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航空物流行業(yè)利潤(rùn)水平趨勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)遇前景市場(chǎng)規(guī)模重點(diǎn)玩家

1、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

航空物流行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)主要取決于收入與成本端的變動(dòng)。從收入端來看，主要受經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)水平、市場(chǎng)供需情況等因素影響；從成本端來看，主要受航油價(jià)格、飛機(jī)及航材采購價(jià)格等因素影響。具體情況如下：

在收入端，航空物流行業(yè)主要服務(wù)于經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)，為商品的運(yùn)輸提供服務(wù)，因此，航空物流需求的變動(dòng)與全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)的活躍程度密切相關(guān)。在服務(wù)價(jià)格方面，航空物流行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，服務(wù)價(jià)格主要由市場(chǎng)供需決定。此外，近年來，隨著傳統(tǒng)航空貨運(yùn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，其將服務(wù)向航空運(yùn)輸鏈條兩端延伸，通過提供定制化物流服務(wù)、貿(mào)易服務(wù)等方式進(jìn)一步提升收入水平、豐富收入結(jié)構(gòu)，從而帶來利潤(rùn)水平的提升。

在成本端，航油采購支出是航空物流企業(yè)最為重要的成本構(gòu)成。航油價(jià)格與國(guó)際原油價(jià)格高度相關(guān)，國(guó)際原油作為大宗商品，其價(jià)格水平受到供需關(guān)系、地緣政治、匯率波動(dòng)等多重因素影響。因此，航油價(jià)格的波動(dòng)，將對(duì)航空物流企業(yè)的利潤(rùn)水平造成較大影響。其次，飛機(jī)及航材采購也將對(duì)航空物流企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本造成一定的影響，其價(jià)格變動(dòng)也是影響航空物流企業(yè)利潤(rùn)水平的因素之一。

近年來，我國(guó)航空物流企業(yè)的利潤(rùn)水平整體呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要是因?yàn)?，一方面，隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不斷提高，積極參與國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)，由此帶來了日益增長(zhǎng)的航空物流需求。另一方面，受新冠疫情影響，造成國(guó)際航空運(yùn)力供不應(yīng)求，由此帶來了航空物流價(jià)格的上漲。與此同時(shí)，航油、飛機(jī)及航材等主要采購成本并未同等幅度的顯著增加所致。未來，隨著新冠疫情的影響逐步減弱，全球供應(yīng)鏈恢復(fù)常態(tài)，市場(chǎng)供需關(guān)系預(yù)計(jì)將重新趨于平衡，航空物流業(yè)也將重回正常發(fā)展態(tài)勢(shì)。

資料來源：民航局、普華有策

2、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

航空物流行業(yè)的技術(shù)水平及特點(diǎn)主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程技術(shù)、信息技術(shù)兩個(gè)方面，具體如下：

業(yè)務(wù)流程技術(shù)方面，航空物流行業(yè)涉及服務(wù)鏈條長(zhǎng)、流程復(fù)雜，不僅包括地面的貨物攬收、派送、貨站操作，以及空中的航線規(guī)劃、干線運(yùn)輸?shù)龋€包括報(bào)關(guān)、清關(guān)等眾多環(huán)節(jié)。因此，資源整合與協(xié)調(diào)、運(yùn)營(yíng)流程組織等的復(fù)雜性構(gòu)成航空物流行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)之一。

信息技術(shù)方面，航空物流行業(yè)屬于高度依賴信息系統(tǒng)建設(shè)水平的行業(yè)，信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)與航空物流業(yè)的深度融合可以有效地提高行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，代表著行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。信息技術(shù)將對(duì)整體供應(yīng)鏈管理與決策提供數(shù)據(jù)支持與全程跟蹤，涉及包括飛行計(jì)劃管理系統(tǒng)、航班管理系統(tǒng)、貨運(yùn)生產(chǎn)系統(tǒng)、合同物流業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)、貨代業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)和綜合管理系統(tǒng)等多個(gè)系統(tǒng)。因此，信息技術(shù)建設(shè)水平構(gòu)成航空物流行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)之一。

3、行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）國(guó)家政策的大力支持

近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列支持航空物流行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，為我國(guó)航空物流行業(yè)的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。航空物流業(yè)是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐。發(fā)展航空物流業(yè)，對(duì)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、深度參與國(guó)際分工與合作、保障國(guó)際供應(yīng)鏈穩(wěn)定、服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和實(shí)現(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。近年來，受貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義和新冠疫情沖擊等因素影響，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)更加復(fù)雜嚴(yán)峻，進(jìn)一步凸顯了增強(qiáng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主可控能力和國(guó)際航空貨運(yùn)能力建設(shè)的戰(zhàn)略意義。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，優(yōu)化國(guó)際物流通道，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò)；完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系，培育一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代流通企業(yè)，并在 2035 年基本建成以世界級(jí)機(jī)場(chǎng)群、國(guó)際航空（貨運(yùn)）樞紐為核心的國(guó)家綜合機(jī)場(chǎng)體系，打造“全球 123 快貨物流圈”。2022 年 2 月，民航局印發(fā)《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》指出，到 2025 年，初步建成安全、智慧、高效、綠色的航空物流體系，航空物流保障能力顯著增強(qiáng)，降本增效成效顯著，體系自主可控能力大幅提升，航空物流對(duì)高端制造、郵政快遞、跨境電商等產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力持續(xù)提高。

