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外商與本土企業(yè)共存的國內市場下六大進入壁壘(附報告目錄)
1、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
相對于音響,耳機具有方便快捷價格低等優(yōu)勢。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,市場上銷售的耳機產品種類和數(shù)量在不斷增多,一方面跟上了現(xiàn)代科技的發(fā)展步伐,另一方面,也滿足了現(xiàn)代人們生活的不同需要,深刻的影響著我們的日常生活。目前,中國國內耳機市場介于初始階段和中級階段,高中端市場被日美歐品牌占據(jù),中國的自主品牌企業(yè)只能在中低端市場進行低層次的競爭。由于耳機行業(yè)兼具技術密集和資金密集的產業(yè)特征,出于比較優(yōu)勢的考慮,國際范圍內耳機產品的生產正在發(fā)生著大規(guī)模的產業(yè)轉移,生產中心已由歐美、日韓逐漸向我國轉移。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年國內外耳機市場競爭現(xiàn)狀與投資商機研究報告》
從國內耳機產品分類來看,根據(jù)耳機的連接方式可以分為有線和無線。根據(jù)耳機的佩戴方式可分為便捷頭戴式耳機、后掛式耳機、耳掛式耳機等。目前市場上關注度最高的是無線耳機以及便捷頭戴式耳機,耳機產品的關注度與消費者消費觀念以及現(xiàn)代社會生活方式息息相關。
隨著技術的進步,耳機產品的不斷細化,中國耳機消費量保持較高的增長率??v觀整個耳機市場,外國品牌仍然在國內占據(jù)較大的市場份額。但是隨著個性化消費的增長,消費者對耳機的個性化需求將越加明顯,相應的耳機市場將被進一步細分,這將為耳機制造商創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。
2016 年,蘋果發(fā)布 iPhone 7 取消了 3.5mm 耳機接口,并正式發(fā)售無線耳機 AirPods,推動了耳機行業(yè)的變革。此后,AirPods 受到追捧,發(fā)貨周期曾達到 6 周,一度供不應求。AirPods 的火爆銷售正式打開了 TWS(True Wireless Stereo)的市場,而“無線”成為消費者最為關注的耳機特性。TWS 耳機最大的特點是無線化,人們不必再為耳機線材纏繞而煩惱。依靠集成的光學傳感器等,TWS 耳機從耳機盒中拿出即可自動連接使用,自動開關,非常方便。同時相比普通藍牙耳機,TWS 耳機體積小、音質好,更先進的藍牙技術的應用使其連接效率、穩(wěn)定性更好,還具有一定的防水性和智能性,因而迅速吸引了消費者們的視線。
2、行業(yè)的發(fā)展趨勢
縱觀整個耳機市場,外國品牌仍然在國內占較大市場份額。但隨著個性化消費的增長,消費者對耳機的個性化需求將越加明顯,相應的耳機市場將被進一步細分,這將為耳機制造商創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇。國產品牌雖然起步較晚,但隨著研發(fā)、生產、市場運作方面的積累不斷增加,競爭力逐漸上升。隨著娛樂生活逐漸豐富及各種掌上娛樂設備的普及,耳機市場規(guī)模明顯擴大。在研發(fā)技術進步、產品細分程度提高等因素影響下,中國耳機市場需求將逐漸被釋放,在全球耳機行業(yè)的競爭地位也在逐步提高。
目前,中國耳機市場上,無線耳機產品發(fā)展迅速,成為一個不容忽視的增長點。有線耳機中產品多元化趨勢明顯,時尚耳機、降噪耳機、游戲耳機等紛紛成為市場潮流。整體上看,在技術升級和對用戶需求細分這兩大動力的推動下,中國耳機市場將繼續(xù)保持良性發(fā)展趨勢。消費類耳機產品朝著個性化、便攜化的方向發(fā)展,耳機產品的生命周期越來越短,更新?lián)Q代越來越快。
(1)無線耳機將繼續(xù)加快普及進程
