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農(nóng)作物種業(yè)行業(yè)上下游關系及發(fā)展趨勢前景、市場規(guī)模、五大壁壘
目前國內(nèi)種子行業(yè)集中度整體上仍然不高,種子生產(chǎn)企業(yè)大多是中小企業(yè),市場競爭激烈。隨著國家對糧食安全的重視程度不斷提高,行業(yè)未來有望進一步向集約化方向發(fā)展,擁有“育繁推一體化”資質的種子企業(yè)將具有明顯的競爭優(yōu)勢。行業(yè)集約化發(fā)展歷程也是企業(yè)優(yōu)勝劣汰的過程,受到國家產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境等眾多因素的影響,往往需要經(jīng)歷較長的時間,在此期間市場競爭激烈,無序競爭嚴重。
農(nóng)作物種業(yè)是國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產(chǎn)業(yè),一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。但是,根據(jù)各類農(nóng)作物品種的供求變化和生產(chǎn)情況,國家會出臺農(nóng)作物良種補貼、糧食收儲等政策,引導種植農(nóng)戶調(diào)整種植結構,進而影響各類農(nóng)作物的播種面積和各類農(nóng)作物種子的需求。
資料來源:普華有策
1、與行業(yè)上下游的關系
種子行業(yè)是整個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的源頭,是不可或缺的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,也是各項農(nóng)業(yè)技術發(fā)揮作用的載體之一。種子行業(yè)包括種子品種研發(fā)、培育生產(chǎn)、銷售和售后服務等步驟,具體可將種子產(chǎn)業(yè)鏈劃分為上游育種、中游制種、下游銷售三個環(huán)節(jié)。
上游育種環(huán)節(jié)是種子行業(yè)種最為關鍵的環(huán)節(jié),也是種子行業(yè)技術壁壘所體現(xiàn)的主要環(huán)節(jié)。一般由科研育種機構、專業(yè)育種公司等為種子行業(yè)提供育種理論指導,根據(jù)病蟲害、環(huán)境和特定的要求研發(fā)出相應的高性狀品種。常見的育種方法包括雜交育種、基因工程育種和細胞工程育種等。中游為制種環(huán)節(jié),種子企業(yè)一般采用委托第三方生產(chǎn)的方式,約定生產(chǎn)面積、數(shù)量、質量標準和價格等,收獲后進行回收。下游為銷售環(huán)節(jié),種子行業(yè)的下游是種植業(yè),種子企業(yè)一般通過經(jīng)銷商和零售商等將種子銷售給包括農(nóng)場、農(nóng)戶等在內(nèi)的種植戶。種植戶是種子的最終購買者和使用者,其生產(chǎn)的產(chǎn)品最終成為初級農(nóng)產(chǎn)品、初加工農(nóng)產(chǎn)或深加工產(chǎn)品。未來,隨著“育繁推一體化”的進一步推行,集育種、制種及推廣為一體的大型種業(yè)集團將越來越多的出現(xiàn)在我國種業(yè)市場上。
2、我國種子行業(yè)發(fā)展概況
我國種業(yè)發(fā)展起步較晚,自新中國成立之后經(jīng)歷了自留種階段、“四自一輔”階段、“四化一供”階段以及市場化轉型階段。我國種業(yè)雖然有七十余年的發(fā)展歷程,但產(chǎn)業(yè)化和市場化進程開啟較晚。2000 年《種子法》頒布,正式開啟了我國種業(yè)市場化進程;2011 年《國務院關于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》發(fā)布,我國步入市場導向的商業(yè)化育種過程。2020 年中央經(jīng)濟工作會議開啟打好種業(yè)翻身仗的政策新周期,《種業(yè)振興行動方案》等一系列配套方案先后頒布,種業(yè)振興行動拉開序幕。