國(guó)家政策的大力支持為航空物流業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間，我國(guó)航空物流業(yè)有望迎來發(fā)展的重要機(jī)遇。

（2）航空物流行業(yè)下游需求日益豐富

中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨境電商和冷鏈物流等行業(yè)的快速發(fā)展共同構(gòu)成了我國(guó)航空物流業(yè)日益豐富的需求來源。

（3）物流技術(shù)升級(jí)與運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新

根據(jù)民航局發(fā)布的《“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》相關(guān)規(guī)劃提出，十四五期間，我國(guó)將要加快現(xiàn)代化技術(shù)裝備研發(fā)。鼓勵(lì)冷鏈、醫(yī)藥、超大超重貨物等特殊貨物的專業(yè)運(yùn)輸裝備研發(fā)，推進(jìn)危險(xiǎn)品運(yùn)輸保障裝備、應(yīng)急處置設(shè)備研制和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。深化基于人工智能的違禁品機(jī)器識(shí)別、大型貨物掃描探測(cè)等新技術(shù)的研究，開展貨郵安檢自動(dòng)判圖模式實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證與輔助應(yīng)用。加強(qiáng)航空物流安全、產(chǎn)業(yè)鏈集成、全景感知、無人化等領(lǐng)域的技術(shù)研究，解決行業(yè)發(fā)展共性關(guān)鍵問題，推進(jìn)航空物流設(shè)備先進(jìn)適用、完備可控。促進(jìn)物流信息互聯(lián)互通。推動(dòng)設(shè)施設(shè)備信息化升級(jí)，提升航空物流全流程、全要素?cái)?shù)字化水平。依托航空物流樞紐打造物流信息組織中樞，推動(dòng)物流設(shè)施設(shè)備全面聯(lián)網(wǎng)，在滿足數(shù)據(jù)安全的前提下，促進(jìn)貨運(yùn)代理、機(jī)場(chǎng)、貨站、航空公司、海關(guān)之間的信息交互聯(lián)通，推進(jìn)行業(yè)內(nèi)外信息開放共享，打破信息壁壘。鼓勵(lì)建設(shè)物流訂單、貨物追蹤、多式聯(lián)運(yùn)等一站式信息發(fā)布渠道和查詢窗口，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)信息共享，提高貨物資源精準(zhǔn)匹配能力。

未來，隨著物流技術(shù)裝備升級(jí)的加快、運(yùn)營(yíng)機(jī)制模式創(chuàng)新的推進(jìn)，我國(guó)航空物流行業(yè)有望打開新的發(fā)展格局。

4、航空物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）航空物流企業(yè)服務(wù)鏈條延伸，致力于提升“門到門”服務(wù)能力

航空貨運(yùn)服務(wù)作為航空物流業(yè)務(wù)的承運(yùn)環(huán)節(jié)對(duì)上下游議價(jià)能力相對(duì)有限，在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中處于相對(duì)較低地位，整體利潤(rùn)水平偏低。近年來，以國(guó)貨航、東航物流、南航物流等為代表的企業(yè)紛紛加快傳統(tǒng)貨運(yùn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，在以傳統(tǒng)的航空運(yùn)輸服務(wù)為核心的基礎(chǔ)上，逐步把服務(wù)延伸至航空物流鏈條兩端，致力于實(shí)現(xiàn)物品的“門到門”流動(dòng)，并集成融合運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送、信息等多種服務(wù)功能，航空物流行業(yè)逐步發(fā)展成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐，企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力逐漸增強(qiáng)，航空物流業(yè)對(duì)我國(guó)產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展的驅(qū)動(dòng)作用也在不斷增強(qiáng)。與此同時(shí)，中國(guó)郵政速遞、順豐控股、圓通速遞等寄遞物流企業(yè)則積極加強(qiáng)航空能力建設(shè)。

未來，隨著以生物制藥、高端電子、精密設(shè)備等為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國(guó)航空物流行業(yè)將持續(xù)提升服務(wù)品質(zhì)與服務(wù)能力，以適應(yīng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系對(duì)多元化、專業(yè)化、高品質(zhì)物流服務(wù)的需求。

