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肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)發(fā)展概況及供應(yīng)情況、發(fā)展驅(qū)動因素、趨勢前景

1、肉牛養(yǎng)殖行業(yè)的基本情況

（1）國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖資源稟賦缺乏、技術(shù)水平不高

肉牛養(yǎng)殖居于屠宰及加工業(yè)上游?；诓煌馁Y源稟賦及養(yǎng)殖技術(shù)水平，不同國家及地區(qū)的肉牛養(yǎng)殖方式及規(guī)模有較大差異。如澳大利亞、新西蘭、阿根廷及巴西均具有較好的草場資源，因此該部分國家一般采用“草原型現(xiàn)代畜牧業(yè)”的模式，以天然草地為基礎(chǔ)，圍欄放牧為主。以美國為代表的牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)達的國家習慣采用放牧散養(yǎng)、集中育肥的養(yǎng)殖方式，也俗稱為“大規(guī)模工廠化畜牧”模式。在缺少資源稟賦或者發(fā)展程度不高的國家如土地資源貧乏的日本以及發(fā)展中的中國等依然采用“農(nóng)戶分散飼養(yǎng)模式”。

（2）國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖效率較低

相比上述兩種畜牧模式，國內(nèi)農(nóng)戶分散飼養(yǎng)模式存在養(yǎng)殖技術(shù)落后、效率低、缺乏規(guī)模效應(yīng)導(dǎo)致頭均出肉量低和養(yǎng)殖成本高等較明顯劣勢。2017 年國內(nèi)有肉牛養(yǎng)殖戶 941.44 萬戶，而養(yǎng)殖規(guī)模在 100 頭以上的養(yǎng)殖戶數(shù)量僅占0.24%。國內(nèi)以家庭、農(nóng)業(yè)合作社為生產(chǎn)單位的養(yǎng)殖模式，相對應(yīng)的是行業(yè)整體投入不足，養(yǎng)殖技術(shù)水平落后，從而導(dǎo)致國內(nèi)肉牛的出肉量少、牛肉品質(zhì)不高。

2014 年，加拿大、美國、歐盟等肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達國家的肉牛單頭出肉量分別為 392.7kg、371.2kg、284.3kg，而同期國內(nèi)肉牛單頭平均出肉量僅為139.8kg，遠低于同期全球平均水平 209.6kg；近年國內(nèi)肉牛單頭出肉量有所增加，但依然遠低于 2014 年全球平均水平。

（3）肉牛屠宰加工

屠宰加工位于整個產(chǎn)業(yè)中游、養(yǎng)殖業(yè)下游，與養(yǎng)殖業(yè)緊密結(jié)合，為獲得穩(wěn)定肉牛資源、降低運輸成本，屠宰加工企業(yè)多建于畜牧區(qū)。與發(fā)達國家較為集中的畜牧養(yǎng)殖方式相對應(yīng)的，其屠宰加工業(yè)也多為大型企業(yè)，這些企業(yè)資本實力強，屠宰加工技術(shù)及生產(chǎn)管理過硬，成本控制能力強，競爭優(yōu)勢明顯。相應(yīng)的，國內(nèi)的牛肉屠宰加工現(xiàn)狀是大量的非正規(guī)小商販與少數(shù)正規(guī)企業(yè)并存，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)市場占有率低，產(chǎn)品標準化水平低，未如澳大利亞、美國、日本等國形成牛肉產(chǎn)品的標準體系（如澳大利亞對牛肉部位、按品質(zhì)劃分為 M1-M12共 12 個等級），也未出現(xiàn)強勢的本土品牌，因此未來行業(yè)整合空間大。