3、種子行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)大型種業(yè)公司成為主要市場主體,行業(yè)集中度不斷提高
20 世紀后期以來,在全球化浪潮的影響下,國際種業(yè)進入行業(yè)整合期,世界農(nóng)業(yè)化工集團紛紛進入種子行業(yè),通過不斷的并購和資源整合,產(chǎn)生了拜耳、科迪華、先正達、巴斯夫、利馬格蘭等大型跨國種業(yè)公司。全球種業(yè)公司數(shù)量迅速減少,少數(shù)種業(yè)巨頭的規(guī)模優(yōu)勢日益凸顯,壟斷了國際種子行業(yè)的大部分市場,形成了較高的行業(yè)集中度。
近幾年我國種業(yè)行業(yè)集中度有所提高,2010 年至 2020 年,種子企業(yè)數(shù)量由 8,700 家減少至 7,372家,降幅達 15.26%。但相比于國際市場的高度集中化,國內(nèi)種子市場仍然較為分散,未來種業(yè)集中度將進一步提升,并購整合將成為未來的重要趨勢。
(2)研發(fā)能力成為種業(yè)主要競爭壁壘,研發(fā)投入不斷增加
育種研發(fā)是種業(yè)公司發(fā)展的核心競爭力,跨國種業(yè)公司憑借其雄厚資本持續(xù)加大對研發(fā)資金的投入,掌握了絕大多數(shù)領先的種子研發(fā)技術,依靠專利保護機制所帶來的巨大法律成本建立了極高的競爭壁壘。
與國際領先種企相比,我國種業(yè)公司在研發(fā)能力和投入等方面落后于跨國種業(yè)巨頭,部分先進性狀種子存在明顯的進口依賴性,未來我國種業(yè)公司研發(fā)方面投入將進一步增加,研發(fā)能力將成為衡量種企市場競爭力的關鍵因素。
(3)種業(yè)發(fā)展體系不斷完善,政策監(jiān)管逐步加強
新修訂的《種子法》于 2022 年 3 月正式施行,為我國種業(yè)發(fā)展提供了法律制度支持,進一步完善了種子行業(yè)發(fā)展體系。新《種子法》完善了植物新品種保護制度,針對當前品種創(chuàng)新力弱、品種同質化程度高、對新性狀研發(fā)產(chǎn)權保護力度不足等問題,新法規(guī)定派生品種在進入市場流通前,需要征得原始品種所有人的同意,鼓勵種子企業(yè)進行原始創(chuàng)新。
針對現(xiàn)實中的品種侵權問題,新《種子法》擴大了植物新品種權的保護范圍及保護環(huán)節(jié),加大了假劣種子打擊力度,完善了侵權賠償制度,將罰款數(shù)額提高到了原罰款數(shù)額的兩倍以上。在新《種子法》“保護種業(yè)創(chuàng)新”的基調(diào)下,種業(yè)審定標準、審定辦法、司法程序等都有針對性地進行了完善。
(4)生物育種成為育種技術的發(fā)展方向
生物育種是利用遺傳學、細胞生物學、現(xiàn)代生物工程技術等方法原理,利用轉基因、基因編輯、全基因組選擇和合成生物學等技術,培育生物新品種的過程。相比傳統(tǒng)雜交育種技術,生物育種產(chǎn)出的作物準確性高、周期短、抗性好、單產(chǎn)高,能為種子安全的發(fā)展帶來巨大變革,生物育種技術已成為目前國際種業(yè)研發(fā)中主流方向。
我國雜交育種技術處于世界領先水平,但在生物育種技術方面我國仍處于積極探索階段,大規(guī)模商業(yè)化雖仍需時日。目前,“生物育種”已經(jīng)被列入“十四五”期間國家戰(zhàn)略力量重點發(fā)展的前沿領域。未來,隨著生物育種商業(yè)化進程逐步進入快車道,將為我國種子市場帶來可觀的增量空間。
4、 行業(yè)壁壘
(1)資質壁壘
