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光存儲行業(yè)競爭格局及進(jìn)入壁壘分析（附報告目錄）

1、存儲簡介

目前，底層物理存儲介質(zhì)有光、磁、電三種，對應(yīng)的用于企業(yè)級存儲市場主要產(chǎn) 品類型有藍(lán)光光盤、磁帶、機(jī)械硬盤、固態(tài)硬盤，技術(shù)格局如下所示：

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國光存儲行業(yè)專項調(diào)研與投資可行性報告》

在上述存儲介質(zhì)產(chǎn)品中，磁帶、機(jī)械硬盤、固態(tài)硬盤的底層核心技術(shù)目前基本都掌握在海外廠商手中，國內(nèi)以長江存儲為代表的企業(yè)也在奮起直追。藍(lán)光光盤（Blu-ray Disc，簡稱 BD）延續(xù) CD/DVD 時代的薄弱基礎(chǔ)情況，國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 也由海外廠商主導(dǎo)制定推廣（例如尺寸大小等），相對應(yīng)的實現(xiàn)國際標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格 技術(shù)專利由海外廠商率先申請并成立專門組織進(jìn)行開放式授權(quán)推廣，國內(nèi)企業(yè)可 以參照國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格對 BD 的記錄材料、底層編碼策略進(jìn)行研發(fā)、應(yīng)用，同時， 也需要按照海外廠商開放式授權(quán)的要求支付規(guī)格技術(shù)專利的權(quán)利金。但是，國內(nèi) 廠商掌握記錄材料、底層編碼策略后，生產(chǎn)不會受海外廠商規(guī)格技術(shù)專利的制約， 能夠?qū)λ{(lán)光光盤實現(xiàn)相對自主可控，從而支持自主的藍(lán)光存儲系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計及 開發(fā)。

2、光磁電混合存儲成為大數(shù)據(jù)時代數(shù)據(jù)冷熱分層存儲的應(yīng)用趨勢光磁電混合存儲是綜合光、磁、電三種物理存儲介質(zhì)的優(yōu)勢，融合磁電存儲

系統(tǒng)與藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)，利用存儲虛擬化技術(shù)、分布式文件系統(tǒng)、智能分層存儲管理系統(tǒng)等軟件技術(shù)，對各類軟硬件（光存儲設(shè)備、磁電存儲設(shè)備等）進(jìn)行綜合設(shè)計，通過具有高密度、高安全、長期保存、綠色節(jié)能的混合存儲基礎(chǔ)架構(gòu)、存儲管理軟件、分層存儲算法，按生命周期對數(shù)據(jù)進(jìn)行管理，實現(xiàn)對熱數(shù)據(jù)、溫數(shù)據(jù)、冷數(shù)據(jù)的智能分層存儲管理。

3、光磁電混合存儲從 2015 年左右開始加快滲透推廣伴隨數(shù)據(jù)冷熱分層存儲需求發(fā)展及技術(shù)應(yīng)用成熟，2015 年左右，國內(nèi)外一些代表廠商相繼推出藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品，在傳統(tǒng)磁電存儲中融入了光存儲應(yīng)用，解決冷數(shù)據(jù)存儲問題，光磁電混合存儲開始加快滲透推廣。

（1）海外發(fā)展情況

2015 年美國知名社交軟件 Facebook 開始在其位于北卡羅來納州的冷數(shù)據(jù)中心裝備了超大容量光存儲設(shè)備，并于 2016 年 1 月聯(lián)手松下推出了 Freeze-ray 光存儲數(shù)據(jù)歸檔系統(tǒng)，用于解決數(shù)據(jù)中心“冷數(shù)據(jù)”存儲問題并大幅縮減數(shù)據(jù)中心能源成本。

2016 年 3 月，索尼也推出光存儲系統(tǒng) Everspan，并保證存儲在光存儲介質(zhì)中的數(shù)據(jù) 100 年完好無損，Everspan 的目標(biāo)客戶是需要長期保存數(shù)據(jù)的公司，克服磁帶存儲需要快進(jìn)快退搜尋資料的缺點。

