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新的上升周期：我國的船舶制造業(yè)自2020年以來進(jìn)入快速發(fā)展階段

1、全球造船行業(yè)的發(fā)展情況

（1）全球造船業(yè)經(jīng)過十余年的市場調(diào)整，已完成產(chǎn)能整理和出清

復(fù)盤過往百年間的造船周期，需求和供給的錯(cuò)配是造船周期產(chǎn)生的主要原因，自2008年以來，全球造船行業(yè)受全球金融危機(jī)引起的全球貿(mào)易量下滑、以及此前造船行業(yè)的產(chǎn)能過度擴(kuò)張等因素的影響，全球造船行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。根據(jù)中國水運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，金融危機(jī)以來，受訂單大幅減少和船價(jià)持續(xù)走低等因素影響，全球造船企業(yè)破產(chǎn)清算與兼并重組案件達(dá)到數(shù)百起。其中，2012-2016年，船舶工業(yè)產(chǎn)能調(diào)整以停工、破產(chǎn)、清算為主，市場參與者的規(guī)模形態(tài)逐漸從中小企業(yè)向大型造船企業(yè)演變；2016-2020年，船舶工業(yè)的調(diào)整轉(zhuǎn)向大中型企業(yè)之間的兼并重組，包括優(yōu)勢企業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)船廠資產(chǎn)的收購和大型企業(yè)集團(tuán)的合并重組。

（2）市場需求顯現(xiàn)，量價(jià)齊升，造船業(yè)進(jìn)入新的上升周期

隨著全球造船業(yè)十余年行業(yè)整合、產(chǎn)能出清的結(jié)束，新船的市場需求也逐步顯現(xiàn)。2020年以來，全球船舶制造訂單量快速上升。2022年，新造船市場訂單量達(dá)到高位，且造船新簽訂單量高于2020年。2023年，新造船市場訂單量相較2022年略有下滑，但增長仍比較穩(wěn)健。全球新造船市場的需求正在逐漸增加，而供給相對(duì)較為穩(wěn)定，導(dǎo)致新造船價(jià)格的上漲。

2、我國造船行業(yè)的發(fā)展情況

（1）全球船舶制造業(yè)以東亞為中心，我國造船大國的地位進(jìn)一步穩(wěn)固

全球船舶制造業(yè)以東亞為中心，我國造船大國的地位進(jìn)一步穩(wěn)固在市場競爭方面，目前世界船舶制造業(yè)以東亞為中心，近年來呈現(xiàn)由中日韓“三足鼎立”格局，而我國市場份額長期領(lǐng)先于日本和韓國，截至2023年末，我國造船國際市場份額已連續(xù)14年居世界第一，造船大國地位進(jìn)一步穩(wěn)固。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國造船三大指標(biāo)國際市場份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計(jì)分別占全球總量的47.60%、60.20%和47.56%。中國作為全球造船大國，較高的市場占有率為國內(nèi)的造船企業(yè)和船用配套設(shè)備制造企業(yè)提供了廣闊的成長空間，對(duì)本土企業(yè)的發(fā)展起到了促進(jìn)的作用。

數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策

（2）我國的船舶制造業(yè)自2020年以來進(jìn)入快速增長周期

21世紀(jì)初以來，我國船舶制造業(yè)整體發(fā)展較為迅速。但是自2008年金融危機(jī)以來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展受挫，船舶制造行業(yè)亦進(jìn)入低谷期，三大造船指標(biāo)出現(xiàn)明顯下滑。2021年以來，我國船舶行業(yè)率先復(fù)蘇，目前整體處于行業(yè)大周期復(fù)蘇反轉(zhuǎn)階段，行業(yè)總體趨勢向好。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3,879.7億元；2021年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4,252.2億元；2022年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4,572.9億元；2023年全年，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6,237億元。我國的船舶制造業(yè)進(jìn)入快速增長周期。

數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、普華有策

3、造船行業(yè)存在的壁壘

（1）技術(shù)壁壘：

現(xiàn)代船舶設(shè)計(jì)涉及復(fù)雜的流體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、動(dòng)力系統(tǒng)等多學(xué)科知識(shí)，需要先進(jìn)的設(shè)計(jì)軟件和豐富的經(jīng)驗(yàn)。智能船舶是發(fā)展趨勢，涉及船舶自動(dòng)化控制系統(tǒng)、智能導(dǎo)航系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控與故障診斷系統(tǒng)等技術(shù)。開發(fā)和應(yīng)用這些系統(tǒng)，需要在信息技術(shù)、電子通信、人工智能等領(lǐng)域有深厚的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力。