自 2001 年起,我國開始實施主要農(nóng)作物商品種子生產(chǎn)經(jīng)營實行許可制度,生產(chǎn)和經(jīng)營主要農(nóng)作物商品種子的企業(yè),必須由各級農(nóng)業(yè)行政主管部門審核,申請領取農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證,才能在許可證規(guī)定的范圍進行相關種子的生產(chǎn)或經(jīng)營活動。根據(jù)農(nóng)業(yè)部于 2016 年公布,并由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于 2022 年修訂的《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理辦法》,主管部門對種子行業(yè)延伸為涵蓋種子生產(chǎn)到銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)管,同時從種子企業(yè)的基礎設施、科研投入、經(jīng)營規(guī)模、人員配備、品種選育能力等方面提出了具體要求,提高了“育繁推一體化”種子企業(yè)的認定標準,極大程度地提高了行業(yè)準入資質要求,對生產(chǎn)規(guī)模較小、研發(fā)能力薄弱、科研投入不足的企業(yè)構成了行業(yè)準入壁壘。
(2)技術和人才壁壘
種子行業(yè)屬于高技術行業(yè),是多學科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程,具有知識密集、技術密集、人才密集的特點。種子企業(yè)育種、繁種技術水平高低是影響農(nóng)作物質量和產(chǎn)量的重要因素,具有很高的技術含量。隨著近年來現(xiàn)代生物工程技術的發(fā)展,育種方式已經(jīng)從傳統(tǒng)育種向分子育種、生物育種轉變,進一步提高了種子行業(yè)的技術門檻。
同時,相比于其他行業(yè),種子行業(yè)的研發(fā)周期往往較長,一代產(chǎn)品從研發(fā)到推向市場往往需要幾年到十幾年的時間,而且涉及到農(nóng)業(yè)、生物、化學等多個學科領域,因此對研發(fā)團隊的穩(wěn)定性、研究能力、知識經(jīng)驗、技術水平等都有較高的要求。新進入行業(yè)的種企需要花費較長時間才能建立出一支專業(yè)團隊。
(3)資金壁壘
種子行業(yè)屬于技術密集型行業(yè),同時對資金實力也有較高要求,需要較大規(guī)模的資金投入。在配置研發(fā)設備、擴充種質資源、建立育種科研團隊、擴大育種規(guī)模、提高生產(chǎn)加工水平、擴大產(chǎn)能、建立完善銷售服務網(wǎng)絡等方面,都需要持續(xù)進行資金投入。此外,種子研發(fā)周期往往較長,一個新品種從開始選育到通過審定推向市場,再到被市場接受一般需數(shù)年甚至十數(shù)年的時間,企業(yè)前期投入的科研資金回籠速度較慢。因此,種子企業(yè)需要具備充足的資金鏈才能在市場上保持自身優(yōu)勢和市場地位。
(4)品牌壁壘
農(nóng)作物種子的終端客戶是廣大農(nóng)戶,種子的外觀差距不大,但其內(nèi)在品質千差萬別,直接對農(nóng)作物的質量和產(chǎn)量造成影響。雖然近年來政府監(jiān)管部門不斷加大種子市場監(jiān)督執(zhí)法力度,但偽劣產(chǎn)品依然層出不窮。農(nóng)戶需要較長時間建立對某一個種子品牌或品種的信任,而這一認知一旦建立,則會對其后續(xù)選擇種子產(chǎn)品時維持較長時間的影響,因此種子的品牌效應和企業(yè)信譽是種子市場競爭的重要影響因素。一個市場認可度高、具有影響力的品牌的樹立往往是企業(yè)數(shù)年積累的成果,這對新進入種子行業(yè)的企業(yè)來說構成了品牌壁壘。
(5)種質資源壁壘
種質資源是種子培育工作的基礎資源,原始種質資源的搜集、種質基礎的拓寬、優(yōu)良種質和品系的創(chuàng)新是育種環(huán)節(jié)的關鍵。但優(yōu)良的種質資源的搜集往往是一個艱苦而復雜的過程,種子企業(yè)在種植資源方面的積累,例如種質資源的多樣性及優(yōu)劣性等因素決定了育種的成功率以及新品種的質量,也影響著種子企業(yè)的市場競爭力。
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目錄
第1章 種子行業(yè)基本概述
1.1 種子基本介紹
1.1.1 種子定義
1.1.2 種子分類