2018 年，傳統(tǒng)磁電存儲巨頭 IBM 發(fā)布《2025 企業(yè)級存儲》報告認(rèn)為，在未來海量數(shù)據(jù)存儲時代，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心存儲架構(gòu)將面臨壓力，光存儲數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)在可靠性方面具備優(yōu)勢，除傳統(tǒng)的離線歸檔存儲外，在讀取容忍速度處于10s~100s 區(qū)間的在線存儲及近線存儲方面存在應(yīng)用空間。

（2）國內(nèi)發(fā)展情況

國內(nèi)上市公司易華錄（300212.SZ）從 2016 年開始梳理了基于中國華錄集團(tuán)品牌的藍(lán)光存儲硬件產(chǎn)品的解決方案，完成了光磁融合云存儲產(chǎn)品該產(chǎn)品線的需求、設(shè)計等，目前其光磁產(chǎn)品已在多個省市應(yīng)用，并覆蓋多個行業(yè)，旗下的 DBOX 行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)一體機(jī)采用光磁一存儲技術(shù)，成為數(shù)據(jù)湖產(chǎn)品核心組成。

紫晶存儲從介質(zhì)起步，通過融合底層光存儲介質(zhì)技術(shù)、硬件設(shè)備技術(shù)和軟件技術(shù)，形成自主的藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)，并基于藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)技術(shù)，沿著“介質(zhì)-設(shè)備-解決方案”的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化路徑，形成全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品技術(shù)。目前，公司產(chǎn)品已覆蓋到于綠色數(shù)據(jù)中心、政務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、軍工、金融、檔案、教育、能源等終端領(lǐng)域，最終典型應(yīng)用包括國家超算中心、國家衛(wèi)健委、國家檔案館、軍事科學(xué)院軍事科學(xué)信息研究中心、遙感衛(wèi)星、京東云存儲等數(shù)據(jù)存儲應(yīng)用。

4、伴隨光磁電混合存儲滲透推廣，光存儲行業(yè)進(jìn)入新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期和新的技術(shù)發(fā)展周期

光存儲起步發(fā)展于消費級市場，伴隨全球迎來海量數(shù)據(jù)時代，光存儲憑借長期、安全、低成本、綠色節(jié)能等性能優(yōu)勢，在企業(yè)級存儲應(yīng)用領(lǐng)域被重新賦能，成為光磁電混合存儲架構(gòu)的存儲技術(shù)基礎(chǔ)之一，行業(yè)發(fā)展重心從衰退的消費級市場向新興發(fā)展的企業(yè)級市場轉(zhuǎn)移，邁入新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期，應(yīng)用服務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展，市場需求空間較消費級出現(xiàn)倍數(shù)級增長，成為支持海量數(shù)據(jù)存儲，保障國家信息安全的核心底層存儲技術(shù)之一。同時，新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期也孕育出新的技術(shù)發(fā)展需求，以企業(yè)級市場需求為導(dǎo)向，藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)依托的底層光存儲介質(zhì)下一代全息存儲介質(zhì)技術(shù)開始由科學(xué)研究轉(zhuǎn)入產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究，邁入新的技術(shù)發(fā)展周期。

光存儲行業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期和技術(shù)發(fā)展周期示意圖如下：

5、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及進(jìn)入壁壘

（1）行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

目前國內(nèi)具備藍(lán)光存儲介質(zhì)生產(chǎn)能力的國產(chǎn)廠商數(shù)量較少，其中一次性記錄藍(lán)光存儲介質(zhì)（BD-R）底層編碼策略通過 BDA 認(rèn)證的大陸廠商僅有紫晶存儲一家。與公司類似提供光存儲產(chǎn)品服務(wù)的，國內(nèi)主要還有北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司（證券名稱“易華錄”，股票代碼：300212）、蘇州互盟信息存儲技術(shù)有限公司（簡稱“蘇州互盟”）等；國外主要有 Panasonic（松下）、Sony（索尼）等。除此之外，國內(nèi)外也有一些其他從事數(shù)據(jù)存儲管理相關(guān)的公司，例如北京同有飛驥科技股份有限公司（證券名稱“同有科技”，股票代碼：300302）、EMC（易安信）、NETAPP（美國網(wǎng)存）。各企業(yè)的基本情況如下所示：

