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飼料行業(yè)競爭格局及行業(yè)規(guī)模、細分產(chǎn)品產(chǎn)量、發(fā)展前景、相關(guān)風險
1、 飼料行業(yè)競爭格局
近年來,隨著飼料行業(yè)快速發(fā)展,飼料產(chǎn)能不斷提升,全國飼料產(chǎn)業(yè)進入了加速整合和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級階段,行業(yè)逐漸向規(guī)?;图谢D(zhuǎn)變。行業(yè)高利潤、高增長時期已經(jīng)結(jié)束,已經(jīng)進入了新的整合關(guān)鍵時期,整合提升、優(yōu)勝劣汰的速度加快。由于飼料行業(yè)競爭不斷加劇,創(chuàng)新能力差、生產(chǎn)成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業(yè)逐漸被淘汰出局。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國飼料企業(yè)總數(shù)從 2005 年的 15,519 家降至 2015 年的 6,772 家。2005 年,50 萬噸規(guī)模以上飼料企業(yè)數(shù)僅有 17 家,其產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量 25%。到 2021 年,全國 10 萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠 957 家,年產(chǎn)百萬噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團 393 家,在全國飼料總產(chǎn)量中的占比為 59.7%,其中 6 家企業(yè)集團年產(chǎn)量超過 1,000 萬噸。由于飼料存在一定保質(zhì)期,且受制于物流運輸成本的影響,飼料產(chǎn)品不適宜長距離、長時間運輸,飼料行業(yè)普遍存在運輸半徑的限制。即使部分企業(yè)將飼料推廣至其他地區(qū),受區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和消費偏好的影響,這些外地企業(yè)也很難在該區(qū)域內(nèi)占據(jù)較大市場份額。
2、飼料行業(yè)規(guī)模情況
從規(guī)模上看,我國飼料加工業(yè)總體保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021 年我國飼料總產(chǎn)量達 29,344 萬噸,同比增長 16.10%。
資料來源:飼料工業(yè)年鑒、全國飼料工業(yè)統(tǒng)計資料、中國飼料工業(yè)協(xié)會、普華有策
按照飼料濃度和組份配方進行分類,飼料一般可分為預(yù)混合飼料、濃縮飼料和配合飼料,其中近十年配合飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的 80%以上。根據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021 年我國配合飼料產(chǎn)量 27,017.1 萬噸,較上年增長 17.1%;濃縮飼料產(chǎn)量 1,551.1 萬噸,較上年增長 2.4%;添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量 663.1 萬噸,較上年增長 11.5%。
資料來源:飼料工業(yè)年鑒、全國飼料工業(yè)統(tǒng)計資料、中國飼料工業(yè)協(xié)會、普華有策
按飼喂對象分來我國飼料產(chǎn)量占比高的主要是豬飼料及肉禽飼料。其中,2012 年至 2021 年豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例為 40.01%,是我國飼料市場最大的品種;肉禽飼料占飼料總產(chǎn)量的比例為 29.79%;蛋禽飼料占飼料總產(chǎn)量的比例為 13.88%。
就地區(qū)分布來看,2021 年我國飼料產(chǎn)量超千萬噸省份 13 個,比上年增加 3 個,分別為山東、廣東、廣西、遼寧、江蘇、河南、四川、河北、湖北、湖南、安徽、福建、江西。其中,山東省產(chǎn)量達 4,476.3 萬噸,比上年增長 3.2%;廣東省產(chǎn)量 3,573.3 萬噸,增長 18.7%。山東、廣東兩省飼料產(chǎn)品總產(chǎn)值繼續(xù)保持在千億以上,分別為 1,597 億元、1,482 億元。全國有 27 個省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團的飼料產(chǎn)量比上年增長,其中貴州、廣西、重慶、四川、江西、湖北、內(nèi)蒙古、湖南、福建、河南、新疆、浙江等 12 個省份增幅超過 20%。
3、 飼料行業(yè)基本風險特征
(1)主要原材料價格波動風險
豆粕、玉米等為飼料產(chǎn)品的主要原材料,價格變化受國家糧食政策、國際貿(mào)易往來、市場供求關(guān)系、運輸條件、氣候及其他自然災(zāi)害等多種因素的綜合影響,如貿(mào)易摩擦將可能影響國內(nèi)玉米、豆粕、魚粉等飼料原料的供給、疫情蔓延或無法得到有效控制將可能導(dǎo)致物流不暢,飼料原料無法及時供應(yīng)等,上述因素均可能導(dǎo)致原材料價格大幅波動甚至上漲,是影響行業(yè)整體利潤水平的重要因素之一。