（2）中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、跨境電商物流與冷鏈物流等多元化需求日益強(qiáng)烈，助力航空物流行業(yè)蓬勃發(fā)展

1）隨著我國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，來源于工業(yè)品領(lǐng)域的高時(shí)效、高端物流需求推動(dòng)我國(guó)航空物流業(yè)的蓬勃發(fā)展

通常而言，高附加值工業(yè)配件、高科技產(chǎn)品、商務(wù)快件等對(duì)于物流的時(shí)效性、穩(wěn)定性有更高的要求，而對(duì)物流成本相對(duì)來說并不敏感，其構(gòu)成了航空物流市場(chǎng)的重要需求來源。根據(jù)波音公司估算數(shù)據(jù)，航空貨運(yùn)所承載的貨物重量在全球貿(mào)易總體重量的占比不到 1%，但其所運(yùn)載的產(chǎn)品價(jià)值卻超過 35%。根據(jù)航空行業(yè)專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) Seabury 數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國(guó)空運(yùn)進(jìn)出口總貨值超 1.25 萬億美元，同比增長(zhǎng) 20%，以高科技產(chǎn)品（含 3C 設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體等）、化工品（含醫(yī)藥產(chǎn)品、檢測(cè)試劑等）、特種貨物、機(jī)電設(shè)備等為代表的高端物流為主；此外，在市場(chǎng)增量方面，以化工品、特種貨物、汽車零部件等為代表品類的 B2B工業(yè)物流需求均出現(xiàn) 30%-60%不等的同比增幅，位于所有空運(yùn)貨物品類的前列。

未來，伴隨我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將逐步由高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，來源于工業(yè)品領(lǐng)域的高時(shí)效、高端物流需求推動(dòng)航空物流業(yè)的蓬勃發(fā)展。

2）跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展，構(gòu)成我國(guó)航空物流市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的重要來源

近年來，作為航空物流行業(yè)重要發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素之一的跨境電商行業(yè)持續(xù)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。我國(guó)積極扶持跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在試點(diǎn)區(qū)規(guī)模及監(jiān)管模式等方面出臺(tái)多項(xiàng)利好政策。2020 年 4 月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定將跨境電商綜合試區(qū)提升至 105 個(gè)，覆蓋 31 個(gè)省市，試點(diǎn)城市從東部中大型城市延伸至中西部、東北地區(qū)的主要省會(huì)城市，再逐步擴(kuò)展至二三線城市中外貿(mào)基礎(chǔ)優(yōu)秀的城市，我國(guó)在電子商務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平具有全球重要地位。此外，近三年的新冠疫情加速了全球零售線上化的趨勢(shì)，跨境電商的國(guó)際快遞服務(wù)需求構(gòu)成了航空物流業(yè)的重要貨運(yùn)來源，其高速發(fā)展驅(qū)動(dòng)中國(guó)航空物流市場(chǎng)的持續(xù)繁榮。

3）冷鏈運(yùn)輸需求的快速發(fā)展，賦予航空物流更大的成長(zhǎng)空間

冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。航空冷鏈物流主要服務(wù)于具有高附加值、高時(shí)效性運(yùn)輸要求的生鮮食品、醫(yī)藥物資等貨物的運(yùn)輸需求。

得益于我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展帶來的居民消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)生鮮電商市場(chǎng)近年來得到了快速發(fā)展。疊加疫情對(duì)消費(fèi)者線上購買生鮮習(xí)慣養(yǎng)成的促進(jìn)，未來生鮮電商市場(chǎng)有望得到進(jìn)一步的發(fā)展。生鮮電商的崛起帶來生鮮類產(chǎn)品的運(yùn)輸需求的增長(zhǎng)，生鮮產(chǎn)品運(yùn)輸作為冷鏈物流的重要應(yīng)用領(lǐng)域，其快速增長(zhǎng)的需求推動(dòng)了我國(guó)航空冷鏈物流市場(chǎng)的快速發(fā)展。

醫(yī)藥產(chǎn)品的流通是冷鏈物流另一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域。部分醫(yī)藥產(chǎn)品，要求全程冷鏈運(yùn)輸，同時(shí)對(duì)于運(yùn)輸時(shí)效也有很高的要求，一旦運(yùn)輸途中出現(xiàn)溫度異?；蛘哌\(yùn)輸時(shí)間過久，可能會(huì)產(chǎn)生不可逆的后果。未來，隨著人口老齡化程度加深、民眾健康意識(shí)提升，疊加近年來新冠疫情影響下疫苗運(yùn)輸需求的增長(zhǎng)，醫(yī)藥冷鏈物流的需求將得到不斷增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)醫(yī)藥物流分會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)醫(yī)藥物流市場(chǎng)規(guī)模為 4,814.0 億元，同比增長(zhǎng) 23.33%，且連續(xù)多年保持穩(wěn)定、快速的增長(zhǎng)。醫(yī)藥流通需求的增長(zhǎng)有望持續(xù)推動(dòng)我國(guó)航空冷鏈物流市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。