1.2 生物育種定義及分類
1.2.1 生物育種定義
1.2.2 生物育種分類
第2章 2017-2022年國際種子行業(yè)發(fā)展綜合分析
2.1 2017-2022年全球種子行業(yè)發(fā)展狀況
2.1.1 行業(yè)發(fā)展歷程
2.1.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式
2.1.3 行業(yè)發(fā)展特點
2.1.4 市場發(fā)展規(guī)模
2.1.5 市場品類結構
2.1.6 區(qū)域分布格局
2.2 2017-2022年全球轉基因種子發(fā)展狀況
2.2.1 轉基因種子發(fā)展簡史
2.2.2 轉基因種子種植面積
2.2.3 種植面積區(qū)域分布
2.2.4 轉基因作物種植情況
2.2.5 轉基因作物主要性狀
2.2.6 轉基因種子市場監(jiān)管
2.3 2017-2022年全球種子企業(yè)競爭分析
2.3.1 全球并購歷程
2.3.2 整體競爭格局
2.3.3 企業(yè)銷售排名
2.4 2017-2022年美國種業(yè)發(fā)展狀況
2.4.1 美國種業(yè)發(fā)展歷程
2.4.2 美國種業(yè)監(jiān)管體系
2.4.3 轉基因種子發(fā)展狀況
2.4.4 種業(yè)發(fā)展經(jīng)驗借鑒
2.5 2017-2022年其他國家或地區(qū)種業(yè)發(fā)展狀況
2.5.1 加拿大
2.5.2 巴西
2.5.3 印度
2.5.4 巴基斯坦
第3章 2017-2022年中國種子行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
3.1 政策環(huán)境
3.1.1 法制建設體系
3.1.2 經(jīng)營許可辦法
3.1.3 財政支持政策
3.1.4 發(fā)展工作要點
3.2 經(jīng)濟環(huán)境
3.2.1 宏觀經(jīng)濟概況
3.2.2 居民收入水平
3.2.3 居民消費水平
3.2.4 宏觀經(jīng)濟展望
3.3 社會環(huán)境
3.3.1 耕地面積規(guī)模
3.3.2 糧食生產(chǎn)情況
3.3.3 人口規(guī)模構成
第4章 2017-2022年中國種子產(chǎn)業(yè)鏈分析
4.1 種子產(chǎn)業(yè)鏈概述
4.1.1 種子產(chǎn)業(yè)鏈構成
4.1.2 產(chǎn)業(yè)鏈具體環(huán)節(jié)
4.2 種子產(chǎn)業(yè)鏈上游——化肥行業(yè)分析
4.2.1 化肥種類結構
4.2.2 行業(yè)發(fā)展特征
4.2.3 化肥產(chǎn)量規(guī)模
4.2.4 市場價格走勢
4.2.5 對外貿(mào)易情況
4.3 種子產(chǎn)業(yè)鏈上游——農(nóng)藥行業(yè)分析
4.3.1 農(nóng)藥產(chǎn)量規(guī)模
4.3.2 區(qū)域分布格局
4.3.3 業(yè)務經(jīng)營狀況
4.3.4 重點企業(yè)狀況
4.4 種子產(chǎn)業(yè)鏈下游——種子銷售分析
4.4.1 種子銷售法規(guī)
4.4.2 銷售渠道變遷
4.4.3 企業(yè)銷售排名
4.4.4 種子營銷建議
第5章 2017-2022年中國生物育種發(fā)展分析
5.1 生物技術在農(nóng)業(yè)育種中的應用探討
5.1.1 轉基因育種
5.1.2 分子標記育種
5.1.3 分子設計育種
5.2 2017-2022年中國轉基因生物育種分析
5.2.1 轉基因作物審批情況
5.2.2 轉基因作物種植面積
5.2.3 商用轉基因作物推廣
5.2.4 航天育種技術應用
5.3 中國生物育種行業(yè)發(fā)展前景可期
5.3.1 生物育種產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心成立
5.3.2 國家南繁生物育種專區(qū)建設
5.3.3 農(nóng)科院轉基因大豆育種合作
第6章 2017-2022年中國種子行業(yè)發(fā)展綜合分析