(2)下游養(yǎng)殖行業(yè)周期波動導(dǎo)致的業(yè)績波動風險
飼料行業(yè)的需求與下游養(yǎng)殖市場環(huán)境息息相關(guān),2012 年至 2021 年豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例約四成,是我國飼料市場最大的品種。由于下游生豬養(yǎng)殖行業(yè)存在周期性波動,對豬飼料的市場需求影響較大,生豬存欄量及生豬價格在過去幾十年已經(jīng)出現(xiàn)了多次周期性波動。2021 年以來,生豬價格下跌趨勢明顯,且下跌幅度較大,若生豬價格繼續(xù)大幅下降,則會影響?zhàn)B殖戶的生豬存欄量和飼養(yǎng)積極性,行業(yè)整體業(yè)績存在下滑風險。
(3)市場競爭加劇風險
我國飼料行業(yè)經(jīng)歷了多年的的快速發(fā)展,逐步進入了產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;⒓瘓F化的發(fā)展階段,行業(yè)兼并整合的速度加快,一大批規(guī)模小、實力薄弱、技術(shù)落后的企業(yè)被市場淘汰,企業(yè)數(shù)量逐年減少。伴隨著中小飼料企業(yè)加速退出和優(yōu)秀飼料企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模高速增長,行業(yè)集中度不斷提高,我國飼料行業(yè)的競爭格局也進入了以規(guī)模、技術(shù)和服務(wù)為核心的綜合實力競爭階段。如果企業(yè)無法有效加強市場推廣、完成自主品牌建設(shè)和差異化產(chǎn)品開發(fā)、提升自身競爭實力,鞏固其在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢地位,則可能出現(xiàn)主要產(chǎn)品價格或市場占有率降低等情形,企業(yè)將面臨市場競爭失敗的風險。
(4)重大動物疫情及自然災(zāi)害風險
我國飼料行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于動物養(yǎng)殖領(lǐng)域,養(yǎng)殖行業(yè)的重大疫情及自然災(zāi)害不僅給養(yǎng)殖戶造成直接的經(jīng)濟損失,而且會挫傷養(yǎng)殖戶的積極性,導(dǎo)致養(yǎng)殖行業(yè)在一定時期內(nèi)陷入低迷,從而對飼料及飼料添加劑行業(yè)產(chǎn)生沖擊。如果發(fā)生大規(guī)模的疫情或者自然災(zāi)害,將可能減少畜禽的存欄規(guī)模,從而影響對上游的飼料相關(guān)產(chǎn)品的需求,對行業(yè)飼料產(chǎn)品的銷售造成不利影響。
(5)技術(shù)研發(fā)風險
技術(shù)水平是保證企業(yè)核心競爭優(yōu)勢及持續(xù)盈利能力的基礎(chǔ)。飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的持續(xù)領(lǐng)先能力取決于技術(shù)研發(fā)能力,企業(yè)一般需要較多的研發(fā)資金投入,但是如果產(chǎn)品出現(xiàn)研發(fā)方向誤判、研發(fā)效果達不到預(yù)期、研發(fā)進展緩慢,或者研發(fā)人才的流失均可能導(dǎo)致企業(yè)在市場競爭中處于不利地位。同時,在當前全社會對飼料安全、食品安全以及環(huán)境污染日益重視的形勢下,如果公司不能持續(xù)的進行科研創(chuàng)新,研發(fā)出安全、高效、環(huán)保的飼料產(chǎn)品,可能會給公司的生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品競爭力帶來不利影響。公司在研發(fā)過程中若出現(xiàn)上述情形,存在失去已有技術(shù)優(yōu)勢的風險,有可能導(dǎo)致產(chǎn)品競爭優(yōu)勢減弱、盈利能力下降。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2022-2028年飼料行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》,同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。
目錄
第一章 飼料行業(yè)相關(guān)概述
第一節(jié) 飼料行業(yè)定義及分類
一、行業(yè)定義
二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位及影響
第二節(jié) 飼料行業(yè)特點及模式
一、飼料行業(yè)發(fā)展特征
二、飼料行業(yè)經(jīng)營模式
第三節(jié) 飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
二、飼料行業(yè)主要上游2017-2022年上半年供給規(guī)模分析
三、飼料行業(yè)主要上游2017-2022年上半年價格分析
四、飼料行業(yè)主要上游2022-2028年發(fā)展趨勢分析
五、飼料行業(yè)主要下游2017-2022年上半年發(fā)展概況分析
六、飼料行業(yè)主要下游2022-2028年發(fā)展趨勢分析
第二章 飼料行業(yè)全球發(fā)展分析
第一節(jié) 全球飼料市場總體情況分析
一、全球飼料行業(yè)的發(fā)展特點
