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種子行業(yè)概述及未來發(fā)展趨勢

1、種子行業(yè)簡介

“糧安天下，以種為先”，我國是農業(yè)生產大國，也是種子需求大國，種子作為農業(yè)的“芯片”，是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產業(yè)，更是促進農業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展、保障國家糧食安全的根本。隨著國家“解決好種子和耕地問題”“有序推進生物育種產業(yè)化”等指導性意見的出臺和重點任務的部署，種業(yè)已成為推動我國農業(yè)跨越式發(fā)展的重要引擎。

種子作為農業(yè)的“芯片”，位于農業(yè)種植產業(yè)鏈的最上游。種業(yè)產業(yè)鏈涵蓋了種子的“研發(fā)育種（育）-生產加工（繁）-銷售推廣（推）”全過程。首先，研發(fā)育種階段，科研人員利用常規(guī)育種、雜交育種及生物育種等技術，研發(fā)出能夠適應多樣環(huán)境和滿足市場需求的新品種；其次，生產加工階段涉及種子的擴繁、制種與加工等多個關鍵環(huán)節(jié)；最終，銷售推廣階段，種子將通過多種渠道銷售至農民專業(yè)合作社、種植大戶以及普通農民等用種主體。整個產業(yè)鏈的高效運轉對保障糧食安全、提升作物產量與品質發(fā)揮著至關重要的作用。

2、種子行業(yè)未來發(fā)展趨勢

（1）法規(guī)政策方位：EDV制度建立和審定制度改革推動我國種業(yè)科技創(chuàng)新保障體系不斷完善，邁向“國際化、綜合化、體系化”

回望過去，我國1997年頒布《中華人民共和國植物新品種保護條例》，1999年加入國際植物新品種保護聯(lián)盟（UPOV），2015年在《種子法》中增設植物新品種保護專章，有效促進了種業(yè)健康發(fā)展。然而，由于缺乏實質性派生品種（EDV）制度，派生品種可以不加任何限制地進行商業(yè)化生產，助長育種研發(fā)的急功近利和低水平重復，帶來了突出的品種同質化問題。

近年來我國持續(xù)完善種業(yè)發(fā)展保障制度。展望未來，種業(yè)科技創(chuàng)新保障體系將進一步向著國際化、綜合化、體系化的方向發(fā)展。從種業(yè)發(fā)達國家實踐來看，國內保護方面均已實施國內加國際立體保護制度，為種業(yè)科技創(chuàng)新和市場拓展保駕護航。在種業(yè)科技創(chuàng)新保障體系不斷完善的發(fā)展趨勢下，我國將會進一步擴大品種保護范圍和環(huán)節(jié)，加大處罰和賠償力度，有效遏制惡意模仿育種、簡單修飾性育種的行為，保障原始創(chuàng)新權利人的利益，為加強知識產權國際布局創(chuàng)造條件。

（2）技術方位：“傳統(tǒng)育種、雜交育種、生物技術育種、智能設計育種”，技術迭代加速更新

回望過去，“傳統(tǒng)育種、雜交育種、生物技術育種、智能設計育種”，育種技術創(chuàng)新歷程經歷了四階段技術迭代。

資料來源：普華有策

著眼當下，截至目前我國種企仍普遍處于由雜交育種2.0階段向生物育種3.0階段轉變的過渡期，而從全球范圍來看，種業(yè)發(fā)展已進入空前的密集創(chuàng)新和產業(yè)變革時期，隨著基因編輯、新一代測序等新型生物技術與圖像識別、機器學習等信息技術加速融合，農業(yè)發(fā)達國家正邁入“生物技術+人工智能+大數(shù)據(jù)”的智能設計育種4.0時代。

展望未來，四階段技術迭代趨勢不僅體現(xiàn)了育種技術從傳統(tǒng)向現(xiàn)代化、從粗放到精準、從人工到智能化的轉變，也預示著種子行業(yè)將迎來更高效、更精確、更環(huán)境友好的育種新時代。同時，技術革新和產業(yè)升級也將推動種子行業(yè)淘汰落后產能，進而提升行業(yè)門檻，未來，掌握生物技術育種體系的大型“育繁推一體化”種企將成為引領行業(yè)發(fā)展的核心力量。