隨著無線耳機售價的下降,無線音頻的費用將越來越低。無線技術能夠為消費者提供更為便攜的服務、生活以及更靈活的耳機使用方式,市場對無線耳機的需求將繼續(xù)增加,總體上看無線技術的發(fā)展將給耳機行業(yè)帶來深遠的影響。
當前,藍牙設備已從手機、電腦和耳機擴展到更多元的運用領域,成為大眾化消費產品。但是從銷售價格以及性價比上看,售價較低的藍牙耳機音質表現(xiàn)較差,音質較好的藍牙耳機售價較高,并非所有消費者能夠承受。目前,無線耳機的發(fā)展仍然存在較多技術障礙需要突破。技術障礙的克服以及成本降低將進一步釋放無線耳機消費市場。
(2)產品研發(fā)創(chuàng)新將進一步加大并樹立國內品牌
在耳機市場上,高斯、歌德、拜亞動力、聲海、鐵三角和索尼等外資品牌在耳機行業(yè)具有良好的知名度,但是由于定位高端、售價高昂,往往將普通用戶“拒之門外”。針對國外品牌存在的問題,國內耳機制造商主推中低端耳機產品,并以低價策略使中低端耳機在短期內占據(jù)了一定市場份額。但是從長遠的角度來看,低價策略不利我國耳機行業(yè)的發(fā)展,不利于國內耳產品升級以及市場競爭力的提高。
未來我國專業(yè)和民用通訊耳機企業(yè)將加大產品研發(fā)、提升產品的質量、不斷推陳創(chuàng)新,以推動耳機產業(yè)結構的優(yōu)化升級,由簡單的 OEM、ODM 業(yè)務逐步轉化為以提高生產技術,產品質量作為企業(yè)核心競爭優(yōu)勢的發(fā)展方式。特別在耳機核心部件如喇叭、音圈的生產中,我國將加強自主研發(fā),建立自主品牌,提升國內耳機產品的核心競爭力。未來,隨著我國耳機行業(yè)生產技術能力的提高和自主品牌的建立,我國耳機產品將在世界耳機市場上占據(jù)更大市場份額。
(3)市場逐步細分,HiFi(高保真)概念深入民心
目前耳機依舊是市場上最活躍的音頻產品之一,涵蓋了語音通訊、音樂視聽、游戲、DJ、醫(yī)療設備等不同應用,覆蓋領域廣泛,實用性很強,充分滿足不同人群的需求。
隨著人們生活水平的提升以及對生活品質要求的提高,在耳機消費方面,消費者更加注重高性能耳機產品帶來的聽覺盛宴。因而 HiFi 級別的高品質耳機將會成為市場上備受關注的產品之一,例如鐵三角和聲海都展出了不少 HiFi 級別的耳機。隨著耳機消費者對品質的要求不斷提高消費者對耳機的抗阻、頻率范圍、靈敏度、總諧波失真及聲壓分貝等技術參數(shù)的要求將越來越高。
3、行業(yè)競爭格局及主要企業(yè)
耳機屬于電聲行業(yè)的范疇。經(jīng)過多年的快速發(fā)展,我國電聲行業(yè)的市場化程度已經(jīng)較高。目前,我國電聲產品制造企業(yè)已經(jīng)超過 3,000 家,主要集中在廣東、山東和浙江等地,形成了比較充分的市場競爭格局。
耳機行業(yè)競爭狀況基本表現(xiàn)為耳機品質越高端,競爭相對越平穩(wěn),耳機品質越低,競爭相對越激烈。具有技術優(yōu)勢和質量優(yōu)勢的企業(yè),將在競爭中進一步擴大優(yōu)勢,從而加速行業(yè)整合。行業(yè)內目前已經(jīng)形成了外商投資與國內本土企業(yè)共存的競爭格局。外商投資企業(yè)主要有奧地利的 AKG、德國的拜爾動力、美國的歌德等跨國公司,該類企業(yè)掌握行業(yè)中的先進技術,引領行業(yè)的發(fā)展方向,主要生產高端耳機。國內企業(yè)主要包括碩美科、漫步者、歌爾聲學等企業(yè),占領國內中低端耳機市場。
在國內耳機行業(yè),國內耳機制造商眾多且規(guī)模偏小,產品質量參差不齊。隨著競爭日趨激烈,行業(yè)內出現(xiàn)不同程度低價中標的混亂競爭格局,產品經(jīng)常出現(xiàn)質量問題,由于該行業(yè)門檻較低,更多生產商進入使競爭格局到了更為激烈的程度。
4、耳機行業(yè)進入壁壘分析
(1)技術與研發(fā)壁壘
