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乳制品市場持續(xù)向品質(zhì)化、個性化、創(chuàng)新化、數(shù)字化、一體化方向發(fā)展
1、2023年中國乳制品市場零售規(guī)模超過5000億元
中國乳制品行業(yè)于上世紀(jì)九十年代開始快速發(fā)展,2008 年乳制品行業(yè)多年高速發(fā)展帶來的品質(zhì)問題爆發(fā),消費者對國產(chǎn)乳制品的消費信心驟降,行業(yè)陷入信任危機。消費者開始大量采購進(jìn)口奶粉,國外多個國家也禁止從中國進(jìn)口奶粉。2008 年后,政府及相關(guān)部門頒布了多項政策,規(guī)范行業(yè)發(fā)展。2010 年以來,受益于中國經(jīng)濟的強勁增長、國民生活水平逐漸提高等宏觀因素和消費者健康意識不斷提升、乳制品分銷網(wǎng)絡(luò)日趨完善等行業(yè)因素的影響,中國乳制品行業(yè)一直保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。與此同時,在乳制品工業(yè)的帶動下,位于乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的奶牛養(yǎng)殖和牧草種植業(yè)也得到了大力發(fā)展,在拓寬農(nóng)民增收渠道、提高農(nóng)民生活水平及建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)中發(fā)揮了重要的作用。2023年,中國乳制品市場零售規(guī)模超過5000億元,2018-2023年年均復(fù)合增速為6.3%。
2、乳制品行業(yè)的未來發(fā)展趨勢
(1)健康消費意識持續(xù)提升,乳制品品質(zhì)化發(fā)展趨顯
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019-2021 年我國居民人均奶類消費量同比增速分別達(dá)到 2.5%、4.0%和10.8%,乳制品作為營養(yǎng)健康食品正在成為越來越多消費者的選擇。隨著大眾健康意識的不斷提升,消費者對乳制品的質(zhì)量、營養(yǎng)要求也在不斷提高,乳制品市場持續(xù)向品質(zhì)化發(fā)展。從純牛奶市場來看,目前市場已出現(xiàn)每 100ml 含 4.0g 乳蛋白的高品質(zhì)牛奶,顯著超過《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)滅菌乳》(GB25190-2010)中規(guī)定的純牛奶中的蛋白質(zhì)含量需≥2.9g/100ml 的標(biāo)準(zhǔn)。
(2)消費場景不斷多元,乳制品趨向個性化、創(chuàng)新化
傳統(tǒng)的乳制品消費場景主要是早餐及禮品饋贈等,伴隨消費升級,消費需求持續(xù)變化,更多能在不同場景下滿足消費者個性化需求的乳制品持續(xù)問世,如面向健身群體的能量牛奶和代餐奶昔、面向老人兒童群體的助消化乳飲品和面向社交聚會群體的奶茶等。未來,隨著傳統(tǒng)乳制品進(jìn)入增長瓶頸期,市場將逐漸進(jìn)入細(xì)分階段,產(chǎn)品個性化、功能化和多樣化將成為行業(yè)重要創(chuàng)新點與增長點。
(3)數(shù)字化營銷高速發(fā)展,全渠道融合不斷深化
目前,乳制品行業(yè)的銷售渠道主要仍以線下為主,線下渠道可以直觀地向消費者展示公司及產(chǎn)品形象,符合傳統(tǒng)消費習(xí)慣,也更有利于低溫乳制品在區(qū)域市場的儲藏、運輸和銷售。盡管線下渠道的搭建需要時間,但一旦成熟,便擁有相對較高的競爭壁壘。
相對而言,線上渠道的優(yōu)勢在于不受地域限制,門檻較低,可借助互聯(lián)網(wǎng)快速實現(xiàn)品牌及產(chǎn)品覆蓋;得益于扁平化的渠道結(jié)構(gòu),線上渠道往往能帶來更大的價格優(yōu)勢。隨著品牌對消費者的信息傳播和溝通趨向線上化,更多實體門店的營銷方式也正在轉(zhuǎn)移至線上,以短視頻、直播、私域運營等數(shù)字營銷方式協(xié)助乳制品的推廣與市場擴張。
2022 年乳制品線上及線下零售額占比分別為 17.50%和82.50%,線下傳統(tǒng)超市和特大型賣場仍是目前乳制品最主要的零售渠道,但線上渠道和其他新零售渠道消費增速較快。在消費升級的背景下,未來乳制品線上線下全渠道融合趨勢將不斷深化,新興的數(shù)字化營銷方式及新零售渠道也將促進(jìn)乳制品市場走向新高度。
線下渠道仍是目前乳制品最主要的零售渠道