（3）企業(yè)方位：兼并重組做強做優(yōu)，參與全球競爭

回望過去，現(xiàn)代種業(yè)是典型的科技密集型、資本密集型產業(yè)，從全球種業(yè)三巨頭拜耳、科迪華、先正達集團的發(fā)展歷程來看，兼并重組是種業(yè)企業(yè)加速發(fā)展的關鍵手段。截至目前，行業(yè)歷經了三次大規(guī)模的兼并重組浪潮，具體如下：

資料來源：普華有策

近年來我國種業(yè)兼并重組非?；钴S，新一輪的兼并重組趨勢正加速推進。展望未來，兼并重組趨勢帶來的規(guī)模效應和技術整合，有助于種業(yè)企業(yè)更有效地應對市場變化和消費者需求，同時也推動種業(yè)向著更高效、更創(chuàng)新的方向發(fā)展。

（4）商業(yè)化方位：轉基因商業(yè)化進程加快，將推動種業(yè)新一輪增長

回望過去，轉基因技術誕生于20世紀80年代，具有加快育種進程、突破種間生殖隔離、有目的地改造品種、減少環(huán)境污染等競爭優(yōu)勢。1996年，轉基因作物首先在美國被批準商業(yè)化生產，此后轉基因作物種植面積在全球快速增長。我國轉基因商業(yè)化進程不斷加快。隨著我國轉基因商業(yè)化進程步入快車道，其應用范圍和效果也將逐步提高，這一趨勢有望改變國內農業(yè)生產結構和利益分配格局，推動我國種業(yè)迎來新一輪增長。

3、種子行業(yè)衡量核心競爭力的關鍵指標

（1）自有種子品種技術先進性

農作物種子的豐產性、穩(wěn)產性、品質、抗病性、抗逆性、關鍵農藝性狀等是農作物新品種通過審定的重要技術先進性指標，同時也直接關系到農民的生產收益，是其做出種子采購決策的核心考量因素。因此，在關鍵技術指標上領先于主流競品的種子具有更強的市場競爭力，能夠給種業(yè)企業(yè)帶來更高的經濟收益。

（2）核心品種自主可控性

從我國種子行業(yè)慣例角度來看，我國種子商業(yè)化育種體系建立較晚，加之過往植物新品種的知識產權保護力度不足，品種審定渠道較少，導致種子企業(yè)的研發(fā)動力較弱或商業(yè)化育種體系不健全，我國的種業(yè)研發(fā)長期以國家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源和優(yōu)秀的人才集中在科研院所、科研院校，種子企業(yè)通過授權經營、代理銷售等手段實現(xiàn)種子銷售收入屬于行業(yè)慣例。然而，核心品種自主可控是種子企業(yè)經營業(yè)績具有可持續(xù)性的保障、立足種子行業(yè)的根基，自有品種銷售收入占比系衡量種企核心競爭力的關鍵指標之一。

（3）育種技術與研發(fā)人才先進性

種子行業(yè)具有較高的技術含量，企業(yè)的技術水平是影響農作物產量和質量的重要因素。種子的選育和栽培具有知識密集、技術密集、人才密集的特點，是多學科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程。同時，種子的科研周期較長，一代產品從選育、研發(fā)、推向市場到最后在市場上形成一定占有率往往需要幾年甚至十幾年的時間，這就要求企業(yè)不僅要有較強的研發(fā)育種技術實力，還要有一支穩(wěn)定的素質高、能力強、育種經驗豐富的專家隊伍。

（4）品牌認可度、市場表現(xiàn)先進性

農作物種子的終端用戶是廣大農戶，種子外觀區(qū)別甚微，而其內在的不同特質，直接影響著農作物的產量和質量。目前我國種子市場管理制度尚待健全，偽劣產品頻出，嚴重擾亂了市場秩序，影響了農民的收成。農戶對于種子品牌的認知、信任需要時間、經驗及口碑的積累，而且一旦建立了對品牌、品種的信任，則在后續(xù)年度選擇過程中將會持續(xù)較長時間。上述特點決定了強大的品牌效應在市場競爭中起著關鍵作用，市場認可度高、市場表現(xiàn)好、具有影響力的品牌的樹立是企業(yè)長年市場推廣積累的成果，是種業(yè)企業(yè)的核心競爭力之一。