（4）終端銷售渠道

牛肉與豬肉、雞肉擁有相同的終端消費渠道，即農(nóng)貿(mào)市場、餐飲、商超、電商渠道、零售店等。由于國內(nèi)消費者長期以來都有去農(nóng)貿(mào)市場購買鮮肉的消費習慣，因此農(nóng)貿(mào)市場渠道目前仍占主流，其銷量占比達到一半左右；餐飲也是重要的傳統(tǒng)銷售渠道，其銷量占比約為兩成；消費主力人群結(jié)構(gòu)的趨于年輕化，冷鏈物流等基礎(chǔ)設(shè)施的日漸完善，催生了大型商超級電商（如京東、盒馬鮮生）的快速崛起，使得前述新興渠道得以快速發(fā)展，現(xiàn)已達到與餐飲渠道相當?shù)乃?，未來隨著消費者消費習慣的改變、物流服務(wù)的完善，新興渠道仍將快速發(fā)展。

（5）市場規(guī)模

肉牛養(yǎng)殖周期（從母牛受精到成熟育肥牛）在 3 年左右，遠長于生豬半年到一年的養(yǎng)殖周期；同時，肉牛的養(yǎng)殖成本高于生豬，因此牛肉售價一般較大幅度高于豬肉售價。

售價的差別在一定程度上長期壓抑了牛肉的消費需求，而由于牛肉相較于豬肉而言更富含蛋白質(zhì)，氨基酸組成更符合人體需要，且能提高機體抗病能力，對生長發(fā)育及手術(shù)后、病后調(diào)養(yǎng)的人在補充失血和修復(fù)組織等方面特別適宜。因此隨著國內(nèi)消費者消費能力及對肉類產(chǎn)品消費要求的提升，國內(nèi)牛肉消費量得以快速增長，而豬肉消費自 2014 年開始出現(xiàn)逐年下降的趨勢。

2015-2017 年，國內(nèi)牛肉均價走勢平穩(wěn)，基本維持在 61-63 元/公斤之間；2018-2020 年，受非洲豬瘟影響，豬肉價格出現(xiàn)較快上漲，受其影響，牛肉價格也由 61.37 元/公斤上漲至 85.03 元/公斤，累計增長 38.55%，年均復(fù)合增長率5.59%。

2018 年后至今，牛肉價格雖然出現(xiàn)較快上漲，但由于終端消費習慣的逐步轉(zhuǎn)變，使得牛肉剛需也同步快速增長，從而出現(xiàn)牛肉消費價量齊升的局面，據(jù)此測算國內(nèi)牛肉市場規(guī)模目前已達到 8,000 億元左右，且未來還將穩(wěn)步增長。

2、國內(nèi)牛肉產(chǎn)品供應(yīng)現(xiàn)狀

（1）肉牛養(yǎng)殖業(yè)逐漸成長

80 年代之前，牛作為耕作工具受到保護，政府禁止宰殺青壯年牛。1978 年家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制后，人們開始將傳統(tǒng)役用牛轉(zhuǎn)為肉牛養(yǎng)殖，并逐漸引進優(yōu)良牛品種對本地牛進行改良。90 年代之后，政府開始鼓勵發(fā)展“秸稈畜牧業(yè)”，肉牛的飼養(yǎng)逐漸從草原生產(chǎn)力不斷下降的地區(qū)轉(zhuǎn)向秸稈資源豐富的中部平原和東北地區(qū)。進入 21 世紀，國內(nèi)西南和西北地區(qū)的肉牛養(yǎng)殖開始逐漸發(fā)展，全國牛肉供給不斷增長。由于在非牧區(qū)的中部平原等地區(qū)飼養(yǎng)肉牛，國內(nèi)肉牛飼養(yǎng)還是以散養(yǎng)模式為主，而草原型現(xiàn)代牧業(yè)和大規(guī)模工廠畜牧卻發(fā)展不足。截至 2022年，我國肉牛牛只存欄數(shù)為 10216萬頭,比上年末增加399萬頭,增長4.1%。