①北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司

易華錄成立于 2001 年 4 月，于 2011 年 5 月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市（股票代碼：300212），上市時主營智能交通管理。目前易華錄將大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)作為核心發(fā)展內(nèi)容，并圍繞數(shù)據(jù)產(chǎn)生、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)運營與應(yīng)用及數(shù)據(jù)安全等內(nèi)容開展數(shù)據(jù)湖生態(tài)打造，旗下的 D-BOX 行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)一體機(jī)采用光磁一存儲技術(shù)（資料參考來源：公司公開披露的定期報告、招股說明書等）。

②蘇州互盟信息存儲技術(shù)有限公司

蘇州互盟成立于 2007 年 9 月，主營磁光存儲系列設(shè)備、解決方案，包括光盤庫、離線庫、光盤復(fù)制機(jī)等（資料參考來源：公司官網(wǎng)）。

③Panasonic（松下）

松下是日本的跨國性公司，其在光存儲領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，擁有從光存儲介質(zhì)、設(shè)備到解決方案。1994 年在國內(nèi)與中國華錄集團(tuán)聯(lián)合設(shè)立中國華錄松下電子信息有限公司，負(fù)責(zé)光存儲的研發(fā)及制造。2016 年 10 月松下與 Face book推出了 freeze-ray 光存儲數(shù)據(jù)歸檔系統(tǒng)，用于解決數(shù)據(jù)中心“冷數(shù)據(jù)”存儲問題

④Sony（索尼）

索尼是日本的跨國性公司，其在光存儲領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先地位，擁有從光存儲介質(zhì)、設(shè)備到解決方案，推出光存儲系統(tǒng) Everspan，目前其光存儲解決方案主要應(yīng)用于廣播電視系統(tǒng)，具有較高的市場占有率（資料參考來源：公開資料整理）。

⑤北京同有飛驥科技股份有限公司

同有科技成立于 1998 年 11 月，于 2012 年 3 月在深交所創(chuàng)業(yè)板上市（股票代碼：300302），上市時以磁存儲為基礎(chǔ)從事數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)保護(hù)、容災(zāi)等技術(shù)的研究、開發(fā)和應(yīng)用，目前發(fā)展成為大數(shù)據(jù)存儲基礎(chǔ)架構(gòu)提供商（資料參考來源：公司公開披露的定期報告、招股說明書等）。

⑥EMC CORP（易安信）

易安信創(chuàng)建于 1979 年，是一家美國信息存儲資訊科技公司，致力于研發(fā)、交付，以及支持 IT 產(chǎn)業(yè)內(nèi)各類信息基建、虛擬基礎(chǔ)架構(gòu)技術(shù)、解決方案以及相關(guān)服務(wù)。該公司曾在紐約證券交易所上市，2016 年被戴爾收購后退市。

⑦NETAPP（美國網(wǎng)存）

美國網(wǎng)存成立于 1992 年，是一家存儲和數(shù)據(jù)管理公司，向數(shù)據(jù)密集型企業(yè)提供統(tǒng)一存儲解決方案、軟件、系統(tǒng)、服務(wù)管理和存儲數(shù)據(jù)，包括其專有數(shù)據(jù)ONTAP 操作系統(tǒng)。該公司目前在納斯達(dá)克交易所上市，證券代碼為 NTAP.O。