(4)供應(yīng)鏈管控不斷增強,產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局加速
奶源是乳品加工企業(yè)的重要資源之一,是否擁有持續(xù)穩(wěn)定的生鮮乳供應(yīng)是衡量各乳品加工企業(yè)能否在市場競爭中獲勝的重要因素。2017-2021 年底,我國生鮮乳價格呈現(xiàn)整體上漲趨勢,主產(chǎn)區(qū)平均原奶價格由 2018 年的 3.37 元/公斤上漲至 2021 年 8 月的最高點 4.37元/公斤;2022 年以來受供給提升影響原奶平均價格有所下降,但仍處于 4.10 元/公斤以上的相對較高水平上。出于對食品安全、長期穩(wěn)定以及原奶成本浮動的考慮,各大乳企近年來持續(xù)加大對奶源的控制力度,行業(yè)供應(yīng)鏈管控增強、產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局趨勢日趨明顯。
3、乳制品行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定
目前乳制品行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定,形成兩超多強的雙寡頭格局,按照企業(yè)知名度、經(jīng)營規(guī)模和整體實力可大致分為三類。(1)以伊利股份、蒙牛乳業(yè)為代表的全國性乳企產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富、渠道鋪設(shè)完善,穩(wěn)居行業(yè)前兩位。(2)以光明乳業(yè)、天潤乳業(yè)、新乳業(yè)為代表的區(qū)域性乳企主要在重點區(qū)域內(nèi)擁有先發(fā)優(yōu)勢和品牌影響力,消費者忠誠度高,近年來通過線下渠道及對應(yīng)冷鏈儲存運輸建設(shè)以低溫品類深耕區(qū)域市場,逐步提升自身品牌影響力并擴展至全國,與全國性乳企形成有效互補。(3)以南方乳業(yè)、燕塘乳業(yè)等為代表的地方性乳企憑借對周邊牧場、工廠、市場的掌握實現(xiàn)錯位競爭。
乳制品行業(yè)競爭格局
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報告目錄:
第一章 2019-2023年中國乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 2019-20230年宏觀經(jīng)濟環(huán)境
一、 全球宏觀經(jīng)濟分析及預(yù)測
一、中國宏觀經(jīng)濟分析及預(yù)測
第二節(jié) 乳制品行業(yè)政策環(huán)境分析
一、行業(yè)管理體制分析
二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃
三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀
第三節(jié) 乳制品行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
一、乳制品行業(yè)技術(shù)水平現(xiàn)狀
二、 乳制品行業(yè)專利技術(shù)分析
1、乳制品行業(yè)專利申請數(shù)分析
2、乳制品行業(yè)專利公開數(shù)量變化情況
3、乳制品行業(yè)專利申請人分析
4、乳制品行業(yè)熱門技術(shù)分析
第二章 2019-2023年全球乳制品行業(yè)運行態(tài)勢分析
第一節(jié) 2019-2023年全球乳制品市場發(fā)展及趨勢分析
第二節(jié) 全球乳制品市場需求分析及預(yù)測
第三節(jié) 全球乳制品行業(yè)競爭格局及區(qū)域分布分析
一、競爭格局分析
二、區(qū)域分布情況
第五節(jié) 乳制品市場主要國家和地區(qū)發(fā)展概況
一、亞洲乳制品市場發(fā)展及預(yù)測
1、發(fā)展現(xiàn)狀
2、市場前景預(yù)測
二、北美乳制品市場發(fā)展及預(yù)測
1、發(fā)展現(xiàn)狀
2、市場前景預(yù)測
三、歐洲乳制品市場發(fā)展及預(yù)測
1、發(fā)展現(xiàn)狀
2、市場前景預(yù)測
四、其他乳制品市場發(fā)展及預(yù)測
1、發(fā)展現(xiàn)狀
2、市場前景預(yù)測
第六節(jié) 全球乳制品行業(yè)重點企業(yè)案例
第三章 中國乳制品市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