二、全球飼料市場結(jié)構(gòu)
三、全球飼料行業(yè)市場規(guī)模分析
四、全球飼料行業(yè)競爭格局
五、全球飼料市場區(qū)域分布
第二節(jié) 全球主要國家(地區(qū))市場分析
一、歐洲
1、歐洲飼料行業(yè)市場規(guī)模
2、歐洲飼料市場結(jié)構(gòu)
3、2022-2028年歐洲飼料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
二、北美
1、北美飼料行業(yè)市場規(guī)模
2、北美飼料市場結(jié)構(gòu)
3、2022-2028年北美飼料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
三、日韓
1、日韓飼料行業(yè)市場規(guī)模
2、日韓飼料市場結(jié)構(gòu)
3、2022-2028年日韓飼料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
四、其他
第三章 飼料所屬行業(yè)2022-2028年規(guī)劃概述
第一節(jié) 2017-2022年上半年飼料行業(yè)發(fā)展回顧
一、2017-2022年上半年飼料行業(yè)運行情況
二、2017-2022年上半年飼料行業(yè)發(fā)展特點
三、2017-2022年上半年飼料行業(yè)發(fā)展成就
第二節(jié) 飼料行業(yè)所屬2022-2028年規(guī)劃解讀
一、2022-2028年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局
二、2022-2028年規(guī)劃對經(jīng)濟發(fā)展的影響
三、2022-2028年規(guī)劃的主要目標
第四章 2022-2028年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 2022-2028年世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢
第二節(jié) 2022-2028年我國經(jīng)濟面臨的形勢
第三節(jié) 2022-2028年我國對外經(jīng)濟貿(mào)易預(yù)測
第四節(jié)2022-2028年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
第五節(jié)2022-2028年行業(yè)社會環(huán)境分析
第五章 普華有策對飼料行業(yè)總體發(fā)展狀況
第一節(jié) 飼料行業(yè)特性分析
第二節(jié) 飼料產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性
第三節(jié) 2017-2022年上半年飼料行業(yè)發(fā)展分析
一、2017-2022年上半年飼料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析
二、2017-2022年上半年飼料行業(yè)發(fā)展特點分析
三、2022-2028年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
第四節(jié) 2017-2022年上半年飼料行業(yè)規(guī)模情況分析
一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析
二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析
三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析
四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析
第五節(jié) 2017-2022年上半年飼料行業(yè)財務(wù)能力分析與2022-2028年預(yù)測
一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測
二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測
三、行業(yè)營運能力分析與預(yù)測
四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測
第六章 POLICY對2022-2028年我國飼料市場供需形勢分析
第一節(jié) 我國飼料市場供需分析
一、2017-2022年上半年我國飼料行業(yè)供給情況
1、我國飼料行業(yè)供給分析
2、重點企業(yè)供給及占有份額
二、2017-2022年上半年我國飼料行業(yè)需求情況
1、飼料行業(yè)需求市場
2、飼料行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)
3、飼料行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)
三、2017-2022年上半年我國飼料行業(yè)供需平衡分析
第二節(jié) 飼料產(chǎn)品市場應(yīng)用及需求預(yù)測
一、飼料產(chǎn)品應(yīng)用市場總體需求分析
1、飼料產(chǎn)品應(yīng)用市場需求特征
2、飼料產(chǎn)品應(yīng)用市場需求總規(guī)模
二、2022-2028年飼料行業(yè)領(lǐng)域需求量預(yù)測