（2）國內(nèi)牛肉供應(yīng)增長緩慢

我國牛只養(yǎng)殖目前仍以農(nóng)戶分散養(yǎng)殖為主，2017 年國內(nèi)有肉牛養(yǎng)殖戶941.44 萬戶，而養(yǎng)殖規(guī)模在 100 頭以上的養(yǎng)殖戶數(shù)量不足 0.24%。分散養(yǎng)殖的格局使得養(yǎng)殖戶對養(yǎng)殖投入不足，且缺乏持續(xù)性，從而導(dǎo)致養(yǎng)殖技術(shù)相對落后，單頭出肉量遠不足美國、澳大利亞、加拿大、巴西等肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達國家一半，進而導(dǎo)致國內(nèi)牛肉供應(yīng)增長緩慢。2022年，我國牛肉產(chǎn)量718萬噸,增加21萬噸,增長3.0%，進口量由2017年的70萬噸增長到2022年的269萬噸。

（3）中高端牛肉主要依賴進口

隨著國內(nèi)居民消費能力的較快提升，優(yōu)質(zhì)生活象征之一的中高端牛肉的需求增長較快，尤其是在一二線城市。由于國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖資源稟賦（如和牛等優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源、天然草場）差、養(yǎng)殖分散及技術(shù)落后等原因，我國的中高端牛肉主要依賴進口。面對這一附加值高且快速增長的領(lǐng)域，國內(nèi)屠宰加工企業(yè)以各種“姿勢”積極開展國內(nèi)外布局，以期獲得較多的市場份額。

如布局海外屠宰場的上海梅林和新希望采取的方法是“海外屠宰、進口牛肉”（海外屠宰，進口牛肉指的是購買海外且被中國準入進口的屠宰場，并將屠宰的牛肉從國外進口到國內(nèi)）；西部牧業(yè)則采取“活牛進口、國內(nèi)屠宰”（活牛進口，國內(nèi)屠宰指的是直接購買海外肉牛，并將肉牛運回國內(nèi)后在國內(nèi)屠宰場進行肉牛屠宰）的方式，以減少冷凍牛肉對肉質(zhì)的損害，從而滿足國內(nèi)中高檔餐廳對中高端鮮牛肉不斷增長的需求。

除了布局海外，國內(nèi)的少數(shù)企業(yè)選擇引進國外優(yōu)質(zhì)肉牛的種質(zhì)資源（如和牛等），在國內(nèi)建設(shè)養(yǎng)殖、屠宰、加工和銷售一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈，通過長期深耕國內(nèi)市場，培育自己的、規(guī)?？沙掷m(xù)擴大的高端肉牛資源，樹立中國自己的高端牛肉品牌，從而打破中高端牛肉主要依靠進口的局面，滿足國內(nèi)消費者需求。

3、發(fā)展有利因素

（1）國家政策支持

肉牛養(yǎng)殖及加工業(yè)的良性發(fā)展對保證居民生活質(zhì)量、提升健康水平發(fā)揮重要作用。國家歷來重視屠宰及肉制品加工業(yè)的發(fā)展和監(jiān)管，對畜牧業(yè)實施稅收優(yōu)惠、資金扶持等支持政策，鼓勵養(yǎng)殖業(yè)向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標準化的方向發(fā)展，支持上下游聯(lián)動發(fā)展。

此外，國家還對屠宰及加工產(chǎn)業(yè)鏈（含養(yǎng)殖及下游銷售）各環(huán)節(jié)的監(jiān)管更加嚴格，保證食品安全相關(guān)政策法規(guī)執(zhí)行到位，提高畜牧業(yè)疫病疫情防控能力，重大動物疫情得到了有效遏制，應(yīng)急機制逐步完善；同時強化屠宰及肉制品加工的質(zhì)量控制，為行業(yè)提供更穩(wěn)定、規(guī)范的經(jīng)營環(huán)境。

（2）市場需求持續(xù)增長

國內(nèi)牛肉消費伴隨著人均可支配收入的增長將呈現(xiàn)持續(xù)性增長；同時，生活水平的提高促進居民牛肉食品在膳食結(jié)構(gòu)中的消費比重將處于上升趨勢，這為投資及肉牛加工業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好的市場基礎(chǔ)。