（2）資金壁壘：

建設(shè)一個(gè)現(xiàn)代化的造船廠，需要購買大量土地，建造船塢、碼頭、車間等基礎(chǔ)設(shè)施，配備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器。并且船舶制造周期長，在建造過程中需要大量資金用于原材料采購、人工成本支付、設(shè)備維護(hù)等。為保持技術(shù)優(yōu)勢和競爭力，企業(yè)需不斷投入資金進(jìn)行新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)，如新型節(jié)能船舶設(shè)計(jì)、綠色環(huán)保動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)等，研發(fā)費(fèi)用可能占企業(yè)營收較大比例。

（3）人才壁壘：

造船行業(yè)需要大量的船舶設(shè)計(jì)工程師、船體工程師、輪機(jī)工程師、電氣工程師等專業(yè)技術(shù)人才。培養(yǎng)這類人才需要較長時(shí)間和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，高校相關(guān)專業(yè)培養(yǎng)規(guī)模有限，導(dǎo)致市場上專業(yè)技術(shù)人才供不應(yīng)求。船舶建造過程中，如焊接、裝配、調(diào)試等環(huán)節(jié)，需要大量熟練技術(shù)工人。熟練工人的培養(yǎng)依賴長期實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)積累，隨著行業(yè)發(fā)展，熟練技術(shù)工人的數(shù)量和質(zhì)量難以滿足需求，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)招募和培養(yǎng)足夠的熟練工人隊(duì)伍。具備豐富經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新能力的高端人才，如船舶研發(fā)專家、項(xiàng)目管理專家等，是企業(yè)爭奪的焦點(diǎn)。這類人才數(shù)量少，往往被大型企業(yè)或優(yōu)勢企業(yè)吸引和留住，新進(jìn)入企業(yè)在吸引高端人才方面面臨較大困難。

（4）品牌與客戶資源壁壘

船舶是大型、高價(jià)值的產(chǎn)品，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，非常注重企業(yè)的品牌聲譽(yù)和歷史業(yè)績。具有良好品牌的企業(yè)，代表著其產(chǎn)品質(zhì)量可靠、性能優(yōu)越、售后服務(wù)有保障。如韓國現(xiàn)代重工、中國船舶集團(tuán)等，經(jīng)過長期發(fā)展和積累，在全球市場上樹立了強(qiáng)大的品牌形象，客戶更愿意選擇這些知名品牌企業(yè)的產(chǎn)品，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立起廣泛的品牌認(rèn)知和信任。同時(shí)造船企業(yè)與客戶通常建立長期合作關(guān)系，老客戶基于對(duì)企業(yè)的信任，在后續(xù)有新的訂單需求時(shí)，更傾向于選擇原有合作企業(yè)。而且大型航運(yùn)公司、海洋工程企業(yè)等客戶群體相對(duì)固定，新進(jìn)入企業(yè)要獲得這些客戶資源，需要花費(fèi)大量時(shí)間和成本進(jìn)行市場開拓和客戶關(guān)系建立，面臨著較高的門檻。

4、造船行業(yè)特征

（1）資本與技術(shù)密集型

造船需要建設(shè)大型的船塢、船臺(tái)以及配備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。研發(fā)方面也需要大量資金投入。為了提高船舶的性能、降低能耗、滿足環(huán)保要求等，企業(yè)需要不斷進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，這涉及到大量的科研經(jīng)費(fèi)和人力資源投入。技術(shù)方面涉及多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域，包括船舶設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、流體力學(xué)、電氣工程、自動(dòng)化控制等?，F(xiàn)代船舶還廣泛應(yīng)用了先進(jìn)的信息技術(shù)，如船舶自動(dòng)化控制系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)等，這些技術(shù)的集成和應(yīng)用需要高度專業(yè)的技術(shù)人才和復(fù)雜的工程管理。

（2）強(qiáng)周期性

全球經(jīng)濟(jì)繁榮時(shí)，國際貿(mào)易活躍，對(duì)船舶需求增加，如經(jīng)濟(jì)快速增長期，海運(yùn)貿(mào)易量提升，航運(yùn)公司訂購新船，推動(dòng)造船業(yè)發(fā)展；經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)，貿(mào)易量減少，船東減少新船訂單，行業(yè)面臨困境。受船舶更新周期影響：船舶使用壽命一般為20-30年，老舊船舶技術(shù)性能下降、維護(hù)成本增加，且環(huán)保法規(guī)升級(jí)，促使船東更新船隊(duì)，如近年來船舶減排進(jìn)程緩慢，為應(yīng)對(duì)國際海事組織要求，船東采取降速減排、應(yīng)用綠色技術(shù)或更換雙燃料船舶等方式，從而帶來新的造船需求。