一、乳制品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀概述
二、 乳制品行業(yè)所處生命周期
第二節(jié) 2019-2023年中國乳制品行業(yè)總體規(guī)模
一、乳制品產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模
二、乳制品行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域分布
第三節(jié) 中國乳制品市場需求分析
第四節(jié) 中國乳制品行業(yè)供需平衡狀況分析
一、乳制品行業(yè)供需平衡現(xiàn)狀
二、影響行業(yè)供需平衡的因素分析
第四章 乳制品行業(yè)競爭格局分析
第一節(jié) 乳制品行業(yè)競爭格局分析
第二節(jié) 衡量核心競爭力的關(guān)鍵指標(biāo)
第二節(jié) 市場競爭程度
一、市場集中度
二、市場競爭類型
三、重點企業(yè)市場份額分析
第三節(jié) 中國乳制品行業(yè)波特五力模型分析
第五章 2019-2023年中國乳制品運行情況調(diào)研
第一節(jié) 乳制品行業(yè)供需情況分析
一、供給量分析
二、需求量分析
第二節(jié) 中國乳制品發(fā)展歷程分析
第三節(jié) 中國乳制品市場痛點分析分析
第四節(jié) 乳制品建設(shè)發(fā)展建議
第六章 我國乳制品行業(yè)整體運行指標(biāo)分析
第一節(jié) 2019-2023年中國乳制品行業(yè)總體規(guī)模分析
一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
二、人員規(guī)模狀況分析
三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析
四、行業(yè)市場規(guī)模分析
第二節(jié) 2023年中國乳制品制造行業(yè)結(jié)構(gòu)分析
一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析
二、銷售收入結(jié)構(gòu)分析
第三節(jié) 2019-2023年中國乳制品行業(yè)財務(wù)指標(biāo)總體分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第七章 乳制品市場發(fā)展特點分析
第一節(jié) 市場周期性、季節(jié)性等特點
第二節(jié) 市場壁壘
第三節(jié) 市場發(fā)展優(yōu)劣勢分析
一、市場發(fā)展優(yōu)勢分析
二、市場發(fā)展劣勢分析
第八章 2019-2030年中國乳制品市場重點區(qū)域運行分析
第一節(jié) 2019-2030年華東地區(qū)乳制品市場運行情況
一、2019-2023年華東地區(qū)乳制品市場規(guī)模
二、華東地區(qū)乳制品市場特點
三、2024-2030年華東地區(qū)乳制品市場潛力分析
第二節(jié) 2019-2030年華南地區(qū)乳制品市場運行情況
一、2019-2023年華南地區(qū)乳制品市場規(guī)模
二、華南地區(qū)乳制品市場特點
三、2024-2030年華南地區(qū)乳制品市場潛力分析
第三節(jié) 2019-2030年華中地區(qū)乳制品市場運行情況
一、2019-2023年華中地區(qū)乳制品市場規(guī)模
二、華中地區(qū)乳制品市場特點
三、2024-2030年華中地區(qū)乳制品市場潛力分析
第四節(jié) 2019-2030年華北地區(qū)乳制品市場運行情況
一、2019-2023年華北地區(qū)乳制品市場規(guī)模
二、華北地區(qū)乳制品市場特點
三、2024-2030年華北地區(qū)乳制品市場潛力分析
第五節(jié) 2019-2030年西北地區(qū)乳制品市場運行情況
一、2019-2023年西北地區(qū)乳制品市場規(guī)模
二、西北地區(qū)乳制品市場特點
三、2024-2030年西北地區(qū)乳制品市場潛力分析
第六節(jié) 2019-2030年西南地區(qū)乳制品市場運行情況
一、2019-2023年西南地區(qū)乳制品市場規(guī)模
二、西南地區(qū)乳制品市場特點
三、2024-2030年西南地區(qū)乳制品市場潛力分析
第七節(jié) 2019-2030年東北地區(qū)乳制品市場運行情況
一、2019-2023年東北地區(qū)乳制品市場規(guī)模
二、東北地區(qū)乳制品市場特點