（2）行業(yè)的進(jìn)入壁壘

①光存儲介質(zhì)技術(shù)演進(jìn)及 BDA 認(rèn)證壁壘

光存儲介質(zhì)技術(shù)是藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)的底層核心技術(shù)，光存儲底層存儲介質(zhì)技術(shù)歷經(jīng) CD/DVD/BD 技術(shù)演變，朝下一代全息光存儲技術(shù)發(fā)展，技術(shù)涵蓋光學(xué)、材料學(xué)、物理學(xué)等，難點技術(shù)包括記錄材料、底層編碼策略、生產(chǎn)工藝及良率爬坡經(jīng)驗等。新進(jìn)入者如果沒有 CD/DVD 時代的技術(shù)實踐、積累和沉淀，較難直接跨越至藍(lán)光存儲或下一代全息光存儲，存在由于技術(shù)演進(jìn)帶來的技術(shù)門檻。與此同時，光存儲介質(zhì)的底層編碼策略需要通過 BDA（國際藍(lán)光聯(lián)盟）認(rèn)證后，才會被光驅(qū)廠商采納并預(yù)先植入其設(shè)備中。新進(jìn)入者從頭開始研發(fā)相關(guān)的底層編碼策略，需要進(jìn)行實驗室研究、產(chǎn)業(yè)化研究等階段，在形成產(chǎn)業(yè)化能力后，才能進(jìn)行產(chǎn)品的編碼策略認(rèn)證，整個研發(fā)及認(rèn)證周期較長，存在較大的認(rèn)證壁壘。

②光存儲介質(zhì)領(lǐng)域的專業(yè)人才壁壘

藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)的開發(fā)涵蓋介質(zhì)、硬件設(shè)備及軟件，我國在自動化及軟件開發(fā)方面的專業(yè)人才相對較為充足，而我國光存儲行業(yè)總體未強(qiáng)先衰，由于 CD、DVD 行業(yè)的消費級應(yīng)用快速衰退，行業(yè)內(nèi)大部分廠商在 2010 年前后退出行業(yè)，

繼續(xù)從事光存儲介質(zhì)，特別是藍(lán)光存儲介質(zhì)的中高端專業(yè)人才較為稀缺。行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者難以獲得光存儲介質(zhì)的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)的人才，特別是藍(lán)光存儲介質(zhì)方面的人才，無法快速形成自身的競爭力并開展研發(fā)工作，存在較高的專業(yè)人才壁壘。

③藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)的技術(shù)壁壘

藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)是融合介質(zhì)技術(shù)、硬件設(shè)備技術(shù)和軟件技術(shù)的一套存儲系統(tǒng)，開發(fā)藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)需要對底層光存儲介質(zhì)技術(shù)有深刻的理解和掌握，才能在上層邏輯層及應(yīng)用層的軟件功能開發(fā)過程中進(jìn)行對應(yīng)設(shè)計優(yōu)化，提高數(shù)據(jù)存儲的高可靠性和穩(wěn)定性。新進(jìn)入者缺乏對光存儲介質(zhì)研發(fā)、生產(chǎn)的深刻了解，基本是在市場標(biāo)準(zhǔn)的光存儲介質(zhì)、光驅(qū)基礎(chǔ)上開展同質(zhì)化研發(fā)，存在性能的局限性。

④標(biāo)桿項目經(jīng)驗壁壘

在光存儲企業(yè)市場應(yīng)用過程中，需要幫助客戶構(gòu)建或優(yōu)化穩(wěn)定可靠的存儲系統(tǒng)，除了提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品外，擁有豐富的經(jīng)驗同樣重要，包括需求分析、方案設(shè)計、系統(tǒng)架構(gòu)等專業(yè)經(jīng)驗和具體應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)等實踐經(jīng)驗?？蛻粼谶x取供應(yīng)商時，往往也會將類似的實施案例和標(biāo)桿項目作為重點的考察內(nèi)容。相關(guān)經(jīng)驗的缺乏會造成新進(jìn)入者很難在短期內(nèi)立足本行業(yè)。

⑤品牌壁壘

光存儲企業(yè)級市場應(yīng)用是一個靠技術(shù)與質(zhì)量立足、靠服務(wù)和品牌發(fā)展的高度專業(yè)化行業(yè)，先進(jìn)入者在市場推廣過程中可以搶先樹立起較高的市場知名度，形成品牌認(rèn)同感。數(shù)據(jù)是用戶最重要的信息資產(chǎn)，因此用戶在選擇存儲產(chǎn)品時，品牌是重要的參考依據(jù)，新進(jìn)入者由于缺乏品牌知名度，存在品牌壁壘。