耳機產品研發(fā)需要整合包括前瞻性分析、產品工業(yè)設計、結構設計、電路設計、軟件開發(fā)、算法設計、零部件選型、模具開發(fā)等諸多能力與技術,并且將分析和預判市場趨勢、掌握上下游最新技術動態(tài)、嫻熟運用各類開發(fā)軟件等能力融入產品設計和開發(fā)。除此之外,還要具有整合各式聲學實驗室、電子實驗室、軟件實驗室、結構試驗室等資源,在最短時間內,協(xié)同客戶開發(fā)出最具競爭力產品的能力。
(2)人才和企業(yè)文化壁壘
由于各類中高端耳機品牌主要集中在歐美日,企業(yè)要擁有對客戶產品需求和技術動向熟悉了解的國際化人才;隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)4.0的興起,企業(yè)要擁有熟悉這些前沿領域的復合型人才。人才的聘雇、培養(yǎng)和融合往往需要經(jīng)過較長的時間,尤其針對中高端的管理及技術人才,更需要企業(yè)將尊重員工作為核心價值觀構成要件,企業(yè)要以人為本,建立正向激勵的自由創(chuàng)新機制,使員工能在企業(yè)內盡情發(fā)揮才干,從而穩(wěn)定這些復合型中高端人才。而這種正向循環(huán)的核心價值需要長時間的積累,新進入企業(yè)在發(fā)展初期面臨一定的人才和企業(yè)文化壁壘。
(3)規(guī)模生產和全球布局壁壘
耳機產品生產具有生產線多、原材料品種多且數(shù)量大的特點,產品的交貨周期較短、季節(jié)性強,客戶對產品質量和生產效率要求高,企業(yè)必須要依靠規(guī)范化的生產工藝管理、標準化的操作流程、嚴格的供應鏈管理、多環(huán)節(jié)的產品檢測以滿足客戶對于交期和交貨量的需求。
耳機產品的生產過程涉及材料科學、結構設計、電子工程、電磁學、機械加工、安全和電磁兼容等領域,隨著市場的不斷進步,消費者對耳機產品的外形尺寸、結構設計、輸出功率、頻響范圍、信噪比、失真度以及產品合格率的要求越來越高,這需要企業(yè)具有很強的技術研發(fā)能力、結構設計能力、產品創(chuàng)新能力、供應鏈管理能力和生產制造能力,需要企業(yè)積累和掌握大量制造經(jīng)驗和工藝,能根據(jù)客戶的需求變化快速調整產品設計和生產工藝。
除此之外,在面向全球客戶不同需求以及全球經(jīng)濟形勢復雜多變的情況下,通過全球產能布局以提高生產彈性,有效管控貿易風險和匯率風險,也是下游客戶選擇合作伙伴重要的考慮因素,擬進入行業(yè)的新企業(yè)較難在短時間內具備規(guī)模生產和全球布局的能力。
(4)渠道壁壘
耳機產品的時尚化和個性化發(fā)展的趨勢,以及耳機行業(yè)產業(yè)鏈的特點要求耳機產品出口生產企業(yè)必須盡早地參與到新產品開發(fā)過程之中。目前全球耳機產品的市場格局,決定了國際品牌商掌握終端市場渠道和最前沿的產品開發(fā)信息。耳機產品出口生產企業(yè)為了保持競爭優(yōu)勢,就必須在新產品開發(fā)過程中與國際品牌商保持緊密的合作關系。
(5)完整成熟的服務方案壁壘
耳機產品需整合各式結構元件、電子元器件、揚聲器等材料形成完整的產品,因此企業(yè)上下游垂直整合能力的強弱將決定一個企業(yè)的競爭能力。隨著消費者對音質要求、外觀工業(yè)設計、便攜性和舒適性的要求越來越高,耳機品牌客戶對于供應商產品結構的設計、電子元件的選用能力要求大大提升。行業(yè)內知名品牌客戶在選擇合作伙伴時,是否具有跨產品的技術研發(fā)與生產能力,是相當重要的考慮因素。因此垂直整合與一站式技術研發(fā)生產服務的系統(tǒng)解決服務方案的能力,也會形成一定程度的壁壘,擬進入行業(yè)的新企業(yè)較難在短時間內具備系統(tǒng)解決服務方案的能力。
(6)聲譽壁壘