（3）定制化程度高

造船行業(yè)需要根據(jù)客戶的不同需求設(shè)計(jì)和建造各種類型的船舶，如散貨船、集裝箱船、油輪、液化氣船等。每種船型都有其特定的用途和技術(shù)要求，例如散貨船需要具備較大的載貨量和良好的裝卸性能；集裝箱船則需要考慮集裝箱的堆放和固定方式以及快速裝卸的要求。同一類型的船舶也可能因客戶的具體要求而有所不同，如船舶的尺寸、航速、載貨量、設(shè)備配置等方面都可能存在差異。

定制化的船舶需要進(jìn)行專門的設(shè)計(jì)和工程規(guī)劃。船舶設(shè)計(jì)涉及到船體結(jié)構(gòu)、動(dòng)力系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、舾裝設(shè)備等多個(gè)方面，需要滿足各種規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。設(shè)計(jì)過程中還需要與客戶進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商，以確保船舶能夠滿足客戶的特定需求。建造過程也較為復(fù)雜，需要協(xié)調(diào)多個(gè)專業(yè)工種和供應(yīng)商，進(jìn)行精確的生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量控制。由于船舶的體積龐大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，建造周期通常較長，一般需要數(shù)月甚至數(shù)年的時(shí)間。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年造船行業(yè)市場調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》，同時(shí)普華有策咨詢還提供市場專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）

第一部分造船產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視

第一章全球造船行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際造船行業(yè)發(fā)展軌跡綜述

第二節(jié) 2019-2023年世界造船行業(yè)市場情況

一、世界造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、國際造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

第三節(jié) 2019-2023年部分國家地區(qū)造船行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、美國造船行業(yè)發(fā)展分析

二、歐洲造船行業(yè)發(fā)展分析

三、日本造船行業(yè)發(fā)展分析

第二章 2019-2023年造船行業(yè)市場環(huán)境及影響分析（PEST）

第一節(jié) 造船行業(yè)政治法律環(huán)境（P）

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)主要法律法規(guī)

三、造船行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

四、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

1、造船行業(yè)國家發(fā)展規(guī)劃

2、造船行業(yè)地方發(fā)展規(guī)劃

五、政策環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響

第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析（E）

一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

1、國際宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

2、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

3、產(chǎn)業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

二、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響分析

第三節(jié) 行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析（S）

一、造船產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境

1、人口環(huán)境分析

2、中國城鎮(zhèn)化率

二、社會(huì)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響

三、造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)社會(huì)發(fā)展的影響

第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析（T）

一、造船技術(shù)分析

二、造船技術(shù)發(fā)展水平

三、技術(shù)環(huán)境對(duì)行業(yè)的影響

第二部分造船行業(yè)深度分析

第三章我國造船行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 我國造船行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

一、我國造船行業(yè)發(fā)展階段

二、我國造船行業(yè)發(fā)展總體概況

三、我國造船行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

四、我國造船行業(yè)商業(yè)模式分析

第二節(jié) 2019-2023年造船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2019-2023年我國造船行業(yè)市場規(guī)模

二、2019-2023年我國造船行業(yè)發(fā)展分析

三、2019-2023年中國造船企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2019-2023年造船市場情況分析

一、2019-2023年中國造船市場總體概況

二、2019-2023年中國造船產(chǎn)品市場發(fā)展分析

第四章中國造船所屬行業(yè)經(jīng)營效益分析

第一節(jié) 中國造船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國造船行業(yè)發(fā)展主要特點(diǎn)

二、中國造船行業(yè)發(fā)展因素分析

1、中國造船行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素

2、中國造船行業(yè)發(fā)展的障礙因素

第二節(jié) 中國造船行業(yè)運(yùn)行狀況分析

第三節(jié) 中國造船行業(yè)供需平衡分析

一、中國造船行業(yè)供給情況分析

1、中國造船行業(yè)總產(chǎn)值分析

2、中國造船行業(yè)產(chǎn)成品分析

二、中國造船行業(yè)需求情況分析

1、中國造船行業(yè)銷售產(chǎn)值分析

2、中國造船行業(yè)銷售收入分析

三、中國造船行業(yè)產(chǎn)銷率分析

第四節(jié) 中國造船行業(yè)進(jìn)出口市場分析

一、中國造船行業(yè)進(jìn)出口狀況綜述

二、中國造船行業(yè)出口市場分析

1、行業(yè)出口政策

2、行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

三、中國造船行業(yè)進(jìn)口市場分析

1、行業(yè)進(jìn)口政策

2、行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

第五章中國造船行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)造船行業(yè)分析

一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析

三、2019-2023年市場需求情況分析