控制物流運(yùn)輸時(shí)間，確保運(yùn)輸時(shí)效性，是冷鏈物流的關(guān)鍵要求之一，由此使得航空運(yùn)輸成為冷鏈物流天然的首要選擇。冷鏈物流的快速發(fā)展，將帶動(dòng)航空物流的進(jìn)一步發(fā)展，賦予航空物流行業(yè)更大的成長(zhǎng)空間。

綜上所述，受益于中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型、跨境電商物流與冷鏈物流蓬勃發(fā)展，促進(jìn)我國(guó)航空物流需求日益多元化。

（3）我國(guó)航空物流業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施保障能力與信息化發(fā)展水平將不斷提升

目前，我國(guó)航空物流業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施保障能力、信息化發(fā)展水平等領(lǐng)域存在較為明顯的短板。在基礎(chǔ)設(shè)施保障能力方面，我國(guó)大多數(shù)機(jī)場(chǎng)對(duì)于貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施投入重視程度不夠、設(shè)計(jì)理念滯后，貨運(yùn)保障能力不強(qiáng)，裝備智能化、自動(dòng)化程度較低，機(jī)場(chǎng)地面保障服務(wù)對(duì)航空物流發(fā)展支持偏弱，尤其對(duì)醫(yī)藥、冷鏈生鮮、快遞、電子產(chǎn)品等貨物的專業(yè)化保障短板尤為突出。在信息化發(fā)展水平方面，行業(yè)指標(biāo)體系不完善，信息化水平參差不齊，部分航司、機(jī)場(chǎng)信息化建設(shè)滯后、信息化運(yùn)營(yíng)能力較弱。航空物流行業(yè)各主體的信息系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立，數(shù)據(jù)接口、格式及信息交換標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，存在信息孤島等現(xiàn)象。

根據(jù)交通運(yùn)輸部、科學(xué)技術(shù)部印發(fā)的《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等文件指出，十四五期間，我國(guó)要加大重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)的突破，開展大型郵政航空陸運(yùn)樞紐和倉儲(chǔ)配送中心等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)研究。航空物流業(yè)作為現(xiàn)代物流體系的重要組成部分，為更好地滿足我國(guó)日益增長(zhǎng)的航空物流需求，以及適應(yīng)下游客戶對(duì)于航空物流服務(wù)品質(zhì)的追求，航空物流基礎(chǔ)保障設(shè)施與信息系統(tǒng)的建設(shè)與提升將成為行業(yè)發(fā)展的重要前提。

5、行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)

（1）全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性

（2）來自于其他運(yùn)輸方式的競(jìng)爭(zhēng)加劇

航運(yùn)與鐵路同樣作為服務(wù)于全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)的主要運(yùn)輸方式，近年來亦表現(xiàn)了良好的發(fā)展勢(shì)頭，與航空物流的發(fā)展形成競(jìng)爭(zhēng)。相比于航空物流，航運(yùn)具有運(yùn)量大，單位運(yùn)輸成本低等優(yōu)勢(shì)，鐵路運(yùn)輸則具有運(yùn)送速度快、載運(yùn)量大、受自然條件影響有限等優(yōu)勢(shì)。未來，隨著我國(guó)在全球經(jīng)貿(mào)體系中的地位不斷提升，來自于中歐班列、中歐公路等陸運(yùn)及航運(yùn)領(lǐng)域的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)可能進(jìn)一步加劇，將對(duì)航空物流行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（3）我國(guó)航空物流市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平薄弱

我國(guó)航空物流市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平相對(duì)薄弱，存在主體服務(wù)能力不強(qiáng)和基礎(chǔ)保障能力不足等問題。在主體服務(wù)能力上，截至 2021 年末，我國(guó)僅有 198 架全貨機(jī)，僅占全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊(cè)架數(shù)的 4.9%，航空貨運(yùn)在較大程度上仍依賴于客機(jī)腹艙運(yùn)輸，而僅美國(guó)航空物流巨頭 FedEx 在 2021 年 3 月末就擁有約680 架全貨機(jī)，對(duì)比之下中國(guó)的全貨機(jī)數(shù)量規(guī)模較小。無論是全貨機(jī)數(shù)量還是貨機(jī)運(yùn)力結(jié)構(gòu)上，都凸顯出我國(guó)航空貨運(yùn)主體服務(wù)能力不強(qiáng)。在基礎(chǔ)保障能力方面，我國(guó)大多數(shù)機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施投入程度不夠，設(shè)計(jì)理念相對(duì)滯后，貨運(yùn)保障能力不強(qiáng)，特別是在醫(yī)藥、冷鏈生鮮等專貨運(yùn)輸保障上，以及專業(yè)性的貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)領(lǐng)域的短板較為突出，多數(shù)樞紐機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)航班白天時(shí)刻獲取難度較大等。