耳機產品出口生產企業(yè)主要客戶為耳機國際品牌商。在全球耳機產業(yè)價值鏈上,國際品牌商根據(jù)其自身定位和比較優(yōu)勢,將耳機產品的設計開發(fā)、制造環(huán)節(jié)全部外包給OEM/ODM廠商,其主要精力則投向于產品前沿技術開發(fā),以及品牌推廣和市場營銷網(wǎng)絡建設上,因而品牌商對供應商新產品研發(fā)能力、準時交付能力、品質控制能力等要求很高。新進入本行業(yè)的耳機出口生產企業(yè)只有在參與國際市場競爭的過程中逐步提高實力,積累生產經(jīng)驗,確立在客戶中的良好信譽和形成一體化服務能力,做到保證按時、按質、按量向客戶交貨,形成良好的歷史記錄,才能穩(wěn)定地參與耳機產業(yè)鏈全球價值分工。
報告目錄 1
圖表目錄 10
第一章 耳機行業(yè)發(fā)展綜述 1
第一節(jié) 耳機行業(yè)概述 1
第二節(jié) 耳機行業(yè)統(tǒng)計標準 1
一、 統(tǒng)計部門和統(tǒng)計口徑 1
二、 行業(yè)主要統(tǒng)計方法介紹 2
三、 行業(yè)涵蓋數(shù)據(jù)種類介紹 2
第三節(jié) 耳機行業(yè)產業(yè)鏈分析 2
一、 主要上游行業(yè)分析 2
二、 主要下游行業(yè)分析 3
第二章 耳機行業(yè)市場環(huán)境及影響分析(PEST) 7
第一節(jié) 耳機行業(yè)政治法律環(huán)境(P) 7
一、 行業(yè)主要政策法規(guī) 7
二、 政策環(huán)境對行業(yè)的影響 10
第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析(E) 10
一、 宏觀經(jīng)濟形勢分析 10
二、 宏觀經(jīng)濟環(huán)境對行業(yè)的影響分析 13
第三節(jié) 行業(yè)社會環(huán)境分析(S) 13
一、 耳機產業(yè)社會環(huán)境 13
二、 社會環(huán)境對行業(yè)的影響 17
第四節(jié) 行業(yè)技術環(huán)境分析(T) 18
一、 耳機技術分析 18
二、 行業(yè)主要技術發(fā)展趨勢 18
三、 技術環(huán)境對行業(yè)的影響 21
第三章 國際耳機行業(yè)發(fā)展分析及經(jīng)驗借鑒 23
第一節(jié) 全球耳機市場總體情況分析 23
一、 全球耳機行業(yè)發(fā)展概況 23
二、 全球耳機市場產品結構 24
三、 全球耳機行業(yè)發(fā)展特征 26
四、 全球耳機行業(yè)競爭格局 26
五、 全球耳機市場區(qū)域分布 27
六、 國際重點耳機企業(yè)運營分析 28
第二節(jié) 全球主要國家(地區(qū))市場分析 30
一、 歐洲 30
二、 北美 32
三、 亞太 34
四、 其他國家地區(qū) 36
第四章 2019年中國耳機行業(yè)運行現(xiàn)狀分析 37
第一節(jié) 中國耳機行業(yè)發(fā)展狀況分析 37
一、 中國耳機行業(yè)發(fā)展階段 37
二、 中國耳機行業(yè)發(fā)展總體概況 37
三、 中國耳機行業(yè)發(fā)展特點分析 38
四、 中國耳機行業(yè)商業(yè)模式分析 38
第二節(jié) 耳機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 39
一、 中國耳機行業(yè)發(fā)展分析 39
二、 中國耳機企業(yè)發(fā)展分析 40
第三節(jié) 耳機市場情況分析 40
一、 中國耳機行業(yè)市場規(guī)模 40
二、 中國耳機市場總體概況 41
三、 中國耳機產品市場發(fā)展分析 42
第四節(jié) 中國耳機市場價格走勢分析 42
一、 耳機市場定價機制組成 42
二、 耳機市場價格影響因素 43
三、 耳機產品價格走勢分析 44
四、 2020-2026年耳機產品價格走勢預測 44
第五章 中國耳機行業(yè)整體運行指標分析 45
第一節(jié) 中國耳機行業(yè)總體規(guī)模分析 45
一、 企業(yè)數(shù)量結構分析 45
二、 人員規(guī)模狀況分析 45
三、 行業(yè)資產規(guī)模分析 46
四、 行業(yè)市場規(guī)模分析 46