6.1 中國種子行業(yè)發(fā)展概況
6.1.1 行業(yè)發(fā)展歷程
6.1.2 行業(yè)發(fā)展動因
6.1.3 發(fā)展金融支撐
6.1.4 種業(yè)信息化建設
6.2 2017-2022年中國種子資源儲量狀況
6.2.1 種子審定情況
6.2.2 種子品種特性
6.2.3 品種登記情況
6.2.4 種子供給能力
6.2.5 種子品種保護
6.3 2017-2022年中國種子行業(yè)市場運行狀況
6.3.1 市場發(fā)展規(guī)模
6.3.2 企業(yè)數(shù)量規(guī)模
6.3.3 企業(yè)經(jīng)營狀況
6.3.4 市場結構優(yōu)化
6.4 2017-2022年中國種子行業(yè)監(jiān)管狀況
6.4.1 種子管理體系搭建
6.4.2 種業(yè)管理經(jīng)費投入
6.4.3 種子質量控制檢驗
6.4.4 檢驗機構資質評價
6.5 2017-2022年中國種子行業(yè)市場競爭分析
6.5.1 市場份額占比
6.5.2 市場競爭格局
6.5.3 細分市場競爭
6.5.4 市場集中度情況
第7章 2017-2022年中國主要農(nóng)作物種子分析
7.1 水稻
7.1.1 市場價格行情
7.1.2 種子生產(chǎn)情況
7.1.3 種子消耗情況
7.1.4 企業(yè)銷售排名
7.1.5 市場集中度變化
7.1.6 生產(chǎn)技術創(chuàng)新
7.2 小麥
7.2.1 市場價格行情
7.2.2 種子生產(chǎn)情況
7.2.3 種子消耗情況
7.2.4 企業(yè)銷售排名
7.3 玉米
7.3.1 市場價格行情
7.3.2 種子生產(chǎn)情況
7.3.3 種子消耗情況
7.3.4 企業(yè)銷售排名
7.3.5 市場集中度變化
7.3.6 轉基因品種研發(fā)
7.4 大豆
7.4.1 市場價格分析
7.4.2 種子生產(chǎn)情況
7.4.3 種子消耗情況
7.4.4 轉基因品種研發(fā)
7.5 棉花
7.5.1 棉花品種狀況
7.5.2 轉基品種研發(fā)
7.5.3 種子消耗情況
7.5.4 市場發(fā)展規(guī)模
7.6 蔬菜
7.6.1 蔬菜種植面積
7.6.2 行業(yè)發(fā)展動因
7.6.3 市場競爭格局
7.6.4 市場發(fā)展機遇
7.6.5 發(fā)展存在的問題
7.6.6 發(fā)展對策建議
第8章 中國主要農(nóng)作物種子進出口數(shù)據(jù)分析
8.1 中國種用秈米稻谷進出口數(shù)據(jù)分析
8.1.1 進出口總量數(shù)據(jù)分析
8.1.2 主要貿(mào)易國進出口情況分析
8.1.3 主要省市進出口情況分析
8.2 中國種用玉米進出口數(shù)據(jù)分析
8.2.1 進出口總量數(shù)據(jù)分析
8.2.2 主要貿(mào)易國進出口情況分析
8.2.3 主要省市進出口情況分析
8.3 中國種用大豆進出口數(shù)據(jù)分析
8.3.1 進出口總量數(shù)據(jù)分析
8.3.2 主要貿(mào)易國進出口情況分析
8.3.3 主要省市進出口情況分析
8.4 中國蔬菜種子進出口數(shù)據(jù)分析
8.4.1 進出口總量數(shù)據(jù)分析
8.4.2 主要貿(mào)易國進出口情況分析
8.4.3 主要省市進出口情況分析
第9章 2017-2022年重點地區(qū)種子行業(yè)發(fā)展分析
9.1 江蘇
9.1.1 企業(yè)數(shù)量規(guī)模
9.1.2 企業(yè)盈利能力
9.1.3 品種審定情況
9.1.4 創(chuàng)新發(fā)展狀況
9.2 云南
9.2.1 主導種子品種
9.2.2 管理體系建設
9.2.3 品種審定情況
9.2.4 發(fā)展存在的問題
9.2.5 發(fā)展意見建議
9.3 甘肅省
9.3.1 種業(yè)發(fā)展成效
9.3.2 種子生產(chǎn)情況
9.3.3 種子審定情況
9.3.4 種業(yè)社會效益
9.3.5 種業(yè)轉型升級
9.4 山東
9.4.1 品種推廣情況