（4）匯率、航油價(jià)格等的波動(dòng)影響盈利能力

全球化運(yùn)營(yíng)是航空物流企業(yè)發(fā)展壯大的必然趨勢(shì)，在收入端，航空物流企業(yè)通常會(huì)涉及外幣交易。在成本端，飛機(jī)、航油與航材等采購也可能涉及外幣交易。

此外，航油采購成本是航空物流企業(yè)最為重要的支出之一，而航油作為全球主要大宗商品，其價(jià)格波動(dòng)受多重因素影響。近年來，因受新冠疫情、地緣政治沖突等因素影響，國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)了較為劇烈的波動(dòng)。因此，匯率、航油價(jià)格等的波動(dòng)會(huì)對(duì)航空物流企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果帶來不確定性。

6、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘

（1）資質(zhì)與資源壁壘

航空物流業(yè)受民航局、國(guó)家發(fā)改委等多部門的監(jiān)管，相關(guān)部門在航空公司設(shè)立、國(guó)際航權(quán)時(shí)刻資源等方面實(shí)施嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入與審批。根據(jù)民航局 2016 年9 月發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)新設(shè)航空公司市場(chǎng)準(zhǔn)入管理的通知》，明確將嚴(yán)格控制新設(shè)航空公司、并在資源保障能力、新設(shè)航空公司數(shù)量、專業(yè)技術(shù)人員等方面設(shè)置了嚴(yán)格的審批條件。根據(jù)民航局 2018 年 5 月發(fā)布的《國(guó)際航權(quán)資源配置與使用管理辦法》，民航局負(fù)責(zé)對(duì)空運(yùn)企業(yè)國(guó)際航權(quán)申請(qǐng)進(jìn)行審查、評(píng)估后作出配置決定，以及對(duì)國(guó)際航權(quán)資源配置和空運(yùn)企業(yè)國(guó)際航權(quán)的使用行為進(jìn)行監(jiān)督管理。飛機(jī)購置、機(jī)務(wù)維修、安全標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定等眾多環(huán)節(jié)均須以獲得相關(guān)政府部門批準(zhǔn)為前提，并在相關(guān)部門的監(jiān)管管理下進(jìn)行操作。此外，根據(jù)《郵政法》和《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》規(guī)定，經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)依法取得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可；未經(jīng)許可，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)。申請(qǐng)快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可需要在資金實(shí)力、服務(wù)能力、人員素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)等方面滿足一定條件。因此，監(jiān)管部門對(duì)該行業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入審批構(gòu)成進(jìn)入航空物流市場(chǎng)的資質(zhì)與資源壁壘。

（2）人才壁壘

根據(jù)民航局 2018 年 5 月發(fā)布的《國(guó)際航權(quán)資源配置與使用管理辦法》，“嚴(yán)格專業(yè)技術(shù)人員審核。加強(qiáng)對(duì)新設(shè)航空公司機(jī)長(zhǎng)等關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員的審核，自有飛行機(jī)組數(shù)量、資質(zhì)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)章及規(guī)范性文件要求?！彪S著我國(guó)航空物流行業(yè)逐步進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，高水平的專業(yè)技術(shù)人才、高素質(zhì)的運(yùn)營(yíng)與路由規(guī)劃人才、經(jīng)驗(yàn)豐富的綜合管理人才等將成為各大航空物流企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心要素。對(duì)新進(jìn)入企業(yè)而言，優(yōu)秀人才培養(yǎng)難度大、周期長(zhǎng)，同時(shí)，新進(jìn)入者對(duì)高端人才的吸引力較低。因此，高素質(zhì)的人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)構(gòu)成新進(jìn)入者進(jìn)入航空物流行業(yè)并發(fā)展壯大的重要壁壘。

（3）運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)壁壘

航空物流業(yè)服務(wù)鏈條長(zhǎng)、操作要求高，涉及貨物攬收、地面操作、航空運(yùn)輸?shù)缺姸喹h(huán)節(jié)，規(guī)?；倪\(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)構(gòu)成航空物流企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在貨物攬收方面，航空物流企業(yè)需要大量布局地面營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。在地面操作方面，航空物流企業(yè)依靠航空貨站提供地面保障，為貨物運(yùn)輸提供從陸側(cè)到空側(cè)的操作服務(wù)，是“空—地”銜接的重要橋梁。在航空運(yùn)輸方面，機(jī)隊(duì)規(guī)模、航線數(shù)量、航權(quán)時(shí)刻等是航空物流企業(yè)的重要資源。對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)而言，不僅需要實(shí)現(xiàn)對(duì)航權(quán)、運(yùn)力、貨站等資源的合理安排與調(diào)配，還涉及信息系統(tǒng)建設(shè)、聯(lián)運(yùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)支持等多方資源的整合，均需通過較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累。因此，規(guī)?；臉I(yè)務(wù)布局與運(yùn)營(yíng)保障體系構(gòu)成進(jìn)入航空物流市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)壁壘。