第二節(jié) 中國耳機行業(yè)產銷情況分析 47
一、 中國耳機行業(yè)工業(yè)總產值 47
二、 中國耳機行業(yè)工業(yè)銷售產值 48
三、 中國耳機行業(yè)產銷率 48
第三節(jié) 中國耳機行業(yè)財務指標總體分析 49
一、 行業(yè)盈利能力分析 49
二、 行業(yè)償債能力分析 50
三、 行業(yè)營運能力分析 51
四、 行業(yè)發(fā)展能力分析 53
第六章 2020-2026年耳機行業(yè)競爭形勢 55
第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析 55
一、 耳機行業(yè)競爭結構分析 55
二、 耳機行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析 58
三、 耳機行業(yè)集中度分析 59
四、 耳機行業(yè)SWOT分析 60
第二節(jié) 中國耳機行業(yè)競爭格局綜述 61
一、 耳機行業(yè)競爭概況 61
二、 中國耳機行業(yè)競爭力分析 62
三、 中國耳機產品競爭力優(yōu)勢分析 67
第三節(jié) 耳機行業(yè)競爭格局分析 68
一、 國內外耳機競爭分析 68
二、 中國耳機市場競爭分析 68
三、 國內主要耳機企業(yè)動向 69
第七章 耳機行業(yè)區(qū)域市場分析 70
第一節(jié) 廣東地區(qū)耳機行業(yè)分析 70
一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 70
二、 市場規(guī)模情況分析 71
三、 市場需求情況分析 71
四、 2020-2026年行業(yè)發(fā)展前景預測 72
第二節(jié) 浙江地區(qū)耳機行業(yè)分析 72
一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 72
二、 市場規(guī)模情況分析 73
三、 市場需求情況分析 73
四、 2020-2026年行業(yè)發(fā)展前景預測 74
第三節(jié) 山東地區(qū)耳機行業(yè)分析 74
一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 74
二、 市場規(guī)模情況分析 75
三、 市場需求情況分析 75
四、 2020-2026年行業(yè)發(fā)展前景預測 76
第四節(jié) 其他地區(qū)耳機行業(yè)分析 76
一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 76
二、 市場規(guī)模情況分析 77
三、 市場需求情況分析 77
四、 2020-2026年行業(yè)發(fā)展前景預測 78
第五節(jié) 各區(qū)域供需結構占比分析 78
第八章 2020-2026年耳機行業(yè)領先企業(yè)經(jīng)營形勢分析 80
第一節(jié) 中國耳機企業(yè)總體發(fā)展狀況分析 80
一、 耳機企業(yè)主要類型 80
二、 耳機企業(yè)資本運作分析 80
三、 耳機企業(yè)創(chuàng)新及品牌建設 81
四、 耳機企業(yè)國際競爭力分析 81
五、 耳機行業(yè)企業(yè)排名分析 83
第二節(jié) 領先耳機企業(yè)經(jīng)營形勢分析 84
一、 索尼 84
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)銷售渠道
3、企業(yè)耳機利潤分析及線上線下占比
二、 Beats 86
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)銷售渠道
3、企業(yè)耳機利潤分析及線上線下占比
三、 Bose 88
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)銷售渠道