9.4.2 種業(yè)創(chuàng)新目標
9.4.3 壽光蔬菜種業(yè)政策
9.5 其他省份
9.5.1 北京種業(yè)發(fā)展計劃
9.5.2 新疆轉基因棉花發(fā)展
第10章 全球重點種子企業(yè)發(fā)展分析
10.1 A公司
10.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
10.1.2 企業(yè)經(jīng)營狀況分析
10.1.3 企業(yè)在華布局
10.2 B公司
10.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
10.2.2 種業(yè)經(jīng)營狀況
10.2.3 企業(yè)在華布局
10.3 C公司
10.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
10.3.2 種業(yè)經(jīng)營狀況
10.3.3 企業(yè)在華布局
第11章 中國重點種子企業(yè)發(fā)展分析
11.1 A公司
11.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.1.2 經(jīng)營效益分析
11.1.3 業(yè)務經(jīng)營分析
11.1.4 財務狀況分析
11.1.5 核心競爭力分析
11.2 B公司
11.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.2.2 經(jīng)營效益分析
11.2.3 業(yè)務經(jīng)營分析
11.2.4 財務狀況分析
11.2.5 核心競爭力分析
11.3 C公司
11.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.3.2 種業(yè)經(jīng)營狀況
11.3.3 經(jīng)營效益分析
11.3.4 業(yè)務經(jīng)營分析
11.3.5 財務狀況分析
11.3.6 核心競爭力分析
11.4 D公司
11.4.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.4.2 種業(yè)經(jīng)營狀況
11.4.3 企業(yè)發(fā)展概況
11.4.4 經(jīng)營效益分析
11.4.5 業(yè)務經(jīng)營分析
11.4.6 財務狀況分析
11.4.7 核心競爭力分析
11.5 E公司
11.5.1 企業(yè)發(fā)展概況
11.5.2 種業(yè)經(jīng)營狀況
11.5.3 企業(yè)發(fā)展概況
11.5.4 經(jīng)營效益分析
11.5.5 業(yè)務經(jīng)營分析
11.5.6 財務狀況分析
11.5.7 核心競爭力分析
第12章 中國現(xiàn)代種業(yè)投資風險及發(fā)展前景趨勢分析
12.1 種子行業(yè)投資風險
12.1.1 政策變化風險
12.1.2 自然災害風險
12.1.3 品種推廣風險
12.1.4 其他風險
12.2 中國種業(yè)未來發(fā)展趨勢
12.2.1 大型種業(yè)公司成為主要市場主體,行業(yè)集中度不斷提高
12.2.2 研發(fā)能力成為種業(yè)主要競爭壁壘,研發(fā)投入不斷增加
12.2.3 種業(yè)發(fā)展體系不斷完善,政策監(jiān)管逐步加強
12.2.4 生物育種成為育種技術的發(fā)展方向
12.3 2023-2029年中國種子行業(yè)預測分析
12.3.1 2023-2029年中國種子行業(yè)影響因素分析
12.3.2 2023-2029年中國種業(yè)市場規(guī)模預測
12.3.3 2023-2029年中國種子企業(yè)銷售收入預測
12.4 種子行業(yè)主要壁壘構成
12.4.1 資質壁壘
12.4.2 技術和人才壁壘
12.4.3 資金壁壘
12.4.4 品牌壁壘
12.4.5 種質資源壁壘
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