值得注意的是，受到消費升級的影響，特色中高端肉牛更加受到消費者的關(guān)注和歡迎，新口味、新產(chǎn)品逐步被消費者接受，也為掌握特色肉牛種質(zhì)資源的企業(yè)帶來廣闊的發(fā)展空間。

（3）行業(yè)整合促進良性發(fā)展

行業(yè)整合既包括肉牛屠宰及肉牛制品加工業(yè)上下游一體化的縱向整合也有行業(yè)內(nèi)部兼并收購的橫向整合。行業(yè)橫向和縱向的全方位整合有利于推行現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，可以提高養(yǎng)殖（含飼料加工等）、屠宰、肉制品加工及銷售等多環(huán)節(jié)的管理水平，保障食品的安全性，為消費者營造放心、穩(wěn)定的肉制品供應(yīng)鏈，避免重大食品安全事故給全行業(yè)帶來沖擊。行業(yè)整合也有利于降低生產(chǎn)成本，加強品牌影響力，優(yōu)化盈利能力，進而提升利潤水平。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年肉牛養(yǎng)殖及加工業(yè)前景預(yù)測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規(guī)劃、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2017-2022年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2023-2029年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2022年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2023-2029年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預(yù)測

第三節(jié) 肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)發(fā)展概述

一、肉牛養(yǎng)殖及加工定義

二、肉牛養(yǎng)殖及加工應(yīng)用

第四節(jié) 肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)發(fā)展概況

一、全球肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)發(fā)展概況

二、肉牛養(yǎng)殖及加工國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀闡述

第二章全球肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)供給情況分析及趨勢

第一節(jié) 2017-2022年全球肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)市場供給分析

一、肉牛養(yǎng)殖及加工整體供給、銷量、市場規(guī)模情況分析

二、肉牛養(yǎng)殖及加工重點區(qū)域供給、銷量、市場規(guī)模分析

1、北美供給、銷量、市場規(guī)模分析

2、歐洲供給、銷量、市場規(guī)模分析

3、亞洲供給、銷量、市場規(guī)模分析

4、其他國家及地區(qū)供給、銷量、市場規(guī)模分析

第二節(jié) 肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)供給關(guān)系因素分析

一、需求變化因素

二、政策變動因素

第三節(jié) 2023-2029年全球肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)市場供給趨勢

一、肉牛養(yǎng)殖及加工整體供給、銷量、市場規(guī)模情況趨勢分析

二、肉牛養(yǎng)殖及加工重點區(qū)域供給、銷量、市場規(guī)模趨勢分析

1、北美供給、銷量、市場規(guī)模趨勢分析

2、歐洲供給、銷量、市場規(guī)模趨勢分析

3、亞洲供給、銷量、市場規(guī)模趨勢分析

4、其他國家及地區(qū)供給、銷量、市場規(guī)模趨勢分析

第三章 2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工市場供需分析

第一節(jié) 2017-2022年肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)能分析

一、2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)能回顧

二、2023-2029年中國肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)能預(yù)測

三、2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2017-2022年肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)量分析

一、2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)量回顧

二、2023-2029年中國肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)量預(yù)測

三、2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工增長率

第三節(jié) 2017-2022年肉牛養(yǎng)殖及加工市場需求分析

一、2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工市場需求量回顧

二、2023-2029年中國肉牛養(yǎng)殖及加工市場需求量預(yù)測

第四章中國肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國肉牛養(yǎng)殖及加工產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章中國肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)市場經(jīng)營情況分析

第一節(jié) 2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)基本特點分析

第三節(jié) 2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)銷售收入分析

第四節(jié) 2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)市場集中度分析

第五節(jié) 2017-2022年中國肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)市場占有率分析

第六節(jié) 2023-2029年中國肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

第六章中國肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)肉牛養(yǎng)殖及加工行業(yè)分析

一、2017-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2017-2022年市場供給情況分析

三、2017-2022年市場需求情況分析