（4）資金壁壘

航空物流行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，對(duì)于行業(yè)進(jìn)入者有較高的資金要求，構(gòu)成了航空物流業(yè)的護(hù)城河。對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)而言，在企業(yè)設(shè)立階段，需要在機(jī)隊(duì)組建、地面保障網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等固定資產(chǎn)支出方面投入大量資金。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，航油采購、飛機(jī)維護(hù)更新、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、人才招聘、后勤運(yùn)營(yíng)保障等方面亦需持續(xù)的資金投入。因此，大量與持續(xù)的資金投入構(gòu)成進(jìn)入航空物流市場(chǎng)的資金壁壘。

（5）品牌壁壘

航空物流行業(yè)主要服務(wù)于高附加值工業(yè)品、跨境電商、冷鏈運(yùn)輸?shù)雀叨宋锪餍枨螅袠I(yè)內(nèi)企業(yè)在物流方案設(shè)計(jì)、航空運(yùn)力投入、資源組織和服務(wù)質(zhì)量等多個(gè)方面開展競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)于具有高端物流服務(wù)需求的客戶而言，往往會(huì)優(yōu)先選擇行業(yè)內(nèi)具有良好口碑的品牌服務(wù)商。行業(yè)新進(jìn)入者要想獲得客戶信賴，需要經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)營(yíng)積累與足夠的資源投入，以不斷建立自身品牌形象。因此，航空物流企業(yè)的市場(chǎng)認(rèn)可度構(gòu)成進(jìn)入該行業(yè)的品牌壁壘。

更多行業(yè)資料請(qǐng)參考普華有策咨詢《2023-2029年航空物流行業(yè)深度調(diào)研與前景預(yù)測(cè)咨詢報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性報(bào)告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

目錄

第1章　航空物流行業(yè)相關(guān)概述

1.1　物流的概念

1.1.1　物流的定義

1.1.2　物流的性質(zhì)

1.1.3　物流服務(wù)的特點(diǎn)

1.1.4　物流產(chǎn)業(yè)的基本特征

1.1.5　物流網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的層次性

1.2　航空物流的概念

1.2.1　航空物流的定義

1.2.2　航空物流的特點(diǎn)

1.2.3　航空物流上下游

1.2.4　航空物流基本要素

第2章　國(guó)際航空物流行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

2.1　2017-2022年全球民航業(yè)整體分析

2.1.1　政策扶持狀況

2.1.2　行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀

2.1.3　企業(yè)發(fā)展情況

2.1.4　運(yùn)輸安全狀況

2.1.5　行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

2.2　2017-2022年全球航空物流行業(yè)綜述

2.2.1　航空物流價(jià)值鏈

2.2.2　航空物流數(shù)字化發(fā)展

2.2.3　2017-2022年市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀

2.2.4　航空企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2.3　發(fā)達(dá)國(guó)家航空物流行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)借鑒

2.3.1　扶持政策總體方向

2.3.2　科學(xué)的管控體系

2.3.3　超前規(guī)劃和布局

2.3.4　重視立體交通發(fā)展

2.3.5　物流信息系統(tǒng)建設(shè)

2.3.6　創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

第3章　2017-2022年中國(guó)航空物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

3.1　政策環(huán)境

3.1.1　促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展意見

3.1.2　公共航空危險(xiǎn)品運(yùn)輸指導(dǎo)意見

3.1.3　“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃

3.1.4　“十四五”航空物流發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃

3.1.5　“十四五”通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃

3.1.6　海外航空貨站建設(shè)運(yùn)營(yíng)指南

3.2　物流業(yè)發(fā)展

3.2.1　2020年物流行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

3.2.2　2021年物流行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

3.2.3　2022年物流行業(yè)運(yùn)行狀況

3.2.4　物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善

3.2.5　物流樞紐建設(shè)逐步加快

3.2.6　物流行業(yè)景氣指數(shù)分析

3.3　民航業(yè)發(fā)展

3.3.1　運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量

3.3.2　運(yùn)輸飛行時(shí)間

3.3.3　運(yùn)輸效率分析

3.3.4　經(jīng)濟(jì)效益分析

3.3.5　固定資產(chǎn)投資

3.3.6　服務(wù)質(zhì)量狀況

第4章　2017-2022年航空物流行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

4.1　航空物流業(yè)綜述

4.1.1　航空物流體系及其構(gòu)成

4.1.2　航空運(yùn)輸影響區(qū)域經(jīng)濟(jì)