三、2024-2030年東北地區(qū)乳制品市場潛力分析
第九章 乳制品行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié) A企業(yè)
一、企業(yè)概述及主要產(chǎn)品情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節(jié) B企業(yè)
一、企業(yè)概述及主要產(chǎn)品情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第三節(jié) C企業(yè)
一、企業(yè)概述及主要產(chǎn)品情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第四節(jié) D企業(yè)
一、企業(yè)概述及主要產(chǎn)品情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第五節(jié) E企業(yè)
一、企業(yè)概述及主要產(chǎn)品情況
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
三、企業(yè)利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第六節(jié) 其他企業(yè)
第十章 乳制品產(chǎn)業(yè)上下游市場調(diào)研
第一節(jié) 乳制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析
第二節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)分析
一、行業(yè)現(xiàn)狀
二、市場供給情況分析
三、發(fā)展趨勢預(yù)測
四、行業(yè)競爭狀況及其對乳制品行業(yè)的意義
第三節(jié) 中國乳制品行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及前景預(yù)測
第十一章 乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第一節(jié) 乳制品行業(yè)政策趨向
第二節(jié) 2024-2030年我國乳制品行業(yè)趨勢分析
一、2024-2030年我國乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析
二、2024-2030年我國乳制品行業(yè)市場發(fā)展空間
第三節(jié) 影響企業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的關(guān)鍵趨勢
一、市場整合成長趨勢
二、需求變化趨勢及新的商業(yè)機遇預(yù)測
三、企業(yè)區(qū)域市場拓展的趨勢
四、影響企業(yè)銷售與服務(wù)方式的關(guān)鍵趨勢
第十二章 2024-2030年中國乳制品市場發(fā)展前景預(yù)測分析
第一節(jié) 2024-2030年乳制品市場發(fā)展前景
第二節(jié) 2024-2030年乳制品市場規(guī)模預(yù)測
第三節(jié) 2024-2030年中國乳制品行業(yè)供需預(yù)測
一、2024-2030年中國乳制品行業(yè)供給預(yù)測
二、2024-2030年中國乳制品行業(yè)需求預(yù)測
三、2024-2030年中國乳制品行業(yè)供需平衡預(yù)測
第四節(jié) 2024-2030年中國乳制品行業(yè)前景展望分析
第五節(jié) 乳制品行業(yè)競爭格局展望
第十三章 2024-2030年乳制品行業(yè)投資新機遇與風(fēng)險防范
第一節(jié) 2024-2030年中國乳制品制造行業(yè)的投資風(fēng)險
一、市場風(fēng)險
二、政策風(fēng)險
三、技術(shù)風(fēng)險
四、行業(yè)競爭風(fēng)險
五、其他
第二節(jié) 乳制品行業(yè)投融資情況
第三節(jié) 2024-2030年乳制品行業(yè)投資新機遇
一、產(chǎn)業(yè)鏈投資機會
二、細(xì)分市場投資機會
三、重點區(qū)域投資機會
四、乳制品行業(yè)投資新機遇
第十四章 普華有策對行業(yè)研究結(jié)論及建議
第一節(jié) 乳制品行業(yè)研究結(jié)論
第二節(jié) 2024-2030年中國乳制品行業(yè)的投資策略及建議
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