3、企業(yè)耳機利潤分析及線上線下占比
四、 華為 91
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)銷售渠道
3、企業(yè)耳機利潤分析及線上線下占比
五、 小米 93
1、企業(yè)概況
2、企業(yè)銷售渠道
3、企業(yè)耳機利潤分析及線上線下占比
第九章 2020-2026年耳機行業(yè)前景及投資價值 96
第一節(jié) 耳機行業(yè)五年規(guī)劃現(xiàn)狀及未來預測 96
一、 2015-2019年耳機行業(yè)運行情況 96
二、 2015-2019年耳機行業(yè)發(fā)展成果 96
三、 耳機行業(yè)2020-2026年發(fā)展方向預測 97
第二節(jié) 2020-2026年耳機市場發(fā)展前景 97
一、 2020-2026年耳機市場發(fā)展?jié)摿?97
二、 2020-2026年耳機市場發(fā)展前景展望 97
三、 2020-2026年耳機細分行業(yè)發(fā)展前景分析 98
第三節(jié) 2020-2026年耳機市場發(fā)展趨勢預測 98
一、 2020-2026年耳機行業(yè)發(fā)展趨勢 98
二、 2020-2026年耳機市場規(guī)模預測 100
三、 2020-2026年耳機行業(yè)應用趨勢預測 101
第四節(jié) 2020-2026年中國耳機行業(yè)供需預測 101
一、 2020-2026年中國耳機行業(yè)產量預測 101
二、 2020-2026年中國耳機行業(yè)銷量預測 102
三、 2020-2026年中國耳機行業(yè)供需平衡預測 102
第五節(jié) 影響耳機企業(yè)生產與經(jīng)營的關鍵趨勢 103
一、 市場整合成長趨勢 103
二、 需求變化趨勢及新的商業(yè)機遇預測 103
三、 企業(yè)區(qū)域市場拓展的趨勢 104
四、 科研開發(fā)趨勢及替代技術進展 104
五、 影響企業(yè)銷售與服務方式的關鍵趨勢 104
第六節(jié) 耳機行業(yè)投資特性分析 105
一、 耳機行業(yè)進入壁壘分析 105
二、 耳機行業(yè)盈利因素分析 108
三、 耳機行業(yè)盈利模式分析 109
第七節(jié) 2020-2026年耳機行業(yè)發(fā)展的影響因素 109
一、 有利因素 109
二、 不利因素 109
第八節(jié) 2020-2026年耳機行業(yè)投資價值評估分析 110
一、 行業(yè)投資效益分析 110
二、 產業(yè)發(fā)展的空白點分析 111
三、 投資回報率比較高的投資方向 111
第十章 2020-2026年耳機行業(yè)投資機會與風險防范 112
第一節(jié) 耳機行業(yè)投融資情況 112
一、 行業(yè)資金渠道分析 112
二、 固定資產投資分析 114
三、 兼并重組情況分析 116
四、 耳機行業(yè)投資現(xiàn)狀分析 117
第二節(jié) 2020-2026年耳機行業(yè)投資機會 117
一、 產業(yè)鏈投資機會 117
二、 重點區(qū)域投資機會 118
三、 耳機行業(yè)投資機遇 118
第三節(jié) 2020-2026年耳機行業(yè)投資風險及防范 118
一、 政策風險及防范 118
二、 技術風險及防范 119
三、 供求風險及防范 119
四、 宏觀經(jīng)濟波動風險及防范 120
五、 關聯(lián)產業(yè)風險及防范 120
六、 產品結構風險及防范 120
七、 其他風險及防范 121
第四節(jié) 中國耳機行業(yè)投資建議 121
一、 耳機行業(yè)未來發(fā)展方向 121
二、 耳機行業(yè)主要投資建議 122
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