4.1.3　現(xiàn)代物流推動(dòng)航空城發(fā)展

4.2　2017-2022年中國(guó)航空物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模

4.2.1　航空貨運(yùn)發(fā)展?fàn)顩r

4.2.2　運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量規(guī)模

4.2.3　民航貨郵運(yùn)輸規(guī)模

4.2.4　機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐規(guī)模

4.3　2017-2022年中國(guó)航空物流業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

4.3.1　千億級(jí)航空物流產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目

4.3.2　順豐航空中國(guó)西部總部項(xiàng)目

4.3.3　南寧零公里空港產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

4.3.4　東航物流西北臨空產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目

4.4　航空物流企業(yè)業(yè)務(wù)模式

4.4.1　空鐵聯(lián)運(yùn)模式

4.4.2　貨客兼顧模式

4.4.3　專業(yè)化模式

4.4.4　快遞網(wǎng)絡(luò)模式

4.4.5　外包業(yè)務(wù)模式

4.5　中國(guó)航空物流的發(fā)展問題分析

4.5.1　航空物流設(shè)施建設(shè)有待完善

4.5.2　航空貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)亟需加速

4.5.3　綜合物流服務(wù)商仍存在缺口

4.5.4　貨運(yùn)信息技術(shù)應(yīng)用仍需強(qiáng)化

4.5.5　航空物流應(yīng)急保障體系欠缺

4.6　中國(guó)航空物流發(fā)展對(duì)策分析

4.6.1　加速專業(yè)性航空貨運(yùn)樞紐建設(shè)

4.6.2　運(yùn)用供應(yīng)鏈思想發(fā)展航空物流

4.6.3　航空物流信息化建設(shè)發(fā)展策略

4.6.4　加緊培育航空物流專業(yè)型人才

4.6.5　培育國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力集成服務(wù)商

第5章　2017-2022年航空物流行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行分析

5.1　2017-2022年中國(guó)航空電子貨運(yùn)分析

5.1.1　發(fā)展特點(diǎn)及趨勢(shì)

5.1.2　電子貨運(yùn)需求迫切

5.1.3　電子貨運(yùn)發(fā)展動(dòng)態(tài)

5.1.4　電子貨運(yùn)發(fā)展挑戰(zhàn)

5.1.5　電子貨運(yùn)發(fā)展機(jī)遇

5.2　2017-2022年航空物流細(xì)分業(yè)務(wù)分析

5.2.1　快遞業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

5.2.2　航空快遞業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

5.2.3　航空跨境電商發(fā)展分析

5.2.4　航空冷鏈物流發(fā)展態(tài)勢(shì)

5.3　2017-2022年航空物流市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

5.3.1　企業(yè)注冊(cè)數(shù)量規(guī)模

5.3.2　國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

5.3.3　市場(chǎng)格局發(fā)展動(dòng)態(tài)

5.3.4　打造行業(yè)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈

5.3.5　提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力路徑

5.3.6　未來競(jìng)爭(zhēng)格局展望

第6章　2017-2022年中國(guó)機(jī)場(chǎng)及航空港物流發(fā)展分析

6.1　天津港航空物流

6.1.1　園區(qū)基本介紹

6.1.2　園區(qū)總體布局

6.1.3　發(fā)展現(xiàn)狀分析

6.1.4　未來發(fā)展規(guī)劃

6.2　上海浦東機(jī)場(chǎng)航空物流

6.2.1　航空貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

6.2.2　航空貨運(yùn)發(fā)展動(dòng)態(tài)

6.2.3　航空貨運(yùn)發(fā)展規(guī)劃

6.3　廣州白云機(jī)場(chǎng)航空物流

6.3.1　航空物流經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀

6.3.2　航空物流產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

6.3.3　機(jī)場(chǎng)合作發(fā)展動(dòng)態(tài)

6.4　北京大興機(jī)場(chǎng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)

6.4.1　區(qū)域總體布局規(guī)劃

6.4.2　區(qū)域發(fā)展現(xiàn)狀分析

6.4.3　區(qū)域航空項(xiàng)目動(dòng)態(tài)

6.4.4　航空物流發(fā)展思路

6.5　重慶機(jī)場(chǎng)航空物流

6.5.1　航空產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

6.5.2　航空貨運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀

6.5.3　航空物流發(fā)展動(dòng)態(tài)

6.5.4　航空物流發(fā)展規(guī)劃

6.5.5　航空物流發(fā)展對(duì)策

第7章　2017-2022年中國(guó)航空物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展分析

7.1　中國(guó)物流園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀綜述

7.1.1　中國(guó)物流園區(qū)政策支持

7.1.2　中國(guó)物流園區(qū)總體情況

7.1.3　中國(guó)物流園區(qū)示范名單

7.1.4　物流園區(qū)投資建設(shè)狀況

7.2　2017-2022年中國(guó)航空物流園區(qū)發(fā)展分析

7.2.1　園區(qū)發(fā)展概述

7.2.2　園區(qū)建設(shè)意義

7.2.3　園區(qū)布局動(dòng)態(tài)