1、2022-2028年飼料行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品功能預(yù)測
2、2022-2028年飼料行業(yè)領(lǐng)域需求產(chǎn)品市場格局預(yù)測
第七章 我國飼料行業(yè)運行分析
第一節(jié) 我國飼料行業(yè)發(fā)展狀況分析
一、我國飼料行業(yè)發(fā)展階段
二、我國飼料行業(yè)發(fā)展總體概況
第二節(jié) 2017-2022年上半年飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
一、2017-2022年上半年我國飼料行業(yè)市場規(guī)模
二、2017-2022年上半年我國飼料行業(yè)發(fā)展分析
三、2017-2022年上半年中國飼料企業(yè)發(fā)展分析
第三節(jié) 2017-2022年上半年飼料市場情況分析
一、2017-2022年上半年中國飼料市場總體概況
二、2017-2022年上半年中國飼料市場發(fā)展分析
第四節(jié) 我國飼料市場價格走勢分析
一、飼料市場定價機制組成
二、飼料市場價格影響因素
三、2017-2022年上半年飼料價格走勢分析
四、2022-2028年飼料價格走勢預(yù)測
第八章 POLICY對中國飼料市場規(guī)模分析
第一節(jié) 2017-2022年上半年中國飼料市場規(guī)模分析
第二節(jié) 2017-2022年上半年我國飼料區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
第三節(jié) 2017-2022年上半年中國飼料區(qū)域市場規(guī)模
一、2017-2022年上半年東北地區(qū)市場規(guī)模分析
二、2017-2022年上半年華北地區(qū)市場規(guī)模分析
三、2017-2022年上半年華東地區(qū)市場規(guī)模分析
四、2017-2022年上半年華中地區(qū)市場規(guī)模分析
五、2017-2022年上半年華南地區(qū)市場規(guī)模分析
六、2017-2022年上半年西部地區(qū)市場規(guī)模分析
第四節(jié) 2022-2028年中國飼料區(qū)域市場前景預(yù)測
一、2022-2028年東北地區(qū)市場前景預(yù)測
二、2022-2028年華北地區(qū)市場前景預(yù)測
三、2022-2028年華東地區(qū)市場前景預(yù)測
四、2022-2028年華中地區(qū)市場前景預(yù)測
五、2022-2028年華南地區(qū)市場前景預(yù)測
六、2022-2028年西部地區(qū)市場前景預(yù)測
第九章 普●華●有●策對2022-2028年飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析
第一節(jié) 飼料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
一、市場細分充分程度分析
二、下游應(yīng)用領(lǐng)域需求結(jié)構(gòu)占比
三、領(lǐng)先應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)分析(所有制結(jié)構(gòu))
第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析
一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成
二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析
第十章 飼料行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析
第一節(jié) 飼料行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析
一、行業(yè)整體競爭力評價
二、行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析
三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議
第二節(jié) 中國飼料行業(yè)競爭力剖析
第三節(jié) 飼料行業(yè)SWOT分析
一、飼料行業(yè)優(yōu)勢分析
二、飼料行業(yè)劣勢分析
三、飼料行業(yè)機會分析
四、飼料行業(yè)威脅分析
第十一章 2022-2028年飼料行業(yè)市場競爭策略分析
第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析
一、飼料行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析
1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
2、潛在進入者分析
3、替代品威脅分析
4、供應(yīng)商議價能力
5、客戶議價能力
6、競爭結(jié)構(gòu)特點總結(jié)
二、飼料行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析
1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局
2、不同所有制企業(yè)競爭格局
3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局
