)展建議
12.1 2020-2026年鋰電銅箔行業(yè)投資環(huán)境
12.2鋰電銅箔行業(yè)研究結(jié)論及建議
12.3鋰電銅箔行業(yè)發(fā)展建議
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