4、種子行業(yè)特征

（1）周期性

種子行業(yè)的研發(fā)周期、市場推廣生命周期較長，研發(fā)育種周期涉及品種選育、改良及后續(xù)申報審定進入市場推廣，歷時較長，涉及工序和流程較為復雜，通常需要8-10年甚至更久的時間，即使在生物技術育種3.0時代、智能設計育種4.0時代，研發(fā)育種周期也通常需要5-8年時間；進入市場后，從市場認知期、快速增長期到形成一定的市場占有率，通常至少需要5年的時間。根據(jù)市場環(huán)境及產品特性的不同影響，不同種子產品的生命周期有所差異，一般種子產品的生命周期約為13年左右，市場表現(xiàn)好的產品生命周期將延長。因此，種子品種在選育、市場推廣及生命周期等方面對種子行業(yè)的生產及銷售產生了一定的周期性影響。此外，種子行業(yè)的制種面積、用種面積、種子價格、種子庫存量亦呈現(xiàn)一定周期性波動，在種子庫存量較高、用種面積調減或糧食價格低迷時，種業(yè)企業(yè)往往會調減制種面積以消化庫存；在庫存量較低、用種面積調增或糧食價格上漲時，種業(yè)企業(yè)往往會調增制種面積以增加庫存。

（2）區(qū)域性

種子行業(yè)的經營具有較為顯著的區(qū)域性特征。由于氣候條件、土壤類型、農業(yè)生產習慣等因素，農作物具有在不同生態(tài)類型區(qū)域性狀表現(xiàn)不同的特性，因此種業(yè)企業(yè)的品種選育是在一定生態(tài)類型區(qū)域環(huán)境條件下進行的，具有區(qū)域優(yōu)良品性和區(qū)域生態(tài)適應性，不同產品的適宜種植區(qū)域不盡相同，即推廣種植區(qū)域具有針對性。

（3）季節(jié)性

不同作物、同類作物在不同地區(qū)具有不同的播種期、生長期、收割期，種業(yè)公司必須按照農作物的季節(jié)性自然規(guī)律進行生產、加工和銷售，導致種業(yè)經營具有較為顯著的季節(jié)性特征。一般而言，農作物收割期之后、播種期之前為種業(yè)企業(yè)良種精加工季節(jié)及銷售季節(jié)。

5、行業(yè)內主要企業(yè)

（1）國際農化科技巨頭：“三強鼎立”局面

資料來源：普華有策

（2）國內公司：差異化發(fā)展特色種業(yè)公司

資料來源：普華有策

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第一章宏觀經濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經濟分析

一、2023年全球宏觀經濟運行概況

二、2024年全球宏觀經濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析

一、2019-2023年中國宏觀經濟運行概況

二、2024年中國宏觀經濟趨勢預測

第三節(jié) 種子行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 種子行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產業(yè)政策解讀

第五節(jié) 種子行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際種子行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際種子行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家種子行業(yè)的經濟效益分析

三、2024-2030年國際種子行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)種子行業(yè)發(fā)展狀況及經驗借鑒

一、美國種子行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

二、歐洲種子行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

三、日韓種子行業(yè)發(fā)展分析

1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況

2、2024-2030年行業(yè)前景展望

四、2019-2023年其他國家及地區(qū)種子行業(yè)發(fā)展分析

五、國外種子行業(yè)發(fā)展經驗總結

第三章 2019-2023年中國種子市場供需分析

第一節(jié) 2019-2023年種子產能分析

一、2019-2023年中國種子產能及增長率

二、2024-2030年中國種子產能預測

三、2019-2023年中國種子產能利用率分析

第二節(jié) 2019-2023年種子產量分析

一、2019-2023年中國種子產量及增長率

二、2024-2030年中國種子產量預測

第三節(jié) 2019-2023年種子市場需求分析

一、2019-2023年中國種子市場需求量及增長率

二、2024-2030年中國種子市場需求量預測

第四節(jié) 2019-2023年中國種子市場規(guī)模分析

第四章中國種子產業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國種子產業(yè)鏈結構

一、產業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國種子產業(yè)鏈演進趨勢

一、產業(yè)鏈生命周期分析

二、產業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國種子產業(yè)鏈競爭分析

第五章 2019-2023年種子行業(yè)產業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2019-2023年種子行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對種子行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2019-2023年種子行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游需求占比

三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、A用種子市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、B領域用種子市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、C領域用種子市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、D用種子市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、其他領域用種子市場分析

第六章中國種子行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)種子行業(yè)分析