三、飼料行業(yè)集中度分析
1、市場集中度分析
2、企業(yè)集中度分析
3、區(qū)域集中度分析
4、集中度格局展望
第二節(jié) 中國飼料行業(yè)競爭格局綜述
一、飼料行業(yè)競爭概況
二、重點企業(yè)市場份額占比分析
三、飼料行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析
1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析
2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析
3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析
4、重點企業(yè)利潤總額對比分析
5、重點企業(yè)綜合競爭力對比分析
第三節(jié) 2017-2022年上半年飼料行業(yè)競爭格局分析
一、2017-2022年上半年國內(nèi)外飼料競爭分析
二、2017-2022年上半年我國飼料市場競爭分析
三、我國飼料市場集中度分析
四、國內(nèi)主要飼料企業(yè)動向
五、國內(nèi)飼料企業(yè)擬在建項目分析
第四節(jié) 飼料企業(yè)競爭策略分析
一、提高飼料企業(yè)競爭力的策略
二、影響飼料企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑
第十二章 普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析
第一節(jié) 企業(yè)五
一、企業(yè)概況及飼料產(chǎn)品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2017-2022年上半年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第二節(jié) 企業(yè)二
一、企業(yè)概況及飼料產(chǎn)品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2017-2022年上半年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第三節(jié) 企業(yè)三
一、企業(yè)概況及飼料產(chǎn)品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2017-2022年上半年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第四節(jié) 企業(yè)四
一、企業(yè)概況及飼料產(chǎn)品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2017-2022年上半年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第五節(jié) 企業(yè)五
一、企業(yè)概況及飼料產(chǎn)品介紹
二、企業(yè)核心競爭力分析
三、企業(yè)主要利潤指標分析
四、2017-2022年上半年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標
五、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
第十三章 普●華●有●策對2022-2028年飼料行業(yè)投資前景展望
第一節(jié) 飼料行業(yè)2022-2028年投資機會分析
一、飼料行業(yè)典型項目分析
二、可以投資的飼料模式
三、2022-2028年飼料投資機會
第二節(jié) 2022-2028年飼料行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析
一、產(chǎn)業(yè)集中度趨勢分析
二、2022-2028年行業(yè)發(fā)展趨勢
三、2022-2028年飼料行業(yè)技術(shù)開發(fā)方向
四、總體行業(yè)2022-2028年整體規(guī)劃及預(yù)測
第三節(jié) 2022-2028年規(guī)劃將為飼料行業(yè)找到新的增長點
第十四章 普●華●有●策對 2022-2028年飼料行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險分析
第一節(jié) 2017-2022年上半年飼料存在的問題
第二節(jié) 2022-2028年發(fā)展預(yù)測分析
一、2022-2028年飼料發(fā)展方向分析
二、2022-2028年飼料行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測
三、2022-2028年飼料行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測
四、2022-2028年飼料行業(yè)發(fā)展重點
第三節(jié) 2022-2028年行業(yè)進入壁壘分析
一、技術(shù)壁壘分析
二、資金壁壘分析
三、政策壁壘分析
四、其他壁壘分析
第四節(jié) 2022-2028年飼料行業(yè)投資風險分析
一、競爭風險分析
二、原材料風險分析
三、人才風險分析
四、技術(shù)風險分析
五、其他風險分析
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