7.2.4　園區(qū)發(fā)展不足

7.2.5　園區(qū)發(fā)展對(duì)策

7.2.6　未來發(fā)展前景

7.3　航空物流園區(qū)規(guī)劃和設(shè)施布局

7.3.1　園區(qū)重要功能

7.3.2　園區(qū)規(guī)劃特征

7.3.3　園區(qū)規(guī)劃原則

7.3.4　園區(qū)規(guī)劃要點(diǎn)

7.3.5　園區(qū)規(guī)劃注意事項(xiàng)

7.4　中國(guó)航空物流園區(qū)案例分析——鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)

7.4.1　園區(qū)概況

7.4.2　園區(qū)政策

7.4.3　運(yùn)營(yíng)狀況

7.4.4　發(fā)展動(dòng)態(tài)

7.4.5　人才發(fā)展

7.4.6　發(fā)展規(guī)劃

7.4.7　發(fā)展思路

第8章　中國(guó)航空物流重點(diǎn)企業(yè)分析

8.1　A公司

8.1.1　企業(yè)發(fā)展概況

8.1.2　經(jīng)營(yíng)效益分析

8.1.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析

8.1.4　財(cái)務(wù)狀況分析

8.1.5　核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

8.1.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略

8.2　B公司

8.2.1　企業(yè)發(fā)展概況

8.2.2　南航物流發(fā)展

8.2.3　經(jīng)營(yíng)效益分析

8.2.4　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析

8.2.5　財(cái)務(wù)狀況分析

8.2.6　核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

8.2.7　公司發(fā)展戰(zhàn)略

8.3　C公司

8.3.1　企業(yè)發(fā)展概況

8.3.2　順豐航空概況

8.3.3　經(jīng)營(yíng)效益分析

8.3.4　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析

8.3.5　財(cái)務(wù)狀況分析

8.3.6　核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

8.3.7　公司發(fā)展戰(zhàn)略

8.4　D公司

8.4.1　企業(yè)發(fā)展概況

8.4.2　圓通航空發(fā)展

8.4.3　經(jīng)營(yíng)效益分析

8.4.4　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析

8.4.5　財(cái)務(wù)狀況分析

8.4.6　核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

8.4.7　公司發(fā)展戰(zhàn)略

8.5　E公司

8.5.1　企業(yè)發(fā)展概況

8.5.2　企業(yè)戰(zhàn)略合作

8.5.3　經(jīng)營(yíng)效益分析

8.5.4　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析

8.5.5　財(cái)務(wù)狀況分析

8.5.6　核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

8.5.7　公司發(fā)展戰(zhàn)略

第9章　2023-2029年中國(guó)航空物流投資分析

9.1　中國(guó)航空物流行業(yè)投資分析

9.1.1　行業(yè)投資規(guī)模

9.1.2　投資輪次分析

9.1.3　融資區(qū)域分布

9.1.4　上市公司投資

9.2　中國(guó)航空物流行業(yè)投資價(jià)值評(píng)估分析

9.2.1　投資價(jià)值綜合評(píng)估

9.2.2　市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)評(píng)估

9.2.3　進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)機(jī)判斷

9.3　中國(guó)航空物流行業(yè)投資壁壘分析

9.3.1　資質(zhì)與資源壁壘

9.3.2　人才壁壘

9.3.3　運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)壁壘

9.3.4　資金壁壘

9.3.5   品牌壁壘

9.4　航空物流行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)提示

9.4.1　無法及時(shí)適應(yīng)客戶需求變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)

9.4.2　信息系統(tǒng)更新與應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)

9.4.3　航空安全風(fēng)險(xiǎn)

9.4.4　全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)

9.4.5   航油價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

9.4.6   市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

9.4.7   政策風(fēng)險(xiǎn)

第10章　2023-2029年中國(guó)航空物流發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

10.1　中國(guó)航空物流行業(yè)前景展望

10.1.1　航空物流發(fā)展機(jī)遇

10.1.2　行業(yè)格局發(fā)展走向

10.1.3　航空物流發(fā)展趨勢(shì)

10.1.4　行業(yè)發(fā)展規(guī)劃趨勢(shì)

10.2　2023-2029年中國(guó)航空物流行業(yè)預(yù)測(cè)分析

10.2.1　2023-2029年中國(guó)航空物流行業(yè)影響因素分析

10.2.2　2023-2029年中國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量預(yù)測(cè)

10.2.3　2023-2029年中國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量預(yù)測(cè)